股权情况 - 致誉投资持有公司45.26%股份[2] 发行规则 - 增持超2%触发要约收购义务[2] - 增持不超2%，认购股18个月内不得转让[3] - 增持超2%，认购股36个月内不得转让[3] 议案审议 - 董事会提请股东大会批准致誉投资免于要约[3] - 发行事项需股东大会审议，关联股东回避表决[3][4]

业绩数据 - 公司近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[12] - 公司近三年色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%[14] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为20,502.31万元，扣除非经常性损益后为18,569.07万元[48] - 2024年总股本为25,186.67万股，2025年发行前总股本为25,186.67万股，发行后为32,742.67万股[50] 用户数据 - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[12] 未来展望 - 若2025年扣非前后净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.70元/股，扣非基本每股收益为0.63元/股[50] - 若2025年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益为0.78元/股，扣非基本每股收益为0.70元/股[50][51] - 若2025年扣非前后净利润上升10%，发行后基本每股收益为0.85元/股，扣非基本每股收益为0.77元/股[51] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 本次募集资金用于越南生产基地项目建设，符合公司发展战略[20] 其他新策略 - 本次发行股票类别为A股，每股面值1元，向特定对象发行[19] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，含控股股东致誉投资[25] - 致誉投资同意按协议认购3000万元股票，不参与询价但接受结果[28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末每股净资产[28] - 若股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作相应调整[29] - 本次发行方式为向特定对象发行股票，所有发行对象均以现金认购[32] - 若致誉投资较本次发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，所认购股票18个月内不得转让；超过2%，则36个月内不得转让；其余发行对象认购的股票6个月内不得转让[36] - 本次发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[38] - 本次募集资金中拟用于补充流动资金及偿还银行贷款和视同补充流动资金的金额为0万元，占本次拟募集资金总额的比例未超过30%[39] - 本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含）[46] - 公司拟加强募集资金监管，保证合法合理使用[53] - 公司将加快募投项目建设，提升盈利能力[54] - 公司将保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制[55] - 公司控股股东致誉投资、实际控制人许君奇承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[60] - 公司控股股东和实际控制人承诺切实履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿承担法律责任[60] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[61]

发行相关 - 2025年5月29日董事会和监事会会议通过发行相关事项，尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[6][58] - 发行对象为不超35名特定投资者，含致誉投资，除致誉投资外根据申购报价协商确定[6] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[36][39] - 募集资金总额不超7亿元，拟用于东盟陶瓷谷项目[8][9][50][51] - 发行数量不超发行前股本总数30%（即不超75560010股）[9][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于最近一期末每股净资产[10][43][75] - 致誉投资认购总额3000万元，不参与询价，接受询价结果[12][43] - 若致誉投资增持不超2%，股份锁定期18个月；超2%，锁定期36个月；其余发行对象锁定期6个月[13][46] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[52] 公司情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本25186.67万股，致誉投资持有11400万股，占比45.26%，为控股股东，许君奇为实际控制人[56][124] - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区，近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[30][99][114][138] - 近三年公司色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%[31][98] - 截至2024年末，公司机器设备成新率为58.13%[33][101] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为20502.31万元，扣非后为18569.07万元[173] 募投项目 - 募投项目总投资金额为143839.96万元，建设期拟定为4年，建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷的产能[88][89][93] - 募投项目达产年可实现年营业收入（不含税）140539.00万元，净利润为27191.90万元，税后内部收益率为14.25%，税后投资回收期为9.12年（含建设期）[94] 未来展望 - 公司越南生产基地建成后开拓东盟市场，加强海外客户维护拓展，输出产品和品牌[27] - 募投项目扩大生产规模，释放产能压力，实现制造能力转型升级，促进公司高质量发展[31][33][34] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，结构更稳健[128][129][135] 股东回报 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，完善股利分配政策[14][185] - 公司以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[148] - 2022 - 2024年净利润分别为170946238.76元、179511264.35元、205023145.99元，派发现金红利分别为52892007.00元、65485342.00元、100746680.00元[154][155][156][158] 品牌荣誉 - “红官窑”品牌于2025年4月11日进入首批中国消费名品名单，是轻工行业23个“时代优品”之一[116][179]

公司信息 - 公司为湖南华联瓷业股份有限公司，证券代码001216，简称华瓷股份[1] 会议情况 - 2025年5月29日召开第五届董事会第十八次及监事会第十五次会议[2] 股票发行 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 《发行预案》于2025年5月29日在巨潮资讯网披露[2] - 发行尚待股东大会、深交所、证监会审核通过[2]

业绩相关 - 公司公开发行62,966,700股A股，募集资金总额589,997,979元，净额532,679,111.08元[1] 项目投资 - 原募投项目投资总额65,350万元，拟用募集资金53,267.91万元[3][4] - 调整后募投项目投资总额72,923万元，拟用募集资金53,288.81万元[7] - 日用陶瓷生产线技术改造项目子项目投资37,410万元，拟用募集资金24,210万元[10] - 调整后项目投资总额66,753万元，拟用募集资金53,288.81万元[13] - 日用陶瓷生产线技术改造项目子项目调整后投资32,210万元，拟用募集资金25,180万元[15] 项目调整 - 本次将溢百利970万元资金调至五厂技改项目[11] - 酒瓶厂技改项目调整用于日用陶瓷产品生产[15] 项目延期 - 日用陶瓷和溢百利项目延期至2025年12月31日，工程技术中心项目延期至2026年6月30日[16] 决策审议 - 2025年5月29日董事会通过部分募投项目变更及延期议案[21] - 2025年5月29日监事会审议通过部分募投项目变更及延期议案[22] - 2025年5月29日独立董事会议认可部分募投项目变更及延期[23] - 保荐人审核认为部分募投项目变更及延期已履行必要法律程序[24] - 部分募投项目变更及延期事项尚需提交公司股东大会审议[25] - 保荐人对部分募投项目变更及延期事项无异议[26]

募集资金情况 - 2021年10月14日募集资金55339.42万元，净额53267.91万元[13] - 截至2025年3月31日，前次募集资金银行账户余额15550.25万元[14][15] - 发行A股股票6296.67万股，发行价每股9.37元[13] 资金变更情况 - 2021 - 2025年多次变更募集资金用途，变更总额15148.06万元，占比28.44%[16][17][18][19][33] - 2022年8月18日终止陶瓷新材料生产线项目，可用2088.81万元用于新投资[34] 项目进展情况 - 多个募投项目预计可使用状态日期多次延期[21][22] - 日用陶瓷生产线技术改造项目产能利用率为117.76%，达预计效益[37] 项目投资情况 - 各项目募集后承诺投资总计53288.81万元，实际投资39697.61万元，差额 - 13591.20万元[34] 资金使用情况 - 2021 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为19846.22万元、6541.80万元、4726.97万元、8183.68万元、398.94万元[33] 其他情况 - 2021 - 2022年多次用闲置募集资金现金管理，2022年赎回理财获收益679.91万元[29]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案须股东大会审议通过[15] - 提请授权管理层签合同并决定报酬[15] 审计费用 - 2024年度审计费76万元，本期拟定76万元[11] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告904人[2] - 2023年业务总收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[2][3] - 2024年审计上市公司707家，收费7.20亿元，同行业544家[3] - 截至2024年末，累计计提和保险赔偿限额超2亿元[4] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，涉67人[6] - 项目合伙人和注会近三年无处罚处分[8] - 天健及人员无影响独立性情形[9] 备查文件 - 包含多份会议决议及天健营业证照信息[16][17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6296.67万股，发行价9.37元，募集资金58999.80万元，净额为53267.91万元[3] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放金额55339.42万元，余额15550.25万元[6] - 募集资金总额为53267.91万元，已累计使用39697.61万元[27] 项目变更与调整 - 2021年11月30日调整项目，调整后预计使用募集资金5200万元，变更金额占比9.76%[8] - 2022年8月18日变更用途，变更金额5408.81万元，占比10.15%[9] - 2025年4月2日变更用途，1200万元用于新建设项目，占比2.25%[10] - 2025年5月29日调整项目，970万元调整至五厂技改项目，占比10.34%[10] - 终止陶瓷新材料生产线项目因市场需求下降和公司战略调整[11] - 玉祥一厂技改项目节余资金3320万元用于新改造项目[9] - 2025年公司有多笔募集资金用途变更及项目调整事项[28] 项目进度与收益 - 截至2024年12月31日，工程技术中心建设项目资金使用进度41.45%[12] - 日用陶瓷生产线技术改造项目截止日投资项目累计产能利用率为117.76%，累计承诺收益13278.47万元，累计实现效益14676.53万元，达到预计效益[29] 项目延期 - 2023年8月23日，多个募投项目延期至2024年6月30日[13] - 2024年4月24日，公司将部分募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年6月30日[14] - 2025年5月29日，“日用陶瓷生产线技术改造项目”等延至2025年12月31日，“工程技术中心建设项目”延至2026年6月30日[14] 资金使用与管理 - 2021年公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为10696.55万元[18] - 2021 - 2024年公司分别同意使用不超过30000万元、25000万元、20000万元、15000万元闲置募集资金进行现金管理[21][23] - 2022 - 2024年赎回部分理财产品分别获收益679.91万元、529.20万元、329.97万元[21][23] - 截至2025年3月31日，期末现金管理余额5000万元，全部为保本浮动收益型结构性存款[24] 各项目投资情况 - 日用陶瓷生产线技术改造项目募集后承诺投资24210.00万元，实际投资20151.89万元，差额 - 4058.11万元，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[27] - 工程技术中心建设项目募集后承诺投资14670.00万元，实际投资6111.66万元，差额 - 8558.34万元，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[27] - 陶瓷新材料生产线项目已终止，原承诺投资2067.91万元[27] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集后承诺投资5408.81万元，实际投资4434.06万元，差额 - 974.75万元，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目募集后承诺投资9000.00万元，实际投资9000.00万元[27] 资金使用金额与比例 - 变更用途的募集资金总额为15148.06万元，比例为28.44%[27] - 2021 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为19846.22万元、6541.80万元、4726.97万元、8183.68万元、398.94万元[27]

新策略 - 公司2025年5月29日通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 公司承诺不向投资者作保底保收益等相关承诺[3] - 公司承诺不存在提供财务资助或补偿等情形[3]

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为20,502.31万元，扣非后为18,569.07万元[5] - 2025年度扣非前后净利润按下降10%、持平、增长10%三种情况测算[5] - 假设2025年扣非前后净利润下降10%，发行后基本每股收益0.70元/股，扣非基本每股收益0.63元/股[7] - 假设2025年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益0.78元/股，扣非基本每股收益0.70元/股[7] - 假设2025年扣非前后净利润上升10%，发行后基本每股收益0.85元/股，扣非基本每股收益0.77元/股[7] - 近三年色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%[9] - 近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%[10] - 近三年来自欧洲的收入占比分别为38.24%、38.74%、46.06%[25] 用户数据 - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[10] - 公司客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，收入占比稳定在10%以上[26] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[35] - 继续完善公司治理[36] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 希望在越南建设新生产基地，打造国际陶瓷创意工厂[13] - 越南生产基地建成后就近开拓东盟市场，加强海外客户维护拓展[19] 其他新策略 - 募集资金用于主营业务，加快募投项目建设以提升盈利能力[33] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[36][37][38] - 若实施员工股权激励，支持将行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、履行填补回报措施相关承诺[40]