基金调仓动向 - 二季度基金重仓股名单涉及2374只股票，其中413只为新进持有，496只增持，1448只减持，17只持股量未变 [1] - 基金新建仓个股中，深沪主板241只，创业板112只，科创板40只，北交所18只 [1] - 行业分布上，基础化工46只，电子39只，电力设备35只获基金新建仓 [1] 新进持股比例 - 基金新进股中持股比例5%~10%有3只，3%~5%有5只，1%~3%有18只 [1] - 有方科技获14家基金持有647.11万股占流通股7.05% [1] - 广信材料获4家基金持有918.34万股占流通股6.38% [1] - 浩通科技、值得买、润农节水持股比例分别为5.67%、4.51%、4.48% [1] 重仓基金家数 - 影石创新获162家基金持有，舒泰神19家，四方精创16家，有方科技14家 [2] - 基金高比例新进股二季度平均上涨50.14%，23只上涨，3只下跌 [2] - 涨幅居前：舒泰神544.63%，四方精创189.92%，林泰新材80.84% [2] - 跌幅居前：影石创新-5.08%，模塑科技-4.03%，优德精密-1.12% [2] 业绩预告 - 4只新进股公布上半年业绩预告，2只预增 [2] - 绿田机械预计净利润中值1.37亿元同比增60% [2] 个股数据 - 四方精创获16家基金持有1987.58万股占流通股3.75%，二季度涨189.92% [2] - 舒泰神获19家基金持有1583.94万股占流通股3.36%，二季度涨544.63% [2] - 影石创新获162家基金持有62.13万股占流通股2.04%，二季度跌5.08% [2][3] - 拉卡拉获11家基金持有1255.09万股占流通股1.71%，二季度涨67.05% [3]

基金经理持仓调整 - 广发基金刘格菘管理的6只基金在2025年第二季度对重仓股进行了显著调整，减持了新能源汽车产业链和半导体设备类股票，如赛力斯、北方华创、中微公司等 [1][2] - 增持方向集中在新消费、互联网和军工产业，德业股份、协创数据、小米集团-W等个股加仓明显，其中协创数据加仓幅度达75.81%，德业股份加仓40% [1][3][8] - 港股配置方面，广发行业严选基金前四大重仓股为小米集团-W、泡泡玛特、香港交易所、腾讯控股，小米集团-W加仓幅度达25.66% [3] 基金业绩表现 - 刘格菘管理的6只基金在二季度业绩表现一般，广发多元新兴净值增长率最高为7.91%，广发双擎升级A、C份额净值增长率最低分别为0.63%和0.54% [4] - 广发科技先锋和广发创新升级两只基金在二季度录得负收益 [4] - 6只基金在二季度均出现净赎回，广发行业严选A份额净赎回约6.31亿份 [4] 市场环境与行业表现 - 二季度上证指数上涨3.26%，深证成指微跌0.37%，创业板指上涨2.34%，沪深300指数上涨1.25% [5] - 细分行业中，军工、银行、通信行业涨幅显著，食品饮料、家电、钢铁等表现偏弱 [5] - 市场经历了4月初美国加征关税的冲击后稳健上行，整体经济数据保持显著韧性和稳健增长 [4] 具体持仓变动数据 - 广发科技先锋基金减持北方华创17.69%，赛力斯9.14%，亿纬锂能4.16%，晶科能源10.77% [2][6] - 广发行业严选基金减持亿纬锂能26.71%，赛力斯17.57% [7] - 广发小盘成长基金减持赛力斯24.88%，圣邦股份44.58%，同时加仓德业股份40% [8] - 广发双擎升级基金减持赛力斯30.25%，圣邦股份13.99%，亿纬锂能26.26% [9]

公司技术突破 - 公司控股孙公司汉普石墨烯（江西）有限公司的高性能工业功能涂料品牌HIPRO Graphene汉璞石墨烯重防腐涂料通过NORSOK M-501标准测试 [1] - NORSOK M-501是国际上海洋钢结构防护涂层最严格的技术规范，广泛应用于海洋防护领域，代表产品性能达到国际标准基本要求 [1] - 该标准由挪威石油行业制定，规定了海工船、海上装置和相关设施涂层应用的要求，是海工装备涂料的国际权威准入门槛 [1] 行业竞争格局 - 海外巨头如佐敦、阿克苏诺贝尔、海虹老人、立邦等已通过NORSOK M-501认证 [1] - 公司通过该认证有助于新型工业防护功能涂料解决方案加快切入高门槛的海洋工程涂料市场 [1] 产品优势 - 石墨烯无溶剂防腐涂料是一种环保型防腐涂料，不添加挥发性有机溶剂，主要通过环氧树脂与固化剂的化学反应实现固化 [2] - 具有环境友好、抗腐蚀能力强、使用寿命长、高强度、高韧性、防水、耐沾污、附着力强、耐候、无易燃易爆风险等优点 [2] - 高度适配海工、海风、石化等领域，有望帮助客户实现提质增效、降本减排 [2] 市场前景 - 公司新型高性能环保型无溶剂石墨烯重防腐涂料解决方案切入海洋装备领域，助力国产替代 [2] - 预计公司2025-2027年实现营收分别为6.20/10.27/14.57亿元，归母净利润分别为0.54/1.35/2.27亿元 [2]

公司重大技术突破 - 公司高性能工业功能涂料品牌HIPRO Graphene汉璞石墨烯重防腐涂料通过NORSOK M-501标准测试 [1] - 通过该认证是进入海洋工程高端终端用户供应链的核心准入条件 标志着产品性能达到国际标准要求 [3] - 认证将推动公司参与海洋工程装备涂料项目 提升高端市场竞争力和国际品牌影响力 [1] 海工涂料市场战略布局 - 海工装备涂料是公司高端工业功能涂层材料的重要战略布局和关键增长引擎 [2] - 该领域长期被国际巨头垄断 存在技术壁垒、认证壁垒、品牌壁垒等多重门槛 [2] - 公司把握产业更新窗口期 以环保型高性能石墨烯改性重防腐涂料为突破口进入市场 [2][3] 产品技术优势 - 产品性能参数指标远超市场通用跨国品牌 满足NORSOK M-501中CSDS体系1B试验要求 [3] - 开发的全新环保型高性能石墨烯改性重防腐涂料实现代际突破 具有长效防护、高效涂装、节能减排等优势 [3] - 产品解决方案为客户创造多重可持续价值 包括更安全健康的涂装环境和低碳涂装环节 [3] 市场竞争策略 - 通过认证将加速公司切入高门槛的海洋工程涂料市场进程 [4] - 公司摒弃传统国产替代的"跟随模仿"或"价格内卷"模式 立足新型解决方案提升产品品质与价值 [4] - 战略聚焦于识别行业痛点、匹配创新解决方案 推动行业深度变革 [4] 未来发展计划 - 公司将加速与战略客户对接 推动高性能环保无溶剂石墨烯重防腐涂料解决方案获得市场认可 [5] - 强化解决客户复杂工况需求的核心能力 逐步建立高端品牌形象与口碑 [5]

公司动态 - 广信材料控股孙公司汉璞石墨烯(江西)有限公司的高性能工业功能涂料品牌HIPRO Graphene汉璞石墨烯重防腐涂料通过NORSOK M-501标准测试 [1] - NORSOK M-501：2022(第七版)是全球海洋工业海洋钢结构防护涂层广泛采用的标准，代表了重防腐涂料腐蚀测试的最严格技术规范和在极端严酷海洋环境下长效防护性能的最高要求 [1] - 通过NORSOK M-501认证标志着公司新型高性能环保型无溶剂石墨烯重防腐涂料解决方案的产品性能与防护体系经受住了国际权威标准的严苛考验 [1] 行业分析 - 海工装备涂料是涂料领域门槛最高的领域之一，长期被国际巨头所垄断，存在较高的市场进入门槛、客户认可门槛 [2] - 通过NORSOK M-501标准检测是代表海洋工程涂料产品性能达到国际标准基本要求的依据，是海工装备涂料的国际权威准入门槛 [2] - 船舶及海工防护涂料等重防腐涂料领域，目前市场上大多数还是以锌为主要作用的"牺牲法"为主进行被动防腐 [2] 技术优势 - 公司主要采取二维纳米结构进行屏蔽的"屏蔽法"进行主动防腐，利用纳米石墨烯改性的片状结构特性实现高性能的长效防护 [2] - 公司在施工效率上有低表面处理、涂装效率高、间隔时间短等高效特点 [2] - 由于无溶剂高固含等环保特性，公司产品实现超低VOCs的减排降碳环境价值 [2] 市场策略 - 公司布局海工装备涂料领域不再是国产替代传统路径，而是通过新型解决方案推动产业更新 [2] - 公司自主创新破局的新型解决方案尚需进一步与客户沟通才能进入市场实现批量销售 [2] - 公司致力于为客户开发提质增效降本减排的新型功能材料解决方案，主营各类新型功能涂层材料、光刻胶及配套材料等功能材料 [1]

公司动态 - 控股孙公司汉璞石墨烯(江西)有限公司生产的高性能工业防护涂料品牌HIPRO Graphene汉璞石墨烯重防腐涂料通过NORSOK M-501标准测试 [1] - NORSOK M-501标准是全球海洋工业海洋钢结构防护涂层广泛采用的标准，代表了重防腐涂料腐蚀测试的最严格技术规范和在极端严酷海洋环境下长效防护性能的最高要求 [1] - 通过测试标志着公司新型高性能环保型无溶剂石墨烯重防腐涂料解决方案的产品性能与防护体系经受住了国际权威标准的严苛考验 [1] 市场拓展 - 通过NORSOK M-501标准测试有助于公司新型工业防护功能涂料解决方案加快切入高门槛的海洋工程涂料市场 [1]

业务与产品 - 公司主营新型功能涂层等功能材料[1] - 开发环保型高性能石墨烯改性重防腐涂料方案[2] 产品成果 - 汉璞石墨烯获 NORSOK M - 501:2022 标准涂层性能检测报告[2] - 涂料涂层体系 2025 年 6 月通过 NORSOK M - 501 标准测试[2] 市场情况 - 通过认证有助于切入海洋工程涂料市场，但销售有不确定性[4][5]

BC电池概念板块表现 - BC电池概念板块上涨4.13%，位居概念板块涨幅第1，板块内40股上涨，东材科技、钧达股份、通威股份等涨停，拉普拉斯、天合光能、芯碁微装等涨幅居前，分别上涨9.12%、8.10%、7.91% [1] - 跌幅居前的有广信材料、海天股份等，分别下跌2.39%、0.58% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，硅能源、PCB概念、铜缆高速连接、低辐射玻璃、TOPCON电池、钙钛矿电池、AI PC、HJT电池、AI手机等涨幅均超过3% [1] 资金流向 - BC电池概念板块获主力资金净流入20.92亿元，其中32股获主力资金净流入，8股主力资金净流入超5000万元 [1] - 通威股份主力资金净流入6.36亿元，隆基绿能、钧达股份、东材科技分别净流入5.17亿元、2.00亿元、9867.44万元 [1] - 资金流入比率方面，通威股份、钧达股份、隆基绿能等流入比率居前，主力资金净流入率分别为22.69%、21.00%、14.34% [2] 个股表现 - 通威股份今日涨跌幅10.00%，换手率3.22%，主力资金净流入63572.01万元 [2] - 隆基绿能今日涨跌幅6.46%，换手率2.94%，主力资金净流入51686.33万元 [2] - 钧达股份今日涨跌幅10.00%，换手率10.25%，主力资金净流入20014.30万元 [2] - 东材科技今日涨跌幅10.02%，换手率16.26%，主力资金净流入9867.44万元 [2] - TCL中环今日涨跌幅5.24%，换手率3.46%，主力资金净流入8826.18万元 [2] - 爱旭股份今日涨跌幅5.33%，换手率4.98%，主力资金净流入8789.96万元 [2] - 晶澳科技今日涨跌幅5.71%，换手率3.88%，主力资金净流入8344.30万元 [3] - 福斯特今日涨跌幅5.62%，换手率2.16%，主力资金净流入6918.44万元 [3] - 天合光能今日涨跌幅8.10%，换手率2.79%，主力资金净流入3748.89万元 [3] - 先导智能今日涨跌幅2.32%，换手率2.23%，主力资金净流入3675.90万元 [3]

市场整体表现 - 沪指7月7日微涨0.02% [1] - 申万行业中有18个行业上涨 涨幅前两位为综合行业涨2.57%和公用事业行业涨1.87% [1] - 煤炭行业跌2.04%和医药生物行业跌0.97%表现最差 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出143.37亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入 轻工制造行业净流入9.30亿元居首 房地产行业净流入9.17亿元次之 [1] - 21个行业主力资金净流出 电子行业净流出44.75亿元最多 医药生物行业净流出34.30亿元次之 通信、计算机、机械设备等行业净流出金额较大 [1] 电子行业整体表现 - 电子行业当日下跌0.67% [1][2] - 行业463只个股中177只上涨 268只下跌 3只涨停 [2] - 主力资金净流出44.75亿元 [2] 电子行业资金流入个股 - 135只个股资金净流入 其中7只净流入超5000万元 [2] - 新亚电子净流入1.68亿元居首 金安国纪净流入1.37亿元次之 广信材料净流入1.08亿元第三 [2] - 寒武纪虽下跌1.11%但仍获净流入9409.34万元 兆易创新上涨1.65%净流入9329.61万元 [2] 电子行业资金流出个股 - 11只个股资金净流出超亿元 [2] - 沃尔核材净流出3.43亿元最多 胜宏科技净流出3.25亿元次之 歌尔股份净流出3.11亿元第三 [2][3] - 立讯精密净流出2.90亿元 东山精密下跌5.02%净流出1.53亿元 [3]

发行概况 - 本次发行股票数量为7,915,057股，发行价格为18.13元/股，募集资金总额143,499,983.41元，扣除发行费用后净额为140,666,101.28元 [3][9][10] - 发行对象为12家特定投资者，包括私募基金、证券公司等机构，限售期为6个月 [6][8][12] - 发行方式为全部向特定对象发行，定价基准日为2025年3月20日，发行价较基准日前20日均价溢价91.97% [9][12] 公司基本信息 - 公司全称为江苏广信感光新材料股份有限公司，成立于2006年5月12日，2016年8月30日在深交所创业板上市，证券代码300537 [2] - 主营业务为感光新材料研发、生产及销售，产品包括印刷线路板用抗蚀感光油墨、光固化涂料等，同时涉及电子专用材料销售 [2] - 截至2025年3月末，公司总资产11.97亿元，资产负债率35.78%，2025年一季度净利润887.89万元 [20][21] 发行流程与合规性 - 发行流程经董事会、股东大会审议通过，并获深交所审核及证监会注册批复 [3][4][9] - 首轮询价向266名特定对象发送认购邀请书，最终12家投资者获配，未超过35家上限 [4][6][12] - 保荐人中德证券及发行人律师湖南启元均出具合规意见，确认发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规 [17][18] 资金用途与财务影响 - 募集资金将用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，已设立专项账户并签署三方监管协议 [11] - 发行后公司总股本增至2.08亿股，基本每股收益从0.05元微调至0.05元（2025年3月末），每股净资产从3.80元提升至4.34元 [19][20] 股权结构变动 - 发行前前十大股东持股比例42.41%，发行后控股股东李有明持股比例稀释至41.72%，仍保持控制权 [19] - 新增股份限售期6个月，上市时间为2025年7月10日 [19][20]