权益分派 - 以441,454,279股为基数，每10股派现0.70元，分红总额30,901,799.53元[4][6][7][11] - 实施后每10股现金红利（含税）为0.688525元，除权除息参考价=收盘价 - 0.0688525元/股[4][11] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[7] 股本变化 - 自分配方案披露至实施，总股本因可转债转股由448,716,835股增至448,811,119股[5] 红利税 - 境外机构等每10股派0.63元[7] - 持有首发后限售股个人股息红利税差别化征收[7] - 持有首发后限售股证券投资基金，香港投资者按10%征，内地差别化征收[7] 价格调整 - “阳谷转债”转股价格调整为9.39元/股，6月12日生效[12] - 回购股份价格上限调至不超过19.86元/股，6月12日生效[13]

债券信息 - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[1][3] 转股时间 - 转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[3] - 2025年6月4日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[5] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[5] - 上述两项同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[5] - 派发现金股利时P1=P0－D[5] - 上述三项同时进行时P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）[5]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购股份价格上限由不超过11.50元/股调整为不超过19.93元/股[2][3] - 回购资金来源调整为自有或自筹资金[3] 回购进展 - 2025年5月30日首次回购70,000股，占总股本0.02%[4] - 首次回购最高成交价14.01元/股，最低13.98元/股[4] - 首次及截至5月31日累计成交金额979,500元[4][5] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股权[3] - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[3] 进展情况 - 2025年5月29日收到深交所受理交易申请文件通知[3] - 交易尚需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复[3]

并购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司100%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 监管进展 - 深圳证券交易所已受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 [1] - 深交所认为申请文件齐备符合受理条件 [1] - 交易仍需通过深交所审核及中国证监会注册批复 [1]

股份回购 - 公司拟回购股份注销并减资，价格不超19.93元/股[3][4] - 回购资金5000 - 10000万元，期限12个月[3] - 2025年1月2日变更方案，资金为自有或自筹[4] 股票回购贷款 - 获工行山东分行不超9000万元贷款承诺函[5] - 贷款期限不超三年，专项用于回购[6]

主力资金流向分析 - 医药板块主力资金净流出15.78亿元，净流出率为3.26%，在所有板块中净流出金额最高 [1][2] - 交运设备板块主力资金净流出12.19亿元，净流出率为2.58%，净流出金额排名第二 [2] - 汽车整车板块主力资金净流出8.26亿元，净流出率为4.66%，净流出金额排名第三 [2] 主力资金净流入板块 - 文化传媒板块主力资金净流入5.57亿元，净流入率为3.93%，在所有板块中净流入金额最高 [1][2] - 交通运输板块主力资金净流入3.98亿元，净流入率为3.41%，净流入金额排名第二 [1][2] - 贵金属板块主力资金净流入2.63亿元，净流入率为4.34%，净流入金额排名第三 [1][2] 个股主力资金净流入前十 - 武汉凡谷主力资金净流入4.62亿元，净流入率高达40.88%，位居个股净流入榜首 [1][3] - 保变电气主力资金净流入3.22亿元，净流入率为26.83%，排名第二 [3] - 上海电气主力资金净流入2.97亿元，净流入率为9.03%，排名第三 [3] 个股主力资金净流出前十 - 赛力斯主力资金净流出3.75亿元，净流出率为9.49%，位居个股净流出榜首 [1][4] - 宁德时代主力资金净流出3.52亿元，净流出率为7.57%，排名第二 [4] - 中超控股主力资金净流出2.96亿元，净流出率为11.46%，排名第三 [4]

龙虎榜交易数据 - 今日机构龙虎榜上榜31只个股，净买入16只，净卖出15只 [1] - 机构买入前三名：一心堂（1.02亿）、新天地（7950万）、阳谷华泰（6672万） [1] - 一心堂当日涨幅+10.01%，3家机构净买入1.02亿，是国内连锁药店综合实力前三企业 [1] - 新天地当日涨幅+20.02%，2家机构参与买卖 [1] - 阳谷华泰当日涨幅+19.97%，2家买方1家卖方 [1] 核电与核聚变行业 - 中洲特材为核电上游供应商，产品已为中核、中广核等配套，应用于CAP1400示范核电站 [1] - 王子新材子公司宁波新容参与核聚变项目，电容器产品可用于可控核聚变磁体电源 [1] - 5月23日美股核电板块集体大涨：Oklo涨12.54%、Centrus能源涨12.4%、Nuscale涨10.15%、Uranium能源涨8.14% [1] - 特朗普将签署核能命令简化新反应堆审批流程并加强燃料供应链 [2] - 国家能源局支持民营企业参股核电项目，今年新核准5个项目10台机组带来超2000亿市场 [2] - 东吴证券指出核电成长确定性高，22/23年核准10台，24年核准11台提速明显 [2] - 中信证券预计美国商业化聚变项目2030年前商用，国内形成"国家队+民营机构"全方位布局 [2][3] 医药行业 - 海森药业专业从事化学药品原料药及中间体，年报拟10转4.8派1.7元 [4] - 海辰药业的更昔洛韦钠用于治疗多种病毒感染性疾病 [4] - 湘财证券预测2025年创新药产业拐点将至，ADC、PD-1等技术推动新发展阶段 [4] - 兴业证券认为"创新+国际化"是核心方向，关注创新药产业链复苏及AI医疗新趋势 [4]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0012 号 山东阳谷华泰化工股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"阳 谷转债"信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次 跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时 维持"阳谷转债"债券信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任签字 二〇二五年五月二十一日 东方金诚债跟踪评字【2025】0012 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或 ...

市场表现 - 5月19日三大指数小幅低开 沪指翻红 全市3541只个股上涨 120家上市公司涨停 [1] - 航运港口 化纤行业 房地产相关产业链 食品饮料 美容护理等多板块活跃 [1] - 并购重组概念板块全天强势领涨 大涨4.06% [1] 个股表现 - 北交所五新隧装以30CM幅度收涨停 江天化学 光智科技20CM涨停 [5] - 天汽模 本钢板材 四川双马等个股10CM涨停 [5] - 新巨丰 阳谷华泰个股纷纷跟涨 [5] 政策动态 - 5月16日证监会发布修改后的《上市公司重大资产重组管理办法》 [5] - 沪深北交易所同步修订发布重组审核规则和配套业务指南 [5] - "并购六条"发布后上市公司累计披露资产重组超1400单 其中重大资产重组超160单 [6] 市场数据 - 今年以来上市公司披露资产重组超600单 是去年同期1.4倍 [6] - 重大资产重组约90单 是去年同期3.3倍 [6] - 已实施完成的重大资产重组交易金额超2000亿元 是去年同期11.6倍 [6] 机构观点 - 东吴证券认为新规落地将增加并购重组项目 配套融资业务有望增长 [6] - 陕西巨丰预计2025年A股重组规模将突破8000亿元 [6] - 平安证券建议关注科技/高端制造新质生产力企业及传统产业大型龙头企业 [7] 行业分布 - 2025年A股并购重组事件中电子 机械设备 汽车 房地产 基础化工 计算机 医药生物 电力设备行业数量居前 [7] - 郭一鸣提出重点关注科创板龙头企业 机械设备汽车细分龙头及国央企三大方向 [7] - 隋东指出政策红利驱动审核效率提升 龙头企业通过并购完善产业链布局 [8]