Ernst & Young Hua Ming LLP evel 16. Ernst & Young Tow Oriental Plaza 1 Fast Chang An Avenue Donachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 关于对中交地产股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函回复的专项说明 深圳证券交易所: 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")审计了中交地产股份 有限公司 (以下简称"中交地产"或"发行人"、"公司"）2020年度、2021 年度及 2022 年度的合并及公司财务报表(统称"财务报表"),并分别于 2021年 4 月 14 日、2022 年 4 月 14 日及 2023 年 4 月 6 日出具了报告编号为安永华明(2021) 审字第 61377727_A01 号、安永华明(2022)审字第 61377727_A01 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149192 | 债券简称：20 | 中交债 | | | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | 中交地产股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度报告已于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露，为加强投资者关系管理，便于 广大投资者更深入、全面了解公司 2022 年度报告和经营情况，公司 定于 2023 年 4 月 25 日 15：00-16：30 举办 2022 年度网上业绩说明 会。 一、网上业绩说明会 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000736，股票简称为中交地产[7] - 公司注册地址为重庆市江北区建新北路86号，办公地址为重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼[7] - 公司主营业务为房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，设备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务，国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务[8] - 公司在2008年12月完成重大资产重组，主营业务范围发生变化[9] 财务表现 - 2022年中交地产股份有限公司营业收入达到384.67亿元，同比增长164.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，较上年下降85.60%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29.35亿元，较上年同期增长165.92%[12] - 公司2022年末总资产为1,373.07亿元，较上年末下降3.28%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为32.93亿元，较上年末增长1.05%[12] 业务发展 - 公司主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索新兴业务如融资代建、特色小镇等[18] - 公司新增土地储备项目共计128.64万平方米，土地取得方多为股权收购或招拍挂[20] - 公司累计持有房地产项目115个，土地总面积达1056.45万平方米，在建及待建面积为1648.67万平方米[21] 重点项目 - 中交地产股份有限公司2022年度报告显示，重庆中交中央公园项目预计总投资为1653.79亿元，累计投资为1012亿元[24] - 重庆中交中央公园项目销售可售面积为1,406,876平方米，累计预售面积为1,934,845平方米，本期预售面积为865,469平方米[26] - 北京亦庄橡树项目竣工面积为347,112平方米，累计竣工面积为347,112平方米，总金额为710,010万元[24] 公司发展战略 - 公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，推动高质量可持续发展[28] - 公司将优选市场基本面表现较好、投资风险小的城市和板块，提高投资质量，以市场化商品房项目为主，适度布局城市更新项目[29] - 公司将加强项目全生命周期管理，提升运营效率，降低成本、节约资源，推动运营管理横向协同、纵向贯通[30] - 公司将进一步完善公司治理和管控体系，增强组织活力，创新机制建设，推动企业管理、商业模式构建、人才激励等体制机制革新[31] - 公司将充分发挥央企优势，提升战略协同能力，加快信息化建设，增强高质量发展新动能，实现存量资产和增量投资的良性循环[32] 财务指标 - 公司2022年1-12月实现营业收入384.67亿元，较上年增长164.52%[41] - 公司2022年1-12月实现利润总额21.83亿元，较上年同期增长43.36%[41] - 公司2022年1-12月实现签约销售面积195.78万平方米，较上年同期降低14.32%[42] - 公司2022年1-12月实现签约销售金额458.82亿元，较上年同期降低18.07%[42] - 公司2022年1-12月实现销售回款450.84亿元，较上年同期降低23.72%[42] - 公司2022年1-12月实现签约销售金额296.65亿元，较上年同期降低25.46%[42]

分组1：公司及活动基本信息 - 公司为中交地产股份有限公司，证券代码000736，有债券代码149192（20中交债）、149610（21中交债） [1] - 公司将参加“重庆辖区2022年投资者网上集体接待日活动” [1] 分组2：活动方式及时间 - 活动采取网络远程方式，投资者可登录全景网“全景路演”（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流 [1] - 活动时间为2022年12月23日15：00—17：00 [1] 分组3：活动参与人员 - 公司有关高管人员将参加活动，通过网络在线交流形式与投资者沟通 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入28.08亿元，同比增长170.87%；年初至报告期末为152.50亿元，同比增长154.77%[3] - 营业收入本期较上期增长154.77%，主要因本期多项目集中交房结利[9] - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入152.50亿元，较上年同期增加154.77%，归属于上市股东的净利润 - 1.74亿元[17] - 营业总收入从59.86亿美元增长至152.50亿美元，涨幅约154.73%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.58亿元，同比下降61.72%；年初至报告期末为 -1.74亿元，同比下降9739.64%[3] - 归属于母公司股东的净利润为 -1.74 亿元，上期为 180.69 万元[30] - 营业利润从5.17亿美元降至2.52亿美元，降幅约51.34%[27] - 利润总额从5.25亿美元降至4.99亿美元，降幅约4.96%[27] - 净利润从1.75亿美元降至1.26亿美元，降幅约27.66%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为37.71亿元，同比增长128.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 37.71 亿元，上期为 -133.99 亿元[32] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为1474.82亿元，较上年度末增长3.89%；归属于上市公司股东的所有者权益为30.59亿元，较上年度末下降6.14%[3] - 截至报告期末，公司总资产1,474.82亿元，较上年末增加3.89%，归属于上市公司股东的净资产30.59亿元，较上年末减少6.14%[17] - 公司资产总计从1419.62亿美元增长至1474.82亿美元，涨幅约3.89%[21][24] 应收账款变化 - 应收账款期末余额较上年末增长168.26%，主要因本期购房尾款增加[6] - 2022年9月30日应收账款为126,865,687.75元，1月1日为47,291,748.27元[18] 一年内到期的非流动资产变化 - 一年内到期的非流动资产期末余额较上年末增长2887.82%，主要因本期一年内到期的应收相关单位款项增加[6] 短期借款变化 - 短期借款期末余额较上年末增长303.22%，主要因本期新增金融机构短期借款[6] - 短期借款从8.89亿美元增长至35.85亿美元，涨幅约303.28%[21] 财务费用变化 - 财务费用本期较上期下降50.79%，主要因本期借款减少导致利息费用减少[9] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期较上期下降35.02%，主要因本期销售回款减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,220，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中交房地产集团有限公司持股比例52.32%，持股数量363,846,949股[10] 土地储备情况 - 2022年7 - 9月合肥滨湖BK202106地块新增土地储备，权益比例33%，总价款12.50亿元，权益价款4.13亿元[14] 签约销售情况 - 2022年1 - 9月公司全口径签约销售金额346.88亿元，权益口径签约销售金额239.89亿元，签约销售面积155.34万平方米[17] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为8,077,334,554.70元，1月1日为12,369,926,874.74元[18] 存货变化 - 2022年9月30日存货为116,882,005,957.41元，1月1日为108,894,092,110.29元[18] 流动资产合计变化 - 2022年9月30日流动资产合计137,972,431,598.64元，1月1日为131,425,235,630.69元[18] 长期股权投资变化 - 长期股权投资从50.66亿美元增长至55.84亿美元，涨幅约10.22%[21] 营业总成本变化 - 营业总成本从61.48亿美元增长至148.23亿美元，涨幅约141.10%[27] 流动负债合计变化 - 流动负债合计从772.68亿美元增长至903.90亿美元，涨幅约16.98%[24] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计从467.48亿美元降至389.90亿美元，降幅约16.59%[24] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为 3.00 亿元，上期为 1.74 亿元[30] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为 1.26 亿元，上期为 1.75 亿元[30] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.25 元，上期为 0.003 元[30] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为 158.93 亿元，上期为 261.22 亿元[32] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还为 7.69 亿元，上期为 1.90 亿元[32] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -26.63 亿元，上期为 -17.37 亿元[35] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -56.72 亿元，上期为 181.29 亿元[35] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -45.64 亿元，上期为 29.92 亿元[35]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入124.42亿元，上年同期49.49亿元，同比增长151.39%[23] - 归属于上市公司股东的净利润8425.4万元，上年同期1.62亿元，同比下降47.87%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4546.75万元，上年同期 - 3.52亿元，同比增长87.08%[23] - 经营活动产生的现金流量净额28.13亿元，上年同期 - 115.72亿元，同比增长124.31%[23] - 基本每股收益0.12元/股，上年同期0.23元/股，同比下降47.83%[23] - 稀释每股收益0.12元/股，上年同期0.23元/股，同比下降47.83%[23] - 加权平均净资产收益率2.55%，上年同期5.16%，减少2.61个百分点[23] - 本报告期末总资产1482.83亿元，上年度末1419.62亿元，同比增长4.45%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.17亿元，上年度末32.59亿元，同比增长1.79%[23] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入124.42亿元，较上年同期增长151.39%，利润总额6.44亿元，较上年同期增加10.70%，归属于上市公司股东净利润0.84亿元，较上年同期减少47.87%[36] - 截至2022年6月30日，公司总资产1482.83亿元，较上年末增长4.45%，归属于上市公司股东的净资产33.17亿元，较上年末增长1.79%[36] - 营业收入为124.42亿元，上年同期为49.49亿元，同比增长151.39%，原因是本期交房结转收入项目增加[77] - 营业成本为108.94亿元，上年同期为39.35亿元，同比增长176.83%，因营业收入增加相应结转成本增加[77] - 销售费用为3.99亿元，上年同期为3.16亿元，同比增长26.35%[77] - 管理费用为1.96亿元，上年同期为2.53亿元，同比下降22.67%[77] - 财务费用为1.87亿元，上年同期为3.23亿元，同比下降42.32%，因本期借款减少利息费用减少[77] - 经营活动产生的现金流量净额为28.13亿元，上年同期为 - 115.72亿元，同比增长124.31%，因本期支付土地款减少[77] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24.96亿元，上年同期为 - 17.92亿元，同比增长39.29%，因上期收并购项目公司现金流入大本期减少[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23.37亿元，上年同期为189.09亿元，同比下降112.36%，因本期取得外部借款减少[77] - 本报告期末货币资金105.55亿元，上年末123.70亿元；应收账款1.46亿元，上年末0.47亿元；存货1141.38亿元，上年末1088.94亿元[85] - 本报告期末短期借款30.86亿元，上年末8.89亿元；长期借款226.96亿元，上年末286.24亿元；合同负债440.00亿元，上年末420.29亿元[85] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初与期末数均为5622.36万元[86] - 截至2022年6月30日，资产权利受限合计460.85亿元，2021年12月31日为414.86亿元[90] - 报告期投资额26.34亿元，上年同期77.30亿元，变动幅度 - 65.93%[91] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.30亿元，其中企业取得子公司等投资收益2.45亿元，购买日之前所持股权重新计量损失1.57亿元[29] 销售业务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月全口径签约销售面积104万平方米，较上年同期减少15.58%；签约销售金额205亿元，较上年同期减少35.94%；销售回款金额195亿元，较上年同期减少24.71%[36] - 2022年1 - 6月权益口径签约销售金额164亿元，较上年同期减少24.07%；销售回款金额143亿元，较上年同期减少27.04%[36] 土地储备与项目情况 - 报告期内新增多个土地储备项目，如台州椒江区开发大道北侧039地块权益比例35.00%，权益价款3.11亿元等[44] - 截至报告期末，公司持有房地产项目112个，项目总建筑面积3012万平方米，期末累计已竣工面积1150万平方米，在建及待建面积1862万平方米[49] - 北京上东郡权益比例37%，总建筑面积234436㎡[50] - 北京亦庄橡树湾权益比例51%，总建筑面积347112㎡[50] - 石家庄中交财富中心权益比例51%，总建筑面积183047㎡，累计竣工面积183047㎡[50] - 济南中交南山溪园权益比例20%，总建筑面积462846㎡[50] - 青岛中交阳光屿岸权益比例100%，总建筑面积247186㎡，累计竣工面积247186㎡[50] - 苏州大运河府权益比例35.20%，土地面积52468㎡，累计竣工面积180579㎡[50] - 苏州中交九雅花园权益比例69.86%，土地面积49522㎡，累计竣工面积122252㎡[50] - 南京中交荣域家园权益比例70%，土地面积175269㎡，累计竣工面积611286㎡[52] - 惠州中交香颂花园权益比例51%，土地面积62175㎡，累计竣工面积168446㎡[52] - 佛山中雅江湾豪庭权益比例47.37%，土地面积60141㎡，累计竣工面积74876㎡，在建及待建面积149718㎡[52] - 华中区域长沙中交中央公园权益比例100%，金额为398083，预计总投资金额479488万元，累计投资总金额382504万元[55][58] - 津雄区域雄安中交未来科创城权益比例40%，土地面积587571㎡，总建筑面积1435604㎡，累计投资总金额315101万元[55][58] - 西南区域重庆中交中央公园权益比例71%，土地面积518452㎡，总建筑面积2009433㎡，本期竣工面积84432㎡，累计竣工面积1054582㎡，预计总投资金额1740385万元，累计投资总金额1061849万元[55][58] - 西南区域贵阳中交绿城桃源小镇权益比例35%，土地面积793281㎡，总建筑面积1820371㎡，累计投资总金额301101万元[55][58] - 西南区域昆明中交金地中央公园权益比例36.40%，土地面积65463㎡，总建筑面积430727㎡，本期竣工面积213521㎡，累计竣工面积430727㎡，预计总投资金额359252万元，累计投资总金额385608万元[55][58] - 重庆翰粼天辰权益比例35%，土地面积90075㎡，总建筑面积185043㎡，累计竣工面积69941㎡，预计总投资金额170508万元，累计投资总金额148527万元[55][58] - 武汉中交江锦湾权益比例51%，金额为51558[55] - 武汉中交香颂权益比例53%，金额为77562[55] - 郑州滨河春晓春熙苑权益比例60%，金额为24029[55] - 天津中交金梧桐公馆权益比例51%，金额为99013[55] 融资与担保情况 - 公司继续保持AA +主体信用评级，拓展融资渠道，创新融资品种[40] - 公司为购房者提供按揭贷款担保金额为125.64亿元[64] - 公司期末融资余额合计647.87亿元，其中银行贷款280.96亿元、债券47.66亿元、信托融资132.50亿元、其他186.74亿元[64] - 银行贷款融资成本区间为3.00 - 6.50%，债券为3.52 - 4.99%，信托融资为6.00 - 8.50%，其他为0.00 - 8.00%[64] - 佛山中交房地产开发有限公司担保额度78000万元，实际担保金额73626.5万元[162] - 佛山香颂置业有限公司担保额度82000万元，实际担保金额60300万元[162] - 报告期内审批的对外担保额度合计394520万元，实际发生额合计0万元[164] - 报告期末实际对外担保余额合计为259,064.26 [165] - 重庆中交西南置业有限公司2019年9月6日担保额度6,000，实际担保金额6,000 [165] - 重庆中交西南置业有限公司2020年12月26日担保额度41,180，实际担保金额5,964 [165] - 重庆中房嘉润房地产开发有限公司2019年3月28日担保额度40,000，实际担保金额40,000 [165] - 重庆中房嘉润房地产开发有限公司2019年9月6日担保额度9,000，实际担保金额9,000 [165] - 重庆美宸房地产开发有限公司2020年9月30日担保额度27,555，实际担保金额10,004.97 [165] - 重庆中交西园雅集置业有限公司2020年9月29日担保额度50,000，实际担保金额20,920.41 [165] - 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司2021年3月担保额度50,000，实际担保金额39,980 [165] - 长沙中交金久置业有限公司2021年6月21日担保额度119,880，实际担保金额110,339.55 [167] - 中交贵州房地产有限公司2021年4月1日担保额度120,000，实际担保金额91,560 [167] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为1,870,420，对子公司担保实际发生额合计（B2）为170,000[170] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为2,576,280，对子公司实际担保余额合计（B4）为1,380,413.99[173] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）为0，对子公司担保实际发生额合计（C2）为0[173] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）为15,000，对子公司实际担保余额合计（C4）为4,271.84[174] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）为2,264,940，报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为170,000[174] - 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）为3,123,772，报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为1,643,750.09[174] - 实际担保总额占公司归母净资产的比例为495.55%[174] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）为0[174] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）为1,643,750.09[174] 租赁与结算业务数据 - 深圳百门前工业区可出租面积192,061.03㎡，已出租面积116,947.37㎡，平均出租率60.89%[60] - 中房·那里可出租面积21,126㎡，已出租面积14,789㎡，平均出租率70.00%[60] - 华通大厦B座可出租面积5,673㎡，已出租面积5,463㎡，平均出租率96.00%[60] - 中交美庐天地购物中心可出租面积31,981㎡，已出租面积23,345.93㎡，平均出租率73.00%[63] - 合肥春风景里本期结算面积31,387.32㎡，结算金额30,378.30万元[60] - 长沙松雅院本期结算面积151,020.76㎡，结算金额154,084.54万元[60] - 昆明中交碧桂园映象美庐项目本期结算面积41,905.61㎡，结算金额63,323.20万元[60] 业务板块收入与成本情况 - 房地产开发收入为123.90亿元，占比99.59%，上年同期为49.05亿元，占比99.11%，同比增长152.61%[78] - 华中地区营业收入为15.97亿元，占比12.85%，上年同期为1.28亿元，占比2.58%，同比增长1149.88%[80] - 房地产开发营业收入123.90亿元，营业成本94.56亿元，毛利率23.69%，营业收入同比增152.61%，营业成本同比增141.53%[82] - 华中地区营业收入15.97亿元，营业成本14.35亿元，毛利率10.18%，营业收入同比增1149.88%，营业成本同比增1645.41%，毛利率同比降71.46%[82] - 华东地区营业收入68.23亿元，营业成本61.96亿元，毛利率9.18%，营业收入同比增393.62%，营业成本同比增437.21%，毛利率同比降44.53%[82] 重大投资情况 - 报告期获取重大股权投资，对厦门悦盈、中交花创、合肥金中京湖投资合计20.66亿元[95] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[95][96] 子公司财务情况 - 重庆中交西南置业有限公司注册资本2.5亿元，总资产64.17亿元，净资产16.78亿元，营业收入6.9

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.48亿元，上年同期20.53亿元，同比增长92.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4154.41万元，上年同期 - 1.42亿元，同比增长70.66%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17.06亿元，上年同期 - 33.11亿元，同比增长151.54%[4] - 本报告期末加权平均净资产收益率 - 1.28%，上年度末 - 4.74%，增加3.46个百分点[10] - 本报告期末总资产1505.20亿元，上年度末1419.62亿元，同比增长6.03%[10] - 营业收入本期发生额39.47亿元，上期发生额20.53亿元，增长92.32%，主要因本期交付结利的项目增加[13] - 营业成本本期发生额33.82亿元，上期发生额14.53亿元，增长132.72%，主要因本期交付结利的项目增加[13] - 经营活动现金流出小计本期发生额61.38亿元，上期发生额112.72亿元，减少45.54%，主要因本期新增项目减少，支付的土地款等减少[15] - 期末货币资金为17,399,033,696.10元，年初为12,369,926,874.74元[27] - 期末应收账款为44,210,934.08元，年初为47,291,748.27元[27] - 期末其他应收款为9,178,899,765.95元，年初为6,002,216,508.17元[27] - 期末存货为108,682,027,023.76元，年初为108,894,092,110.29元[27] - 期末流动资产合计为139,491,589,073.16元，年初为131,425,235,630.69元[27] - 期末长期应收款为2,734,069,648.18元，年初为2,876,911,261.07元[27] - 资产总计为150,519,801,412.96元，较上期141,962,471,759.40元增长6.03%[30] - 负债合计为132,552,112,806.38元，较上期124,016,505,053.29元增长6.88%[34] - 所有者权益合计为17,967,688,606.58元，较上期17,945,966,706.11元增长0.12%[34] - 营业总收入为3,948,055,288.36元，较上期2,052,604,793.29元增长92.34%[35] - 营业总成本为3,837,751,240.24元，较上期1,982,154,316.83元增长93.62%[35] - 营业利润为120,792,738.94元，较上期89,146,078.37元增长35.50%[37] - 利润总额为122,295,017.06元，较上期94,688,663.83元增长29.15%[37] - 净利润为24,445,642.46元，较上期22,143,913.16元增长10.40%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 41,544,138.85元，较上期 - 141,616,331.22元亏损减少70.79%[37] - 少数股东损益为65,989,781.31元，较上期163,760,244.38元减少59.69%[37] - 综合收益总额本期为24445642.46元，上期为22143913.16元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 41544138.85元，上期为 - 141616331.22元；归属于少数股东的综合收益总额本期为65989781.31元，上期为163760244.38元[41] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.0600，上期均为 - 0.200[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7214915727.69元，上期为6643763498.63元[42] - 收到的税费返还本期为15684.72元，上期无[42] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为629781502.63元，上期为1317339786.55元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1706336489.15元，上期为 - 3310650691.06元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2031424774.33元，上期为 - 473873770.07元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5138651899.66元，上期为11401045336.49元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为4813563614.48元，上期为7616520875.36元[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为15575118869.15元，上期为16516629613.66元[48] 特定资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额91.79亿元，上年末余额60.02亿元，增长52.93%，主要因本期对合联营企业借款增加[13] - 在建工程期末余额131.29万元，上年末余额48.87万元，增长168.62%，主要因公司自持项目在建工程增加[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,665，表决权恢复的优先股股东总数为0 [17] - 中交房地产集团有限公司持股比例53.32%，持股数量370,796,949股 [17] 业务线销售数据关键指标变化 - 2022年1 - 3月全口径签约销售金额130.45亿元，同比增长38.69%；全口径签约销售面积67.13万平方米，同比增长93.46%；权益口径签约销售金额106.03亿元，同比增长101.46% [22] 业务线土地获取数据 - 2022年第一季度获取6个地块，合计占地面积27.25万平方米，计容建筑面积65.91万平方米，土地价款137.53亿元 [23]

分组1：公司信息 - 证券代码为000736，证券简称为中交地产 [1] - 债券代码分别为114438、114547、149192、149610，债券简称分别为19中交01、19中交债、20中交债、21中交债 [1] 分组2：活动背景 - 公司为做好投资者关系管理工作，增强与投资者交流互动，将参加“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动” [1] 分组3：活动组织信息 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司、上证所信息网络有限公司举办 [1] 分组4：活动参与方式及时间 - 活动采取网络远程方式，投资者可登录全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流 [1] - 活动时间为2021年11月25日15：00—17：00 [1] 分组5：活动参与人员 - 公司有关高管人员将参加活动，通过网络在线交流形式与投资者沟通 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为10.37亿元，同比减少48.80%；年初至报告期末为59.86亿元，同比减少25.43%[3] - 2021年1 - 9月，公司实现营业收入59.86亿元，较上年同期减少25.43%[20] - 营业总收入为59.86亿元，较上期80.27亿元下降25.43%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.60亿元，同比减少199.04%；年初至报告期末为180.69万元，同比减少99.37%[3] - 2021年1 - 9月，实现归属于上市股东的净利润180万元，较上年同期减少99.37%[20] - 净利润为1.7538441463亿美元，上年同期为7.8135445294亿美元[35] - 归属于母公司所有者的净利润为180.694103万美元，上年同期为2.8610628557亿美元[35] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -133.99亿元，同比减少5.65%[3] - 经营活动现金流入小计从17,027,853,994.08元增至31,525,016,680.10元，增幅85.14%，因销售回款增加[11] - 经营活动现金流出小计从31,230,632,562.52元增至44,924,642,643.53元，增幅43.85%，因新增项目支付购买土地款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.12201453499亿美元，上年同期为12.93940754379亿美元[40] - 经营活动现金流入小计为31.5250166801亿美元，上年同期为17.02785399408亿美元[40] - 经营活动现金流出小计为44.92464264353亿美元，上年同期为31.23063256252亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.39962596343亿美元，上年同期为-14.20277856844亿美元[40] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 -0.23元/股，同比减少200.00%；年初至报告期末为0.003元/股，同比减少99.27%[3] - 基本每股收益为0.0030美元，上年同期为0.410美元[35] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为1457.01亿元，较上年度末增长46.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为30.29亿元，较上年度末减少1.07%[5] - 截至报告期末，公司总资产1457.01亿元，较上年末增加46.43%；归属于上市公司股东的净资产30.29亿元，较上年末减少1.07%[20] - 公司资产总计达1457.01亿元，较年初995.03亿元增长46.43%[25][31] - 流动资产合计1384.97亿元，较年初952.46亿元增长45.41%[25] - 非流动资产合计720.38亿元，较年初425.73亿元增长69.21%[25] - 所有者权益合计168.21亿元，较年初128.92亿元增长30.47%[31] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为49,268.05元[6] - 年初至报告期末计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为57,612,651.86元[6] - 年初至报告期末丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得为638,633,373.31元[6] 应收款项情况 - 应收账款期末余额为33,082,919.92元，较上年末增长177.42%，主要为应收购房尾款增加[7] - 其他应收款期末余额为10,146,575,815.82元，较上年末增长66.34%，主要为本期对合联营企业提供的借款、项[7] 资产项目变动情况 - 存货金额从72,034,963,899.97元增至105,171,833,211.46元，增幅46.00%，因扩大业务规模和在建项目推进[11] - 合同资产从1,284,434.33元增至6,482,628.62元，增幅404.71%，因代建业务应收代建费增加[11] 费用与收入变动情况 - 销售费用从281,710,480.17元增至410,598,872.42元，增幅45.75%，因预售项目增加使广告宣传及策划费增加[11] - 投资收益从315,693,858.30元增至675,526,630.50元，增幅113.98%，因部分企业合并和出表股权重新计量[11] - 营业外收入从1,779,205.11元增至9,172,211.83元，增幅415.52%，因部分项目公司纳入合并产生收益[11] - 营业总成本为61.48亿元，较上期72.49亿元下降15.19%[32] - 投资收益为6.76亿元，较上期3.16亿元增长113.31%[32] - 营业利润为5.1679549879亿美元，上年同期为11.4530739341亿美元[35] - 利润总额为5.2485134383亿美元，上年同期为11.4421082417亿美元[35] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为9,061名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[15] - 中交房地产集团有限公司持股比例53.32%，持股数量370,796,949股；重庆渝富资本运营集团有限公司持股比例10.69%，持股数量74,309,608股，质押28,384,200股等[15] 土地获取情况 - 公司获取三块土地，总占地面积6.49万㎡，计容建筑面积11.68万㎡，总价款19.85亿元，权益价款12.88亿元[19] 签约销售情况 - 2021年1 - 9月公司实现全口径签约销售金额464亿元，权益口径签约销售金额302亿元；签约销售面积181万平方米[20] 债券发行情况 - 2021年8月24日至25日，公司按票面利率3.52%发行公司债券“21中交债”，发行规模11亿元，期限5年[21] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金为16,830,667,304.04元，2020年12月31日为11,533,866,209.24元[22] 负债情况 - 负债合计1288.81亿元，较年初866.11亿元增长48.80%[28][31] - 流动负债合计746.64亿元，较年初437.74亿元增长70.57%[28] - 非流动负债合计542.17亿元，较年初428.37亿元增长26.57%[28] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计从2,622,420,375.77元增至3,783,437,029.85元，增幅44.27%，因合联营企业偿还借款增加[11] - 投资活动现金流出小计从3,865,057,741.21元增至5,520,580,913.31元，增幅42.83%，因向合联营企业提供借款增加[11] - 投资活动现金流入小计为3.78343702985亿美元，上年同期为2.62242037577亿美元[40] - 投资活动现金流出小计为55.2058091331亿美元，上年同期为38.6505774121亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 17.3714388346亿美元，上年同期为 - 12.4263736544亿美元[43] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为444.5413451785亿美元，上年同期为430.5925315807亿美元；筹资活动现金流出小计为263.2518075321亿美元，上年同期为220.5905312195亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为181.2895376464亿美元，上年同期为210.0020003612亿美元[43] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为29.9218391775亿美元，上年同期为55.5478410224亿美元；期初现金及现金等价物余额为89.001087383亿美元，上年同期为63.3901074678亿美元；期末现金及现金等价物余额为118.9229265605亿美元，上年同期为118.9379484902亿美元[43] 新租赁准则调整情况 - 2021年1月1日执行新租赁准则，合并报表中预付款项调整数为 - 8589219.01元，流动资产合计调整数为 - 8589219.01元，使用权资产调整数为89374908.64元，非流动资产合计调整数为89076467.11元，资产总计调整数为80487248.10元[43] - 2021年1月1日执行新租赁准则，合并报表中一年内到期的非流动负债调整数为29576645.51元，流动负债合计调整数为29576645.51元，租赁负债调整数为50910602.59元，非流动负债合计调整数为50910602.59元，负债合计调整数为80487248.10元[43][46] - 2021年1月1日执行新租赁准则，母公司报表中预付款项调整数为 - 3781061.75元，流动资产合计调整数为 - 3781061.75元，使用权资产调整数为38060293.96元，资产总计调整数为34279232.21元[46] - 2021年1月1日执行新租赁准则，母公司报表中一年内到期的非流动负债调整数为11802875.70元，流动负债合计调整数为11802875.70元，租赁负债调整数为22476356.51元，非流动负债合计调整数为22476356.51元，负债合计调整数为34279232.21元[46] - 公司于2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号 - 租赁》，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则等相关规定[46] - 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[47] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[47] 应交税费情况 - 应交税费从1,273,510,213.40元减至671,330,959.44元，降幅47.28%，因应交增值税、所得税、土增税减少[11]

利润分配计划 - 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49.49亿元，上年同期60.02亿元，同比减少17.54%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年同期1.25亿元，同比增长29.54%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3.52亿元，上年同期亏损0.67亿元[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-115.72亿元，上年同期-96.85亿元，同比减少19.48%[22] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，上年同期0.18元/股，同比增长27.78%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率5.16%，上年同期4.47%，增加0.69个百分点[22] - 本报告期末总资产1369.09亿元，上年度末995.03亿元，同比增长37.59%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.88亿元，上年度末30.61亿元，同比增长4.15%[22] - 非经常性损益合计5.14亿元[28] - 截至2021年6月30日，公司总资产1369.09亿元，较上年末增长37.59%，归属于上市公司股东的净资产31.88亿元，较上年末增长4.15%[33] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入49.49亿元，较上年同期减少17.54%，利润总额5.85亿元，较上年同期减少18.26%，归属于上市公司股东净利润1.62亿元，较上年同期增长29.54%[33] - 公司营业收入本报告期4949257972.85元，上年同期6002221100.16元，同比减少17.54%[62] - 公司营业成本本报告期3935210404.17元，上年同期4445327569.81元，同比减少11.48%[62] - 公司销售费用本报告期315506566.09元，上年同期150289397.86元，同比增加109.93%，主要因本期预售项目增加，广告宣传及策划费增加[62] - 公司管理费用本报告期253267199.03元，上年同期186890228.46元，同比增加35.52%，主要因本期公司经营规模、项目数量较上年同期增加，相应管理费用支出增加[62] - 公司财务费用本报告期323364980.64元，上年同期232962728.78元，同比增加38.81%，主要因本期新增金融机构借款增加导致计提的利息增加[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期-11571694761.96元，上年同期-9685388729.78元，同比增加19.48%[62] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期18909355324.62元，上年同期16016508807.34元，同比增加18.06%[62] - 公司本报告期营业收入49.49亿元，上年同期60.02亿元，同比减少17.54%[63] - 本报告期末货币资金183.40亿元，占总资产比例13.40%，上年末115.34亿元，占比11.59%，比重增加1.81%[72] - 本报告期末存货946.62亿元，占总资产比例69.14%，上年末720.35亿元，占比72.39%，比重减少3.25%[72] - 本报告期末合同负债356.50亿元，占总资产比例26.04%，上年末218.82亿元，占比21.99%，比重增加4.05%[72] - 本报告期末长期借款388.60亿元，占总资产比例28.38%，上年末248.64亿元，占比24.99%，比重增加3.39%[72] - 截至2021年6月30日，公司资产权利受限合计482.55亿元，其中货币资金38.94亿元，存货443.31亿元，投资性房地产2.83亿元，固定资产0.12亿元[76] - 报告期投资额为77.3006亿元，上年同期为37.37931亿元，变动幅度为106.80%[77] 销售业务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月公司全口径签约销售面积123.2万平方米，较上年同期增长88.23%；签约销售价款201.48亿元，签约销售金额320.9亿元，较上年同期增长160.59%；销售回款金额259亿元，较上年同期增长158.43%[34][36][37] - 2021年1 - 6月公司权益口径签约销售金额216亿元，较上年同期增长144.93%；销售回款金额196亿元，较上年同期增长168.97%[37] 土地与项目业务数据 - 2021年1 - 6月公司新增土地（项目）14宗，新增计容建筑面积261.51万平方米，土地购置总价款286.64亿元[39] - 公司昆明东园项目权益比例51.00%，权益对价4.90亿元[39] - 公司怒江泸水新城和水云瑶项目权益比例30.00%，权益对价0.54亿元[39] - 公司天津市河东区东宿舍地块权益比例100.00%，权益对价21.30亿元[39] - 公司厦门翔安2020XP10项目权益比例51.00%，权益对价13.69亿元[39] - 公司惠州市仲恺ZKC - 050 - 21地块权益比例99.96%，权益对价9.62亿元[39] - 嘉兴市嘉秀洲15号地块权益比例为100.00%，惠州博罗滨江项目权益比例为99.95%，苏州2020 - WG - 68号地增资权益比例为49.00%[41] - 公司项目合计数据为131.8、261.51，相关数据为286.64和201.48[41] - 公司累计土地储备建面积为1891万平方米[41] - 北京上东郡权益比例37%，占地面积60678㎡，计容建筑面积234436㎡[41] - 北京亦庄橡树湾权益比例51%，占地面积99023㎡，计容建筑面积345978㎡[41] - 截至报告期末，公司持有房地产项目98个，项目总建筑面积2727万平方米[41] - 期末累计已竣工面积834万平方米[41] - 石家庄中交财富中心权益比例51%，占地面积20030㎡，计容建筑面积183047㎡，已竣工面积183047㎡[41] - 济南中交南山溪园权益比例20%，占地面积174840㎡，计容建筑面积462000㎡[41] - 青岛中交阳光屿岸权益比例100%，占地面积144564㎡，计容建筑面积247189㎡，已竣工面积247189㎡[41] - 宜兴中交花溪山权益比例为30%，对应数值为37084和48077[42] - 宁波中交君玺权益比例为70%，对应数值为46088和131505[42] - 宁波中交月湖美庐权益比例为70%，对应数值为58312和149500[42] - 宁波中交雅郡权益比例为99.25%，对应数值为11785和34708[42] - 宁波中交阳光城春风景里权益比例为69.8%，对应数值为37755和95739[42] - 宁波中交玉宸园权益比例为99.95%，对应数值为85586和248562[42] - 温州中交御墅权益比例为70%，对应数值为23874和85486[42] - 舟山中交成均雅院权益比例为51%，对应数值为37308和127808[42] - 舟山中交成均云庐权益比例为50.75%，对应数值为36510和127034[42] - 常熟及第阁权益比例为33.3%，对应数值为66686和201972[42] - 北京亦庄橡树湾权益比例住宅51%，土地面积99023㎡，计容建筑面积345978㎡，预计总投资金额805919万元[46] - 北京中交权益比例住宅50%，土地面积99493㎡，计容建筑面积340322㎡，累计竣工面积336310㎡，预计总投资金额424665万元[46] - 南京中交荣域家园权益比例70%，土地面积175269㎡，计容建筑面积611286㎡，累计竣工面积415078㎡，预计总投资金额356819万元[49] - 惠州紫薇春晓花园权益比例99.96%，土地面积122084㎡，计容建筑面积450688㎡，预计总投资金额302557万元[49] - 长沙中交中央公园权益比例80%，土地面积130157㎡，计容建筑面积1233219㎡，累计竣工面积930289㎡，预计总投资金额689748万元[49] - 重庆中交中央公园权益比例71%，土地面积400781㎡，计容建筑面积1441301㎡，累计竣工面积795010㎡，预计总投资金额1796318万元[49] - 西安中交长安里权益比例住宅100%，土地面积98177㎡，计容建筑面积353215㎡，预计总投资金额480000万元[49] - 昆明中交碧桂园东园权益比例51%，土地面积170197㎡，计容建筑面积371448㎡，累计竣工面积176067㎡，预计总投资金额268081万元[49] - 亦庄橡树湾（北京）权益比例51%，计容建筑面积347112㎡，累计预售面积303257㎡[49] - 公元九里项目（厦门）权益比例51%，计容建筑面积113274.31㎡，累计预售面积186528㎡[49] 房产租赁业务数据 - 深圳百门前工业区可出租面积189740㎡，已出租面积88618㎡，平均出租率42%；中房·那里可出租面积18048㎡，已出租面积13025㎡，平均出租率72%；华通大厦B座可出租面积5673㎡，已出租面积5463㎡，平均出租率96%；中交美庐天地购物中心可出租面积31981㎡，已出租面积29015㎡，平均出租率91%[52] 融资与担保业务数据 - 银行贷款期末融资余额2591374.15元，融资成本区间3.80%-7.20%；债券期末融资余额926945.50元，融资成本区间3.92%-7.00%；信托融资期末融资余额2057227.40元，融资成本区间6.00%-9.50%；控股股东方借款期末融资余额783920.00元，融资成本区间6.50%-10.00%；其他期末融资余额99000.00元，融资成本7.70%；合计期末融资余额6458467.05元[52] - 截至2021年6月30日，公司为购房者提供按揭贷款担保金额为11460129675.30元[52] - 公司向中交财务有限公司贷款额度5亿元，贷款利率4.3225%，期初余额0，发生额2亿元，期末余额2亿元[142] - 公司在中交财务有限公司每日最高存款限额2.5亿元，存款利率范围0.46% - 1.5%，期初余额2.420772亿元，发生额0.018345亿元，期末余额2.439117亿元[143] - 公司2021年向关联方借款额度不超过100亿元，借款年利率不超过10%，4月已借款20亿元，期限6个月[147][150] - 公司拟与平安开展保债计划融资合作不超过7亿元、信托开发贷合作不超过12亿元，均由中交房地产集团担保并向其反担保[152] - 公司已发行的17亿元公司债券由中交房地产集团担保，2021年3月向其提供反担保；6月拟发行不超12亿元公司债，也将提供反担保[152] - 报告期内审批的对外担保额度合计51000万元，对外担保实际发生额合计7532.46万元[167] - 报告期末已审批的对外担保额度合计397092万元，实际对外担保余额合计217449.53万元[167] - 佛山中交房地产开发有限公司担保额度78000万元，实际担保金额74365万元[167] - 佛山香颂置业有限公司担保额度82000万元，实际担保金额61150万元[167] - 北京铭海置业有限公司担保额度60800万元，实际担保金额60800万元[167] - 重庆中交西南置业有限公司多次担保，累计担保额度129180万元，部分已实际发生[167] - 报告期内审批对子公司担保额度合计534,880[171] - 报告期内对子公司担保实际发生额为383,940.79[171] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计1,935,270[171] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1,139,236.15[171] - 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司2020年9月26日担保金额35,000，2021年3月24日担保金额50,000[171] - 中交（长沙）置业有限公司2020年5月8日担保金额50,900[171] - 长沙中交金久置业有限公司2021年6月21日担保金额119,880[171] - 中交世茂（北京）置业有限公司2020年5月27日担保金额74,000，2020年8月26日担保金额111,000[171] - 中交地产南京有限公司2019年8月30日担保金额130,000，2019年9月6日担保金额35,000