业绩说明会信息 - 2024年5月10日9:00 - 10:00举行2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可于5月1 - 9日16:00前提问[3] - 参加人员含董事长陈启章、总经理李云等[5] - 联系部门为证券事务部，电话028 - 87869490，邮箱zzq@sinocat.com.cn[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.75亿元人民币，同比增长41.24%[4] - 2024年第一季度营业总收入为374,665,999.81元，同比增长41.25%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1450.62万元人民币，同比增长134.52%[4] - 2024年第一季度净利润为14,992,777.70元，同比增长163.96%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为148.46万元人民币，同比增长2847.44%[4] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为14,506,176.77元，同比增长134.56%[17] 研发投入 - 研发投入合计为2158.93万元人民币，同比增长11.66%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.76%，同比下降1.53%[5] - 2024年第一季度研发费用为20,961,472.23元，同比增长16.20%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6461.75万元人民币[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为64,617,510.20元，同比增长显著[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为64,617,510.20元，相比2023年同期的-176,529,262.31元大幅改善[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-71,556,114.13元，相比2023年同期的167,762,463.80元显著下降[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-24,723,965.41元，相比2023年同期的-17,232,562.34元有所增加[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-31,648,703.72元，相比2023年同期的-25,982,519.54元略有增加[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为72,375,848.15元，相比2023年同期的446,660,734.02元大幅减少[20] 资产与负债 - 公司总资产为26.02亿元人民币，同比下降1.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.96亿元人民币，同比增长0.61%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为104,201,803.81元，较2023年底的132,402,301.21元下降21.3%[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为641,290,609.40元，较2023年底的536,209,555.56元增长19.6%[13] - 公司2024年第一季度应收账款为382,009,279.28元，较2023年底的441,978,508.75元下降13.6%[13] - 公司2024年第一季度应收款项融资为199,591,869.15元，较2023年底的130,801,815.61元增长52.6%[13] - 公司2024年第一季度预付款项为12,968,539.83元，较2023年底的64,155,377.71元下降79.8%[13] - 公司2024年第一季度存货为342,140,649.51元，较2023年底的362,537,331.20元下降5.6%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,838,826,551.91元，较2023年底的1,911,154,867.13元下降3.8%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为763,355,165.48元，较2023年底的735,711,594.13元增长3.8%[13] - 公司2024年第一季度资产总计为2,602,181,717.39元，较2023年底的2,646,866,461.26元下降1.7%[13] - 公司2024年第一季度负债合计为697,516,188.91元，较2023年底的754,193,364.35元下降7.5%[13] 每股收益 - 基本每股收益为0.12元人民币，同比增长71.43%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.12元，同比增长71.43%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1302.16万元人民币，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[6] 现金收支 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为239,216,668.65元，同比增长216.23%[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为121,782,802.38元，同比下降41.34%[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为27,684,428.03元，同比下降6.20%[19] - 2024年第一季度支付的各项税费为453,628.70元，同比下降55.96%[19]

公司变更 - 公司完成工商变更登记，名称由中自环保科技股份有限公司变更为中自科技股份有限公司[2] - 英文名称由Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd.变更为SINOTECH Company Limited[2] 基本信息 - 公司注册资本为120,242,886元[2] - 成立日期为2005年7月15日[2] - 住所为成都市高新区古楠街88号[2] 变更原因 - 变更名称系根据战略规划和经营发展需要，对生产经营无重大影响[3]

北京金杜（成都）律师事务所 关于中自环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：中自环保科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中自环保科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《中自环保科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 10.其他与本次股东大会相关的会议文件。 2. 公司 2024 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-027 中自环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的 有关规定，形成的决议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事马仁虎因工作原因无法出席本次会议。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,425,167 ...

中自环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 / 29 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 9 | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 10 | | 议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案 17 | | 议案六：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案七：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 20 | | 议案八：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 21 | | 议案九：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 22 | | 议案十：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 23 | | 议案十一：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 ...

业绩总结 - 公司2023年营收达15.4亿元，同比增长245%[1] - 公司23Q4营收同比增长207%[1] - 公司2023年毛利率为11.91%，同比提升6.33pct[1] - 预计公司2024-2026年收入分别为25.84、35.19和38.69亿元[2] - 公司2023A至2026E的营业收入和归母净利润呈现逐年增长趋势[3] 未来展望 - 公司在新兴业务领域积极拓展，有望打造中长期增长曲线，拥有更大的成长空间[1] - 公司在工业催化、固态电池、氢燃料电池、储能等领域布局，预计未来盈利能力持续向好[1] 数据分析 - 中自科技2023年营业收入增长率分别为245.07%、67.35%、36.17%、9.94%[4] - 2023年至2026年净利润增长率分别为148.49%、206.07%、53.86%、30.56%[4] - 2023年至2026年毛利率分别为11.91%、13.13%、13.66%、14.20%[4] - 2023年至2026年净利率分别为2.86%、5.16%、5.83%、6.94%[4] - 2023年至2026年ROE分别为2.25%、6.44%、9.02%、10.53%[4] - 2023年至2026年ROIC分别为1.18%、4.81%、7.02%、8.46%[4] - 2023年至2026年资产负债率分别为28.49%、31.72%、32.67%、30.69%[4] - 2023年至2026年P/E分别为94.57、21.32、13.86、10.62[4] - 2023年至2026年P/B分别为2.11、1.37、1.25、1.12[4] - 2023年至2026年EV/EBITDA分别为72.70、16.09、10.74、7.83[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2150.8744万股，发行价70.90元/股，募资总额15.249699496亿元，净额14.0718968351亿元[1] 募投项目 - 调整后募资使用计划总额14.071897亿元，涉及5个项目[4] - “新型催化剂智能制造园区”预计2023年8月达可使用状态，截至2023年12月底累计投入27336.85万元，节余13513.08万元[4][8] - 3个项目达到预定可使用状态日期延长至2024年11月[4] 资金安排 - 公司拟将“新型催化剂智能制造园区”节余13513.08万元永久补充流动资金[10] - 2024年3月29日，董事会和监事会同意将节余资金永久补流并销户[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收15.44亿元，同比增长245.07%[1] - 公司2023年Q4单季度实现营收4.20亿元，同比增长207.10%[1] - 公司2023年归母净利润4231.86万元，同比扭亏为盈[1] - 公司销售毛利率/净利率分别为11.91%/2.86%，同比提升6.33pct/22.58pct[1] - 公司销售/管理/研发费用率分别为2.99%/2.63%/5.26%，分别同比降低4.82pct/5.83pct/14.52pct[1] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为1.22亿元、2.03亿元、2.58亿元，对应EPS为1.01/1.69/2.15元，维持“买入”评级[3] - 公司在新能源、新材料领域布局，包括氢能、动力电池、储能等领域，有望带来中长期增长[3] - 公司在内燃机尾气催化剂市场开拓方面取得突破，布局氢能、动力电池、储能等新领域，有望开启新增长[3] 市场扩张和并购 - 公司新产能可达汽油车催化剂/器140万套/年，天然气催化剂/器14万套/年，柴油车催化剂/器55万套/年[2] - 公司新产能落地，为业务开拓破除产能障碍[2] - 中自科技2026年预计营业收入将达到41.45亿元，较2022年增长约828%[5] - 2026年预计净利润为2.7亿元，较2022年增长约315.9%[5] 其他新策略 - 公司在新能源、新材料领域布局，包括氢能、动力电池、储能等领域，有望带来中长期增长[3] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] - 评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[6]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入15.44亿元，同比增长245%[1] - 公司2023年归母净利润4,232万元，扣非归母净利润1,035万元，实现扭亏为盈[1] - 公司2023年综合毛利率同比增加6.33%至11.91%[1] - 公司销售费用率、管理费用率以及研发费用率分别同比减少4.82%、5.83%、14.52%[1] - 公司2024年预测净利润为1.98亿元，对应EPS为1.65元[1] - 公司2026年预计营业总收入为2756百万美元，较2022年增长516%[2] - 公司2026年预计净利润为198百万美元，较2022年增长328%[2] - 公司2026年预计资产总额为421.4亿美元，较2022年增长98.1%[2] - 公司2026年预计负债总额为91.4亿美元，较2022年减少8.1%[2] - 公司2026年预计股东权益为224.1亿美元，较2022年增长19.6%[2] - 公司2026年预计现金流净增加额为68百万美元，较2022年增长118.7%[2] - 公司2026年预计净利润率为7.2%，较2022年增长26.7%[2] - 公司2026年预计ROE为8.9%，较2022年增长89.4%[2] - 公司2026年预计PE为13.56，较2022年下降78.7%[2] - 公司2026年预计PB为1.21，较2022年下降31.4%[2] 业绩展望 - 公司维持目标价44.35元，维持“增持”评级[1] - 公司2026年预测经营利润率将达到7.8%，较2022年的-32.2%有显著提升[1] - 2025年净资产收益率预计为7.7%，较2022年的-4.7%有明显改善[1] - 公司2026年预计ROE为8.9%，较2022年增长89.4%[2] 产品和技术 - 公司内燃机尾气催化剂全线产品销量提升驱动营收高增，业绩符合预期[1] - 公司2023年天然气重卡销量15万辆，同比增长307%[1] - 公司取得氢燃料电池电催化剂与膜电极技术突破，满足高性能电催化剂需求[6] - 公司氢燃料电池电催化剂及膜电极开发项目已验收，实现公斤级批量生产能力[7] - 公司2023年天然气重卡销量同比增长307%，配套天然气重卡尾气催化剂销量提升[4] 风险提示 - 公司风险提示包括原材料价格波动的风险、能源价格波动的风险[1] - 风险提示包括原材料价格波动和能源价格波动[9]