中交地产股份有限公司 章 程 二〇二三年九月十五日 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第十章 通知与公告 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 附则 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）148 号文批准，以定向募集方式设立； 在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。《公司法》颁布实施后，公司已根据《公 司法》、《 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2023]第 12 号 致：中交地产股份有限公司 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应 的法律责任。 本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见 如下： 地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 D 座 6 层 邮编：100050 http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091 - 1 - 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 公 ...

特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 公司控股子昆明中交盛洋房地产有限公司（以下简称"昆明盛洋"） 由于经营需要，向恒丰银行股份有限公司昆明分（支）行申请固定资 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向项目公司台州滨帆房地产开发有限公司（以下简 称"台州滨帆"）、台州滨交房地产开发有限公司（以下简称"台州 滨交"）、昆明中交东盛房地产开发有限公司（以下简称"昆明东盛"）、 中交富力（北京）置业有限公司（以下简称"中交富力"）提供财务 资助合计不超过 57,595 万元。 2、上述财务资助在公司股东大会审 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为87.63亿元，同比下降29.57%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5.69亿元，同比下降774.76%[9] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为29.95亿元，同比增长6.48%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.82元，同比下降783.33%[9] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-18.9%，同比下降21.45%[9] - 公司2023年1-6月实现营业收入87.63亿元，较上年同期下降29.57%[18] - 公司2023年1-6月全口径签约销售面积100.29万平方米，较上年同期减少3.57%[19] - 公司2023年1-6月全口径签约销售金额214.62亿元，较上年同期增加4.69%[19] - 公司2023年1-6月全口径销售回款金额246.38亿元，较上年同期增加26.35%[19] - 公司2023年1-6月权益口径签约销售金额153.92亿元，较上年同期减少6.15%[19] - 公司2023年1-6月权益口径销售回款金额177.9亿元，较上年同期增加24.41%[19] - 公司上半年全口径签约销售额和回款额较去年同期稳中有升[20] - 公司2023年上半年房地产开发业务收入为867.77亿，同比下降29.96%[49] 项目情况 - 公司截至2023年6月30日总资产为1,411.12亿元，较上年末增长2.77%[18] - 公司截至报告期末持有房地产项目115个，项目总建筑面积3,112万平方米[26] - 公司2023年上半年启动向特定对象发行股票工作，获得相关批复[24] - 公司在多个地区拥有多个项目，其中深圳百门前工业区的平均出租率为84.72%[33] 财务风险 - 公司面临外部风险，房地产行业仍处于调整中，购房者信心不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定[58] - 公司内部风险包括发展规模和效益与行业领先企业相比仍有差距，资产负债率偏高，商业运营整体专业能力偏弱等问题[59] 公司治理 - 公司高度重视环境保护与可持续发展工作，严格按照环保法规及标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理[65] - 公司遵纪守法，合规经营，注重履行对股东、职工、债权人、消费者等方面的责任和义务，实现经济效益与社会效益的协调[66] 公司发展 - 公司具备优秀的发展资源平台优势，拥有中交集团作为实际控制人，能够充分依托资源创新发展[40] - 公司积极创新的融资能力和科学有效的综合运营能力，保证了资金链稳定健康和项目管控能力的提升[41][42] - 公司不断提升的品牌效应，以“美好生活营造者”为愿景，致力于打造高品质建设和服务品质，形成了较强的品牌优势[43] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] - 公司召开了多次临时股东大会，涉及议案包括项目公司担保额度、借款额度、财务资助等[62] 资金情况 - 公司融资途径包括银行贷款、债券、信托融资等，总融资余额达到6672.42亿元，其中银行贷款占比最大[33] - 公司预计2023年度日常关联交易总金额约为7,160万元[84] 股权结构 - 公司股份变动前数量为695,433,689股，变动后数量仍为695,433,689股[108] - 公司2023年半年度报告显示，公司的前10名普通股股东中，持股比例最高的是中交房地产集团有限公司，持股比例为52.32%[109]

财务表现 - 2023年第一季度，中交地产营业收入为26.89亿元，同比下降31.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.02亿元，同比下降385.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.5亿元，同比下降161.52%[5] - 基本每股收益为-0.29元，同比下降383.33%[5] - 加权平均净资产收益率为-6.22%，较上年同期减少4.94个百分点[5] - 营业收入下降31.89%，主要为本期房屋结转收入减少[8] - 股东中交房地产集团持有公司股份的比例为52.32%[8] - 股东重庆渝富资本运营集团有限公司持有公司股份的比例为6.26%，其中质押部分为28,384,200股[8] 销售情况 - 公司2023年1-3月全口径签约销售金额为100.67亿元，较上年同期下降22.83%；全口径签约销售面积为48.65万平方米，较上年同期下降27.53%；权益口径签约销售金额为69.09亿元，较上年同期下降34.84%[11] 债券发行 - 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过人民币10亿元，债券期限为2年期[15] - 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模不超过人民币7亿元，分为2个品种，品种一为2年期，品种二为3年期[16] 资产负债表 - 公司合并资产负债表显示流动资产合计为131,734,248,355.38元，非流动资产合计为8,506,258,193.51元，资产总计为140,240,506,548.89元；流动负债合计为74,141,236,406.36元，非流动负债合计为23,171,708,602.15元，流动负债合计为74,141,236,406.36元[17][18] - 非流动负债合计为472.98亿和451.33亿[19] - 股本为6.95亿[19] - 营业总收入为268.89亿和394.81亿[19] - 营业总成本为269.73亿和383.78亿[19] - 净利润为-91.92亿和24.45亿[20] - 综合收益总额为-91.92亿和24.45亿[21] - 基本每股收益为-0.29和-0.06[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-104.97亿和170.63亿[22] - 投资活动产生的现金流量净额为278.08亿和926.92亿[22] - 投资活动现金流入小计为386,295,222.35，投资活动现金流出小计为167,402,412.42，投资活动产生的现金流量净额为218,892,809.93[23] - 筹资活动现金流入小计为10,782,182,875.01，筹资活动现金流出小计为8,603,333,662.58，筹资活动产生的现金流量净额为2,178,849,212.43[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,348,063,174.65，期末现金及现金等价物余额为10,029,763,455.18[23]

证券代码：000736 证券简称：中交地产 中交地产股份有限公司投资者关系活动记录表 重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 中交地产 2023 年 4 月 25 日业绩说明会问答纪要 | | | 年度签约销售面积 8.77 万平方米，签约销售金额 13.63 亿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元。 | | | | | | 公司净资产规模较 小，资产负债率高， | 您好。公司目前总股本较小，与同行业上市房企相比偏低， | | | | | | | 地产项目的开发建设需要大额资金投入，因此债权融资在促 | | | | | 35 | | 进公司业务规模增长的同时也导致公司资产负债率指标偏 | | | | | | 公司是否有做大净资 | 高。我司目前正在积极推进向特定对象发行股票事宜，如能 | | | | | | 产规模的计划？ | 够顺行发行，将扩大公司净资产规模，改善公司资产结构。 | | | | | | | 您好。2023 年 月 22 日和 3 13 日，公司董事会和股东 ...

财务状况 - 截至2022年9月30日，公司合并口径资产负债率为87.73%[9] - 2022年末银行授信额度592.20亿元，已使用429.79亿元，剩余162.41亿元[15] - 2022年初债券余额856,406万元，发行80,000万元，偿还537,176万元，年末余额428,377万元[17] - 报告期内扣非归母净利润分别为25,863.96万元、2,115.72万元、 - 43,239.07万元及 - 47,129.89万元[55] - 报告期内毛利率分别为25.36%、26.52%、22.91%和11.45%[55] 项目情况 - 报告期内公司及项目公司涉及房地产开发项目共116个，拟建15个、在建53个、已完工48个[31] - 募投项目长沙凤鸣东方等销售净利率分别为8.27%、6.60%、4.58%、12.29%、6.62%[72] 合规情况 - 报告期内公司及其境内控股子公司受到1万元以上行政处罚共35项[9] - 报告期内项目公司违规建设受行政处罚，不构成重大违法行为[50] 股权与同业竞争 - 截至2022年12月31日，地产集团持有绿城中国27.75%股权，为第一大股东[110] - 地产集团承诺2024年底前启动下属其他涉房企业与中交地产的整合[109] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过350,000万元，发行数量不超过208,630,106股[76] - 控股股东地产集团拟认购股份数量不低于30%，不高于50%，上限认购金额预计不超过175,000万元[76]