可转债发行 - 发行面值总额6.5亿元，扣除费用后净额6.4415234958亿元[6] - 发行数量650万张，期限2023年7月27日至2029年7月26日[8][10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 转股期限2024年2月2日至2029年7月26日，初始转股价格9.91元/股[18][19] - 原股东按每股配售1.6058元面值可转债，可优先配售上限约占发行总额99.9971%[35][38] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，不足部分由保荐机构包销[34] 业绩数据 - 2024年度营业收入34.31亿元，同比下降0.69%[60][61] - 2024年度净利润1.92亿元，同比下降36.86%[60][61] - 2024年度经营活动现金流量净额3.80亿元，同比增长17.82%[61] - 2024年末资产总额44.82亿元，较2023年末增长1.46%[61] - 2024年末股东净资产35.14亿元，较2023年末增长9.53%[61] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较2023年下降37.33%[61] - 2024年加权平均净资产收益率5.80%，较2023年下降4.46%[61] 募集资金使用 - 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目拟投入4.60亿元，补充流动资金拟投入1.90亿元[47][64] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金专户余额5284.03万元[67][69] - 募集资金总额64,415.23万元，本年度投入10,217.81万元，累计投入29,188.81万元[72] - 高性能橡胶助剂项目投入进度23.28%，补充流动资金投入进度100.36%[72] - 使用募集资金置换自筹资金3,509.92万元[74] - 使用闲置募集资金补充流动资金10,000万元，现金管理余额20,800.00万元[74] - 尚未使用的募集资金总额为36,084.03万元[74] 权益分派与回购 - 2023年度每10股派发现金红利2.50元，2024年半年度每10股派0.50元，2024年前三季度每10股派0.70元[84][85][92] - 2024年回购股份价格上限调整为不超过20元/股，资金来源调整[87] - 因权益分派，回购股份价格调整为不超过19.93元/股[87] 公司治理 - 2024年10月完成董事会、监事会换届选举[89] - 2024年10月聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人[90] 并购计划 - 拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股份，构成关联交易[91] 转股价格调整 - 2023年11月6日转股价格由9.91元/股调整为9.87元/股[96] - 2024年4月29日转股价格由9.87元/股调整为9.62元/股[98] - 2024年11月13日转股价格由9.62元/股调整为9.58元/股[99] - 2024年11月22日转股价格由9.58元/股调整为9.53元/股[100] - 2025年1月10日转股价格由9.53元/股调整为9.46元/股[101] - 2025年6月12日转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股[102]

融资与转股 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[1] - “阳谷转债”初始转股价格9.91元/股，2025年6月12日变为9.39元/股[3][4][5][7][8][9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以403,254,577股为基数，每10股派2.50元现金[5] - 2024年半年度权益分派以441,388,480股为基数，每10股派0.50元现金[7] - 2024年前三季度权益分派以441,422,672股为基数，每10股派0.70元现金[8] - 2024年年度权益分派以441,454,279股为基数，每10股派0.70元现金[9] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，142人可归属421.80万股[4] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期，141人可归属419.10万股，价格5.59元/股[6] 赎回决策 - 可转换公司债券有条件赎回条款[10] - 2025年5 - 6月公司股票触发“阳谷转债”赎回条款[12][13] - 公司6月12日决定不提前赎回“阳谷转债”[14] - 2025年6月13日至12月12日触发赎回也不行使权利[14] - 2025年12月12日后触发赎回董事会另行决定[14] 交易情况 - 实控人等相关主体2024年12月12日至今无“阳谷转债”交易[15] - 截至核查日未收到相关主体未来6个月减持计划[15] 保荐意见 - 保荐机构认为不提前赎回履行必要程序[16] - 不提前赎回符合法规及《募集说明书》约定[17] - 保荐机构对不提前赎回无异议[18]

会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月12日召开，7名董事均亲自出席[3] - 《关于不提前赎回“阳谷转债”的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] 转债与股价 - 2025年5月22日至6月11日，公司股票十四个交易日收盘价不低于“阳谷转债”转股价格130%[4] - “阳谷转债”转股价格自2025年6月12日起由9.46元/股调整为9.39元/股[4] - 2025年5月22日至6月12日，公司股票价格满足有条件赎回条款[4] 赎回决策 - 公司本次不行使“阳谷转债”提前赎回权利，未来六个月再触发也不行使[5] - 2025年12月12日后首个交易日重新计算，再触发赎回条款董事会另行决定[5]

公司信息 - 证券代码为300121，简称为阳谷华泰[1] - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 债券转股 - 阳谷转债2025年6月4日至11日暂停转股[2] - 阳谷转债2025年6月12日起恢复转股[2] 权益分派 - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月11日[2]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元，扣除发行费用5,847,650.42元（不含税）后，实际募集资金净额为644,152,349.58元 [1] - 可转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211" [2] - 转股期限自2024年2月2日至2029年7月26日，债券持有人对转股有选择权，转股次日成为上市公司股东 [2] 转股价格调整情况 - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股 [2] - 因2023年年度权益分派（每10股派发2.50元现金），转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属，转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股 [4] - 因2024年半年度权益分派（每10股派发0.50元现金），转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股 [4] - 因2024年前三季度权益分派（每10股派发0.70元现金），转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股 [5] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件包括：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [5] - 自2025年5月22日至2025年6月4日，公司股票价格有九个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即12.298元/股），若后续继续满足条件，可能触发赎回条款 [7] - 若触发赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 票面利率 - "阳谷转债"的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [7] - 本期票面利率为0.50% [7]

关于阳谷转债转股价格调整的核心内容 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券"阳谷转债"，募集资金总额6.5亿元，债券代码123211，于2023年8月14日在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等情况，并给出具体计算公式 [2] - 公司需在转股价格调整时发布公告，明确调整日、调整办法及暂停转股期间，确保可转债持有人权益 [3] 转股价格历次调整情况 - 2023年11月6日因限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格由9.91元/股调整为9.87元/股 [3] - 2024年4月29日因2023年度权益分派（每10股派2.50元），转股价格由9.87元/股调整为9.62元/股 [4][5] - 2024年11月13日因限制性股票激励计划第三个归属期归属（141人获授419.1万股），转股价格由9.62元/股调整为9.58元/股 [5] - 2024年11月22日因2024年半年度权益分派（每10股派0.50元），转股价格由9.58元/股调整为9.53元/股 [6] - 2025年1月10日因2024年前三季度权益分派（每10股派0.70元），转股价格由9.53元/股调整为9.46元/股 [7] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年6月12日因2024年年度权益分派（每10股派0.70元，实际分红总额3090.18万元），转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股 [7][8][9] - 调整后转股价格计算公式为P1=P0-D=9.46-0.0688525≈9.39元/股，调整生效日为2025年6月12日 [9]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本448,811,119股剔除已回购股份7,356,840股后的441,454,279股为基数，向全体股东每10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30,901,799.53元（含税）[1][2] - 权益分派实施后除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去按总股本折算每股现金红利0.0688525元/股[1][4] - 若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，将按照分配比例不变原则对分配总额进行调整[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[3] - 分派对象为截至2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] 现金红利派发方式 - 现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[3] - 公司回购专用证券账户中的7,356,840股不参与本次权益分派[1][3] 可转债转股价格调整 - 本次权益分派实施后，"阳谷转债"转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效[5] 回购股份价格上限调整 - 本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过19.93元/股（含）调整至不超过19.86元/股（含），自2025年6月12日起生效[5]

股份回购 - 拟用自有或自筹资金回购，金额5000万 - 1亿[4][5] - 回购价上限调至19.86元/股，6月12日生效[4][5][8][9] - 按上限预计回购约5,035,246股，占比1.12%[8] - 按下限预计回购约2,517,624股，占比0.56%[8] 权益分派 - 2024年年度以441,454,279股为基数，10股派0.7元，总额30,901,799.53元[7] - 股权登记日6月11日，除权除息日6月12日[7] - 按总股本折算10股现金红利（含税）0.688525元[7]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[4] 转股价格 - “阳谷转债”初始转股价格9.91元/股，最新9.46元/股[5][10] - 多次因归属、权益分派调整转股价格[6][7][8][9][10] 票面利率 - “阳谷转债”票面利率分档，本期为0.50%[12] 赎回条款 - 2025年5.22 - 6.4有九日收盘价或触发赎回条款[13] - 触发情形为股价或余额条件[11]

可转债相关 - 公司发行650万张可转换公司债券，募集资金6.5亿元[3] - “阳谷转债”2025年6月12日起转股价格从9.46元/股调至9.39元/股[3][13] - 2023 - 2025年“阳谷转债”多次调整转股价格[5][7][8][9][11] 权益分派相关 - 2024年年度权益分派以441454279股为基数，每10股派0.7元现金[12] - 2025年6月11日股权登记，6月12日除权除息[12] - 本次权益分派每10股现金红利（含税）0.688525元[13] 激励计划相关 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期可归属421.8万股[5]