会议召开和出席情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年5月16日以现场方式召开，由监事会主席谭彩云女士主持 [1] - 会议通知于2025年5月15日以邮件方式送达全体监事，应出席监事3名，实际出席3名，保荐代表人列席会议 [1] - 会议召开程序、出席人数及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议议案情况 - 审议通过《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》，符合相关法律法规且未损害股东利益 [2] - 审议通过《2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）》，结合行业、融资规划及财务状况编制 [3] - 审议通过《2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》，符合发行实际情况 [3][4] - 审议通过摊薄即期回报填补措施及承诺议案，更新了具体填补措施并获相关主体承诺履行 [4][5] - 审议通过募集说明书真实性议案，文件内容真实、准确、完整，符合信息披露规范 [5] 议案表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4][5] 议案审批流程 - 相关议案已通过公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及审计委员会审议 [6]

会议信息 - 江苏广信感光新材料第五届监事会第十二次会议于2025年5月16日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》等六项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7]

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。本次预案（四次修订稿）的主要调整内容如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-041 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三 次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并 审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广 信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序 ...

业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -3206.92万元，扣非后为 -3009.39万元[4] - 2024年亏损原因包括对子公司商誉减值2991.36万元、减少确认递延所得税资产2568.46万元等[4] - 加回相关金额后，2024年归属于上市公司股东的净利润为2352.90万元，扣非后为2550.43万元[5] - 2025年假设三种情形净利润分别为2352.90万元、2705.84万元、1999.97万元[5][8] - 2025年假设三种情形扣非后净利润分别为2550.44万元、2933.00万元、2167.87万元[7][8] - 2024年基本每股收益为 -0.16元/股，2025年假设三种情形分别为0.14元/股、0.14元/股、0.10元/股[8] 发行募资 - 本次发行募集资金总额为14350万元，发行股票数量为7915057股[4] - 本次发行拟2025年6月完成[4] - 本次发行募集资金拟全部用于江西广臻年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[11] - 本次向特定对象发行股票可能导致公司即期回报在短期内摊薄[9][10] 募投项目 - 江西广臻生产基地建设可优化升级产能，拓展新产品，完善业务布局，降低成本[11] - 募投项目可切入光伏新材料等领域，构建新业务增长点[12] - 年产5万吨项目完全达产后可实现多种产品生产能力[15] 产品技术 - 公司建立产品研发三级梯队战略，确保现有技术满足未来3到5年发展需要[17] - 公司液态感光固化阻焊油墨分辨率达50微米以内，质量参数达行业先进水平[24] - 公司最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨、LDI专用内层涂布油墨均已实现销售[24] 荣誉资质 - 江苏宏泰在“2024中国涂料工业专业细分市场竞争力排行榜”中获“3C涂料类”第四名[25] - “深层加色高性能紫外光固化涂料体系的关键技术及应用”获“全国商业科技进步奖二等奖”[26] 研发平台与标准 - 公司建有江苏省企业技术中心和江苏省PCB感光印料工程技术研究中心两大研发平台[20] - 公司牵头制订多项行业重要标准，子公司参与起草部分标准[20][21] 产品销售 - 公司光伏绝缘胶等产品实现批量销售并成为主要供应商[23] - 江阴广庆金属包装涂料应用于知名产品包装并出口[27] 客户资源 - 公司在PCB光刻胶领域有兴森快捷等稳定客户[28][29] - 江苏宏泰在消费电子、汽车涂料领域与知名品牌合作[29] 公司策略 - 拟加快募投项目进度降低发行对股东即期回报摊薄风险[37] - 加强募集资金管理，提高资金使用效率，规范资金使用[38][39] - 优化投资回报机制，完善利润分配和现金分红政策[41] - 公司相关人员作出维护公司和股东权益等承诺[42][43][45]

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（四次修订稿） 二〇二五年五月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"），本次发行拟募集资金总额 14,350.00 万元，未超过三亿元、且不 超过最近一年末净资产的百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以 下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 前次发行已投 | 本次拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 入募集资金 | 集资金 | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套 | 52,538.00 | 9,598.50 | 14,350.00 | | ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-038 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十二 次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董 事长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 提前通知时限的要求，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体董事送达，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健先生、刘晓亚女士 以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次 修订稿）的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件的 ...

中德证券有限责任公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次（前任持续督导保荐人现场检查1次） | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 0次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次（前任持续督导保 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（四次修订稿） 二〇二五年五月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 14,350.00 万元， 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 ...

公司决策 - 2025年5月16日召开第五届董事会、监事会第十二次会议[2] - 会议审议通过《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》等议案[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》及相关文件已在巨潮资讯网披露[2] 后续流程 - 发行股票需获深交所审核通过和中国证监会同意注册批复[2]

募投项目 - 本次发行拟募集资金14350万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[5] - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538万元，前次已投9598.5万元，本次拟投14350万元[6] - 募投项目计划建设周期2年，产品含光刻胶及配套材料等，光伏新材料产品也将实施[20] - 募投项目达到预定可使用状态时间由2024年12月31日调至2025年12月31日[21][52] - 建筑工程支出调整后拟投入27093.13万元，占比51.57%[26] - 设备购置及安装调整后拟投入13092.51万元，占比24.92%[26] - 铺底流动资金调整后拟投入5544.93万元，占比10.55%[26] - 公司已完成大部分厂房建设和设备产线布局，部分产能已试生产[21] 市场数据 - 2024年全国新增光伏装机容量278GW，同比增长28.3%，累计达886GW[13] - 2024年全球PCB产值735.65亿美元，同比增长5.8%，2024 - 2029年年均复合增长率预计5.2%[34] - 2024年中国大陆PCB产值412.13亿美元，2024 - 2029年年均复合增长率预计4.3%[34] - 2023年全球涂料市场规模2065.6亿美元，预计2024 - 2032年复合年均增长率4.5%[36] - 2023财年全球涂料行业前100强企业累计销售收入占全球涂料总收入62.83%，较上一财年提升3.18个百分点[36] - 2023财年全球涂料行业前10强企业市场份额达44.10%，同比增加2.57个百分点[36] - 2024年中国涂料行业总产量3534.1万吨，同比降低1.60%[37] - 2024年中国涂料行业主营业务收入4089.03亿元，同比增长1.56%[37] - 2024年中国涂料行业利润总额增长262.9亿元，同比增长9.34%[37] - 预计2025年中国涂料行业总产量增速约1% - 3%，主营业务收入增速约3% - 5%，利润总额预计增速约6%[37] - 2023年中国涂料市场前100强企业中，外资企业销售收入占前100强总销售收入50.83%，本土企业占49.17%，较往年减少1.58个百分点[37] - 2023年全球光刻胶市场销售额达58.77亿美元，预计2030年达95.05亿美元，年复合增长率6.84%[42] 产品与研发 - 公司专注光刻胶、涂料等电子化学品技术研发，在多产品类别推出新产品[44] - 公司建有两大研发平台，与江南大学共建江苏省研究生工作站[45] - 公司牵头制订多项行业重要标准[45] - 公司主打产品获美国UL安全认证[45] 项目预期 - 项目达产后年产1.6万吨PCB光刻胶、1.5万吨专用涂料、1.2万吨自制树脂、2000吨光刻胶及5000吨配套材料[49] - 项目年均营业收入144676.14万元，年均利润总额17003.61万元，年均净利润12752.71万元[49] - 项目计算期内税后内部收益率为18.20%，税后静态投资回收期为7.63年（含建设期）[49] 产品进展 - PCB外层油墨9000t/a已于2024年3月获批复试生产，2025年2月获批复生产[54] - PCB内层油墨7000t/a已于2025年4月取得试生产批复[54] - UV涂料8000t/a目前处于消防验收阶段，预计2025年下半年试生产[54] - 自制树脂12000t/a已于2025年4月取得试生产批复[54] - 显示及半导体光刻胶2000t/a目前土建基本完成，处于内部装修与设备调试阶段，预计2025年下半年申请试生产[54] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产总额与净资产总额将增加，资产负债率降低，流动比率、速动比率升高[56]