交易方案概述 - 中交地产股份有限公司将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司，交易对方以现金方式支付交易对价 [5] - 标的资产净资产账面价值为-391,881.75万元，评估值为-297,604.13万元，评估增值94,277.62万元，增值率24.06% [5] - 交易对价为1元，由交易对方在合同生效后30日内一次性支付 [5][12] 交易性质认定 - 本次交易构成重大资产重组，标的资产模拟合并报表财务指标占上市公司对应指标比例分别为：资产总额98.23%、资产净额133.45%、营业收入94.26% [6] - 交易构成关联交易，交易对方为上市公司控股股东，关联董事及关联股东均已或将在审议时回避表决 [6] - 交易不构成重组上市，不涉及发行股份，交易前后控股股东和实际控制人均未发生变更 [7] 交易实施进展 - 资产交割已于2025年8月31日完成，交易双方签署《资产交割确认书》，自交割日起标的资产权利与风险均由地产集团享有/承担 [8] - 51家标的公司股权变更登记尚在办理中，但根据协议安排股东权益已实质转移 [9] - 交易对价1元已支付完成 [12] 债务处理情况 - 标的债务中金融机构借款已全部经债权人同意转移，95.94%的应付款项已取得债权人同意转移 [10] - 应付债券转让已全部经债券持有人会议审议通过，尚待登记机构办理债务主体变更手续 [10] - 对于尚未取得转移同意的债务，协议明确由地产集团承担偿付义务 [10] 担保安排 - 交易完成后上市公司对标的公司及其子公司的担保尚未解除，将继续提供担保至2025年12月31日 [13] - 地产集团已就上述担保向上市公司提供连带责任保证反担保 [13] 中介机构结论 - 独立财务顾问认为交易实施符合相关法律法规，资产已完成实质交割，交易对价已支付，无重大差异情况 [16] - 法律顾问认为交易已取得必要授权和批准，实施程序合法有效 [16]

公司重大资产重组进展 - 中交地产股份有限公司收到中金公司关于更换重大资产出售暨关联交易独立财务顾问主办人的函件 [1] - 原独立财务顾问主办人刘振东因工作变动不再担任职务 由杨云帆接替其职责 [1] - 变更后独立财务顾问主办人为刘思远与杨云帆 继续履行本次重组相关职责 [1] 新任主办人背景 - 杨云帆现任中金公司投资银行部副总经理 为保荐代表人 [2] - 曾参与中交地产向特定对象发行股票项目及中航善达重大资产重组项目 [2] - 具有丰富投资银行从业经验且执业记录良好 [2]

交易方案概述 - 中交地产将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东中交房地产集团 交易对方以现金支付对价[4] - 标的资产净资产账面价值为-391,881.75万元 评估值为-297,604.13万元 评估增值94,277.62万元 增值率24.06%[5][6] - 交易对价在协议生效后30日内一次性支付 过渡期损益由交易对方承担[6] 交易性质认定 - 标的资产占中交地产2024年资产总额98.23% 资产净额133.45% 营业收入94.26% 构成重大资产重组[7][8] - 交易对方为控股股东中交房地产集团 构成关联交易 关联董事及股东需回避表决[8] - 交易不涉及发行股份 控股股东及实际控制人不变 不构成重组上市[8] 交易实施进展 - 资产交割确认日为2025年8月31日 截至该日已完成实质资产交接[10] - 51家标的公司股权变更登记尚在办理中 但股东权益自交割日起已转移[10] - 交易对价1元已于报告签署日完成支付[12] 债务处理安排 - 95.94%应付款项已获债权人同意转移 应付债券转让已获持有人会议通过[11] - 剩余债务转移按协议约定由地产集团承担偿付义务 上市公司已发送债权转让通知[11] - 金融机构借款已全部获得债权人同意转移[11] 担保安排 - 交易完成后上市公司继续为8笔标的公司债务提供担保 期限至2025年12月31日[14] - 地产集团提供连带责任反担保 并承诺期满后解除上市公司担保责任[14] - 担保事项已经董事会及临时股东会审议通过[14] 合规状况 - 本次交易已获得国务院国资委批准 评估报告经中交集团备案[9] - 实施过程与披露信息无重大差异 未发生资金占用或违规担保情形[13][15] - 相关协议及承诺均正常履行 同业竞争承诺随业务剥离自然终止[15][16]

北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易之实施情况的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | | | 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中交地产股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易之实施情况的 法律意见书 嘉源(2025)-02-097 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"中交地产"）的委托，担任中交地产 本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次重大资产出售"或"本次交易"） 的专项法律顾问。本所已就本次重大资产出售出具了嘉源(2025)-02-057《北京 市嘉源律师事务所关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律 意见书》、嘉源(2025)-02-075《北京市嘉源律师事务所关于中交地产股份有限 公司重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书》（以下统称"原法律意见书"）。 本所现就本次重大资产出售的实施 ...

中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之核查意见 签署日期：二〇二五年八月 1 中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之核查意见 独立财务顾问声明 中国国际金融股份有限公司关于 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意 见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载 的信息和对本核查意见做任何解释或说明。 5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告， 查阅有关文件。 2 中国国际金融股份有限公司接受中交地产股份有限公司委托，担任中交地产重大资 产出售暨关联交易之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关 规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，标的资产净资产账面价值为-391,881.75万元，评估值为-297,604.13万元，增值94,277.62万元，增值率24.06%[15] - 2024年中交地产资产总额为10,769,768.18万元，资产净额为-357,892.89万元，营业收入为1,830,204.25万元[19] - 2024年标的资产模拟合并报表资产总额为10,579,333.68万元，资产净额为-477,609.20万元，营业收入为1,725,169.22万元[19] - 标的资产模拟合并报表财务指标占中交地产比例：资产总额98.23%，资产净额133.45%，营业收入94.26%[19] 交易情况 - 交易价格为1元，交易对方现金支付，合同生效后30日内一次性支付[16] - 本次重组构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市，系重大资产出售，不涉及发行股份[19][20][21] - 评估基准日为2024年12月31日，过渡期至拟置出资产交割日，2025年8月31日为交割日[11][26] - 截至2025年8月31日，51家标的公司股权变更登记尚在办理中[28] - 标的债务中金融机构借款全转移，95.94%应付款项债权人同意转移，应付债券转让待办手续[31] - 截至报告书签署日，地产集团已支付交易对价1元[34] 后续事项 - 公司同意2025年12月31日前为8笔标的公司债务担保，地产集团反担保[40] - 标的公司办理工商变更登记，完成债权债务人通知等[44] - 上市公司按审计结果执行过渡期损益约定，持续信息披露[44] - 交易各方继续履行协议及承诺[44]

中交地产股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换中 交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易独立财务顾问主办人 的函》。中金公司作为公司重大资产出售暨关联交易（以下简称"本 次重组"）的独立财务顾问，原指定刘思远先生、刘振东先生作为独 立财务顾问主办人。 由于原独立财务顾问主办人刘振东先生工作变动，不再担任本次 重组项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，中金 公司现委派杨云帆先生（简历见附件）接替刘振东先生担任独立财务 顾问主办人，继续履行相关职责。公司董事会对独立财务顾问主办人 刘振东先生在本次重组期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 上述变更后，独立财务顾问中金公司就本次重组指定的独立财务 顾问主办人为刘思远先生、杨云帆先生。 证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-99 2025 年 9 月 1 日 2 附件： 杨云帆先生简历 杨云帆先生现任中国 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-098 中交地产股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换中 交地产股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人 的函》。中金公司作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，原委托 杜锡铭先生、刘振东先生作为保荐代表人，负责保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。 由于原保荐代表人刘振东先生工作变动，不再担任公司持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司现委派杨云帆 先生（简历见附件）接替刘振东先生担任持续督导保荐代表人，继续 履行相关保荐职责。公司董事会对保荐代表人刘振东先生在公司持续 督导期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 上述变更后，持续督导保荐机构中金公司就持续督导指定的保荐 代表人为杜锡铭先生、杨云帆先生，持续督导期至中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所规定的 ...

公司人事变动 - 中交地产收到中金公司关于更换向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人刘振东因工作变动不再担任该职务 持续督导期至2025年12月31日 [1] - 中金公司委派杨云帆接替刘振东 继续履行相关职责以保证工作有序进行 [1]

公司债券基本情况 - 21中交债发行规模23亿元 起息日2021年8月25日 回售日2024年8月25日 到期日2026年8月25日 [2] - 23中交06为公开发行公司债券第四期 [2] - 25中交01为非公开发行公司债券第一期 起息日2025年1月13日 到期日2027年1月13日 [2] - 25中交02为非公开发行公司债券第二期 起息日2025年1月14日 到期日2027年1月14日 [2] - 25中交03为非公开发行公司债券第三期 起息日2025年1月11日 到期日2027年1月11日 [2] 原账户信息 - 21中交债专户开设于兴业银行北京东外支行 账号321080100100346401 [2] - 23中交06专户开设于渤海银行天津红桥支行 账号2002884741000278 [2] - 25中交01专户开设于渤海银行天津红桥支行 账号2002884741000650 [2] - 25中交02专户开设于中国银行北京德胜支行 账号34807583886 [2] - 25中交03专户开设于渤海银行天津红桥支行 账号2002884741000888 [2][3] 账户变更原因 - 五期债券募集资金均已按说明书要求完成使用 [3] - 因公司债清偿义务承继完成 债务主体变更为中交房地产集团有限公司 [3] - 为加强存续期偿债保障专户监管 [3] 新账户设置 - 新专项账户统一设于华夏银行北京德外支行 [3] - 账户名称变更为中交房地产集团有限公司 [3] - 新账号为10255000000947953 [3] 信息披露承诺 - 公司及董监高承诺公告内容真实准确完整及时 [3] - 承诺本次变更符合证监会交易所法规及自律规则要求 [3]