募集资金情况 - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股，每股52.89元，应募集276599.94万元，扣除费用后实际募集274146.83万元[11] - 2024年以募集资金置换预先投入自筹资金164303.83万元，直接投入项目75063.29万元，永久补充流动资金29967.57万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金239367.12万元，永久补充流动资金29967.57万元，利息收入及手续费2969.74万元，专户余额7781.88万元[12] - 募集资金总额为274146.83万元，本年度投入募集资金25418.39万元[23] - 已累计投入募集资金239367.12万元，累计投资进度98.03%[23] 项目投资情况 - 四川天华时代锂能公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目，截至期末投资进度96.86%，本年度实现效益41483.73万元[23] - 宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目，截至期末投资进度100.18%[23] - 收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权，截至期末投资进度100.00%[23] 资金使用决策 - 2022年12月19日同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金164303.83万元和已支付发行费用261.51万元，共计164565.34万元[24] - 2024年4月23日同意将“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”募集资金节余29967.57万元永久补充流动资金[24] 其他情况 - 2022年12月与多家银行及保荐机构签署《募集资金监管协议》，开设多个专项账户[15][16] - 截至2024年12月31日，招商银行苏州分行账号512911146310906余额7779.72万元，广发银行苏州分行账号9550888168168516686余额2.16万元，部分账户已销户[17] - 公司募集资金投资项目未发生变更情况[19] - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[20]

公司资本 - 公司注册资本为83,075.0788万元[4] 募资计划 - 2021年度拟向特定对象发行股票募资不超78,000万元，股数不超发行前总股本30%[5] - 2022年度拟向特定对象发行股票募资不超460,000万元，股数不超发行前总股本30%[10] 募资情况 - 2021年发行价格24.68元/股，发行31,604,538股，募资779,999,997.84元[6] - 2022年发行价格52.89元/股，发行52,297,210股，募资2,765,999,436.90元[11] - 2021年扣除费用后实际募资净额765,047,167.71元[8] - 2022年扣除费用后实际募资净额2,741,468,308.80元[12] 上市情况 - 2021年度向特定对象发行股票于2021年4月27日在深交所上市[9] - 2022年度向特定对象发行股票于2022年12月27日在深交所上市[13] 督导期限 - 持续督导期限截至2024年12月31日[1] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2021年度募资累计使用77200.75万元，已全部使用完毕[22] - 2021年度募资中，置换自筹资金6196.63万元，直接投入项目71004.12万元[22] - 截至2024年12月31日，2022年度募资累计使用239367.12万元[23] - 2022年度募资中，置换自筹资金164220.08万元，直接投入项目75147.04万元[23] - 截至2024年12月31日，2022年度项目结余资金永久补充流动资金29967.57万元，专户余额7781.88万元[23]

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州天华新能源科技股份有限公司、全 资子公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总 额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动，信 息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争加剧风险、经营 管理风险、原材料市场价格波动风险、应收账款风险、汇率波动风险等。 天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州天华 新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关规定，对天华新能2024年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情 ...

募资情况 - 2022年12月6日发行5229.72万股A股，募资276599.94万元，实募274146.83万元[1] - 截至2024年末，使用239367.12万元，补流29967.57万元，专户余额7781.88万元[2] 项目投资 - 四川天华项目承诺投资184146.83万元，调整后154179.26万元，进度96.86%，效益41483.73万元[13] - 宜宾伟能项目承诺投资20000万元，累计投入20036.49万元，进度100.18%[13] - 收购天宜锂业7%股权，承诺投资70000万元，累计投入70000万元，进度100%[13] 资金使用 - 2024年投入项目25418.39万元，结余补流29967.57万元[7] - 超募资金使用率98.03%，置换自筹资金164565.34万元[14]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入16.88亿元，上年同期17.54亿元，同比减少3.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润325.88万元，上年同期5.02亿元，同比减少99.35%[4] - 营业总收入从17.54亿元降至16.88亿元，降幅约3.8%[23] - 净利润从6.34亿元降至0.72亿元，降幅约88.6%[24] - 基本每股收益从0.60元降至0.00元[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用期末余额2224.78万元，上年同期 - 2346.99万元，变动幅度194.79%，因利息收入减少[10] - 营业总成本从15.83亿元增至17.32亿元，增幅约9.4%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金从10.53亿元增至8.79亿元，降幅约16.5%[27] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产197.86亿元，上年度末175.45亿元，同比增加12.77%[4] - 交易性金融资产期末余额2.20亿元，期初余额7.62亿元，变动幅度 - 71.13%，因收回部分银行理财[8] - 应收票据期末余额1.50亿元，期初余额508.68万元，变动幅度2857.14%，因银行承兑汇票结算增加[8] - 应收账款期末余额5.85亿元，期初余额3.69亿元，变动幅度58.32%，因3月销售金额较大[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额2,209,524,036.60元，期初余额2,427,889,464.49元[19] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额220,139,002.96元，期初余额762,470,416.95元[19] - 2025年3月31日应收票据期末余额150,423,580.86元，期初余额5,086,799.53元[19] - 2025年3月31日应收账款期末余额584,546,423.31元，期初余额369,221,757.73元[19] - 2025年3月31日资产总计期末余额19,785,762,786.74元，期初余额17,545,051,088.73元[20] - 2025年3月31日短期借款期末余额2,248,479,636.15元，期初余额1,052,536,352.51元[20] - 流动负债合计从27.95亿元增至37.63亿元，增幅约34.6%[21] - 非流动负债合计从7.37亿元增至7.88亿元，增幅约6.9%[21] - 负债合计从35.32亿元增至45.51亿元，增幅约28.8%[21] - 所有者权益合计从140.13亿元增至152.35亿元，增幅约8.7%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数70485户[12] - 前10名无限售条件股东中容建芬持股67,471,304股、裴振华持股49,208,961股等[13] - 裴振华期初和期末限售股数均为147,626,882股，任期内每年解锁25%[15] - 2025年1 - 3月限售股份期初总数158,742,936股，本期解除限售528,718股，期末总数158,214,218股[16] 管理层决策 - 2025年2月5日公司召开会议通过签署《Kebbi州锂资源开发投资协议》议案[17] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5.22亿元，上年同期5.98亿元，同比减少187.38%[4] - 经营活动现金流入小计从19.12亿元降至6.64亿元，降幅约65.2%[27] - 经营活动现金流出小计为11.86亿美元，上年同期为13.14亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 5.22亿美元，上年同期为5.98亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为8.98亿美元，上年同期为4.77亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23.74亿美元，上年同期为 - 3.24亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为28.42亿美元，上年同期为11.53亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为26.45亿美元，上年同期为5.45亿美元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3106.79万美元，上年同期为259.85万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.20亿美元，上年同期为8.22亿美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为24.17亿美元，上年同期为68.89亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为21.97亿美元，上年同期为77.11亿美元[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.11亿美元，上年同期为1.84亿美元[28] - 支付的各项税费为4762.87万美元，上年同期为3827.52万美元[28] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[29] - 投资收益期末余额1036.61万元，上年同期 - 36.54万元，变动幅度2936.88%，因大额存单利息收入增加[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为66.08亿元，较2023年的104.68亿元下降36.87%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，较2023年的16.59亿元下降48.91%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.36亿元，较2023年的41.72亿元下降65.58%[17] - 2024年基本每股收益为1.01元/股，较2023年的1.99元/股下降49.25%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为7.05%，较2023年的13.99%下降6.94个百分点[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7567.26万元，较第三季度的8842.97万元大幅下滑[19] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为5.30亿元，较2023年的4.38亿元增长21.00%[23] 各条业务线表现 - 锂电材料行业2024年收入为57.54亿元，同比下降40.70%，占营业收入比重从2023年的92.63%降至87.07%[114] - 防静电超净技术行业2024年收入为5.70亿元，同比增长21.37%，占营业收入比重从4.52%提升至8.63%[114] - 医疗器械行业2024年收入为2.84亿元，同比下降4.69%，占营业收入比重从2.85%提升至4.30%[114] - 锂电材料行业营业收入为57.54亿元，同比下降40.66%，毛利率为21.08%，同比下降6.56%[116][117] 各地区表现 - 中国大陆地区2024年收入为53.91亿元，同比下降28.88%，占营业收入比重从72.42%提升至81.58%[114] - 海外地区2024年收入为12.17亿元，同比下降57.85%，占营业收入比重从27.58%降至18.42%[114] - 中国大陆地区营业收入为47.05亿元，同比下降37.93%，毛利率为24.50%，同比下降3.10%[117] - 海外地区营业收入为10.49亿元，同比下降63.67%，毛利率为5.76%，同比下降22.95%[117] 成本和费用 - 锂电材料行业直接材料成本为34.92亿元，同比下降41.76%，占营业成本比重76.90%[121] - 财务费用为673.89万元，同比下降103.56%，主要因利息收入减少[124] - 管理费用为4.07亿元，同比下降19.44%[124] - 研发费用为9144.56万元，同比上升1.16%[124] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略聚焦锂电和新能源材料两大核心赛道，确保资源有效配置[155] - 公司拟投入专项研发资源主攻硅基新材料、固态电池用富锂锰基材料等前沿技术[156] - 公司将加快与欧美车企合作，探索设立海外分支以提升全球市场份额[157] - 公司推进锂矿项目投产，布局海内外优质锂矿资源以强化自给能力[158] 研发和创新 - 研发人员数量从2023年的528人增加到2024年的609人，同比增长15.34%[128] - 研发投入金额从2023年的90,398,094.28元增加到2024年的91,445,600.87元，占营业收入比例从0.86%上升至1.38%[128] - 公司研发的富锂锰基等正极材料已完成研发试样并送多家固态电池客户评测，部分客户已通过评测实现销售[107] 资产和负债 - 2024年资产总额为175.45亿元，较2023年的188.66亿元下降7.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为113.45亿元，较2023年的119.52亿元下降5.08%[17] - 货币资金占总资产比例从2024年初的36.65%降至2024年末的13.84%，减少22.81个百分点[135] - 存货占总资产比例从2023年的7.29%上升至2024年的13.25%，增加5.96个百分点[136] 行业和市场趋势 - 2024年全球新能源汽车销量达1,823.6万辆，同比增长24.4%，中国销量占比70.5%[40] - 2024年中国新能源汽车渗透率突破40%，产销量分别同比增长34.4%和35.5%[40] - 2024年中国储能电池销量占比23.9%，较上年提升8.3个百分点[45] - 2024年全球锂矿产能增长31%至26.57万吨（锂含量计），2025年预计继续增长31%至34.87万吨[30] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以830,750,788股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[4] - 公司实施了2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发10.00元现金红利，分红金额高达8.31亿元[169] - 公司累计回购股份11,777,220股，成交总金额为249,968,436.10元（不含交易费用）[169] - 公司2023年年度报告信息披露考核再次获得深交所最高等级A，已连续两年获评A级[176] 风险和挑战 - 公司面临宏观经济及产业政策变化风险，可能影响锂电池材料行业[161][162] - 公司应收账款金额可能随业务扩大增长，存在坏账风险[163] - 公司出口业务以美元结算，面临人民币汇率波动风险[164] - 公司锂电材料主要原材料锂精矿价格波动可能影响经营业绩[165]

现场检查 - 对应期间为2024年度，检查时间为2025年3月20日[2] - 未发现问题[5] 公司治理 - 章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职合规，人员独立无同业竞争[2] 内部控制 - 建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会和内审部门按季度开展工作[3] - 风险投资等业务有完备内控制度[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 信息传递等流程符合制度规定[3] 利益保护 - 建立防止占用资金制度，无占用情形[3][4] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[3][4] 募集资金 - 到位一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释[4] - 与同行业可比公司相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规[5] - 大额资金往来有真实背景[5] - 重大投资等无重大变化或风险[5]

培训安排 - 2025年3月20日天风证券对天华新能进行2024年度持续督导培训[1] - 培训方式为集中培训与自学结合，形式有演示讲义等[1] - 参加人员为公司董监高等[1] 培训效果 - 公司与人员积极配合，参加人员理解并表示遵守法规[2] - 培训提高公司及相关人员规范运作意识[3]

限制性股票激励 - 2022年3月2日首次授予122名激励对象625万股第二类限制性股票[3] - 2022年3月4日预留授予29名激励对象90万股第二类限制性股票[3] - 调整前2022年限制性股票激励计划授予价格为52.61元/股[7] - 调整后2022年限制性股票授予价格约为51.62元/股[9] 权益分派 - 2024年5月23日以831,337,158股为基数派发现金股利，总额831,337,158元，每股0.9925973元[8] 议案审议 - 2022年2月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年3月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年3月18日审议通过调整授予数量和价格及作废部分股票议案[4] - 2025年3月20日审议通过调整授予价格及作废部分股票议案[5]

业务概况 - 开展锂盐及原材料期货套期保值业务[5] - 交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约[6] 业务限制 - 交易保证金上限不超5亿元，最高合约价值不超20亿元[8] - 业务期限自2025年3月20日起12个月内有效[10] 其他要点 - 目的是降低经营风险，保持业绩稳定[3] - 资金来源为自有及自筹资金[9] - 已通过董事会审议，无需股东大会审议[11] - 存在市场、政策等风险[12] - 独立董事同意开展业务[21]