募资规模与用途 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过12.53亿元 [1] - 其中8.83亿元用于创新药物研发项目 [1] - 3.7亿元用于补充流动资金 [1] 研发项目聚焦领域 - 创新药物研发项目聚焦感染、呼吸、免疫及神经疾病治疗药物 [1] - 目前有9个I类创新生物药正在开展多项适应症的临床试验 [1] 资金使用影响 - 补充流动资金可保障公司运营并增强抗风险能力 [1] - 本次发行将增强公司资金实力并推进在研产品研发 [1] - 短期每股收益可能被摊薄但长期盈利能力将增强 [1] - 本次募资符合公司战略与股东利益 [1]

发行方案 - 发行股票数量不超过公司本次发行前总股本的30% 即上限为143,331,766股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币12.53亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将8.83亿元用于创新药物研发项目 [1] - 募集资金净额将3.70亿元用于补充流动资金 [1]

募集资金情况 - 公司前次募集资金2011年4月到账，已超五个会计年度[1] - 近五年无配股、增发等募资情况[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 无须聘请会计师对前次募资使用情况出具鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布于2025年09月08日[3]

业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 14484.26万元，基本及稀释每股收益 - 0.30元[3] - 2024年末总股本47777.26万股，2025年发行前同数，发行后62110.43万股[4] 发行情况 - 2025年11月末拟发行股份上限143331766股，发行后总股本增至621104321股[2] - 本次发行拟募资125300.00万元[3] 未来展望 - 假设2025年净利润持平、减亏20%、增亏20%三种情形测算[3] - 本次发行可能摊薄即期回报[6] 新策略 - 募投围绕主业提升研发，业务范围不变[10] - 提前推进募投前期，到位后加快项目并统筹研发[12] - 完善治理结构、加强内控，控制成本费用[15] - 完善《公司章程》，制定股东回报规划[16] 相关承诺 - 控股股东等承诺保证独立性，履行填补回报措施[17][18] - 董事等承诺不输送利益，薪酬与填补回报挂钩[19][21]

违规情况 - 2020年深交所就关联交易违规下发问询函[3] - 2020年北京监管局就关联交易违规对公司及董事长采取监管谈话措施[4] 整改措施 - 公司与关联方就收益返还及关联交易安排达成一致[5] - 组织人员学习证券法规，加强关联交易管理和信披制度学习[5] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] 现金分红条件 - 当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于可分配利润15%[4] - 特殊情况可不现金分红，如净利润降超50%等[4] 分红次数与方案 - 当年盈利至少分红一次[6] - 利润分配方案经管理层、董事会、股东会审议[7]

董事会提名 - 公司提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 同意提名张洪山为非独立董事候选人[2] - 提名议案将提交第六届董事会第九次会议审议[2] 审核情况 - 未发现张洪山不得担任董事情形[2] - 审核意见日期为2025年09月08日[3]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超125,300.00万元[2] - 创新药物研发项目拟使用募集资金88,300.00万元[4] - 补充流动资金项目拟使用募集资金37,000.00万元[4] 市场数据 - 中国少精症患者人数2024年为9430万人，预计2030年达9870万人[13] 产品研发 - 公司持有的重组人神经生长因子Fc融合蛋白STSP - 0902有治疗少弱精子症和神经营养性角膜炎潜力[15] - 公司在蛋白药物和基因/细胞治疗药物方向建立多个技术平台支撑创新药物研究[21] 人员情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有研发人员104人，占员工总人数的21.49%[22] - 公司研发人员中硕士以上学历人员65人，占研发人员总人数的62.50%[22] - 公司研发人员中博士以上学历人员21人，占研发人员总人数的20.19%[22] 项目影响 - 本次募投项目可提升公司在研创新药物落地进程，扩充产品线，创造新收入利润增长点[16] - 募投项目围绕公司主营业务，提升和扩充现有研发能力[25] - 募投项目无法单独直接计算经济效益[27] - 补充流动资金可保障公司营运资金，实施战略发展路径[29] - 补充流动资金能增强公司抗风险能力，促进可持续发展[30] - 发行募资到位后公司资金实力增强，支持在研产品研发[33] - 发行完成后有助于优化公司资产负债结构，降低财务风险[34] - 从长远看发行募资项目有利于增强公司盈利能力[35] 政策支持 - 2020年以来多个国家级部门密集发布医药研发相关政策，支持创新药发展[19] - 2024年7月国务院发布《全链条支持创新药发展实施方案》，助推创新药突破发展[20] 风险防范 - 公司建立规范治理体系和内控程序，防范募资使用风险[32]

其他新策略 - 公司2025年9月8日召开第六届董事会第九次会议通过向特定对象发行股票事项[1] - 公司承诺本次发行无保底保收益承诺[1] - 公司承诺无向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

董事会变动 - 2025年9月8日第六届董事会九次会议通过选举非独立董事议案[2] - 董事会将由9名董事构成，增补非独立董事和职工代表董事[2] 候选人信息 - 提名张洪山为非独立董事候选人，有丰富医药行业经历[2][6] - 张洪山直接和间接合计持有公司1.65%股份[7] - 增补董事任期至第六届董事会任期届满[2]