证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-036 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"嘉美转债"转股价格调整的相关规定 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人 民币 750,000,000 元，债券简称：嘉美转债，债券代码：127042。 根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+ ...

股本与分红 - 公司总股本为955,451,290股，回购专用账户持7,081,000股不参与利润分配[2] - 本次实际现金分红总额9,483,702.90元，每股0.0099258元/股（含税）[2][11] - 2024年年度权益分派每10股派0.1元（含税），不送红股不转增[3] 权益分派 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[7] - 权益分派对象为截止5月26日收市后在册全体股东[8] - A股股东现金红利5月27日划入资金账户[10] 价格调整 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0099258元/股[11] - “嘉美转债”调整后转股价格4.57元/股，5月27日生效[12] 扣税情况 - QFII等每10股派0.09元[6] - 个人持股1个月内每10股补缴0.02元，1 - 12个月补缴0.01元[6]

嘉美转债暂停转股公告 - 嘉美转债（债券代码127042）将于2025年5月19日至2024年年度权益分派股权登记日期间暂停转股，并在股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间债券正常交易，但持有人无法行使转股权 [1] - 转股期限为2022年2月14日至2027年8月8日 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派现等情形时，将按公式调整转股价格 [2] - 调整公式包含四种情形： 1 派股或转增股本：P1=P0/(1+n) [2] 2 增发或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) [2] 3 派现：P1=P0-D [2] 4 复合情形：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [2] - 调整后转股价保留小数点后两位（四舍五入） [2] 转股价格调整执行规则 - 调整时将公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股安排 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间，则按新转股价执行 [3] - 公司承诺在股份回购、合并、分立等特殊情形下，将依法公平调整转股价以保护债权人权益 [3] - 具体操作办法将遵循国家法律法规及监管规定 [4]

嘉美转债基本信息 - 债券代码为127042，简称嘉美转债[1][2][5] - 转股期限为2022年2月14日至2027年8月8日[2] 转股时间安排 - 暂停转股时间为2025年5月19日至2024年年度权益分派股权登记日止[2] - 恢复转股时间为2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[2] 转股价格调整 - 多种情况有对应转股价格调整公式[5] - 股份和/或股东权益变化时依次调整并公告[6]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 股东情况 - 出席股东85人，代表股份570,829,358股，占公司有表决权股份总数的60.1906％[5] - 中小投资者出席78人，代表股份1,800,100股，占公司有表决权股份总数的0.1898％[5] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意569,998,258股，占比99.8544％[6] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意569,998,258股，占比99.8544％[7][8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意569,990,958股，占比99.8531％[8] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意569,990,758股，占比99.8531％[10] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》同意569,998,058股，占比99.8544％[11][12] - 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意136,009,452股，占比98.9980％[13] - 《关于公司2024年利润分配的议案》同意569,889,158股，占99.8353％；反对939,900股，占0.1647％；弃权300股，占0.0001％[14] - 《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》同意569,970,758股，占99.8496％；反对857,100股，占0.1502％；弃权1,500股，占0.0003％[15] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意569,978,058股，占99.8509％；反对851,100股，占0.1491％；弃权200股，占0.0000％[16] - 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》同意569,903,958股，占99.8379％；反对924,900股，占0.1620％；弃权500股，占0.0001％[17] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》同意569,976,758股，占99.8506％；反对852,400股，占0.1493％；弃权200股，占0.0000％[17] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》同意569,825,058股，占99.8241％；反对998,500股，占0.1749％；弃权5,800股，占0.0010％[19] 中小投资者议案表决 - 《关于公司2024年利润分配的议案》中小投资者同意859,900股，占47.7696％；反对939,900股，占52.2138％；弃权300股，占0.0167％[14] - 《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》中小投资者同意941,500股，占52.3026％；反对857,100股，占47.6140％；弃权1,500股，占0.0833％[15] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》中小投资者同意948,800股，占52.7082％；反对851,100股，占47.2807％；弃权200股，占0.0111％[16] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》中小投资者同意795,800股，占44.2087％；反对998,500股，占55.4691％；弃权5,800股，占0.3222％[19]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东会有表决权股份总数为948,370,290股[7] - 本次会议股东（股东代理人）85人，代表股份570,829,358股，占比60.1906%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意569,998,258股，占比99.8544%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意569,998,258股，占比99.8544%[11] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意569,990,958股，占比99.8531%[12] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意569,990,758股，占比99.8531%[13] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》同意569,998,058股，占比99.8544%[15] - 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意136,009,452股，占非关联股东有效表决权98.9980%[16] - 《关于公司2024年利润分配的议案》同意569,889,158股，占比99.8353%[17] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》同意569,970,758股，占比99.8496%[18] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意569,978,058股，占比99.8509%[19] - 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》同意569,903,958股，占比99.8379%[20] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》同意569,976,758股，占比99.8506%[21] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》同意569,825,058股，占比99.8241%[22] 议案通过情况 - 第11项议案经出席会议股东（股东代理人）有效表决权三分之二以上通过[22] - 第6项议案经出席会议非关联股东（股东代理人）有效表决权过半数通过[22] - 其余议案经出席会议股东（股东代理人）有效表决权过半数通过[22] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[23]

公司业绩与行业背景 - 一季度净利润同比下滑明显 主要受饮料行业"小年"(春节旺季落在2025年的天数少)和礼品消费需求不振影响 但表现与类似"小年"平均水平相当 预计全年业绩稳定 [1] - 主营业务为三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶生产销售及灌装服务 产品应用于含乳饮料、植物蛋白饮料、即饮茶、瓶装水等 经营状况与宏观经济及下游饮料行业高度关联 [1] - 金属包装行业集中度低 企业数量超2000家 多数为区域性中小企业 缺乏规模优势 未来整合趋势显著 [1] 发展战略与增长路径 - 计划利用上市公司融资平台及低负债率优势 寻找协同并购机会以提升市场份额 [2] - 未来增长聚焦两大方向：新进入饮料行业的品牌新品与传统饮料品牌新品 通过饮料服务平台战略参与市场格局变换 成为客户主要供应商 [2] - 2024年推进"全产业链中国饮料服务平台"战略 核心客户增量、新客户及新产品发展良好 第一大客户依赖风险显著降低 [2] 业务优化与新增量 - 调整核心业务结构 控制成本 推进交叉销售与出口业务 完善OEM能力 消化历年资本性开支 [2] - 头部客户订单数量及频率增长明显 平台代工灌装商业模式发展良好 有望成为新盈利增长点 [2]

公司业绩情况 - 2024 年度实现营业总收入约 32 亿元，归母净利润约 1.83 亿元，比去年同期增长约 19% [8] - 除 20 和 22 年，公司 17 年股改以来营业收入基本保持在 30 亿左右，归母净利润 1.5 亿以上，第一大客户占比从超 60%降至 30%出头 [11] - 2025 年第一季度业绩与去年同期大幅下降，但稳定在“小年”正常平均水准 [2][5][8][10] 业务发展情况 “全产业链饮料服务”平台业务 - 已覆盖多种热销饮料品项的潜力客户，部分头部客户订单数量和频率增长明显，代工灌装商业模式发展良好，有望成新盈利增长点 [2][4] - 2025 年一季度新客户、新市场、新商业模式下的增量订单形成规模效益且具可持续性 [4] 传统核心优势业务 - 订单数量稳定在正常可比年份及“小年”平均水平，部分客户供应链中所占份额稳中有进，核心客户业务板块交叉销售有进展 [2][5] - 新拓展的能量饮料和植物蛋白饮料新兴品项头部客户实现持续规模化订单交付，募投项目新增产能开工率达行业平均水平，出口业务有突破和增长 [2][5] 行业前景与市场格局 - 金属包装中，二片、三片罐整体市场稳定，三片罐新需求来自一升三片啤酒罐，二片罐机会来自海外市场，无菌纸包业务市场格局在重塑 [5] - 饮料灌装代工业务市场需求增长快，能为不同品牌提供服务和解决方案 [6] 公司战略与应对措施 内生发展 - 专注主业，练好“内功”，调整结构、控制成本，推进核心客户业务板块交叉销售和出口业务，完善 OEM 业务能力 [1][2][5][8] - 消化资本性开支，打造“全产业链的饮料服务”平台，应对市场和需求迭代 [1][2][5][8] 外延发展 - 依托资本市场融资平台和自身负债率不高优势，响应并购政策，寻找外延发展机会 [9][13] 问答交流要点 - 灌装业务毛利率下降因专门（六个核桃）灌装代工订单下滑、规模不足，平台柔性灌装代工虽增长但不足以弥补缺口 [14] - 预计整年业绩保持稳定，应对一季度业绩下降局面无特殊说明 [10] - 中国饮料市场进入迭代周期，未来增长方向为新进入品牌新品和传统品牌新品，公司将发挥优势达成全方位饮料服务平台战略目标 [12][13]

回购方案 - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元[2] - 回购价格不超过4.40元/股[2] - 实施期限自2024年11月15日股东大会通过起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购708.1万股，占总股本0.74%[3] - 最高成交价3.41元/股，最低3.26元/股，成交2360.4349万元[3] 未来展望 - 后续将在期限内根据市场情况继续实施回购[6]

业绩说明会安排 - 2025年5月7日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与[1] 参会人员 - 董事长兼总经理陈民等出席，以当天实际为准[2] 问题征集与回答 - 可在会前登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4] - 交流期间投资者仍可互动提问[4] 年报披露 - 2025年4月25日披露2024年年度报告全文及摘要[1]