会议信息 - 公司第六届监事会第七次（临时）会议于2025年2月10日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议通知于2025年1月27日以电子邮件方式发出[2] 资金决策 - 同意继续使用不超50000万元资金买低风险保本型理财产品[3] - 投资授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[3] - 本议案尚需公司股东大会审议[3]

资金管理 - 公司拟用不超5亿超募和闲置募集资金现金管理，授权期限一年[3] 参股公司 - 持股40%的朗科智算拟增资750万，完成后公司持股降至34.29%[5] 会议相关 - 2025年2月10日召开第六届董事会第十三次（临时）会议[2] - 近期将召开2025年第一次临时股东大会[5] - 三项议案表决均全票通过[3][5]

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损9,000万元至12,000万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损8,300万元至11,500万元[3] - 2024年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通[4] - 以上业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 行业与市场影响 - 2024年第二季度开始，NAND Flash和DRAM价格持续下跌，公司计提存货跌价准备同比大幅增加[5] - 2024年第二季度开始，下游渠道普遍以消耗库存为主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存储收入及毛利率均同比下降[5] 子公司业务调整 - 报告期对多家子公司进行了业务调整，其中韶关朗正数据半导体有限公司目前处于关停状态，集团对其进行整体减值测试，计提了减值准备[6] 其他收入影响 - 报告期内，公司房屋租赁收入同比下降，导致净利润较上年同期减少[5]

会议安排 - 公司第六届董事会第十二次（临时）会议通知2024年12月30日送达，2025年1月7日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 董事会审议通过《关于向银行申请授信的议案》[3] - 申请授信额度为满足公司日常经营需求[3] - 申请授信额度事项表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次（临时）会议通知于2024年12月19日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月19日以现场与通讯结合方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9名[2] 人事变动 - 于雅娜女士于2024年12月11日申请辞去北京朗科执行董事等职务[3] - 公司同意委派吕志荣先生为北京朗科执行董事、法定代表人[3] 议案表决 - 《关于向子公司委派董事的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

合同与核算问题 - 2023年11月设备采购合同金额占最近一期经审计净资产13.61%，未经董事会审议[5] - 2023年部分贸易业务用净额法核算收入，2021 - 2022年按总额法核算[8] - 2023年三季度预付账款核算不准确[11] 整改措施 - 完善第五届董事会第二十六次（临时）会议存档文件[2] - 与第六届董事会全体董事补充签订《董事聘任合同》[2] - 补充完善关联方清单并定期更新[4] - 协商解除设备采购合同，2024年制定《合同管理办法》等[5] - 建立健全存货内控制度，引入ERP系统等[7] 数据修正 - 未对2021 - 2022年贸易业务收入追溯调整[10] - 2023年10月改正预付账款核算问题，年报数据正确列报[12] 未来展望 - 遵照法规及监管要求提升治理水平、完善内控流程[14]

活动安排 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 公司与投资者互动时间为15:40 - 17:00[1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站等参与活动[1]

股东情况 - 股东邓国顺持有公司16,090,000股，占总股本比例8.03%[2] 减持计划 - 邓国顺计划减持不超6,012,000股，占总股本比例3%[2][3] - 减持期为公告发布日起十五个交易日后三个月内[3] - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[4] 历史事项 - 2000年邓国顺专利出资占当时朗科有限注册资本35%，后变更为货币出资[6] - 2002年邓国顺豁免公司178万元债务[6][7] - 2015年邓国顺承诺6个月内不减持公司股票[7] 其他 - 若2006 - 2009年部分税收优惠被追缴，邓国顺愿承担补缴税款及费用[5] - 本次减持计划有不确定性[9] - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[9]

合规问题 - 公司关联方清单未登记特定自然人及董监高密切家庭成员[2] - 2023年设备采购合同未经董事会审议，金额占净资产13.61%[2] - 2023年部分贸易业务收入核算方法变更[3] 监管措施 - 深圳证监局责令公司整改，30日内交报告[4] - 对周福池等4人出具警示函[7] 后续安排 - 公司及人员将整改并交报告[8] - 监管措施不影响公司正常经营[8]

报告投资评级 - 买入(维持) [1] 报告核心观点 - 报告期内业绩承压，但产品与市场双线拓展、布局算力应用领域有望改善业绩，预计2024 - 2026年将分别实现收入7.4/14.6/21.8亿元，实现归母净利润-0.7/0.2/1.0亿元，对应PS分别为6.3/3.2/2.1倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 朗科科技在2023 - 10到2024 - 06期间市场表现有较大波动，沪深300对比在1M、2M、3M的绝对涨幅和相对涨幅分别为23.37%、41.22%、36.49%和17.40%、21.48%、20.74% [2][3] 业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入5.9亿元，yoy - 43.1%，实现归母净利润-0.7亿元，亏损同比扩大0.3亿元，主要因下游市场疲软、渠道厂商去库、NAND Flash和DRAM价格持续下跌导致存货跌价准备提升等因素，单季度Q3业绩也有不同程度下滑 [4] 业务拓展 - 产品和市场方面双线拓展，市场方面开拓新的产品领域，产品方面积极跟进市场动态推出新品、拓展产品线，同时积极调整价格策略、拓宽销售通路、加大品牌宣传力度 [5] 算力布局 - 拟和韶关市人民政府、中兴通讯在算力产业方面展开合作，韶关被列为国家8大算力枢纽节点之一，朗科科技作为韶关市算力产业协会会长，全方位布局算力领域，有望打通全产业链 [5][6] 财务数据及预测 - 给出了2022 - 2026年的主要财务数据及预测，包括营业收入、净利润、每股收益、毛利率等多项指标的变化情况 [7][9]