交易概述 - 苏州逐越鸿智科技发展合伙企业拟通过协议收购及要约收购方式，收购嘉美包装54.90%的股份，交易总对价约22.82亿元 [1] - 交易完成后，公司控股股东将由中国食品包装有限公司变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为追觅科技创始人俞浩 [1] - 公司股票将于12月17日复牌 [1] 交易结构与细节 - 协议转让部分：逐越鸿智拟以4.45元/股的价格，受让中包香港持有的279,255,722股股份，占公司总股本的29.90% [3] - 协议转让完成后，中包香港将放弃其持有的15.88%股份对应的表决权 [3] - 要约收购部分：逐越鸿智拟通过部分要约收购进一步增持233,491,406股股份，占公司总股本的25.00% [3] - 中包香港、富新投资、中凯投资分别拟预受要约股份占总股本的11.02%、9.53%和2.49% [3] - 交易实施后，逐越鸿智将合计持有512,747,128股股份及对应表决权，占总股本的54.90% [3] 公司业务与市场地位 - 公司是一家全产业链服务于饮料品牌的平台企业，提供包装容器的研发、设计、生产、销售，以及饮料配方研发、灌装生产及渠道营销服务 [1] - 公司旗下拥有17家企业，业务涵盖印铁、三片罐、两片罐、无菌纸包及配套饮料灌装OEM等多个板块 [2] - 主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、承德露露、喜多多等主流饮料品牌 [2] - 公司拥有多品类饮料配方研发与灌装代加工服务经验，客户还包括山姆会员店、盒马、柠檬共和国、菲诺等新零售及新消费品牌 [2] - 公司三片罐产品在饮料用金属包装市场占有率约20%，显著高于竞争对手 [4] 交易动因与战略展望 - 交易旨在通过引入产业资金整合战略资源，推动上市公司产业升级 [1] - 新控股股东将依托其战略资源，在企业数字化、智能制造、新材料应用及供应链优化等方向赋能公司，推动包装行业向智能化、高端化、全球化转型 [1] - 通过优化控制权并引入运营管理经验及产业技术资源，公司有望在全球行业竞争中占据主动，进一步扩大市场份额 [4] - 此次交易符合中国证监会鼓励科技创新、产业升级和新质生产力的市场化并购战略方向 [4] - 交易被视为传统产业与科技创新深度融合的案例，是公司向新质生产力及高质量发展转型的“加速器” [4]