交易核心条款 - 控股股东中包香港向逐越鸿智转让2.79亿股股份，占公司总股本的29.90% [1] - 股份转让价格为每股4.45元，基础对价约为12.43亿元 [3] - 逐越鸿智同步发起部分要约收购，计划以每股4.45元收购约2.33亿股，占总股本的25.00% [3] - 若股份转让与要约收购全部完成，逐越鸿智将合计持有上市公司54.9%的股份，涉及交易总对价约22.82亿元 [4] 交易参与方与承诺 - 股份受让方逐越鸿智的实际控制人为追觅科技创始人俞浩 [1] - 原控股股东中包香港承诺以其所持上市公司11.02%的股份申报预受要约 [3] - 富新投资、中凯投资已签署《预受要约协议》，分别承诺将各自所持9.53%、2.49%的股份有效申报预受要约 [3] - 交易完成后，公司控股股东将变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为俞浩 [4] - 为确保平稳过渡，原实控人陈民等承诺，嘉美包装原有业务在2026至2030年五个会计年度，每年归母净利润不低于1.2亿元，未达标需现金补偿 [4] 嘉美包装业务概况 - 公司是国内最大金属易拉罐生产商之一，三片罐及配套印铁业务市场份额位居市场头部 [4] - 公司拥有全国最大之一的第三方饮料代工灌装产能，生产规模及市场占有率位居食品饮料罐行业前列 [4] - 公司形成了在全国范围内同时为多家大型客户及时大规模供货的能力 [4] 收购方追觅科技背景 - 追觅科技由俞浩于2017年创立，成立初期主要为小米代工生产吸尘器、扫地机器人等产品 [4] - 公司于2019年脱离小米供应链，转向自有品牌开发，并迅速成长为清洁电器行业头部企业之一，与科沃斯、石头、云鲸并称“四小龙” [4] - 2024年3月，追觅科技正式宣布成为一家“无边界的生态企业”，业务范围扩展至充电宝、大家电、无人机、彩电乃至航空领域 [5] - 2024年8月，追觅科技官宣进入新能源汽车赛道，首款对标布加迪威龙的超豪华纯电产品计划于2027年推出 [5] - 市场曾于2024年3月传出追觅将在年内上市的消息，但公司予以否认 [5]