公司活动与战略展示 - 新疆交建成功举办"走进上市公司"现场交流活动 邀请多家投资机构及主流媒体参与 通过项目参观和座谈交流展示经营成果、技术实力与未来战略 [1] - 公司董事会秘书马孝波代表公司欢迎与会嘉宾 新疆交投集团副总经理王慧丽强调公司积极把握"一带一路"和区域发展机遇以提升核心竞争力 [1] - 嘉宾实地考察S228线公路改扩建项目 观摩无人摊铺机等智能化施工设备应用 项目总投资26.64亿元 全长103.22公里 设计为双向四车道一级公路 原计划2027年8月交工 现力争2026年10月底通车 2025年计划完成总工程量49% [1] 财务业绩与增长驱动 - 2025年上半年公司实现营业收入25.34亿元 同比增长26.74% 归属于上市公司股东的净利润2.55亿元 同比大幅增长255.25% [2] - 业绩增长主要源于重点项目全面落地、精细化管理降本增效、非经常性损益贡献以及资金回笼改善等多重因素 [2] 业务布局与区域策略 - 公司以基建施工为核心 业务覆盖公路、铁路、市政、水利等多个领域 持续推动"投、融、建、管、养、运"一体化发展 [2] - 区域策略上深耕新疆市场 同时积极拓展省外市场 并依托"一带一路"优化国际业务布局 [2] 科技研发与创新投入 - 公司成立创新发展研究院 拥有11个国家级和省级创新平台 研发投入持续不低于营收2.5% [2] - 累计开展科研项目90余项 获得专利授权287项 多项技术达到行业领先水平 [2] 股东回报与资金管理 - 2025年上半年暂不进行现金分红 主要出于留存资金支持主业投资建设、科技研发及缓解现金流压力的考虑 [2] - 未来将在可持续发展基础上稳步优化投资者回报机制 [2] 市场沟通与价值提升 - 公司通过高质量信息披露和多元化沟通渠道增强市场信任 推动公司价值与股东利益共同成长 [2] - 活动增强了资本市场对公司的认知 展现了公司作为区域基建龙头在"基建兜底、产业协同、科技赋能"战略下的发展韧性与成长潜力 [3]

可转债发行 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，发行总额为8.50亿元[5] - “交建转债”初始转股价格为18.57元/股，经多次调整后当前转股价格为10.00元/股[8][9][10] 转股价格调整 - 2024年1月11日和7月2日，转股价格分别向下修正为13.15元/股和10.31元/股[11][12] 赎回情况 - 自2025年8月8日至28日触发有条件赎回条款[5][13] - “交建转债”赎回价格为100.044元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%）[3] - 赎回登记日为2025年9月22日，赎回日为2025年9月23日，停止交易日为2025年9月18日，停止转股日为2025年9月23日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月26日，投资者赎回款到账日为2025年9月30日[3] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后“交建转债”将在深交所摘牌[3] - 本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮10%（不含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[14] - 有条件赎回情形包括公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或可转债未转股余额不足3000万元（含）[14] - “交建转债”赎回价格为100.044元/张（含息、含税），票面利率2.0%，计息天数8天[16] - 赎回对象为截至2025年9月22日收市后在中登公司登记在册的全体“交建转债”持有人[17] 交易与转股限制 - 2025年9月18日起，“交建转债”停止交易[19] - 2025年9月23日起，“交建转债”停止转股[19] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无“交建转债”交易情况[20] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[21] - 截至2025年9月22日收市后未转股的“交建转债”将被强制赎回[23]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月8日至8月28日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10.00元/股的130%（即13.00元/股），触发有条件赎回条款 [3][11] - 触发条件依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定 [3][11] - 公司董事会于2025年8月28日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权利 [11] 可转债基本发行信息 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.50亿元 [4] - 可转债于2020年10月16日在深交所挂牌交易，债券简称"交建转债"，代码"128132" [5] - 转股期限自2021年3月22日至2026年9月14日，初始转股价格为18.57元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2021年7月14日因权益分派由18.57元/股调整为18.53元/股 [7] - 2022年7月25日由18.53元/股调整为18.43元/股 [7] - 2023年7月19日由18.43元/股调整为18.33元/股 [7] - 2024年7月16日由10.31元/股调整为10.15元/股 [7] - 2025年6月25日由10.15元/股调整为10.00元/股 [8] - 2024年1月11日向下修正转股价格至13.15元/股 [9] - 2024年7月2日再次向下修正转股价格至10.31元/股 [10] 赎回具体安排 - 赎回价格确定为100.044元/张（含当期应计利息），其中当期年利率2.00%，计息天数8天（2025年9月15日至9月23日） [1][14] - 赎回登记日为2025年9月22日，赎回日为2025年9月23日 [2][19] - 停止交易日为2025年9月18日，停止转股日为2025年9月23日 [2][18] - 资金到账日安排：发行人资金9月26日到中登公司账户，投资者赎回款9月30日到账 [2][19] - 赎回完成后"交建转债"将在深交所摘牌 [2][19] 赎回条款具体内容 - 有条件赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元 [12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [12][14] - 还包括到期赎回条款，债券期满后5个交易日内按票面面值上浮10%的价格赎回 [12] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"交建转债" [21] 转股操作相关说明 - 转股必须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（100元面值） [21] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [21] - 不足转换为1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [21]

公司调研活动概况 - 新疆交建于2025年9月4日在昌吉州S228公路改扩建项目现场接受广发证券、国泰海通等机构及证券时报、新疆日报等媒体调研 [1] - 公司董事长王彤、总经理王永学等高层管理人员及项目负责人参与接待 [1] - 活动形式包括特定对象调研和现场参观 持续时间4小时（12:00-16:00）[1] 上半年业绩表现 - 通过优化管理体系实现营收与利润双增长 [1] - 非经常性损益达1.33亿元 主要来源于处置将淖铁路公司22.08%股权 [1] - 经营活动现金流量净额同比改善57.52% 但仍为-4.33亿元 [1] S228项目工程进展 - 项目概算投资26.64亿元 全线103.22公里 [1] - 采用双向四车道一级公路标准 设计时速100公里/小时 [1] - 原计划2027年8月交工 现力争2026年底通车 [1] - 2025年计划完成总工程量50% 路基桥涵及外部供电工程基本完工 [1] 技术创新与研发方向 - 推广应用机械指挥官、装配式桥涵等智能化设备 [1] - 探索废旧材料高值化应用 研发新型环保低碳材料 [1] - 推进数字化智能化转型 探索无人化建造模式 [1] - 针对特殊地质灾害开展专项研发 构建监测预警体系 [1] 资金管理与投资者关系 - 优化债权清收机制 加快资金回笼化解存量债权 [1] - 2025年上半年不进行现金分红 不送红股及转增股本 [1] - 留存资金用于支持基建主业、路衍产业培育及科技研发 [1] - 拓宽中小股东线上投票渠道 保障话语权 [1] 公司治理与信息披露 - 严格遵循信息披露要求 确保信息真实准确及时完整 [1] - 搭建多维度沟通体系 高效回应利益相关方关切 [1] - 聚焦主业提升盈利稳定性与成长性 [1]

业绩增长亮点 - 重点项目全面落地推动营收利润双增长 [3] - 非经常性损益1.33亿元（主要来自处置将淖铁路公司22.08%股权） [3] - 应用智能化设备提升质量管理水平 [3] - 优化债权清收机制降低经营风险 [3] S228项目概况 - 项目概算投资26.64亿元 [4] - 路线总长103.22公里（其中18.6km新建路段） [4] - 设计速度100公里/小时 [4] - 原计划2027年8月交工，力争2026年底通车 [4] - 2025年计划完成总工程量50% [4] 股东权益保护措施 - 完善治理与信息披露机制 [5] - 推行股东会网络投票制度 [6] - 搭建多维度沟通渠道（网络平台/专线电话/传真/邮箱/见面会） [6] - 通过稳定业绩和持续分红提升投资回报 [6] 分红计划说明 - 2025年上半年不派发现金红利/不送红股/不转增股本 [6] - 经营活动现金流量净额-4.33亿元（同比改善57.52%） [6] - 留存资金用于主业拓展和现金流改善 [6] 研发方向 - 绿色交通：研发环保低碳材料 [7] - 建筑工艺创新：提升施工效率降低成本 [7] - 智慧交通：研究无人化建造模式 [8] - 平安交通：研发地质灾害监测预警技术 [8]

核心观点 - 新疆交建触发可转债有条件赎回条款并决定实施提前赎回 因公司股票价格在2025年8月8日至8月28日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10 00元 股的130 即13 00元 股 [2][5] - 赎回价格确定为100 044元 张 含当期应计利息 赎回登记日为2025年9月22日 赎回款到账日为2025年9月30日 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][7] 可转债发行与上市概况 - 可转债发行总额为8 50亿元 每张面值100元 于2020年10月16日在深交所上市交易 债券简称"交建转债" 代码"128132" [2][3] - 转股期限自2021年3月22日起至2026年9月14日止 初始转股价格为18 57元 股 [3] 转股价格调整情况 - 转股价格经历多次调整 从初始18 57元 股逐步下调至10 00元 股 最新调整自2025年6月25日起生效 [3][4] - 公司曾两次向下修正转股价格 分别修正至13 15元 股 自2024年1月11日生效 和10 31元 股 自2024年7月2日生效 [4][5] 赎回条款与实施安排 - 赎回触发条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130 或未转股余额不足3000万元 [5][6] - 赎回价格计算采用公式IA=B×i×t/365 其中当期票面利率2 0 计息天数8天 每张债券应计利息0 044元 [7] - 赎回对象为2025年9月22日收市后登记在册的全部持有人 赎回款将通过托管券商划入持有人资金账户 [7][8] 股东及管理人员交易情况 - 公司实际控制人 控股股东 持股5 以上股东 董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"交建转债" [8] 操作提示 - 投资者需在2025年9月22日前转股 否则将被强制赎回 转股最小单位为1股 不足部分将以现金兑付 [8][9]

可转债发行 - 2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，总额8.50亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格18.57元/股，当前10.00元/股[8][10] 赎回触发 - 2025年8月8 - 28日，十五个交易日收盘价不低于13.00元/股触发赎回[5][13] 赎回相关价格 - 赎回价格100.044元/张，当期年利率2.00%[3] - 到期赎回以票面面值上浮10%（不含最后一期利息）赎回未转股可转债[14] 时间节点 - 停止交易日2025年9月18日，停止转股日2025年9月23日[3] - 赎回登记日2025年9月22日，赎回日2025年9月23日[3] - 发行人资金到账日2025年9月26日，投资者赎回款到账日2025年9月30日[3] 其他 - 公司实际控制人等相关人员赎回条件满足前六个月内无“交建转债”交易[20] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 截至2025年9月22日未转股“交建转债”将被强制赎回[23] - 赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌[19][23]

可转债发行 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，发行总额为8.50亿元[5] 转股价格 - “交建转债”初始转股价格为18.57元/股，当前转股价格为10.00元/股[8][9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年8 - 28日，公司股票十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[5][13] - “交建转债”赎回价格为100.044元/张，当期年利率为2.00%[3] - 赎回登记日为2025年9月22日，赎回日为2025年9月23日[3] - 停止交易日为2025年9月18日，停止转股日为2025年9月23日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月26日，投资者赎回款到账日为2025年9月30日[3] - 本次为全部赎回，赎回完成后“交建转债”将在深交所摘牌[3] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值上浮10%赎回全部未转股的可转债[14] - 有条件赎回情形包括股价和未转股余额条件[14] - 赎回对象为截至2025年9月22日收市后登记在册的全体持有人[17] 其他情况 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“交建转债”交易情况[20] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 本次赎回完成后公司将在七个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[19]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月8日至8月28日连续十五个交易日收盘价不低于转股价格10.00元/股的130%（即13.00元/股），触发有条件赎回条款 [10][12] - 董事会于2025年8月28日审议通过提前赎回议案，决定全额赎回未转股可转债 [10] 赎回方案细节 - 赎回价格为100.044元/张（含当期应计利息2.00%，税前列支），其中利息部分按计息天数8天计算约0.044元/张 [1][14][15] - 赎回对象为2025年9月22日登记在册的全部持有人，赎回资金将于9月30日到账 [17][20] 时间安排 - 停止交易日：2025年9月18日 [19] - 赎回登记日：2025年9月22日 [20] - 赎回日及停止转股日：2025年9月23日 [20] - 债券摘牌：赎回完成后在深交所摘牌 [20] 可转债发行与转股背景 - 公司于2020年9月发行850万张可转债，总规模8.50亿元，债券代码128132 [3][29] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日，初始转股价格18.57元/股 [5][31] 转股价格调整历史 - 历经多次权益分派调整：从18.57元/股逐步下调至10.00元/股（2025年6月25日生效） [6][7][32][33] - 2024年实施两次主动下修：1月下调至13.15元/股，7月下调至10.31元/股 [8][9][35] 转股进展 - 截至2025年9月2日，累计转股65,357,062股，占转股前总股本645,000,000股的10.13% [28][36] - 未转股债券1,956,623张，占发行总量23.02% [28][36] 控股股东持股变动 - 可转债转股导致总股本增加，控股股东新疆交投持股比例被动稀释，但持股数量未变化 [39][40] - 本次变动不涉及控股股东变更及公司治理结构调整 [40]

可转债转股进展 - 交建转债累计转股65,357,062股 占转股前已发行股份总额645,000,000股的10.13% [1][5] - 未转股债券数量为1,956,623张 占可转债发行总量8,500,000张的23.02% [1][5] - 转股期限自2021年3月22日起至2026年9月14日止 [2] 可转债发行概况 - 2020年发行可转换公司债券总额8.50亿元 每张面值100元 [1] - 债券于2020年10月16日在深交所挂牌交易 代码128132 [2] - 原股东享有优先配售权 余额通过深交所系统公开发售 [1] 转股价格调整记录 - 初始转股价格为18.57元/股（2020年） [2] - 经历五次价格下调：18.53元（2021年7月）[2]、18.43元（2022年7月）[2]、18.33元（2023年7月）[3]、10.31元（2024年7月）[3]、10.00元（2025年6月）[3] - 两次主动向下修正：13.15元（2024年1月）[3]和10.31元（2024年7月）[4][5]