福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事外的任何 职务，与公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。 郑溪欣 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑溪欣，1977年4月出生，中国国籍，2000年7月毕业于 厦门大学，法学专业，2012年7月获厦门大学法律硕士，律师， 房地产经济师，曾任福建金森林业股份有限公司独立董事；现任 北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任，三钢闽 光独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2024年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯 方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的39项议 案进行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）专门委员会工作 1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了 5 次审计委员 会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行 情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年审机构的沟 通；审议了资产减值、定期报告、续聘审计机 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2][3] 审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会、监事会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[4] - 2024年5月23日续聘议案经股东大会审议通过[4] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2025年4月22日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8][9]

会议安排 - 2025年4月25日公司召开董事会会议，通过召开2024年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年5月22日15:00召开，网络投票时间分时段[2][3][18][19] - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] 提案相关 - 提交股东大会表决提案有7项，均为普通决议事项[6][7] - 公司对中小投资者表决单独计票，结果与决议公告同披露[8] 参会登记 - 股东或代理人现场会议登记时间为2025年5月16、19 - 21日[9] - 信函或传真登记须在2025年5月21日17:00前送达[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"362110"，简称为"三钢投票"[17] - 股东互联网投票需认证，凭密码或证书登录指定网址[20] 授权委托 - 授权委托有效期至2024年度股东大会结束，表决意见为同意[21] - 委托人指示以画“√”为准，授权书剪报等有效需签名盖章[22] - QFII参加投票需分拆并如实填写所投票数[22]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-013 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表 决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公 司 2024 年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 1 二、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工 业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和 通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生 召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、 专人送达等方式送达给 ...

业绩数据 - 2024年末资产总额516.46亿元，负债总额322.73亿元[6] - 2024年度营业收入460.58亿元，营业成本440.99亿元[6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -12.77亿元，基本每股收益为 -0.53元[6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.89元[6] 预算与计划 - 2025年度营业收入预算为421.19亿元，投资项目财务预算安排用款19.90亿元[7] - 2025年转炉钢计划产量1123万吨，生铁981万吨[10] - 2025年钢材计划产量1072万吨[11] - 2025年度计划安排投资19.90亿元[12] - 公司本部大小方坯兼容修磨线项目2025年计划投资1500万元[13] 项目情况 - 在建项目合计预算515,529，已投入245,828，预计还需投入199,007[14] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用210万元（不含税），内部控制审计报告费用30万元（不含税）[15] 公司决策 - 《公司2024年年度报告及其摘要》已通过审议，尚需提交2024年度股东大会审议[17] - 《2025年度估值提升计划》已通过审议[18] - 调整公司内部组织机构以提高运营效率[19] 股东大会 - 决定召开2024年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[19] - 2024年度股东大会股权登记日为2025年5月15日[20] - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月22日下午15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开[20] - 2024年度股东大会通过深交所交易系统网络投票时间为2025年5月22日9:15 — 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 2024年度股东大会通过深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月22日上午09:15至下午15:00[20] 其他 - 2024年度不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式分配[9]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-014 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监 事会第十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，同 意公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将分配预案公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） 92,433,949.87 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 -1,276,634,966.99 元。 2024 年年初公司未分配利润为 5,889,139,701.56 元，加上 当年转入净利润 92,433,949.87 元,（根据《公司章程》规定： 公司分配当年税 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为460.58亿元，同比下降3.93%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-12.77亿元，同比下降91.21%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为22.16亿元，同比增长77.30%[17] - 2024年基本每股收益为-0.53元/股，同比下降96.30%[17] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-7.31亿元，同比下降280.84%[17] - 2024年营业收入合计460.58亿元，同比下降3.93%，其中冶金制造业占比92.75%[67] - 2024年产钢1,141.07万吨，同比增加1.51%[60] - 2024年营业收入460.58亿元，同比减少3.93%[60] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-12.77亿元，同比减少91.21%[60] 成本和费用 - 2024年冶金制造业主营业务成本同比下降7.24%，从2023年的374.12亿元降至2024年的347.02亿元[71] - 建材产品主营业务成本同比下降18.38%，从2023年的198.80亿元降至2024年的162.26亿元[72] - 圆钢产品主营业务成本同比增长14.29%，从2023年的32.05亿元增至2024年的36.63亿元[72] - 自产钢坯主营业务成本同比激增73,515.20%，从2023年的42.11万元增至2024年的3.10亿元[73] - 原材料成本同比下降11.14%，从2023年的185.37亿元降至2024年的164.72亿元[73] - 财务费用同比增长49.79%，从2023年的2.35亿元增至2024年的3.51亿元，主要因利息支出增加[78] - 研发费用同比下降6.38%，从2023年的16.52亿元降至2024年的15.46亿元[78] 各条业务线表现 - 建材产品收入168.24亿元，同比下降19.33%，占营业收入比重36.51%[67] - 圆钢产品收入38.26亿元，同比增长12.52%，占营业收入比重8.31%[67] - 中板产品收入67.43亿元，同比下降4.35%，占营业收入比重14.64%[67] - 冶金制造业销售量1104.66万吨，同比下降0.58%，库存量12.57万吨，同比增长20.47%[69] - 建筑用钢在福建市场占有率达50%[45] - 圆钢在福建市场占有率达70%[45] - 中厚板材在福建市场占有率长期保持在80%左右[45] - "闽光"牌螺纹钢、线材为上海期货交易所钢材交割品牌[47] - 2024年生产CrMo系钢种2万吨，高级率提升4%[81] - 开发出20CrMoH热轧圆钢，丰富三钢圆钢产品[81] - 开发出30CrMoA热轧圆钢，扩大产品市场[81] - 开发出42CrMo合金结构钢板，提升市场竞争力[81] - 开发出B7热轧圆钢，进一步提升新品研发能力[81] - 实现Φ100mm规格圆钢稳产高产，填补福建区域空白[81] - 完成螺纹钢合金减量化生产，降低产品成本[81] 各地区表现 - 福建省内收入占比63.21%，同比下降13.48%，其他省份收入同比增长18.56%[67] - 福建省粗钢产量从2015年的1,586.5万吨增长至2024年的3,754.56万吨[46] - 福建罗源闽光钢铁子公司净利润达4.24亿元，占公司主要子公司净利润贡献首位[108] - 福建泉州闽光钢铁子公司总资产89.01亿元，净资产59.79亿元，净利润3.14亿元[108] - 福建闽光云商子公司营业收入达427.92亿元，但净利润率仅0.67%（2.85亿元）[108] 管理层讨论和指引 - 公司2025年生产经营目标：产铁981万吨、钢1,123万吨、钢材1,072万吨、焦炭97万吨[114] - 公司2025年计划实现营业收入421.19亿元[114] - 公司2025年基建技改计划投资19.90亿元[117] - 2025年中国国内生产总值预计增长5%左右，钢材需求持稳略降[111][112] - 2025年中国钢材出口量预计由升转降，受全球贸易保护主义和关税政策制约[118] - 中国铁矿石对外依存度在80%以上，铁矿石资源安全保障问题突出[118] - 公司计划通过提升经营效率和盈利能力、现金分红等措施提升估值，2025年4月26日披露《2025年度估值提升计划》[124] - 公司2024年7月16日通过《"质量回报双提升"行动方案》，聚焦钢铁主业绿色化、智能化、高端化转型[125] - 公司强调环保治理成本持续提高，将加大超低排放改造和节能减排投入[121] - 公司计划优化原料采购结构，力争进口矿综合采购价格低于普氏平均价格[119] 其他财务数据 - 2024年末总资产为516.46亿元，同比增长7.16%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为191.65亿元，同比下降6.10%[18] - 2024年末公司总资产516.46亿元，归属于母公司所有者权益191.65亿元[60] - 2024年末取得银行综合授信额度413亿元，用信238亿元，剩余额度175亿元[58] - 2024年公司综合资金成本控制在2.56%以内[58] - 营业外支出大幅增加至812,446,677.65元，占利润总额的50.55%，主要由于非流动资产毁损报废损失[87] - 货币资金从年初的5,626,477,932.01元增长至7,419,632,630.56元，占总资产比例从11.67%提升至14.37%，增幅2.70%[89] - 固定资产增加54.81%至28,304,726,987.93元，占总资产比例上升7.47%，主要因在建工程完工转入[89] - 在建工程减少55.85%至1,765,555,931.33元，占总资产比例下降4.88%，因完工转入固定资产[89] - 短期借款增长28.73%至14,737,605,537.71元，占总资产比例上升4.79%，主要因信用证开证额度增加[89] - 交易性金融资产减少62.68%至404,041,369.86元，占总资产比例下降1.47%，因期末购买减少[89] - 无形资产增长66.4%至2,531,851,411.22元，占总资产比例上升1.74%，因购买土地使用权及智能制造项目结算[89] - 递延所得税资产增加59.86%至1,111,196,154.24元，占总资产比例上升0.71%，因利润总额为负计提[89] 公司治理和股东信息 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司注册地址由福建省三明市梅列区变更为三元区，已完成变更登记手续[13] - 公司股票简称三钢闽光，股票代码002110，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人为何天仁，注册及办公地址均为福建省三明市三元区工业中路群工三路[13] - 公司董事会秘书胡红林，证券事务代表罗丽红，联系方式0598-8205188[14] - 公司年度报告备置地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼1810室证券事务部[15] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[15] - 公司统一社会信用代码为913500007336174899，主营业务及控股股东未发生变更[16] - 公司终止股权激励计划，回购注销高管持有的限售股总计1,800,000股[141][142] - 原董事长黎立璋因退休于2024年9月30日离任[145] - 副总经理汪灿荣因工作调整于2024年10月23日解聘[145] - 董事荣坤明因工作调动于2024年12月20日离任[145] - 公司选举何天仁为新任董事长，并于2024年10月8日生效[143] - 总经理刘梅萱兼任董事职务，于2024年11月15日生效[143] - 公司选举周泳为新任董事，于2025年1月21日生效[144] 研发和技术创新 - 截至2024年末公司拥有519项专利，其中发明专利40项[52] - 2024年公司主导产品在钢筋质量能力分级评定中获评"卓越质量企业"[50] - 研发投入金额2024年为15.46亿元，同比下降6.38%[83] - 研发人员数量2024年为1,895人，同比增长0.26%[83] - 120吨转炉高铁耗条件下低成本洁净钢冶炼技术平台有效降低炼钢金属料耗[80] - 120吨转炉炉役后期补炉料消耗降至0.384kg/t，节省0.401kg/t[80] - 7机7流铸机结晶器高效冷却技术提高生产效率并满足品种钢生产需求[80] - 板坯含铝钢种增铝技术降低脱氧材料用量和冶炼成本[80] - 板坯中高碳钢厚规格质量控制技术优化内部裂纹数量[80] - 板坯铸坯低耗切割技术减少钢铁料损失并降低备件成本[80] - 小方坯连铸高碳钢复合电搅技术使铸坯优质率≥99.5%，全年净效益显著[80] - 一棒330模块机组低温控轧工艺减少合金投入量并提升控轧控冷水平[80] - 一棒小规格轧制提速工艺挖掘生产潜能实现降本增效[80] 行业和市场情况 - 2024年全国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%[34] - 2024年钢材出口11,071.60万吨，同比增长22.7%[34] - 2024年进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%，进口均价为106.93美元/吨，同比下降7.08%[34] - 2024年中国钢铁工业协会会员企业实现利润总额429亿元，同比下降50.3%，平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点[34] - 超低排放改造的吨钢投资约475元，吨钢平均环保运行成本约224元[46] - 公司具备年产钢能力1,200万吨[47] - 公司连续6个年度在深交所信息披露考核结果为A级[47]

财务表现 - 2024年营业收入为460 58亿元 同比下降3 93% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损12 77亿元 较去年同期的6 68亿元亏损扩大 [1] - 基本每股收益为-0 53元/股 [1] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 公司产能置换和超低排放改造接近尾声，2025年后新增建设资本开支将显著减少，且预计2025年固定资产报废大幅减少 [1] 分组1 - 公司产能置换和超低排放改造进入尾声，泉州闽光炼钢及配套工程的产能置换项目在建，其它产能置换项目基本完工投用 [1] - 2025年之后新增的建设资本开支将会显著减少 [1] - 预计2025年固定资产报废将会大幅减少 [1]

产品生产 - 公司6条高线生产线可灵活组织生产，提高工业材生产比例；圆棒生产线和2024年新建投产的中大棒生产线主要生产工业材，提高了工业材占比 [1] 产能改造 - 公司进行产能置换升级改造和超低排放改造，产能未增加，因之前大部分钢铁产能是限制类产能，按国家政策进行改造，在原有场地实施升级改造影响生产组织和近几 年经营业绩，泉州闽光产能置换升级改造影响相对小一些 [1][2] - 产能置换和超低排放改造已进入尾声，泉州闽光炼钢及配套工程的产能置换项目还在建设，其它基本完工投用，2025年后新增建设资本开支将显著减少 [2] 固定资产报废 - 2024年公司固定资产报废损失预计影响2024年度税前利润79,986万元（含固定资产残值收入），预计2025年固定资产报废将大幅减少 [2] 产品销售 - 公司产品销售以福建省钢材需求为依托，立足区域市场，辐射广东、江西、浙江、海南等周边省份 [2] - 公司建筑钢材、中厚板、圆钢在福建省内市场占有率分别约为50%、78%、70% [2]