证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-058 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等 申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于 2024 年 9 月 3 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于申请向特定对象发行股票 获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-056）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川安宁铁 钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为230332.88万元、199593.87万元、185599.70万元和84565.62万元[10] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于母公司所有者的净利润分别为143822.49万元、109473.74万元、93640.49万元和43848.94万元[10] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为74.69%、70.92%、66.74%和67.89%[10] - 2022年和2023年公司营业收入同比下降13.35%、7.01%，净利润同比下降23.88%、14.46%，毛利率分别下滑3.75、4.16个百分点[10] 用户数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司来自前五大客户（合并口径）收入占比分别为63.86%、60.17%、60.06%和73.77%[42] 未来展望 - 2026年公司海绵钛产能释放60%，产能规模3.96万吨/年，市场占有率12.62%[18] - 2027年公司海绵钛产能释放100%，产能规模6.60万吨/年，市场占有率18.34%[18] - 预计2026年海绵钛表观消费量约为31.38万吨，2021 - 2026年复合年增长率为14.70%，2027年将达35.99万吨[20] 新产品和新技术研发 - 募投项目涉及引进技术并委托第三方设计，实施过程存在人员、技术储备不足等风险[36] 市场扩张和并购 - “十四五”期间公司将立足攀西，横向并购资源、纵向延伸产业链[193] 其他新策略 - 公司将加快建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目和年产5万吨磷酸铁项目[187] - 公司将持续对核心技术进行研发和产业应用，对尾矿、废石等进行资源化再利用[194] - 公司将全面梳理安全生产工作，加大安全、环保投入力度，实现绿色可持续发展[197]

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 四川安 ...

公司基本信息 - 公司股票简称安宁股份，代码002978，上市地为深圳证券交易所[16] - 截至2024年6月30日，公司总股本为401,000,000股[17] - 截至2024年6月30日，成都紫东投资有限公司持股1.7亿股，占比42.39%；罗阳勇持股1.36亿股，占比33.92%；罗洪友持股2598万股，占比6.48%[19] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为8.456562亿元，营业成本为2.712935亿元，营业利润为5.121119亿元[29] - 2024年1 - 6月净利润为4.384691亿元，归属于母公司所有者的净利润为4.384894亿元[29] - 2024年6月30日流动资产为33.97039亿元，非流动资产为41.585841亿元，资产总额为75.556231亿元[26] - 2024年6月30日流动负债为10.288666亿元，非流动负债为2.441074亿元，负债总额为12.72974亿元[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4.756035亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.192566亿元[31] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为0.622564亿元，现金及现金等价物净增加额为2.186033亿元[31] - 2024年6月30日公司流动比率3.30倍、速动比率3.19倍、母公司资产负债率16.32%、合并资产负债率16.85%[32] - 2024年1 - 6月公司应收账款周转率39.90次、存货周转率54次、销售毛利率67.92%[32] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为230332.88万元、199593.87万元、185599.70万元和84565.62万元[90] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为143822.49万元、109473.74万元、93640.49万元和43848.94万元[90] - 2022年和2023年，公司营业收入同比下降13.35%、7.01%，归属于母公司所有者的净利润同比下降23.88%、14.46%，毛利率分别下滑3.75、4.16个百分点[90] 募投项目 - 本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将全部用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[58] - 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过170,375.90万元[70] - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资总额720,000.00万元，拟使用募集资金170,375.90万元[71] - 2026年公司海绵钛产能释放60%，产能规模3.96万吨，市场规模31.38万吨，市场占有率12.62%[109] - 2027年公司海绵钛产能释放100%，产能规模6.60万吨，市场规模35.99万吨，市场占有率18.34%[109] - 募投项目盈亏平衡点营业收入为216,749.93万元，占满产营业收入49.39%，满产营业收入438,894.00万元[113] - 募投项目实施后预计营业收入566128.06万元，较现有185599.70万元增长205.03%；预计净利润181066.63万元，较现有93626.63万元增长93.39%[122] - 募投项目实施后毛利率48.22%，较现有66.59%下降18.38%；净利率31.98%，较现有50.45%下降18.46%[122] 风险提示 - 公司及子公司税收优惠政策变动或无法享受优惠可能提高税负影响经营业绩[93] - 本次向特定对象发行股票价格受多因素影响存在波动风险[94] - 本次向特定对象发行尚需获中国证监会同意注册，能否获批及时间不确定[95] - 未来发行市场等出现重大不利变化，本次发行存在募集资金不能全额募足风险[97] - 募投项目实施可能因人员、技术储备不足致进度不及预期或无法实施[98] 公司优势 - 公司拥有特大型矿山潘家田铁矿的采矿权，具备资源综合利用优势[135] - 公司钛金属回收率处于行业领先水平，实现两种主要产品稳定持续生产[136] - 公司被评选为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业等多项荣誉[135] - 公司获省部级以上科技奖励4项，自然资源部先进适用技术3项，授权专利60项[138] - 公司自2010年起连续五次取得高新技术企业证书[139] - 2019年公司成为国内钒钛资源综合利用领域内第一家通过两化融合管理体系贯标认证的企业[139] - 2020年公司组建的四川省钒钛磁铁矿资源综合利用工程技术研究中心经批准成立，成为四川省首家省级钒钛资源综合利用工程中心[139] - 公司将原矿综合利用品位降低至13%，增加低品位原矿使用量[139]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月5日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会股东及代理人91人，代表307,332,044股，占比76.8165%[9] - 中小股东及代理人89人，代表1,332,044股，占比0.3329%[10] 利润分配方案表决 - 《关于2024年半年度利润分配的方案》同意307,314,344股，占比99.9942％[11] - 中小股东同意1,314,344股，占比98.6712％[11] - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[12]

会议安排 - 2024年8月19日召开第六届董事会第十四次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[6] - 2024年8月20日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[7] - 2024年9月5日股东大会在四川省攀枝花市米易县召开，由董事长罗阳勇主持[8] 参会情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人91名，代表股份307,332,044股，占比76.8165％[12] - 中小投资者89名，代表股份1,332,044股，占比0.3329％[12] 表决结果 - 《关于2024年半年度利润分配的方案》，同意307,314,344股，占出席会议有效表决权股份总数99.9942％[15] - 中小投资者对该方案同意1,314,344股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6712％[16] 决议效力 - 本所律师认为本次股东大会程序及结果符合规定，决议合法有效[19]

四川安宁铁钛股份有限公司 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-056 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于四川安宁铁 钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行 上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合 发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 2024 年 9 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，并注意投资风险。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川安 ...

公司基本信息 - 公司成立于1994年4月5日，法定代表人为罗阳勇，股票简称安宁股份，代码002978，上市地为深交所[16] - 注册地址为攀枝花市米易县攀莲镇安宁路80号，办公地址为四川省攀枝花市米易县安宁路197号[16] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本401,000,000股，有限售条件股份102,000,000股，占比25.44%，无限售条件流通股份299,000,000股，占比74.56%[17] - 截至2024年6月30日，成都紫东投资有限公司持股1.7亿股，占比42.39%；罗阳勇持股1.36亿股，占比33.92%；罗洪友持股2598万股，占比6.48%[18] - 截至2024年6月30日，回购专用证券账户持股913800股，占比0.23%[18] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产339703.90万元，非流动资产415858.41万元，资产总额755562.31万元[25] - 2024年6月30日，流动负债102886.66万元，非流动负债24410.74万元，负债总额127297.40万元[25] - 2024年1 - 6月，营业收入84565.62万元，营业成本27129.35万元，营业利润51211.19万元[27] - 2024年1 - 6月，利润总额51101.57万元，净利润43846.91万元，归属于母公司所有者的净利润43848.94万元[27] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额47560.35万元，投资活动现金流量净额 - 31925.66万元，筹资活动现金流量净额6225.64万元[29] - 2024年1 - 6月，应收账款周转率39.90次、存货周转率5.54次[31] - 2024年1 - 6月，销售毛利率67.92%、销售净利率51.85%[31] - 2024年1 - 6月，加权平均净资产收益率7.08%、扣非后7.09%[31] - 2024年1 - 6月，基本每股收益1.0934元/股、扣非后1.0948元/股[31] 分红情况 - 2021 - 2024年公司共计派发现金174343.62万元，2021年70175.00万元，2022年44110.00万元，2023年40054.31万元，2024年20004.31万元（待审议）[22] 业务情况 - 公司是钒钛资源综合利用循环经济企业，从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿[20] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金将用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[57][144] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[62][73] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不超过170,375.90万元[68][69] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定对象[75] - 股票限售期为发行结束之日起6个月内不得转让[77] 市场数据 - 2018 - 2023年我国钛材消费总量年复合增长率达21.03%，预计2027年消费总量达31.8万吨[107] - 预计2027年我国钛锭需求总量达39.7 - 45.4万吨，公司新增产能完全消化的市场占有率为13.23% - 15.12%[107] - 2021 - 2023年我国主要钛锭生产企业的钛锭产量合计分别为12.1万吨、14.5万吨和15.1万吨[108] - 预计2026年海绵钛表观消费量约为31.38万吨，2021 - 2026年复合年增长率为14.70%，2027年将达35.99万吨[109] 募投项目影响 - 募投项目将形成年产6万吨钛锭的产能[107] - 募投项目盈亏平衡点营业收入为216,749.93万元，占满产营业收入49.39%[110][111] - 募投项目实施后公司营业收入和净利润模拟测算变化率分别为205.03%和93.39%，毛利率和净利率分别下降18.38%和18.46%[124] - 募投项目投产后每年新增折旧摊销51465.24万元[125] 风险提示 - 税收优惠政策变动可能提高公司税负，影响经营业绩[92] - 本次向特定对象发行股票价格受多种因素影响，存在波动风险[93] - 本次发行需深交所审核、证监会注册，审批时间和结果不确定[94] - 未来发行市场等出现不利变化，本次发行可能募集资金不足[96] - 募投项目可能因人员、技术储备不足，导致实施进度不及预期或无法实施[97] - 与供应商合同履约问题，可能使募投项目滞后或无法实施[100] - 募投项目可能因多种问题无法如期完成建设、实现量产、消化产能或达到预期效果[101][103][104] 公司优势 - 公司被评选为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业等多项荣誉[137][138] - 公司技术水平处国内领先，获省部级以上科技奖励4项等[141] - 公司自2010年起连续五次取得高新技术企业证书[141] - 公司具备对钒钛多金属共伴生矿综合利用的选矿能力，钛金属回收率处于行业领先[139] - 公司依托潘家田铁矿，拥有一体化全产业链稳定的原材料供给[139] - 公司长期致力于用大数据智能化技术改造传统产业，打造数字化智能矿山[140]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为18.56亿元，同比下降7.06%[9][34] - 2023年度公司合并营业成本为6.20亿元，同比增长6.23%[12][34] - 2023年度营业利润为11.04亿元，同比下降14.72%[34] - 2023年度净利润为9.36亿元，同比下降14.47%[34] 资产负债 - 2023年末资产总计65.91亿元，较年初增长7.55%[1] - 2023年末负债合计10.14亿元，较年初增长0.37%[3] - 2023年末股东权益合计55.77亿元，较年初增长9%[3] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.92亿元，2022年为9.28亿元[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.05亿元，2022年为 - 4.35亿元[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.60亿元，2022年为 - 0.28亿元[36] 股东权益变动 - 2023年综合收益总额为696390589元[39] - 2023年股东投入和减少资本为936266284元[39] - 2023年提取盈余公积为401000000元[39] 股权结构 - 截至2023年12月31日，成都紫东投资有限公司持股170,000,000股，占比42.39%[46] - 截至2023年12月31日，罗阳勇持股136,000,000股，占比33.92%[46] - 截至2023年12月31日，社会公众普通股（A股）股东持股94,704,100股，占比23.62%[46] 金融资产与负债 - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款等[66][67] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[71] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限5 - 20年，预计残值率5.00%，年折旧率19.00 - 4.75%[106] - 机器设备折旧年限5 - 10年，预计残值率5.00%，年折旧率19.00 - 9.50%[107] 税收政策 - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本200%税前摊销[159][160] - 2022年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业部分应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[161] 具体资产情况 - 2023年末货币资金18.29亿元，较年初下降21.04%[1] - 2023年末应收账款1.24亿元，较年初增长58.15%[1] - 2023年末长期股权投资21.72亿元，较年初增长56.52%[1] - 2023年末固定资产余额为13.42亿元，年初余额为10.49亿元[198]