公司董事会人事变动 - 原董事长何天仁因工作原因辞职 董事会成员由9人减至8人 [1] - 选举刘梅萱为新任董事长 获8票赞成（100%通过率） 任期至第八届董事会届满 [1][2] - 刘梅萱同时接任董事会战略委员会委员及主任职务 并担任提名委员会委员 均获全票通过 [2] 高级管理人员调整 - 刘梅萱辞去总经理职务 由潘建洲接任总经理 获董事会全票通过（8票赞成） [3] - 潘建洲任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 [3][5] 董事候选人提名 - 控股股东福建省三钢集团提名程凯群为非独立董事候选人 [5] - 候选人需经股东大会审议通过 任期至第八届董事会届满 [5] 股东大会安排 - 定于2025年6月20日召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [5][9] - 股权登记日未明确 网络投票时间为09:15-15:00 现场会议地点为公司大数据中心六楼会议室 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议日期为2025年6月20日 现场会议投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月13日 [2] - 现场会议地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室 [2] 会议审议事项 - 提案已经2025年6月3日第八届董事会第二十六次会议审议通过 [3] - 提案内容详见2025年6月4日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》[3] - 提案1属于普通决议事项 需出席股东大会股东所持表决权股份总数过半数同意通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票 结果随股东大会决议公告同时披露 [3] 会议登记安排 - 登记时间为2025年6月16日至19日9:00-11:00及14:30-17:00 [4] - 登记地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部 [4] - 自然人股东需持有效身份证件及授权委托书办理登记 法人股东需持营业执照复印件等材料办理登记 [4] - QFII股东还需提交合格境外机构投资者证书复印件 [4] - 融资融券业务投资者需提供证券公司授权委托书及股东账户卡复印件等材料办理登记 [5] - 可通过信函或传真方式登记 传真登记股东需在会议现场提交材料原件 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [5] - 投票简称为"三钢投票" 表决意见分为同意、反对、弃权 [8] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [8] 其他会务信息 - 现场会议预计会期半天 [6] - 出席会议股东交通食宿费用自理 [6] - 会务联系地址为福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部 联系人胡红林、罗丽红 联系电话（0598）8205188 传真（0598）8205013 [6] - 备查文件包括公司第八届董事会第二十六次会议决议 [6]

董事会人事变动 - 2025年6月3日召开会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 原董事何天仁辞职，需增补1名非独立董事[1] - 提名程凯群为非独立董事候选人[1] 候选人情况 - 程凯群履历丰富，现任职三钢集团党委副书记、总经理[5] - 未持股，无任职限制，符合条件[5] 董事人数规定 - 增补后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2]

人事变动 - 董事长何天仁因工作辞职，未持股无未履行承诺[1] - 刘梅萱当选第八届董事会董事长，法定代表人变更[2] 委员会调整 - 刘梅萱任战略委员会主任和委员，高升任提名委员会主任[3] 会议信息 - 2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议[2] 备查文件 - 何天仁辞职报告和会议决议为备查文件[5]

人事变动 - 公司总经理刘梅萱因工作辞职，仍任董事，未持股[1] - 第八届董事会二十六次会议通过聘任潘建洲为总经理[1][2] 新总经理信息 - 潘建洲生于1971年4月，有本硕学位和MBA学位，正高级工程师[6] - 曾任棒材厂党委书记等职，现任三钢闽光总经理等职[6] - 潘建洲未持股，符合任职条件[6][7]

会议安排 - 2025年6月3日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议6月20日15:00召开，网络投票6月20日多个时段进行[1][2] - 会议股权登记日为2025年6月13日[2] 提案相关 - 提交表决提案为《关于提名非独立董事候选人的议案》[5] - 提案须出席股东所持表决权股份总数过半数同意通过[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为6月16 - 19日特定时段，地点在福建三明[6] - 信函或传真登记须6月19日17:00前送达证券事务部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“362110”，简称为“三钢投票”[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[13] 授权委托 - 授权委托书用于代理出席该次股东大会，有效期至结束[17] - 提案表决意见为同意[17]

董事会决议 - 选举刘梅萱为董事长[1] - 刘梅萱任战略委员会委员和主任[2] - 刘梅萱为提名委员会委员[2] - 聘任潘建洲为总经理[5] - 提名程凯群为非独立董事候选人[5] - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为6月13日[6] - 现场会议6月20日15时在福建三明召开[6] - 深交所交易系统投票时间6月20日9:15 - 15:00[7] - 互联网投票系统投票时间6月20日9:15 - 15:00[7]

中国海诚调研纪要 - 2025年一季度营业收入和利润受春节假期等因素影响暂时性下滑，但新签合同同比增长5.80%，全年有信心实现业绩平稳增长 [1] - 海外业务聚焦"一带一路"，2024年及2025年一季度海外业务新签订单大幅增长，主要来自制浆造纸、食品发酵、环保、新能源新材料等行业 [1] - 短期内美国关税政策对公司无直接影响，长期可能影响国内出口业主的投资意愿 [1] - 2024年制浆造纸新签订单31.99亿元，同比增长86.96%，2025年一季度新签订单8.40亿元，同比增长97.32% [1] - 医药行业订单增速大幅增长主要是由于承接了金额较大的总承包项目 [1] - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台"，并入选工信部与上海经信委"揭榜挂帅"项目，推进智能制造和数字化交付 [1] - 中轻长泰业务包括智能制造成套装备研发、制造、销售与服务，涵盖工业机器人应用系统，已进入多个行业 [1] - 公司通过限制性股票激励计划、向特定对象发行股票、加强信息披露、投资者关系活动和持续现金分红等方式进行市值管理 [1] 三钢闽光调研纪要 - 2024年三明基地粗钢产量约627万吨，泉州闽光约257万吨，罗源闽光约257万吨 [2] - 焦炭、焦煤长协采购占比约2/3 [2] - 产能置换和超低排放改造进入尾声，泉州闽光项目2025年10月底前完成，2025年资本计划投入19.90亿元 [2] - 因2023及2024年度净利润亏损，不满足现金分红条件，未来将按章程执行利润分配政策 [2] - 近期没有并购重组计划，关注新产能置换管理办法 [2] - 公司关注限产政策，将按效益最大化原则统筹三地生产 [2] - 间接控股股东重组不影响公司生产经营，控股股东持股比例及实际控制人不变 [2] 珺容投资机构简介 - 珺容投资成立于2011年8月，是国内最早获得中国基金业协会颁发的"私募投资基金管理人登记证书"的阳光私募基金管理机构之一 [3] - 公司核心团队均来自于海内外名校，长期致力于股票与期货(CTA)量化产品研发 [3] - 公司成立至今，已研发了众多投资策略，有效提高了夏普比例，降低了最大回撤，为客户的阶段性资产配置提供了更多灵活的选择 [3] - 珺容的追求是成为一家稳健持久的大企业 [3] - 珺容的使命是为全体珺容人，珺容的伙伴创造一个和谐共赢的生态圈，并尽己之力支持弱势群体，优化资源配置，促进社会的公平与进步 [3]

纪要涉及的公司 三钢闽光 纪要提到的核心观点和论据 - **产品结构调整**：受地产下行影响，三钢闽光调整产品结构，提高工业材占比至 58%以上，本部目标 90%以上，罗源子公司转型生产 H 型钢，泉州敏光定位建材基地，年产能 300 万吨[2][5][6]。 - **高端产品线开发**：公司正开发核电、桥梁、钢丝等细分高端产品线，以满足市场需求并提高盈利能力，对标宝钢、首钢和南钢等企业，通过差异化策略实现困境突围[2][8]。 - **产能情况**：公司本部具备 700 万吨以上产能，泉州 300 万吨，罗源 350 万吨，总产能可达 1300 - 1400 万吨/年，但受政策和市场影响，实际产量低于此水平[2][12]。 - **行业盈利好转**：2024 年四季度以来，钢铁行业盈利好转，原料端价格走弱贡献显著，公司煤焦长协采购与自由交易采购比例约为六四开，保持利润弹性[2][13]。 - **马坑铁矿助力**：马坑铁矿铁精粉年产约 500 万吨，品质优良且成本较低，对公司成本下降有所助力，但受 IPO 影响，无法完全供应[2][15]。 - **粗钢产量调控**：国家发改委调控粗钢产量，公司已采取控产措施，尤其在建材方面，下半年可能加大限产力度，公司正统筹安排，以效益最大化为原则应对[2][16]。 - **环保改造与成本**：公司基本完成超低排放改造，正进行验收公示，每吨钢环保建设费用约 470 - 475 元，运营成本约 220 - 230 元，与公司实际情况相符，2025 年资本支出预计 19.9 亿元[3][17][19]。 - **成本控制措施**：成本控制是每道工序的重要环节，三明基地自发电比例最高可达 90%以上，泉州闽光自发电效率将提高，罗源闽光自发电比例约 50%，原料结构调整需综合考虑高炉配矿配料等因素以降低铁水成本[22]。 - **分红情况**：自 2018 年以来，公司近两年因亏损未分红，但 2023 年对 2022 年度进行了分红，若实现盈利并有可供分配利润，将按三年分红回报规划分红[21]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **产能置换和转型升级**：2018 - 2024 年公司进行大规模产能置换和产品转型升级改造，2024 年主要项目基本完成，仅剩泉州敏光炼钢部分计划于 2025 年 10 月底前完成，过去两年因技改后原有工艺装备报废带来减值损失致连续两年亏损，2024 年四季度开始连续两季度盈利，2025 年 1 - 5 月形势稳定[4]。 - **钢材效益差异**：钢材效益存在阶段性差异，未来各类钢材效益会随市场需求和供求关系波动，需合理分配各品种占比[9][10]。 - **产品定位对比**：宝钢股份主要生产板材、热轧等系列产品，三钢闽光更多关注工业材发展，保留一定比例建材基地，学习对标南钢和华菱等企业[11]。 - **自有焦化产能**：公司自有焦化产能较少，年产约 90 万吨，控股股东母公司相关焦化产能总计约 230 多万吨，不在上市公司体系内[14]。 - **重组影响**：公司公告的重组行为主要涉及资本层面管理，对正常生产经营无影响[16]。 - **资本开支变化**：2025 年和 2026 年资本开支计划不包含产能置换建设费用，相较于之前每年五六十亿元的投资规模，目前资本开支有所回落[18][20]。 - **钢铁行业兼并重组**：钢铁行业推进兼并重组目的是去产能，新一版产能置换管理办法规定不允许跨省和跨企业交易，只允许同一集团内调剂，福建应通过市场化方式促进存量出清和整合[24][25]。

生产情况 - 2024 年三明基地粗钢产量约 627 万吨，产品为中板、圆钢、制品和建材 [1] - 2024 年泉州闽光粗钢产量约 257 万吨，产品为建材（一条高棒、一条普棒、一条高线） [1] - 2024 年罗源闽光粗钢产量约 257 万吨，产品为建材（一条高棒、双高线）、H 型钢 [1][2] 采购情况 - 公司焦炭、焦煤采购长协占比约 2/3 [2] 项目建设 - 产能置换和超低排放改造进入尾声，泉州闽光炼钢及配套工程产能置换项目计划 2025 年 10 月底前完成，其它已基本完工投用 [2] - 2025 年建设资本计划投入 19.90 亿元，相较前几年显著减少并将继续缩减 [2] 分红政策 - 2023 及 2024 年度净利润亏损，不满足现金分红条件 [2] - 将按《公司章程》和《未来三年（2024 - 2026 年度）股东分红回报规划》执行利润分配政策 [2] 并购重组 - 公司近期无并购重组计划 [2] - 关注到新产能置换管理办法可能出台，认为对行业发展有利 [2] 限产政策 - 认为限产政策出台具备合理性和必要性，具体以政府文件为准 [3][4] - 将按效益最大化原则，统筹三地品种和产量 [4] 控股股东重组 - 间接控股股东重组对公司生产经营无重要影响，控股股东持股比例及最终实际控制人无实质性变化 [4]