会议信息 - 公司2025年5月20日决定召集本次股东大会，5月21日公告[4] - 6月5日现场与网络投票结合召开股东大会[5] 参会情况 - 公司股份总数747,098,401股，297人代表433,718,787股参会[7] - 1人现场参会代表389,679,305股，296人网络投票代表44,039,482股[7] 议案表决 - 《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》同意42,962,082股，占比97.5536％[10] - 反对688,000股，占比1.5622％；弃权389,400股，占比0.8842％[10] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[12]

股份信息 - 公司股份总数为747,098,401股[4] - 本次股东大会议案有表决权股份总数为357,419,096股[4] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东（代理人）297人，代表股份433,718,787股，有表决权股份占比12.3215％[4] 议案表决情况 - 《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》同意42,962,082股，占比97.5536％[5] - 反对688,000股，占比1.5622％[6] - 弃权389,400股，占比0.8842％[6] 其他 - 关联股东中交房地产集团有限公司回避该议案表决[9] - 律师认为股东大会各项决议有效[10]

财务资助 - 公司与合作方为5家项目公司提供财务资助合计不超36159.939493万元[3] - 2024年相关会议通过公司财务资助总额度不超80000万元，单个对象不超16000万元[9] - 本次资助前公司已用额度37917.92万元，资助后已用额度74077.859493万元[9] - 截至2025年4月30日，公司累计对外提供财务资助余额为816990.44万元，占2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例为228%[69] 项目投资 - 东莞万科项目预计总投资29.08亿元，截至2024年末累计投资28.51亿元[11] - 武汉嘉秀项目预计总投资22.37亿元，截至2024年末累计投资19.79亿元[14] - 成都幸福汇项目预计总投资71.68亿元，截至2024年12月末累计已投资58.59亿元[20] - 四川雅恒项目预计总投资18.57亿元，截至2024年12月末累计已投资18.20亿元[25] 公司股权 - 成都幸福汇中成都招商北湖置地、重庆中交西北置业、成都轨道城市投资、成都众禾工程管理权益比例分别为42.9%、23.0868%、34%、0.0132%[20] - 四川雅恒中金融街成都置业、青岛谦为投资、公司持股比例均为33%[25] 公司经营数据 - 成都幸福汇2024年末总资产484,648.59万元，净资产 -3,074.61万元，2024年营业收入204,206.99万元，营业利润 -9,584.7万元，净利润 -11,170.82万元[23] - 四川雅恒2024年末总资产15,325.98万元，净资产 -6,980.03万元，2024年营业收入8,565.30万元，营业利润 -13,049.14万元，净利润 -13,047.12万元[27] 其他资金情况 - 公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为372821.73万元，占2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例为104%[69] - 合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为444168.71万元，占2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例为124%[69]

中交地产债务承继 - 公司2024年度第二期中期票据持有人会议全票通过债务承继议案，债务将转移至控股股东中交房地产集团 [1] - 此举为剥离房地产开发业务、化解退市风险的关键步骤，为后续资产重组奠定基础 [1] - 债务承继若配合资产重组顺利实施，可能缓解公司信用风险，但轻资产业务盈利能力有待验证 [1] 正荣地产股权变动 - 控股股东RoYue Limited持有的12.658亿股股份（占其持股66.95%，占公司总股本28.98%）被法院命令出售，并委任接管人处理相关权益 [2] - 事件反映房企债务风险化解复杂性，股权结构变动或为战略投资者介入创造机会 [2] - 结合实控人此前被采取强制措施的背景，可能进一步削弱市场对公司治理稳定性的预期 [2] 碧桂园信息披露违规 - 公司及高管杨惠妍、莫斌、伍碧君因未按时披露2024年中期报告，遭上交所公开谴责并记入诚信档案 [3] - 此为一年内第二次财报延迟披露，反映流动性危机下信息披露机制失效 [3] - 事件可能加剧债权人对公司债务重组进程的疑虑 [3] 金地商置人事变动 - 凌克将于2025年6月25日股东会后不再担任执行董事，拟由金地集团总裁兼财务负责人李荣辉接任 [4] - 变动延续金地集团董事会改组趋势，体现险资与国资股东主导下治理模式转型 [4] - 新任董事财务背景或增强公司财务审慎性与战略协同能力 [4] 中铁置业债券付息 - 公司"23中铁置业MTN001"中期票据（发行额8亿元，利率3.29%）将于2025年5月29日付息 [5] - 央企地产平台在行业调整期展现信用韧性，稳定付息能力有助于巩固市场偿债预期 [6] - 央企融资优势及政策支持可能引导资本向信用资质更优的主体倾斜 [6]

2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本 次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行 中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 1 一、本次交易基本情况 中交地产股份有限公司拟将公司持有的房地产开发业务相关资 产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称"中 交房地产集团"）。 本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司 控股股东和实际控制人的变更。经初步研究和测算，本次交易构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交 易的对手方为公司控股股东中交房地产集团，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | ...

法律意见书核心内容 - 北京市中洲律师事务所就中交地产2023年公司债券(第四期)2025年第一次债券持有人会议出具法律意见书，确认会议程序及结果的合法性 [1][3] - 本期债券简称"23中交06"，会议审议事项为《关于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案》 [1][5] 会议召集与召开程序 - 会议由受托管理人国新证券于2025年4月23日通过《会议通知》召集，采用非现场记名投票方式召开 [3][4] - 会议召开时间、内容及方式与通知一致，符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定 [4] 参会人员资格与表决权 - 出席人员为债权登记日登记在册的未偿还债券持有人，代表表决权债券面值21,100万元，占总表决权的70.33% [4][5] - 会议有效召开条件为出席表决权超二分之一，本次满足法定要求 [5] 议案表决结果 - 债务承继议案获100%同意票（21,100万元），反对票0万元，未参与投票8,900万元（占29.67%） [5] - 表决程序符合《债券持有人会议规则》，议案通过需三分之二以上同意，本次结果合法有效 [5][6] 结论性意见 - 会议召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》等规定 [6]

北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 2025 年度第一次持有人会议 之 法律意见书 法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 2025 年度第一次债券持有人会议之 法律意见书 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"发行人"、"中交地产"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《中 交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说 明书》(以下简称"《募集说明书》")以及本期债券《债券持有人会议规则》(以 下简称"《债券持有人会议规则》")的相关规定、约定，按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就中交地产公开发行的"中交地产股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)"(以下简称"23 中交 06"或"本期债券")2025 年第一次债券持有人会议(以下简称"本 ...

债券代码：148551.SZ 债券简称：23 中交 06 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期） 2025 年度第一次债券持有人会议决议的公告 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中交地产股份有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）及本期债券《债券持有人会议规则》的规定，国新证券股份有限公司（以 下简称"国新证券"）于 2025 年 5 月 19 日以线上方式召开了中交地产股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025 年度第一次债券 持有人会议，审议表决《关于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案》（以 下简称"本议案"）。本议案审议通过后，相关债务承继事宜仍有待中交地产重 大资产重组事项履行完毕内外部审批程序后方可实施。 现将本次会议召开情况及议案表决情况公告如下： 一、债券基本情况 （四）基本情况：本期债券于 2023 年 12 月 15 日完成发行，发行规模为 3 亿元，期限为 2 年期，票面利率为 3.56% 二、召开会议的基本情况 （一）会议名称：中交地产股份有 ...

一、债券基本情况 （一）发行人名称：中交地产股份有限公司 （二）债券代码：149610.SZ （三）债券简称：21 中交债 （四）基本情况：本期债券于 2021 年 8 月 25 日完成发行，发行规模为 11 亿元，期限为 5（3+2）年期，票面利率为 2.89% 二、召开会议的基本情况 债券代码：149610.SZ 债券简称：21 中交债 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券 2025 年度第一次债券持有人会议决议的公告 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中交地产股份有限公司 2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及 本期债券《债券持有人会议规则》的规定，国新证券股份有限公司（以下简称"国 新证券"）于 2025 年 5 月 19 日以线上方式召开了中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度第一次债券持有人会议，审议表 决《关于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案》（以下简称"本议案"）。 本议案审议通过后，相关债务承继事宜仍有待中交地产重大资产重组事项履行完 毕内外部审批程序后方可实施 ...

第一次持有人会议 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度 之 法律意见书 法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度第一次债券持有人会议之 法律意见书 中洲法意字［2025］第 0519-1 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"发行人"、"中交地产"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《中 交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》")以及本期债券《债券持有人会议规则》(以下简称"《债 券持有人会议规则》")的相关规定、约定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，就中交地产公开发行的"中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券"(以下简称"21 中交债"或"本期债 券")2025 年第一次债券持有人会议(以下简称" ...