会议安排 - 2025年4月10日通知召开第二届监事会第十五次会议[2] - 2025年4月21日会议在佛山箭牌总部大厦召开[2] 审议事项 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[3][5][7][10][17][21][23] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[13]

利润分配 - 2024年度以总股本扣除回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利1.32元，预计分红125,803,649.40元[11] 关联交易 - 2025年与宏华骏成、乐华恒业投资等日常销售关联交易预计最高金额分别为28,000万元、1,200万元[17] - 2025年公司及控股子公司与高要加华等日常采购关联交易预计最高金额分别为2000万元、2500万元[18] - 2025年公司及控股子公司租赁办公室等关联交易预计最高金额为300万元[18] - 2025年公司及控股子公司接受服务劳务关联交易预计最高金额分别为1200万元、100万元[18] 会议相关 - 2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，9名董事出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][9][10][12][13][14][16] - 《关于高级管理人员相关议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[15] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等提交2024年度股东大会审议[3][8] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会述职[5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[9] - 2024年度股东大会于2025年5月13日在佛山召开[30] 机构聘任 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[14] 业务计划 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易业务额度不超过等值5000万美元[21] - 拟使用不超过20000万元暂时闲置自有资金进行现金管理[23] 股权及资本调整 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划中1434290股限制性股票[24] - 全资子公司广东乐华住工贸易有限公司注册资本由10000万元减至1000万元[28]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润6676.66万元，上年度4.25亿元，上上年度5.93亿元[10] - 2024年现金分红1.26亿元，上年度1.28亿元，上上年度1.78亿元[10] 利润分配 - 2024年度以95305.795万股为基数，每10股派现1.32元，拟分红1.26亿元[6] - 2024年现金分红和股份回购总额2.16亿元，占净利润323.20%[6] 未分配利润 - 2024年末合并报表可供分配利润17.58亿元，母公司7.33亿元[4] 其他事项 - 拟回购注销143.429万股限制性股票[8] - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额1.68亿元，占比1.67%、1.58%[14]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销1434290股，回购价8.82元/股加同期定存利息[3][15][17] - 预计支付回购价款12986061.66元，资金为自有资金[17] - 回购注销后总股本由968597250股调至967162960股[3][18] 激励计划情况 - 2023年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[4][5][8] - 2023年7月17日首次授予173人450.92万股，授予价8.95元/股[9] - 2024年4 - 5月相关会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[9][10] - 2024年6月14日激励计划预留的112.73万股权益失效[12] - 2024年8月9日完成1524750股回购注销，股份减至968597250股[13] 业绩考核与离职情况 - 2024年营收和扣非净利润未达目标，拟回购1279050股[14][15] - 14名激励对象离职，拟回购155240股[15] 股权结构变动 - 限售条件流通股、股权激励限售股占比下降，无限售条件流通股占比上升[18] - 本次回购不导致控股股东及实控人变化，股权分布仍符合上市条件[19]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表账面营业收入71.31亿元[7] - 2024年末公司资产总计100.71亿元，较年初下降5.25%[20] - 2024年末公司负债合计52.01亿元，较年初下降7.67%[22] - 2024年度营业利润6430.004603万元，2023年度为4.6932884366亿元[28] - 2024年度净利润6279.393911万元，2023年度为4.2360829492亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.14亿元，较2023年下降56.76%[32] 财务状况 - 2024年12月31日公司合并财务报表存货账面余额为13.21亿元[8] - 2024年12月31日公司合并财务报表相应的存货跌价准备为1.08亿元[8] - 2024年末货币资金合计15.47亿元，年初为19.70亿元[145] - 2024年末应收账款账面余额合计5.55亿元，年初为5.36亿元[154] - 2024年末存货账面价值12.13亿元，年初为12.74亿元[175] 股东权益 - 2024年末公司股东权益合计48.71亿元，较年初下降2.71%[22] - 2024年归属于母公司股东权益小计较年初减少1.32亿元[36] - 2024年综合收益总额为6697.99万元[36] - 2024年对所有者（或股东）的分配为1.28亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认因存在管理层操纵固有风险，被识别为2024年度合并财务报表审计关键事项[7] - 存货跌价准备计提因涉及管理层重大估计，被识别为2024年度合并财务报表审计关键事项[8] 公司历史与资本变动 - 公司前身乐华家居有限于2013年4月7日成立，2019年12月18日整体变更为箭牌家居集团股份有限公司[43] - 2022年10月公司首次公开发行A股9660.9517万股，增加注册资本9660.9517万元[44] - 2023年公司定向发行限制性股票450.92万股，2024年回购注销152.475万股，截至2024年末注册资本为9.69亿元[42][44] 会计政策与核算 - 公司以控制权转移作为收入确认时点，不同销售模式下产品控制权转移时点不同[7] - 公司采用人民币为记账本位币，下属印尼子公司记账本位币为印尼卢比[53] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类[64] - 存货按成本初始计量，采用加权平均法确定成本，按成本与可变现净值孰低计量[80] 税务信息 - 增值税税率为13%、11%、9%、6%、5%，2024年控股子公司适用11%，房屋租赁等适用9%、6%、5%[140] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为15%、20%、22%、25%[140] - 箭牌家居等多家公司企业所得税税率为15%，PT.ARROW HOME PRODUCTS INDONESIA为22%[141]

激励计划审议 - 2023年5 - 6月多次会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024 - 2025年多次会议审议回购注销等议案[9] 回购注销情况 - 因未达业绩和人员离职拟回购注销1,434,290股[11][12] - 占总股本0.1481%，回购价8.82元/股加利息[12][13] 后续事项 - 尚需股东大会批准，履行披露义务及相关手续[14][15]

财务审计情况 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月21日出具无保留意见审计报告[4] 控股股东及关联企业资金占用情况 - 南雄市大福名城地产发展有限公司2024年期初、期末占用资金余额均为0.12万元[9] - 西咸新区黄冈泾河中学2024年期初占用资金余额104.22万元，偿还103.67万元，期末为0.55万元[9] - 西咸新区黄冈泾河学校2024年期初占用资金余额141.59万元，偿还141.59万元[9] - 控股股东等2024年期初占用资金余额245.93万元，偿还245.26万元，期末为0.67万元[9] 子公司及孙公司资金占用情况 - 广东乐华智能卫浴有限公司2024年期初占用资金余额688.72万元，年度往来累计发生金额85293.48万元，偿还85982.20万元[9] - 佛山市法恩安华卫浴有限公司2024年期初占用资金余额5217.28万元，年度往来累计发生金额12418.44万元，偿还17635.72万元[9] 应收账款情况 - 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司2024年期初占用资金余额165.25，年度占用累计发生金额8018.25，偿还8065.39，期末118.12[11] - 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司2024年期初占用资金余额125.77，年度占用累计发生金额2486.08，偿还2334.09，期末277.76[11] - 应城乐华厨卫有限公司2024年期初占用资金余额313.40，年度占用累计发生金额439.53，偿还100.94，期末651.99[11] 其他应收款情况 - 广东乐华智能卫浴有限公司2024年度占用累计发生金额18923.09，偿还18923.09，期末余额为0[12] - 佛山市乐华恒业厨卫有限公司2024年期初占用资金余额19974.04，年度占用累计发生金额12708.55，偿还32682.59，期末余额为0[12] - 佛山市法恩洁具有限公司2024年度占用累计发生金额9997.62，偿还9979.84，期末余额17.78[12] - 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司2024年度占用累计发生金额1429.26，偿还1429.26，期末余额为0[12] - 佛山市法恩莎卫浴有限公司2024年期初占用资金余额6127.12，年度占用累计发生金额2717.05，偿还8844.17，期末余额为0[12] - 肇庆乐华恒业五金制品有限公司2024年期初占用资金余额19762.84，年度占用累计发生金额1200.01，偿还20962.85，期末余额为0[12] - 广东乐华恒业电子商务有限公司2024年期初占用资金余额160.42，年度占用累计发生金额4398.20，偿还4558.62，期末余额为0[12] 非经营性资金占用总体情况 - 2024年期初非经营性占用资金余额总计58164.99[13] - 2024年度非经营性占用累计发生金额（不含利息）总计259770.58[13] - 2024年度非经营性占用资金的利息为65.91[13] - 2024年度非经营性偿还累计发生金额总计281281.72[13] - 2024年期末非经营性占用资金余额总计36719.77[13] 其他公司资金占用情况 - 景德镇法恩陶瓷洁具有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为2127.49[13] - 广东乐华住工贸易有限公司2024年期初占用资金余额为0.01，年度占用累计发生金额（不含利息）为15.00[13] - 上海法恩宏辉智能家居有限公司2024年期初占用资金余额为40.00，期末占用资金余额为544.43[13] 其他公司应收账款情况 - 北京宏华骏成科贸有限公司2024年期初应收账款为365.95，年度发生额为1105.82，偿还额为113.37，期末为1358.40[13] - 深圳宏华骏成建材有限公司2024年期初应收账款为1340.42，年度发生额为321.93，偿还额为1562.94，期末为99.41[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计箭牌家居2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行96,609,517股A股，每股发行价12.68元，募集资金1,225,008,675.56元，2022年10月20日实际募集资金净额为1,155,872,901.90元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为325,238,343.53元[11] - 2024年初募集资金专户余额440,246,879.77元，可使用余额相同[11] - 募集资金总额为115,587.29万元，本年度投入12,002.05万元，累计投入84,685.88万元，累计投入比例73.27%[34] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金投入募投项目726,838,333.08元[10] - 2024年使用募集资金投入募投项目120,020,489.81元[11] - 公司以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，支付相关发行费用6,870,057.81元，2022 - 2023年完成置换共计31,915.24万元[18][35] 项目专户余额 - 智能家居产品产能技术改造项目在上海浦东发展银行佛山分行专户余额112,088,723.96元[15] - 智能家居研发检测中心技术改造项目在广东顺德农村商业银行乐从支行专户余额71,841,208.82元[15] - 数智化升级技术改造项目在广东顺德农村商业银行乐从支行专户余额31,635,109.20元[15] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目在中国农业银行佛山季华支行专户余额109,673,301.55元[15] 现金管理 - 2022 - 2024年分别同意使用不超6.50亿、4.70亿、3.48亿元闲置募集资金进行现金管理[20][21][22] - 2024年度公司募集资金协定存款等现金管理收益为5,016,393.27元[23] - 截至2024年12月31日，公司及子公司协定存款等存放于募集资金专户累计余额为325,238,343.53元[28] 项目进度与效益 - 智能家居产品产能技术改造项目投资进度76.66%，预计2027年10月20日达预定可使用状态，本年度实现效益345.24万元[34] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目投资进度70.92%，预计2026年10月20日达预定可使用状态，本年度效益 -343.46万元[34] - 智能家居研发检测中心技术改造项目投资进度30.95%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[34] - 数智化升级技术改造项目投资进度39.57%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[34] 项目变更 - 2024年4月公司将“数智化升级技术改造项目”“智能家居研发检测中心技术改造项目”实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日[29] - 截至2024年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况[30] 其他情况 - 2024年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化[17] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[19] - 2024年度公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况，也不存在超募资金使用情况[25][26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34]

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家居集 团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《箭 牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任箭牌家居持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 ...