未来展望 - 2025年以改善经营质量为重点实现年度目标[4] - 2025年强化科技创新和数字化赋能培育新兴产业[4] 投资预算 - 2025年高纯石墨负极材料项目预计总投资9.89亿，本年预计7.1亿[6] - 2025年新增其他基建项目投入1.62亿，固资等投入0.68亿[6] - 2025年主要股权投资及海外布局预计投入2.65亿[6] 其他预算 - 2025年对外捐赠支出预算150万[7] 新技术 - 连续石墨化制造负极材料可降成本应对竞争[5]

山河智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山河智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、审计委员会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会、审计委员会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

业绩总结 - 2024年度计提减值准备及预计负债合计27437.95万元，减少净利润和所有者权益20714.33万元[1][29] - 应收账款坏账准备新增23616.86万元，账面价值632047.07万元[2][28] - 存货跌价准备新增8193.84万元，账面价值282198.38万元[2][30] 数据详情 - 应收账款坏账按单项和组合计提年末余额合计197456.04万元[6] - 其他应收款坏账计提年末余额为22416.87万元[9] - 应收票据坏账年末余额为385.12万元[10] - 长期应收款坏账年末余额为3637.18万元[11] - 合同资产减值准备期末余额为5742.93万元[18] - 固定资产减值准备年末余额为30233.05万元[19] - 购房预付款期末余额为146.33万元[25] 其他要点 - 2024年12月31日公司按揭及融资租赁客户担保余额较年初减少13.49亿元，转回预计负债6257.46万元[27] - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次计提减值准备[31][32][33]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方发生关联交易总金额为92,675万元[1] - 2025年采购商品预计交易金额6,050万元，截至3月31日已发生408.37万元，上年发生795.80万元[4] - 2025年接受劳务预计交易金额780万元，截至3月31日已发生55.50万元，上年发生160.43万元[4] - 2025年出售商品预计交易金额13,650万元，截至3月31日已发生139.67万元，上年发生511.10万元[4] - 2025年承租厂房/办公楼预计交易金额2,180万元，截至3月31日已发生134.00万元，上年发生257.68万元[4] - 2025年出租厂房/办公楼预计交易金额15万元，截至3月31日已发生1.29万元，上年发生8.72万元[4] - 2025年开展融资租赁销售预计交易金额70,000万元，截至3月31日已发生1,347.15万元，上年发生33,098.62万元[4] 特定采购金额 - 2025年向广东珠江化工涂料有限公司采购涂料等预计金额150万元，截至3月31日已发生15.49万元，上年发生54.20万元[2] - 2025年向广州广重重机有限公司采购生产部件预计金额1,600万元，截至3月31日已发生126.01万元，上年发生139.53万元[2] - 2025年向韶关铸锻机械设备有限公司采购生产部件预计金额500万元，截至3月31日未发生，上年发生0.24万元[2] 实际与预计差异 - 采购商品实际发生额795.80万元，预计金额5500.00万元，占同类业务比例0.21%，与预计金额差异 - 85.53%[5] - 接受劳务实际发生额160.43万元，预计金额590.00万元，占同类业务比例0.77%，与预计金额差异 - 72.81%[5] - 融资租赁实际发生额33098.62万元，预计金额115000.00万元，占同类业务比例35.76%，与预计金额差异 - 71.22%[5] - 出售商品实际发生额511.10万元，预计金额13900.00万元，占同类业务比例0.09%，与预计金额差异 - 96.32%[6] - 承租场地及设备实际发生额257.68万元，预计金额1360.00万元，占同类业务比例12.35%，与预计金额差异 - 81.05%[6] - 出租场地实际发生额8.72万元，预计金额15.00万元，占同类业务比例0.02%，与预计金额差异 - 41.87%[6] - 关联交易合计实际发生额34832.35万元，预计金额136365.00万元，与预计金额差异 - 74.46%[6] 公司注册资本 - 广东珠江化工涂料有限公司注册资本为28148.67万人民币[8] - 广州广重重机有限公司注册资本为34515万人民币[8] - 韶关铸锻机械设备有限公司注册资本为800万人民币[8] - 广州广钢利通建材科技有限公司注册资本为10000万人民币[8] - 湖南南方宇航高精传动有限公司注册资本为89000万人民币[8] - 湖南国重智联工程机械研究院有限公司注册资本为15000万人民币[8] - 北京鼎汉技术集团股份有限公司注册资本为55865.0387万人民币[9] - 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司注册资本为16500万人民币[9] - 山河星航实业股份有限公司注册资本为15000万元人民币[9] - 广州广日物流有限公司注册资本为1256.7874万美元[9] - 关联方广州工控服务管理有限公司注册资本5000万人民币，广州广钢新城医院有限公司注册资本5314.0877万人民币，万宝融资租赁（上海）有限公司注册资本50000万元人民币等[10] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，广东珠江化工涂料有限公司总资产55554.64万元、净资产46955.88万元、营业收入44716.95万元、净利润1607.62万元[12] - 截至2024年12月31日，广州广重重机有限公司总资产42730.05万元、净资产33387.16万元、营业收入4806.02万元、净利润 - 1980.82万元[12] - 截至2024年9月30日，北京鼎汉技术集团股份有限公司总资产379454.84万元、净资产134316.35万元、营业收入114563.16万元、净利润1557.27万元[12] - 截至2024年9月30日，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司总资产89805.01万元、净资产33365.43万元、营业收入31301.92万元、净利润1876.38万元[12] - 截至2024年9月30日，江苏润邦重工股份有限公司总资产1044240.53万元、净资产454766.19万元、营业收入514866.41万元、净利润36218.56万元[12] 关联交易相关决议 - 2025年4月24日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] - 第八届董事会第二十一次会议对相关事项进行决议[21] - 第八届监事会第十五次会议对相关事项进行决议[21] 关联交易评价 - 关联方前期同类关联交易执行情况良好，具备持续经营和服务的履约能力[13] - 公司同关联方开展业务，交易价格以市场价格为依据协商确定[14] - 关联交易为公司日常生产经营所需，定价公允，不影响公司独立性，不损害股东利益[15] - 审计委员会认为公司预计的日常关联交易符合规定，不影响公司独立性，不损害股东利益[16] - 2024年公司遵循市场原则调节销售生产进度，日常关联交易实际发生额与预计金额有差异属正常经营行为[17][20] - 2024年关联交易差异不会影响公司日常经营，不损害公司及全体股东利益[17][20] - 2025年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，金额预计客观合理，定价公允[17] - 2025年度拟发生的日常关联交易决策程序符合规定，将按市场定价[19] - 2025年度关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司业务不依赖关联人[19] - 2025年度日常关联交易预计符合公司生产经营发展需要，定价参考市场价格，合同平等自愿签署[20] - 2025年度关联交易不违反法律法规及公司制度，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性和持续经营能力[20]

荣誉与排名 - 公司2024年入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”榜单，位居第十一位[22][60] - 公司荣获2024年度“责任鲸牛奖 - ESG科创先锋”[22][60] - 公司2024年获卓越级智能工厂称号[60] - 公司入选2024年“智赋万企”湖南省制造业数字化转型标杆项目[60] - 公司位列中国智能制造50强和全球工程机械制造商50强[28] 产品与研发 - 公司成功研发四百多个规格型号高端装备产品，批量出口全球90%的国家和地区[28] - 2024年4月山河智能与宝鸡中车时代联合研制的CPH - 30J道岔铺换机组全球发布[48] - 2024年5月复杂地形应急救援机器人和旋挖钻机数字样机及孪生技术科技攻关项目通过验收评审[49] - 2024年研发投入金额为27986.73万元，占主营业务收入比例为3.93%[189] - 2024年研发人员数量为885人，研发人员比例为17.33%[189] - 公司申请专利合计233件，其中发明专利89件，实用新型及外观设计专利144项[181] - 公司获得授权专利合计177件，其中发明专利56件，软件著作权33件[181] 市场与销售 - 公司已在海外建立子公司34家[32] - 公司在海外设有200余个营销服务网点[32] - 公司在海外设有21家区域保障中心[32] - 公司在海外设有5个中心仓库[32] - 2024年6月挖运成套装备亿元出口大单首批发货，20台SWE950E - 3H矿山挖掘机发往非洲[51] 公司治理 - 报告期内公司召开6次股东大会，审议通过22项议案；召开5次监事会，审议通过24项议案；召开9次董事会，审议通过41项议案[94] - 独立董事在提名、审计、薪酬与考核委员会各委员会中占比达三分之二[96] - 公司治理评分21分，合规经营与风险管理26分，商业道德30分，党建引领35分[86] 利润分配与资本运作 - 2024年4月审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利0.50元，7月17日完成权益分派，利润分配总额53,730,863.20元[107][109] - 2024年1月拟对回购专用证券账户的12,595,201股进行注销并减少注册资本[108] 风险管理与内部控制 - 报告期内累计开展20项专项审计[118] - 国内105项整改任务完成进度66%，海外子公司103项整改项完成102条，完成进度99%，外部单位36项整改任务完成28条，完成进度78%[118] - 2024年发布《全面风险管理和内部控制体系建设工作方案》等通知[119] - 制定《全面风险管理与内部控制管理制度》等一系列管理制度[119] 党建工作 - 2024年公司对党支部进行调整优化，配备5名专职和65名兼职党务人员，基层党组织健全率100%[158] - 截至报告期末，公司党支部数量为16个，在册党员521名，流动党员231名[159] - 公司开展入党积极分子培训5场，296名党员、发展对象、入党积极分子参与[159] - 公司开展党员大会72次，支委会206次，党课学习69次[159] - 报告期内组织开展主题党日活动196次，参与人数共计2941人[164] 知识产权管理 - 公司建立“数字化、智能化、绿色化、电动化、关键零部件核心技术攻关、试验能力建设、工业设计发展”七大研发创新规划方向[170] - 公司知识产权部门有1名专家荣列国家知识产权专家库，2名知识产权工程师具备专利代理师资格[177] - 2024年公司成功搭建先进的知识产权管理系统、Incopat专利及万方数据库系统[179] - 公司知识产权战略规划分三期目标，近期保护创新，中期提升品牌价值，远期推动行业技术创新发展[178] 标准制定与合作 - 报告期内公司牵头或参与12项外部标准，包括5项国家标准、2项行业标准、5项团体标准[198] - 公司牵头制定团体标准T/CSCMA 0020 - 2024《出口二手旋挖钻机质量与价值评估》[198] - 公司制定18项企业标准[198] - 公司与中南大学、清华大学、浙江大学等多所高校及科研机构合作开展产学研项目[182][185]

业绩相关 - 2024年度财务报告真实准确反映财务状况和经营成果[6] - 2024年未发生重大资产处置情况[6] 监事会动态 - 2024年召开五次监事会会议，各次会议审议议案均通过[3][4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作[8]

担保额度 - 2025年公司及子公司担保额度不超63.5亿元[2] - 2025年按揭、融资租赁担保授信不超57.5亿元[5] - 2025年供应链等业务担保额度不超6亿元[5] 担保现状 - 截至2024年12月31日，对外担保余额386,515.73万元[7] - 截至2024年12月31日，担保余额约占净资产83.76%[7] 担保相关 - 担保有效期12个月且可循环[2][5] - 营销业务融资担保需股东大会审议[1] - 担保方式为回购、连带或差额补偿[1][5] - 把控客户资质降低担保风险[5] - 授权法定代表人签署协议文件[2][6]

山河智能装备股份有限公司 2、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东； 3、独立董事及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 4、独立董事及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 8、独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，山 河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董 事吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职； 5、独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 ...

股东大会时间 - 2025年5月20日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月20日为网络投票时间[1] - 2025年5月13日为股权登记日[3] - 2025年5月15日9:00—11:30、13:30—16:00为会议登记时间[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] 投票信息 - 普通股投票代码为"362097"，投票简称为"山河投票"[11] - 议案9和议案10需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[5] 会议联系 - 会议联系电话为0731 - 86407826，电子邮箱为IR@sunward.com.cn，邮编为410100[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室[3] 会议议案 - 股东大会涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[15] - 有《关于2024年度财务决算的议案》[15] - 包含《关于2025年度财务预算的议案》[15] - 涉及《关于2024年度利润分配的议案》[15] - 有《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 包含《关于2025年度融资计划的议案》[15] - 涉及《关于为按揭等业务提供担保额度的议案》[15] - 有《关于为子公司提供担保的议案》[15] - 包含《关于开展金融衍生品业务的议案》[16] - 涉及《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东[5]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等13项议案3票同意通过[1][3][4][5][6][7][8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[5] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，提交股东大会审议[10] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告和议案需提交2024年年度股东大会审议[1][3][5][6][7][8][9][10] 监事会意见 - 认为《2024年年度报告全文及摘要》《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[1][8] - 认为公司计提减值准备符合规定，能公允反映资产状况[4][8] - 认为公司2025年度申请银行融资有利于补充资金、改善融资结构[5] - 认为公司为相关业务和子公司提供担保符合公司和股东利益[6][7] 审计机构 - 监事会同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构[8]