公司战略调整 - 公司进一步整合资源并发挥集中运营优势 龙南基地逐步投产及PCB光刻胶业务逐步整合 [1] - 逐步整合原有分散业务进行集中运营管理 降低多基地运营的重复费用 [1] - 优化资产结构 有效降低经营成本并提高运营效率 [1] 股权交易细节 - 2025年7月31日与自然人柯明喜签署股权转让协议 出售深圳乐建75%股权 [1] - 合并交易对价为人民币1元 包含持有的621.88万元应收借款本金 [1] - 交易完成后不再持有深圳乐建股份 不再纳入合并报表范围 [1] 标的公司状况 - 深圳乐建相关业务已被整合 已无独立运营及盈利能力 [1] - 标的公司资不抵债 应收账款预计无法收回 [1] - 标的公司无能力偿还621.88万元借款 [1]

股权交易 - 公司将深圳乐建75%股份及621.88万元应收借款本金以1元出售[2][3] - 交易完成后公司对深圳乐建持股从75%变为0%[9] - 截至公告披露日深圳乐建已完成工商变更，公司不再持有其股份[17] 财务数据 - 2024年12月31日深圳乐建资产总额1063.97万元，负债总额1601.01万元[8] - 2025年6月30日深圳乐建资产总额628.68万元，负债总额1239.90万元[8] - 2024年度深圳乐建营业收入1574.57万元，净利润 -170.51万元[8] - 2025年1 - 6月深圳乐建营业收入63.09万元，净利润 -72.48万元[8] - 截至2025年6月30日深圳乐建经审计评估后净资产为 -611.22万元[12] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] - 双方应在5个工作日内办理股权转让工商变更手续[13] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等[15] 交易影响 - 出售深圳乐建可降低多基地运营管理成本，优化资产结构[17] - 公司合并财务报表范围将变化，深圳乐建不再纳入合并报表[17] - 公司按企业会计准则进行会计处理，结果以审计确认为准[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 业务决策 - 会议审议通过出售控股子公司深圳乐建股权的议案[3] - 出售股权能降低管理成本，优化资产结构[3]

公司决策 - 2025年7月31日召开第五届董事会第十五次会议，9名董事全出席[1] - 公司决定出售深圳乐建75%股权及621.88万元应收借款，对价1元[2] - 出售议案表决7票同意，已通过多会议审议[2]

股东户数变化 - 截至7月31日股东户数为27788户 较7月20日减少1507户 环比降幅5.14% [2] - 股东户数连续第2期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价25.46元 单日下跌1.20% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨0.28% [2] - 期间共6个交易日上涨 4个交易日下跌 [2] 一季度财务数据 - 实现营业收入1.07亿元 同比下降8.58% [2] - 实现净利润976.33万元 同比下降34.63% [2] - 基本每股收益0.0487元 加权平均净资产收益率1.29% [2]

基金调仓动向 - 基金二季报显示2950只股票出现在重仓股名单中，其中637只股为新进重仓，1139只增持，1148只减持，26只持股量未变 [1] - 新进重仓股中深沪主板占351只，创业板194只，科创板64只，北交所26只 [1] - 行业分布上基础化工(74只)、机械设备(63只)、电子(56只)为基金新建仓最集中领域 [1] 高比例新建仓个股 - 14只个股基金新建仓比例超3%，其中6只持股比例5%-10%，8只3%-5%，44只1%-3% [1] - 广信材料获11家基金新建仓1190.38万股(占流通股8.27%)，为持股比例最高个股 [1] - 有方科技获21家基金建仓696.94万股(7.59%)，科拓生物1425.21万股(7.52%)，舒泰神3297.66万股(6.99%) [1][2] 基金抱团与市场表现 - 舒泰神获50家基金集体建仓，宏工科技44家，四方精创25家，有方科技21家 [2] - 高比例新进股二季度平均涨幅87.07%，舒泰神涨597.35%，四方精创涨166.84%，慧辰股份涨111.92%，仅海通发展下跌1.89% [2] - 海通发展为唯一披露半年报的高比例新进股，净利润同比下降64.14% [2] 重点个股数据 | 代码 | 名称 | 基金家数 | 持股量(万股) | 流通股占比 | 涨幅 | 行业 | |--------|----------|----------|--------------|------------|---------|------------| | 300537 | 广信材料 | 11 | 1190.38 | 8.27% | 39.07% | 电子 | [2] | 688159 | 有方科技 | 21 | 696.94 | 7.59% | 59.62% | 通信 | [2] | 300204 | 舒泰神 | 50 | 3297.66 | 6.99% | 597.35% | 医药生物 | [2] | 301662 | 宏工科技 | 44 | 69.50 | 4.41% | 56.83% | 电力设备 | [3] | 688500 | 慧辰股份 | 10 | 230.50 | 3.10% | 111.92% | 计算机 | [3]

基金调仓动向 - 二季度基金重仓股名单涉及2374只股票，其中413只为新进持有，496只增持，1448只减持，17只持股量未变 [1] - 基金新建仓个股中，深沪主板241只，创业板112只，科创板40只，北交所18只 [1] - 行业分布上，基础化工46只，电子39只，电力设备35只获基金新建仓 [1] 新进持股比例 - 基金新进股中持股比例5%~10%有3只，3%~5%有5只，1%~3%有18只 [1] - 有方科技获14家基金持有647.11万股占流通股7.05% [1] - 广信材料获4家基金持有918.34万股占流通股6.38% [1] - 浩通科技、值得买、润农节水持股比例分别为5.67%、4.51%、4.48% [1] 重仓基金家数 - 影石创新获162家基金持有，舒泰神19家，四方精创16家，有方科技14家 [2] - 基金高比例新进股二季度平均上涨50.14%，23只上涨，3只下跌 [2] - 涨幅居前：舒泰神544.63%，四方精创189.92%，林泰新材80.84% [2] - 跌幅居前：影石创新-5.08%，模塑科技-4.03%，优德精密-1.12% [2] 业绩预告 - 4只新进股公布上半年业绩预告，2只预增 [2] - 绿田机械预计净利润中值1.37亿元同比增60% [2] 个股数据 - 四方精创获16家基金持有1987.58万股占流通股3.75%，二季度涨189.92% [2] - 舒泰神获19家基金持有1583.94万股占流通股3.36%，二季度涨544.63% [2] - 影石创新获162家基金持有62.13万股占流通股2.04%，二季度跌5.08% [2][3] - 拉卡拉获11家基金持有1255.09万股占流通股1.71%，二季度涨67.05% [3]

基金经理持仓调整 - 广发基金刘格菘管理的6只基金在2025年第二季度对重仓股进行了显著调整，减持了新能源汽车产业链和半导体设备类股票，如赛力斯、北方华创、中微公司等 [1][2] - 增持方向集中在新消费、互联网和军工产业，德业股份、协创数据、小米集团-W等个股加仓明显，其中协创数据加仓幅度达75.81%，德业股份加仓40% [1][3][8] - 港股配置方面，广发行业严选基金前四大重仓股为小米集团-W、泡泡玛特、香港交易所、腾讯控股，小米集团-W加仓幅度达25.66% [3] 基金业绩表现 - 刘格菘管理的6只基金在二季度业绩表现一般，广发多元新兴净值增长率最高为7.91%，广发双擎升级A、C份额净值增长率最低分别为0.63%和0.54% [4] - 广发科技先锋和广发创新升级两只基金在二季度录得负收益 [4] - 6只基金在二季度均出现净赎回，广发行业严选A份额净赎回约6.31亿份 [4] 市场环境与行业表现 - 二季度上证指数上涨3.26%，深证成指微跌0.37%，创业板指上涨2.34%，沪深300指数上涨1.25% [5] - 细分行业中，军工、银行、通信行业涨幅显著，食品饮料、家电、钢铁等表现偏弱 [5] - 市场经历了4月初美国加征关税的冲击后稳健上行，整体经济数据保持显著韧性和稳健增长 [4] 具体持仓变动数据 - 广发科技先锋基金减持北方华创17.69%，赛力斯9.14%，亿纬锂能4.16%，晶科能源10.77% [2][6] - 广发行业严选基金减持亿纬锂能26.71%，赛力斯17.57% [7] - 广发小盘成长基金减持赛力斯24.88%，圣邦股份44.58%，同时加仓德业股份40% [8] - 广发双擎升级基金减持赛力斯30.25%，圣邦股份13.99%，亿纬锂能26.26% [9]

公司技术突破 - 公司控股孙公司汉普石墨烯（江西）有限公司的高性能工业功能涂料品牌HIPRO Graphene汉璞石墨烯重防腐涂料通过NORSOK M-501标准测试 [1] - NORSOK M-501是国际上海洋钢结构防护涂层最严格的技术规范，广泛应用于海洋防护领域，代表产品性能达到国际标准基本要求 [1] - 该标准由挪威石油行业制定，规定了海工船、海上装置和相关设施涂层应用的要求，是海工装备涂料的国际权威准入门槛 [1] 行业竞争格局 - 海外巨头如佐敦、阿克苏诺贝尔、海虹老人、立邦等已通过NORSOK M-501认证 [1] - 公司通过该认证有助于新型工业防护功能涂料解决方案加快切入高门槛的海洋工程涂料市场 [1] 产品优势 - 石墨烯无溶剂防腐涂料是一种环保型防腐涂料，不添加挥发性有机溶剂，主要通过环氧树脂与固化剂的化学反应实现固化 [2] - 具有环境友好、抗腐蚀能力强、使用寿命长、高强度、高韧性、防水、耐沾污、附着力强、耐候、无易燃易爆风险等优点 [2] - 高度适配海工、海风、石化等领域，有望帮助客户实现提质增效、降本减排 [2] 市场前景 - 公司新型高性能环保型无溶剂石墨烯重防腐涂料解决方案切入海洋装备领域，助力国产替代 [2] - 预计公司2025-2027年实现营收分别为6.20/10.27/14.57亿元，归母净利润分别为0.54/1.35/2.27亿元 [2]

公司重大技术突破 - 公司高性能工业功能涂料品牌HIPRO Graphene汉璞石墨烯重防腐涂料通过NORSOK M-501标准测试 [1] - 通过该认证是进入海洋工程高端终端用户供应链的核心准入条件 标志着产品性能达到国际标准要求 [3] - 认证将推动公司参与海洋工程装备涂料项目 提升高端市场竞争力和国际品牌影响力 [1] 海工涂料市场战略布局 - 海工装备涂料是公司高端工业功能涂层材料的重要战略布局和关键增长引擎 [2] - 该领域长期被国际巨头垄断 存在技术壁垒、认证壁垒、品牌壁垒等多重门槛 [2] - 公司把握产业更新窗口期 以环保型高性能石墨烯改性重防腐涂料为突破口进入市场 [2][3] 产品技术优势 - 产品性能参数指标远超市场通用跨国品牌 满足NORSOK M-501中CSDS体系1B试验要求 [3] - 开发的全新环保型高性能石墨烯改性重防腐涂料实现代际突破 具有长效防护、高效涂装、节能减排等优势 [3] - 产品解决方案为客户创造多重可持续价值 包括更安全健康的涂装环境和低碳涂装环节 [3] 市场竞争策略 - 通过认证将加速公司切入高门槛的海洋工程涂料市场进程 [4] - 公司摒弃传统国产替代的"跟随模仿"或"价格内卷"模式 立足新型解决方案提升产品品质与价值 [4] - 战略聚焦于识别行业痛点、匹配创新解决方案 推动行业深度变革 [4] 未来发展计划 - 公司将加速与战略客户对接 推动高性能环保无溶剂石墨烯重防腐涂料解决方案获得市场认可 [5] - 强化解决客户复杂工况需求的核心能力 逐步建立高端品牌形象与口碑 [5]