发行时间线 - 2024年3月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过本次发行相关议案[24] - 2024年12月17日，公司第六届董事会第十五次会议将募集资金总额调整为不超过14.04亿元[24] - 2025年3月10日，发行人收到深交所审核中心意见告知函[27] - 2025年4月23日，中国证监会同意发行人向特定对象发行A股股票注册申请[27] - 2025年6月10日发出缴款通知，11日发行对象全额汇入认购资金，12日出具验证报告[42] 发行数据 - 截至2025年6月11日，认购资金总额为14.0399999174亿元[28] - 发行股票总数量为125693822股，发行价格为11.17元/股[28] - 实际募集资金净额为13.9151254473亿元[28] - 发行对象袁永刚认购金额1,123,199,997.86元，认购数量100,555,058股，占发行后总股本比例5.49%；袁永峰认购金额280,799,993.88元，认购数量25,138,764股，占比1.37%；合计占比6.86%[37] 价格调整 - 2023年度派发现金股利后，股票发行价格由11.49元/股调整为11.24元/股[34] - 2024年度派发现金股利后，股票发行价格由11.24元/股调整为11.17元/股[34][35] 股东情况 - 截至2025年3月31日，发行前袁永峰持股222,388,153股，比例13.04%；袁永刚持股202,226,196股，比例11.85%；前十名股东合计持股636,298,702股，比例37.30%[57] - 发行后袁永刚持股302,781,254股，比例16.53%；袁永峰持股247,526,917股，比例13.51%；前十名股东合计持股761,992,524股，比例41.60%[58][59] - 发行前袁永刚、袁永峰和袁富根合计持股28.34%；发行后三人合计持有33.26%表决权[60][61] 股份结构 - 发行前有限售条件股份319,591,987股，比例18.73%；无限售条件股份1,386,321,723股，比例81.27%；发行后有限售条件股份445,285,809股，比例24.31%；无限售条件股份1,386,321,723股，比例75.69%[60] 其他要点 - 本次发行股票风险等级为R4级，发行对象属普通投资者（C4级），风险承受能力匹配[51] - 主承销商核查发行对象反洗钱资料，发行对象符合且承诺遵守反洗钱规定[52] - 本次发行完成后，公司将增加125,693,822股有限售条件流通股[60] - 本次发行完成后，上市公司总资产规模、净资产规模将相应增加[62] - 募集资金将用于补充流动资金，主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化[63] - 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，不会对现有公司治理结构产生重大影响[64] - 本次发行完成后，董事、高级管理人员和科研人员结构不会发生变动[65] - 本次向特定对象发行股票构成关联交易[66] - 本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人业务、管理关系不变，不会产生关联交易和同业竞争[67] - 本次发行定价过程符合相关要求，发行过程合法有效[68] - 本次发行对认购对象选择公平公正，发行对象无需备案或登记，投资者类别与风险等级匹配[70] - 发行对象认购资金来源为合法自有和自筹资金，不存在违规情形[71] - 发行人律师认为本次发行依法合规，结果公平公正[72] - 保荐人等机构确认发行情况报告书无虚假记载等问题，并承担相应法律责任[76][82][87][91] - 备查文件包括证监会同意注册文件等，查阅时间为上午9：00 - 11：30，下午13：00 - 15：00，发行人及保荐人处可查阅[95]

发行基本信息 - 定价基准日为2024年3月13日，初始发行价11.49元/股，调整后为11.17元/股[4][5][17][18][19] - 发行股票数量调整为125,693,822股，未超发行前总股本30%[6] - 募集资金总额1,403,999,991.74元，净额1,391,512,544.73元[9][19][23] 发行对象情况 - 发行对象为袁永刚、袁永峰，现金认购，仍为控股股东[8] - 袁永刚认购100,555,058股，金额112,320.00万元；袁永峰认购25,138,764股，金额28,080.00万元[11][20] - 认购股票限售期36个月，资金源于自有或自筹[10][12][25][26] 审批流程 - 2024年3月12日董事会、3月29日股东大会通过发行议案[13] - 2024年9月29日深交所受理申请，2025年3月10日审核通过，4月28日获证监会批复[16][31] 其他要点 - 发行风险等级R4级，与发行对象风险匹配，符合反洗钱规定[28] - 保荐人认为发行过程等符合相关规定[34][35]

注册资本与股本 - 公司原注册资本和实收股本均为17.0591371亿元[4][5][11] - 定向增发后注册资本变为18.31607532亿元[4][5][11][12] - 本次发行后累计实收股本18.31607532亿元[5][14] 定向增发 - 定向增发股票1.25693822亿股，每股面值1元，发行价11.17元[4][12][13] - 可募集资金总额14.0399999174亿元[4][12][13] - 截至2025年6月11日已向袁永刚、袁永峰发行1.25693822亿股[4][5][13][14] 募集资金 - 坐扣承销及保荐费后募集资金13.9551999174亿元[13] - 扣除其他费用后募集资金净额13.9151254473亿元[14] - 2025年6月11日1395519991.74元入账公司账户[20] 股份占比 - 有限售条件流通股变更前占比18.73%，变更后占比24.31%[9][11][12][14] - 无限售条件流通股变更前占比81.27%，变更后占比75.69%[9][11][12][14] 发行费用 - 申报发行费用总额12487447.01元，实际发生相同[15] - 保荐承销等各项费用明细[15]

发行流程 - 2024年3月12日董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[9] - 2024年3月29日股东大会审议通过相关议案[10] - 2025年3月10日收到深交所审核意见告知函[13] - 2025年4月28日收到中国证监会批复[14][15] 发行对象 - 发行对象为袁永刚、袁永峰，认购构成关联交易[17] - 承诺认购资金来源为自有资金及/或合法自筹资金[18] 发行数据 - 募集资金总额上限14.04亿元[21,25] - 初始发行价格11.49元/股，调整后为11.17元/股[24,25] - 发行股票数量调整为125,693,822股[25] - 袁永刚认购100,555,058股，袁永峰认购25,138,764股[27] 资金情况 - 2025年6月11日发行对象全额汇入认购资金1,403,999,991.74元[30] - 募集资金净额1,391,512,544.73元[31]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股125,693,822股，每股11.17元，募资1,403,999,991.74元[2] - 扣除承销等费用后募资净额1,391,512,544.73元[2] 资金存储 - 公司与三家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 华夏银行苏州工业园区支行专户余额139,552.00万元[4] 协议规定 - 丙方每半年度检查专户存储情况[6] - 乙方按月出具专户对账单并抄送丙方[7] - 支取超5000万且达净额20%通知丙方并提供清单[7]

融资情况 - 东山精密获准向特定对象发行股票，募资不超14.04亿元[4] - 本次发行125,693,822股，每股11.17元，新股认购资金14.0399999174亿元[4] 资金缴存 - 截至2025年6月11日11:00，袁永刚、袁永峰缴存申购资金14.0399999174亿元[4] - 袁永刚缴存12.0319999786亿元[9] - 袁永峰缴存2.8079999388亿元[9] - 2025年6月11日10:34，袁永刚分两笔缴入22.031999786亿元[11] - 2025年6月11日10:34，袁永峰缴入2.8079999388亿元[11]

股东户数变动概况 - 638家公司公布了截至6月10日股东户数，其中268只股票股东户数较上期下降，占比42% [1] - 股东户数降幅超过10%的有16只股票，山水比德以22%的降幅居首 [3] - 交易所互动平台是获取股东户数信息的重要渠道，以往3期分别有1004家、749家、680家公司通过该平台披露数据 [1] 筹码集中股市场表现 - 最新一期筹码集中股(6月1日以来)平均上涨2.66%，跑赢同期沪指 [3] - 上期(5月31日)筹码集中股监测显示，这些股票5月21日以来平均上涨0.76%，44%的个股跑赢沪指 [2] - 元隆雅图在股东户数降逾一成个股中涨幅最高，达48.42%，天孚通信、内蒙一机等也表现突出 [2] 重点个股分析 - 山水比德最新股东户数4744户，较上期下降22%，但筹码集中以来股价下跌5.45% [3] - 东山精密股东户数下降17.81%至79831户，筹码集中期间股价上涨30.04% [3] - 永安药业股东户数下降17.06%至60291户，期间股价上涨41.70% [3] 行业分布特征 - 机械设备行业筹码集中股数量最多，达31只 [3] - 电子行业次之，有29只个股上榜 [3] - 基础化工行业排名第三，共有24只筹码集中股 [3] 其他表现突出个股 - 通源石油在筹码集中期间涨幅达85.00% [11] - 准油股份上涨55.44% [8] - 金橙子上涨51.42% [7] - 涛涛车业上涨42.19% [5] - 逸豪新材上涨30.81% [10]

东山精密收购索尔思光电 - 东山精密全资子公司香港超毅拟以不超过59.35亿元收购索尔思光电100%股份 [1] - 索尔思光电成立于2010年，核心业务覆盖10G至800G及以上速率光模块的设计、研发、生产与销售 [1] - 公告发布后东山精密股价涨停，成交额达81.39亿元创历史新高，光模块概念股同步走强 [1] 光模块技术原理 - 光模块是通信设备间实现光电转换的核心器件，通过将电信号转为光信号进行高速传输 [1] - 光传输相比电缆在传输距离、速率和容量上具有显著优势，适用于数据中心、企业网络等领域 [5] - 数据传输量越大对光模块需求越高，800G/1.6T等高速率产品成为发展趋势 [5][11] 光模块产业链 - 上游为光芯片，中游为光器件，下游为光模块，终端应用于数通市场和电信市场 [5] - 数通市场（云计算/大数据）增速最快，电信市场（5G/光纤接入）为传统主力 [7] - AI算力需求推动高性能光模块量价齐升，400G/800G产品逐步替代100G/200G [11] AI驱动的行业增长 - AI大模型训练算力需求每3-4个月翻倍，单个模型训练成本8年增长2400倍 [8][9] - 每片英伟达H100需配套1.5个800G和2.15个400G光模块，Blackwell平台设备需9个1.6T模块 [9][10] - 800G光模块2024年市场规模预计7.5亿美元，2027年达17亿美元（CAGR 31%） [11] 全球竞争格局 - 中国厂商占据全球光模块市场主导地位，2024年TOP10中占7席 [12][13] - 中际旭创、新易盛分列全球第一和第三，华为/光迅科技等进入前十 [12][13] - 中国企业在800G市场占比达35%，较2022年提升12个百分点 [15] 相关ETF配置 - 创业板人工智能ETF（159381）光模块CPO概念股权重26.6%，含新易盛/中际旭创等龙头 [16] - 5G通信ETF（515050）光通信概念股权重超33%，覆盖中兴通讯/紫光股份等标的 [16]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票125,693,822股 每股发行价格为11.17元 募集资金总额为人民币1,404,000,000元（未明确单位 按发行股数与单价计算）[1] - 扣除发行费用3,487,447.01元（不含税）及自有资金预付保荐费用后 实际募集资金净额为1,400,512,552.99元（按总额减费用推算）[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告（天健验〔2025〕5-2号）[1] 募集资金专户管理 - 公司在华夏银行苏州工业园区支行、兴业银行苏州分行、招商银行苏州分行开立募集资金专项账户 专户余额合计139,552.00万元[2] - 公司与保荐机构国泰海通及三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 规范资金存放与使用[2] - 协议明确募集资金仅用于补充流动资金项目 不得挪作他用[2] 监管协议核心条款 - 保荐机构国泰海通承诺对募集资金管理与使用履行持续督导职责 包括现场调查、书面问询等监督方式[3] - 银行需配合提供专户资料 保荐代表人查询时需出具合法身份证明或单位介绍信[3][4] - 协议自三方签署生效 至专户资金全部支出并销户后失效 同时需向深交所及证监会江苏监管局报备[4] 公司治理与授权 - 公司通过第六届董事会第七次、第十五次、第十七次会议及2024年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东会决议 授权董事会全权办理本次发行事宜[1] - 授权范围包括确定及开立募集资金专户、签署三方监管协议等具体操作事项[1]

发行批准与授权 - 公司董事会和股东大会已审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案 包括符合发行条件 发行方案及预案等 [2][3] - 股东大会决议有效期及授权董事会办理发行事宜的有效期均延长12个月 [3] - 本次发行已获得深交所审核通过和中国证监会注册批复 注册生效日期为2025年4月23日 [3][4][9] 认购对象合规性 - 发行对象为公司控股股东及实际控制人袁永刚和袁永峰 以现金方式认购全部股票 认购对象未超过35名 [5] - 发行对象认购资金来源为自有及/或合法自筹资金 不存在代持 结构化安排或使用公司及其关联方资金的情形 [5][6] - 发行对象为个人投资者 不属于私募投资基金管理人或私募投资基金 无需履行私募备案程序 [6] 发行方案与定价 - 发行价格根据定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%确定 初始价格为11.49元/股 [7] - 因2024年年度权益分派实施 发行价格经两次调整后最终为11.17元/股 [8][9] - 发行数量根据募集资金总额上限和调整后发行价格确定为125,693,822股 未超过发行前总股本的30% [9] 发行结果与资金到位 - 发行对象已于2025年6月11日足额缴纳认购资金 总额为1,403,999,991.74元 [10][11] - 扣除发行费用后 募集资金净额为1,391,512,544.73元 其中计入股本125,693,822元 资本公积1,265,818,722.73元 [11] - 募集资金将设立专用账户管理 专款专用 [11]