光伏设备板块市场表现 - 光伏设备板块较上一交易日上涨2.24% 领涨个股为易成新能(300080) 涨幅达20.00% [1] - 上证指数报收3862.53点 单日上涨0.9% 深证成指报收13479.43点 单日上涨2.05% [1] - 板块内10只个股涨幅超5% 其中艾罗能源(688717)涨10.53% 上能电气(300827)涨8.94% 微导纳米(688147)涨7.10% [1] 个股交易数据 - 成交额前三分别为阳光电源(300274)164.68亿元 锦浪科技(300763)30.47亿元 上能电气(300827)27.28亿元 [1] - 成交量前三为TCL中环(002129)172.11万手 阳光电源(300274)99.54万手 横店东磁(002056)89.59万手 [1][2] - 跌幅最大个股为通灵股份(301168)下跌1.96% *ST全刚(300093)下跌1.68% 大全能源(688303)下跌1.41% [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入9.36亿元 游资资金净流出6.34亿元 散户资金净流出3.02亿元 [2] - 资金呈现主力净流入与游资散户净流出的分化态势 净流入规模达9.36亿元 [2]

板块表现 - 港股有色金属板块表现活跃 紫金矿业涨5.60% 赣锋锂业涨5.37% 中铝国际涨5.29% 天齐锂业涨5.12% 中国铝业涨4.37% 山东黄金涨4.02% 洛阳钼业涨4.80% [1] - A股有色金属股多数走高 易成新能、博迁新材、盛达资源涨停 横店东磁涨6.16% 银河磁体涨3.59% 铂科新材涨4.08% [2] 政策驱动 - 工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026年）》 提出2025-2026年行业增加值年均增长5% 十种有色金属产量年均增长1.5% 再生金属产量突破2000万吨 [3] - 政策围绕保资源、优供给、促转型、拓消费、强合作等5方面提出10项工作举措 [3] - 2025年1-8月规模以上有色金属工业增加值同比增长7.8% 十种有色金属产量5431.7万吨同比增长3.1% [3] 行业背景 - 中国是全球最大有色金属生产国与消费国 行业支撑航空航天、新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业发展 [3] - 行业存在资源保障能力不足、高端供给水平有限、有效需求挖掘不足等问题 [3] 市场影响 - 政策出台精准切中行业核心痛点 直接点燃资本市场投资热情 [4] - 自今年4月初行情启动以来 港股有色金属板块整体涨幅超135% A股相应板块累涨超57% 部分个股累计涨幅超200% [4] 机构观点 - 国海证券认为美联储降息及政策出台提振行业情绪 铝加工环节开工率持续回升 库存拐点出现 [5] - 华源证券指出铜矿或由紧平衡转向短缺 铝行业进入去库周期 锂价底部具备支撑 钴价有望加速上涨 [5] - 民生证券认为工业金属价格有较强上涨动力 钴价或将迎来主升浪 锂需求旺季逐渐兑现 [5]

固态电池板块市场表现 - 2025年9月29日固态电池板块强势上行 成分股石大胜华和多氟多涨停 天赐材料等跟涨 [1] - 电池产业整体走强 湖南裕能涨超13% 横店东磁/亿纬锂能/鹏辉能源/科达利均涨超5% [1] - 电池ETF(159755)盘中涨超4% 价格续创近三年新高 近20个交易日累计净流入资金60亿元 [1] - 储能电池ETF广发(159305)涨超3% 换手率达12%居同类第一 连续3日获资金净流入 [1] 细分赛道指数差异 - 国证新能源电池指数专注储能电池领域 成分股与光伏等可再生能源储能应用关联紧密 [2] - 国证新能源车电池指数聚焦新能源汽车动力电池产业链 覆盖电池化学品等车用电池领域 [2] 政策支持动向 - 八部门印发方案提出加快全固态电池材料等高端产品应用验证 [2] - 工信部发布行动方案支持全固态电池等前沿技术方向基础研究 [2] 产业进展与联盟成立 - 全固态电池智能制造研讨会在清华大学召开 同期成立全固态电池智能制造平台 [2] - 头部电池企业工厂处于满产状态 部分订单已排至2026年初 [2] 储能市场发展目标 - 新型储能装机规模目标2027年达1.8亿千瓦以上 拉动新增项目投资约2500亿元 [2] 机构研究与行业展望 - 全球固态电池产业进入商业化落地关键阶段 中国2027年前后有望实现全固态电池小批量生产 [3] - 预计2026年中试线优化与样车路试 2027年小规模量产出货突破1GWh 2030年大规模量产达100GWh [3] - 政策推动与产业趋势带动电池行业景气度上行 储能需求回暖 [3] 相关ETF产品特性 - 电池ETF(159755)跟踪国证新能源车电池指数 覆盖电池制造/材料/管理系统及充电桩龙头企业 [4] - 储能电池ETF广发(159305)跟踪国证新能源电池指数 选取50只储能电池产业链股票 [4]

稀土永磁板块表现 - 稀土永磁板块震荡上扬 [1] - 卧龙新能涨停 [1] - 横店东磁涨超8% [1] - 银河磁体 惠城环保 领益智造 格林美跟涨 [1]

稀土永磁板块市场表现 - 板块整体震荡上扬[1] - 卧龙新能涨停[1] - 横店东磁涨幅超过8%[1] - 银河磁体、惠城环保、领益智造、格林美等公司跟涨[1]

公司客户关系 - 公司直接或间接向多家新能源汽车厂商供应磁性材料 [1] - 公司向部分头部服务器电源PSU客户供应磁性材料 [1] - 公司未明确确认是否直接供应特斯拉或英伟达 [1]

公司客户关系 - 公司直接或间接向多家新能源汽车厂商供应磁性材料 [2] - 公司向部分头部服务器电源PSU客户供应磁性材料 [2] 产品应用领域 - 公司磁性材料产品应用于新能源汽车行业 [2] - 公司磁性材料产品应用于服务器电源领域 [2]

业务布局 - 公司直接或间接向多家新能源汽车厂商供应磁性材料 [1] - 公司向部分头部服务器电源PSU客户供应磁性材料 [1] 客户结构 - 公司客户群体涵盖新能源汽车行业多个厂商 [1] - 公司已进入服务器电源领域头部客户供应链体系 [1]

业务布局 - 公司直接或间接向多家新能源汽车厂商供应磁性材料 [1] - 公司向部分头部服务器电源PSU客户供应磁性材料 [1]

公司业务进展 - 公司已有给机器人客户配套供应充电单元和EMC滤波单元等产品 [1] - 后续将推进更多新产品开发和定点项目合作 [1] - 目前暂无收购相关公司计划 [1]