会议信息 - 2024年10月15日召开第二届董事会第十一次会议[2] 限制性股票调整 - 首次授予价格由46.32元/股调整为33.09元/股[3] - 首次授予数量由34.5519万股调整为48.3727万股[3] - 预留部分授予数量由8.638万股调整为12.0932万股[3] 预留授予情况 - 确定2024年10月16日为预留授予日[6] - 向15名激励对象授予预留部分11.406万股限制性股票[6] - 预留部分限制性股票授予价格为43.10元/股[6]

股权激励授予情况 - 2024年10月16日为预留授予日，以43.10元/股向15名激励对象授予11.406万股限制性股票[3] - 限制性股票预留授予数量占公司股本总额10,560.9735万股的0.11%[3] - 本次授予11.406万股，剩余0.6872万股暂未授予[9] 激励计划调整 - 首次授予价格由46.32元/股调整为33.09元/股[8] - 首次授予数量由34.5519万股调整为48.3727万股[8] - 预留部分授予数量由8.638万股调整为12.0932万股[8] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[17] - 预留部分限制性股票归属分四个归属期，每个归属期归属比例为25%[19] 成本测算 - 预留授予的权益费用总额为434.48万元，作为激励成本分期确认[27] - 2024 - 2028年限制性股票摊销成本分别为46.03万元、199.66万元、107.81万元、58.18万元、22.81万元[28] 合规情况 - 上海君澜律师事务所认为本次调整及授予符合相关规定，不影响公司财务和经营成果[29]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划预留部分15人获授11.406万股，占比18.86%、总股本0.11%[2] - 未授予数量0.6872万股，占比1.14%、总股本0.01%[2] - 合计授予12.0932万股，占比20.00%、总股本0.11%[2] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象获授股票未超股本1%[2] - 预留部分激励对象不含特定人员[3] - 0.6872万股未授，名单12个月内确定[3]

激励计划审议 - 2024年3月相关会议审议通过激励计划相关议案[8][9][10] - 2024年10月相关会议审议通过调整及授予预留部分限制性股票议案[10][11] 股权分配 - 2024年6月5日为股权登记日，转增30,094,450股，分配后总股本105,609,735股[13] 激励计划数据 - 经调整首次授予价格33.09元，首次授予数量48.3727万股，预留授予数量12.0932万股[14][17] - 以43.10元/股向15名激励对象预留授予11.406万股[19] 其他 - 2024年10月16日为预留授予日[20] - 调整及授予已取得必要批准和授权，不影响财务和经营[18][26]

股票持有情况 - 截至2024年6月30日，所持华大九天股票账面价值4623.00万元[2] - 持有华大九天股票60万股，2023年8月11日起上市流通[2] - 截至2024年10月8日，仍持有华大九天股票29.71万股[4] 股票交易情况 - 截至2024年10月8日，出售华大九天股票30.29万股，交易金额3343.44万元[3] 收益情况 - 本次交易累积投资收益2353.26万元[3] - 2022 - 2023年度累计确认公允价值变动净收益2216.02万元[3] - 2024年上半年确认公允价值变动净收益 - 872.35万元[3] 影响情况 - 本次处置损益影响金额1009.59万元，占2023年净利润绝对值比例20.91%[3] - 处置投资收益扣除费用税费后对2024年净利润有积极影响[4] 业务合作情况 - 本次交易不影响与华大九天的业务合作[4]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入89,602.12万元，同比增加42,744.74万元，增幅91.22%[30][31][32] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加21,423.29万元[31][33] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加24,940.92万元[31] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产2,080,466,429.05元，较上年度末增加7.87%[30] - 2024年半年度末总资产2,394,432,599.22元，较上年度末增加13.23%[30] - 2024年上半年基本每股收益1.29元/股，上年同期 -0.74元/股[30] - 2024年上半年稀释每股收益1.28元/股，上年同期 -0.74元/股[30] - 2024年上半年研发投入占营业收入的比例为12.42%，较上年同期降低7.59个百分点[30][47] - 报告期内研发费用较上年增加1,751.36万元，增幅比例达18.68%[32] - 报告期内销售费用和管理费用增幅分别为26.32%和15.41%[32] - 2024年上半年资产减值损失计提同比减少9,222.89万元[32] - 公允价值变动收益相较2023年同期减少3,694.20万元[32] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加2.03元/股、2.02元/股及2.37元/股[33] - 报告期内净利润同比增加21,423.29万元[33] 产品技术 - NOR Flash工艺制程从90nm发展到65nm、55nm和40nm[4] - EEPROM工艺制程和存储单元向95nm及以下制程升级[4] - 赛普拉斯40nm和55nm SONOS工艺授权截止时间为2028年12月31日[6] - 公司存储器芯片产品容量覆盖2Kbit - 1Gbit，MCU芯片支持1.7V - 5.5V宽电源电压[42] 研发投入 - 2024年1 - 6月费用化研发投入11,126.80万元，2023年1 - 6月为9,375.44万元，同比上升18.68%[47] - 基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目预计总投资规模28,262.83万元，本期投入4,427.70万元，累计投入16,697.19万元[49] - 总部基地及前沿技术研发项目预计总投资规模10,793.90万元，本期投入711.79万元，累计投入1,575.78万元[49] - Flash芯片升级研发及产业化项目预计总投资规模26,000.00万元，本期投入5,420.09万元，累计投入13,901.24万元[49] - 新一代EEPROM芯片研发及产业化项目本期投入5,000.00万元，累计投入1,988.54万元[50] 股权结构 - 截至2024年6月30日，董事长王楠直接持股19,815,701股，并持有上海志颀18.72%的出资份额等[52] - 截至2024年6月30日，上海志颀直接持有公司股份19,423,823股[53] - 截至2024年6月30日，宁波志冉持有上海志颀6.31%的出资份额，宁波志旭持有上海志颀4.21%的出资份额[54] 其他 - 2024年9月2日对公司进行募集资金半年度现场检查[2] - 2024年半年度末公司存货账面价值为6.45亿元，存货跌价准备余额为1.07亿元，占比14.25%[21] - 2024年上半年NOR Flash和EEPROM占主营业务收入比例超80%[8] - 美光2016年开始减少中低端NOR Flash存储器产品产能[11] - 赛普拉斯2017年开始减少中低端NOR Flash存储器产品产能[11] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项[28] - 截至2024年6月30日，公司已获授权的发明专利达46项，集成电路布图设计证书51项[35] - 公司核心技术人员平均工作超过十五年[36] - 本持续督导期间，公司控股股东等持有的公司股份不存在质押、冻结或减持情形[54]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营收8.96亿元，同比增加91.22%，实现扣非前净利润1.36亿元，扣非后净利润1.51亿元，较上年同期均有较大幅度增长[3] - 公司"存储"产品出货量37.48亿颗，同比上升71.44%；"存储+"产品出货量3.73亿颗，同比上升275.36%，均突破新高[3] - 公司持续重视并保持高水平的研发投入，上半年研发投入1.11亿元，占营收比例12.42%，较上年同期增长18.68%[3] - 公司新申请专利和获得专利数量持续增长，截至2024年上半年末已获授权发明专利46项，集成电路布图设计证书51项[4] 核心技术与产品布局 - 公司在NOR Flash、MCU和EEPROM等领域拥有自主知识产权的核心技术[4][5] - 公司持续完善NOR Flash和EEPROM产品系列布局及工艺性能领先性，重视工控和车载客户的拓展[3][4] - 公司在"存储+"战略领域,MCU产品出货量持续突破新高,并推出中高端系列及高性能触控系列新产品[4][5] - 公司模拟产品线领域持续实现多类别产品出货,交付众多品牌大客户[5] 未来发展规划 - 公司将进一步提升经营管理水平,专注主业,强化核心竞争力,持续优化盈利能力,保持高质量稳健成长[3] - 公司将继续加大在MCU领域的研发投入,延续存储领域的工艺优势和市场优势,实现双战略驱动、协同发展[7] - 公司会根据研发项目的具体规划适时完善研发团队搭建,研发及技术人员占比超过60%[7] - 公司会积极关注主营业务领域的优质项目,提升公司规模及创新能力[7] 投资者回报 - 上半年公司实施以资本公积向全体股东10股转增4股的权益分派,同时拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元[3] - 公司持续重视投资者回报,积极提高投资者的回报水平[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月12日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人共133人，所持表决权占比52.3705%[3] - 公司在任董事、监事及董秘兼财务负责人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如利润分配预案同意比例99.9440%[7] - 持股不同比例股东对现金分红议案同意比例超99.5%[9] 会议合规情况 - 上海贤云律师事务所认为股东大会程序合法有效[12]

股东大会信息 - 普冉股份2024年第三次临时股东大会于9月12日15:00召开[4][5] - 133人代表55,162,196股参会，占比52.3705%[6] - 采用现场和网络投票结合，有相应投票时间[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股份占出席有效表决权股份总数超99%[8][9][10][11]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1. 2024年上半年公司营收和净利润实现大幅增长 - 营业收入8.96亿元,同比增长91.22% [1] - 归属母公司净利润1.36亿元,同比增长273.78% [1] - 扣非归属母公司净利润1.51亿元,同比增长254.58% [1] 2. 公司"存储+"战略取得成效 - 存储系列芯片营收7.24亿元,同比增长70.81% [1] - "存储+"系列芯片营收1.72亿元,同比增长284.61% [1] 3. 研发投入持续加码,技术实力和专利成果双丰收 - 2024年上半年研发投入1.11亿元,占营收12.42% [1] - 获得10项发明专利、1项实用新型专利授权 [1] 4. 公司品牌建设成果斐然,行业地位不断提升 - 获评"2024年中国IC设计成就奖之年度创新IC设计公司" [1] - 入选"2024年上海市重点服务独角兽(潜力)企业" [1] - 入选"科创板芯片指数样本股"、"科创200指数" [1]