新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[2]

股票发行 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票，募资不超7亿元[3][4] - 发行相关议案于2025年5月29日经董事会审议通过[3][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14][18][19] 致誉投资情况 - 致誉投资注册资本4710万元，许君奇持股100%[9] - 2024年末总资产211263.76万元，所有者权益74705.25万元[14] - 2024年度营收133978.08万元，净利润20375.88万元[14] 股份认购协议 - 公司与致誉投资于2025年5月29日签署认购协议[5][16] - 致誉投资认购3000万元，现金支付[17][20] - 认购股票限售期按增持比例分18个月和36个月[22] 协议相关条件 - 协议生效需经董事会、股东大会、深交所、证监会通过[24] - 未足额付款按日万分之三付违约金，逾期超90日可解约[25] - 不可抗力超30日一方可书面通知终止协议[27] 发行影响 - 募资项目利于提高效率、降成本、完善供应链[28] - 扩大资产和业务规模，降资产负债率[29] - 短期摊薄回报，未来提升业绩[29]

募集资金 - 募集资金不超70,000万元用于东盟陶瓷谷项目[8] - 发行将扩大公司资产和业务规模，降资产负债率[36] 项目情况 - 东盟陶瓷谷项目总投资143,839.96万元，拟用募资70,000万元[9] - 项目建设期4年，建成后新增年产16,534.00万件色釉陶瓷产能[10][12] - 项目建成后达产年营收140,539.00万元，净利润27,191.90万元[13] - 项目投产后税后内部收益率14.25%，回收期9.12年（含建设期）[13] - 项目在境内已取得相关备案和证书，越南尚需部分证书[37] 业绩数据 - 近三年色釉陶瓷产销率110.12%、115.77%、114.33% [14] - 近三年外销收入占比67.20%、62.84%、71.06% [15] - 近三年欧洲收入占主营业务收入比例38.24%、38.74%、46.06%[31] 用户数据 - 公司累计海外客户200余家，遍布60多个国家或地区[31] - 客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，收入占比超10%[31] 未来展望 - 募投项目短期或摊薄股东即期回报，未来提升业绩和盈利能力[36] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 项目地处越南清化省，当地有成本和政策优势[25] 其他新策略 - “红官窑”品牌入选“首批中国消费名品名单”[32]

募集资金情况 - 公司公开发行6296.67万股，募集资金总额5.89997979亿元，净额5.3267911108亿元[1] 募投项目调整 - 原募投项目投资总额6.535亿元，拟用募资5.326791亿元[3] - 调整后投资总额7.2923亿元，拟用募资5.328881亿元[6] - 970万元募资从溢百利项目调至五厂技改项目[9] 子项目情况 - 日用陶瓷生产线子项目投资3.221亿元，拟投入募资2.518亿元[11] 项目进度 - 日用陶瓷和溢百利项目预计2025年12月达可使用状态[13] - 工程技术中心项目预计2026年6月达可使用状态[13] 项目延期 - 日用陶瓷、工程技术中心、溢百利项目分别因战略、研发、设备问题延期[14] 审议情况 - 部分募投项目变更及延期已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[18] - 独立董事、监事会、保荐人对此无异议[16][17][19]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月17日14:30开始[3] - 网络投票时间为6月17日[3] - 股权登记日为2025年6月12日[5] 会议地点与登记 - 会议地点为湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼[7] - 现场登记时间为2025年6月16日8:30 - 16:00[14] 提案相关 - 提案包括总议案、续聘审计机构议案、募投项目变更及延期议案[10] 投票信息 - 网络投票代码为361216，投票简称为华瓷投票[23] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月17日9:15 - 15:00[23] 其他 - 需填写参会股东登记表并于6月16日16:00前送达公司[27]

新策略 - 2025年5月29日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 董事会暂不召开审议本次发行事宜的股东大会[2] - 待准备完成，董事长许君奇获授权决定召开股东大会时间[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月29日召开，3位监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件等多项议案[2][3][4][12][13][15][16][17][18][19][20][21] - 审议通过续聘2025年度审计机构，拟聘天健会计师事务所一年[28][29]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[2] - 发行方案等符合相关规定[2][3] - 募集资金符合公司需求且专户专储[4] - 前次募集资金使用无违规[4] - 发行涉及关联交易，表决程序合法[5] 其他安排 - 拟采取措施降低发行对即期收益摊薄作用[5] - 授权董事会办理发行具体事宜[7] - 致誉投资认购股份转让有期限规定[7]

发行股票相关 - 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件等多项议案[1][2][11][12][14][15][17][19][20] - 控股股东认购或触发要约收购义务，不同增持比例有不同限售期[23] - 审议通过提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案[23] 审计机构 - 拟继续聘用天健会计师事务所为2025年度审计机构[24] 募投项目 - 变更部分募集资金用途、调整投资项目产品结构及延期募投项目获通过[25][26]

会议情况 - 湖南华联瓷业第五届董事会第十八次会议于2025年5月29日召开，9名董事实到[2] 发行股票 - 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件等相关议案[2][3][9][11][17] 其他事项 - 拟设立募集资金专项账户并授权签署监管协议[14] - 拟继续聘用天健会计师事务所为2025年度审计机构[29] - 审议通过部分募投项目变更及延期的议案[32] - 董事会提请于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东大会[34]