交易概述 - 苏州逐越鸿智科技发展合伙企业拟通过协议收购及要约收购方式收购嘉美包装54.90%股份，交易总对价约22.82亿元 [1] - 交易完成后，嘉美包装控股股东将由中国食品包装有限公司变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为追觅科技创始人俞浩 [1] - 公司股票将于12月17日复牌 [1] 交易结构与细节 - 协议转让部分：逐越鸿智拟以4.45元/股的价格，受让中包香港持有的2.79亿股股份，占公司总股本29.9% [2] - 协议转让完成后，中包香港放弃行使其所持15.88%股份对应的表决权 [2] - 要约收购部分：逐越鸿智拟通过部分要约收购进一步增持2.33亿股，占公司总股本25% [3] - 中包香港、富新投资、中凯投资分别拟预受要约1.03亿股(占11.02%)、8899.19万股(占9.53%)、2327.9万股(占2.49%) [3] - 交易全部实施后，逐越鸿智将取得5.13亿股股份及对应表决权，占总股本54.90% [3] 公司业务与市场地位 - 嘉美包装是一家全产业链服务于饮料品牌的平台企业，提供包装容器研发设计生产销售及饮料配方研发、灌装生产、渠道营销等服务 [1] - 公司旗下拥有17家企业，业务涵盖印铁、三片罐、两片罐、ABC罐、TBC罐、SBC罐、无菌纸包、饮料灌装OEM等多个板块 [2] - 主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、承德露露、喜多多等主流饮料品牌 [2] - 拥有蛋白饮料、茶饮料、咖啡、碳酸、精酿啤酒、谷物、果汁、水等各类产品配方研发与灌装代加工服务的成熟经验 [2] - 基于“全产业链的中国饮料服务平台”理念，为客户提供从配方、包装研发到包材、灌装的一体化服务 [2] - 服务客户包括山姆会员店、盒马、扑扑、柠檬共和国、可可满分、菲诺、好望水、永璞、锋味派等 [2] - 公司三片罐产品在饮料用金属包装市场占有率约20%，显著高于竞争对手 [3] 交易目的与战略影响 - 交易旨在通过引入产业资金整合战略资源，推动上市公司产业升级 [1] - 依托俞浩的企业运营管理经验、追觅科技的产业资源与科技创新力，逐越鸿智将在企业数字化、智能制造、新材料应用及供应链优化等方向赋能嘉美包装 [1] - 推动包装行业向智能化、高端化、全球化转型，为公司发展注入新动能、增强市场竞争力 [1] - 通过此次合理优化控制权，获得运营管理经验、产业技术资源，有望在全球行业竞争中占据主动，进一步扩大市场份额 [3]