投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（线上会议） [1] - 参与单位及人员包括东吴证券张坤、华商基金孙蔚等多家机构人员 [1] - 时间为2024年11月11日 - 2024年11月12日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监赵顺等 [1] 公司业务交流内容 GLP - 1相关 - GLP - 1类药物研发投入快速增加，对优化分离纯化放大工艺需求强烈，给国产填料供应商带来更多机会 [1] - 公司在GLP - 1类药物方向拥有较完整、有竞争力的产品线，应用案例持续增加，是推动公司前三季度小分子业务增长的重要力量 [1] 赛谱仪器业务 - 去年和今年生物医药和IVD客户群添置仪器设备需求减少，行业竞争使仪器销售价格下降，导致营收下滑 [1] - 公司从去年四季度开始推动“填料 + 耗材”营销团队整合，今年从仪器销售数量角度已见成效 [1] - 后续将优化研发资源，聚焦当前关键产品升级，适当控制长线研发项目投入，争取明年实现业务扭亏为盈 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为证券公司策略会、线下会议 [1] - 参与单位及人员包括招商证券、太平洋资管等多家机构人员 [1] - 活动时间为2024年11月6日 - 2024年11月7日 [1] - 活动地点为光大证券策略会举办地、招商证券策略会举办地、公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监赵顺等 [1] 公司业务优势与产品情况 - 公司在GLP - 1项目竞争上优势明显，小分子方向产品种类丰富，硬胶产品优势突出，有针对GLP - 1的应用技术团队且经验丰富，能帮助客户开发纯化方案 [1] - 公司软胶产品迭代更新慢是因希望第三代软胶产品具市场竞争力，需实现基球到功能化改造及配基全部自主化，今年上半年已发布第三代软胶产品，处于市场推广阶段且已有小规模客户应用 [2]

经营情况 - 公司前三季度营业收入5.5亿元同比增长21.85% 内生口径营业收入4.47亿元与上年同期基本持平[1] - 核心业务色谱填料产品销售收入约3.16亿元同比减少1.74% 单季度数据环比同比均增长[1] - 色谱分析耗材保持30%以上增速光电业务和IVD业务基本稳定蛋白层析仪器业务面临较大困难[1] - 公司前三季度综合毛利率为71.06%同比减少近8个百分点[1] - 公司前三季度销售管理和研发等三项费用总额为3.17亿元同比减少约1.2%[1] - 本期摊销股份支付费用4,619万元较上年同期减少约5,100万元[1] - 本期新增合并福立仪器其3月 - 9月三项期间费用为4,205万元[1] - 剔除两个影响因素公司前三季度三项期间费用合计2.3亿元同比增长2.6%[1] - 前三季度公司实现归母净利润4,200万元同比增长[1] - 实现扣非归母净利润2,688万元同比增长27.32%[1] - 公司在三季度计提了赛谱仪器商誉减值准备2,300万元[1] 投资者问答 - 大分子填料业务海外客户药企为主的终端客户占海外业务收入80% 战略合作伙伴业务占20%[2] - 出海产品以聚合物基质的填料为主今年海外业务预计能实现翻倍经营目标[2] - 国内填料市场竞争加剧公司聚焦产品迭代更新和创新产品开发[2] - 公司采取大区经理制开拓战略客户战略客户业务占比不断增加[2] - 剔除仪器产品影响公司填料产品毛利率基本稳定[2] - 2024年前三季度实际摊销股份支付费用为4619万元第四季度2387万元[2] - 若2024年限制性股票激励计划业绩考核目标不能达成年底需冲回2024年摊销金额约1404万元[2] - 2025年预计摊销股份支付费用6463万元[2] - 2026年预计摊销股份支付费用[2] - 营业费用率约18% 管理费用率约13% 研发费用率约21%[3] - 赛谱仪器存在减值迹象已计提2,300万元商誉减值准备[3] - 公司将在年终聘请机构评估和审计[3] - 福立仪器出现商誉减值风险很小[3] - 赛谱仪器将调整营销策略带动实验室耗材业务增长[3] - 赛谱仪器与福立仪器将做好研发协同[3] - 福立仪器将发布液相色谱仪新产品[3] - 公司会积极跟进有战略协同价值的并购标的但更重视内生业务增长与创新成果转化[3] - 纳谱分析专注于色谱分析柱产品开发技术优势明显品类齐全[3] - 纳谱分析初期关注小分子市场完善国内销售网络布局[3] - 近几年重点拓展生物分离柱产品抓住大分子市场机遇[3] - 纳谱分析去年开始参加海外展会海外业务增长明显[3] - 公司软胶系列产品占填料产品收入比例大约为1/3[4] - 随着研发投入新产品推出软胶产品收入会有较大增长[4] - 公司有信心回到快速增长轨道[4]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-077 苏州纳微科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截止2024年10月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份3,048,822股，占公司总股本403,814,765股的比例为0.76%，回购 成交的最高价为22.18元/股、最低价为15.52元/股，支付的资金总额为人民币 60,642,811.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司实际控制人、董事长江必旺博 士提议 | | --- | --- | | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日以线上方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-075 苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州纳微科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 18 日实施完毕，监事会同 意公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激 （一）审议通过《关于公司<20 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入20998.02万元较上年增长34.61% 剔除收购影响后同比增长5.26%[8] - 年初至报告期末营业收入54975.40万元较上年同期增长21.85%[2] - 2024年前三季度公司实现营业收入5.50亿元较上年同期增长21.85%[13] - 2024年1 - 9月营业总收入为549753972.67元较之前451155239.81元有所增长[18] 净利润相关 - 第三季度归母净亏损304.78万元较上年同期下降142.59% 因计提商誉减值准备2300万元[8] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损965.17万元同比下降644.37%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4200.43万元较上年同期增长7.75%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4200.43万元较上年同期增长7.75%[13] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2688.35万元较上年同期增长27.32%[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为42004258.25元2023年同期为38983306.97元[19] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益 -0.0076元/股同比下降142.94%[8] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1045元/股2023年同期为0.0966元/股[20] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计5161.56万元增长13.32% 研发投入占营业收入比例24.58%减少4.62个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产225773.34万元较上年度末增长6.17%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益171341.25万元较上年度末增长0.58%[3] 公司收购相关 - 本报告期内完成对浙江福立分析仪器有限公司部分股权收购并于3月起纳入合并报表范围[8] - 2024年3月起将福立仪器纳入公司合并报表范围内本报告期合并福立仪器的收入影响额为1.03亿元[13] 产品销售相关 - 2024年前三季度色谱填料和层析介质产品销售收入为3.16亿元同比减少1.74%[13] 毛利率相关 - 2024年前三季度综合毛利率71.06%较上年减少7.94个百分点[13] 股东持股相关 - 2024年前三季度公司股东冯志浩持有公司股份12000000股[11] - 2024年前三季度公司股东何怡合计持有公司股份5000000股[11] - 江必旺博士持有深圳纳微77.6%股权[12] 营业成本相关 - 2024年1 - 9月营业成本为159093724.52元之前为94726962.54元[18] 期间费用相关 - 2024年1 - 9月销售费用为114327400.65元之前为89545742.81元[18] - 2024年1 - 9月管理费用为74189359.86元之前为102580318.30元[18] - 2024年1 - 9月研发费用为128692421.83元之前为128906037.89元[18] - 2024年1 - 9月财务费用为2530588.36元之前为1538382.84元[18] 其他收益相关 - 2024年1 - 9月其他收益为22259550.91元之前为10497651.87元[18] 资产减值损失相关 - 2024年1 - 9月资产减值损失为 - 36492770.86元之前为 - 11625992.29元[18] 营业利润相关 - 2024年1 - 9月营业利润为46121451.81元之前为33839440.19元[18] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为431652423.01元2023年同期为449851733.44元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为7055729.71元2023年同期为5937653.05元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为30123285.58元2023年同期为30486954.85元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为41235132.69元2023年同期为 -29884966.65元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -156748958.15元2023年同期为 -5784948.29元[22] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3954569.54元2023年同期为155744.32元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为253545589.55元2023年同期为245299535.66元[22] 商誉减值相关 - 2024年三季度计提赛谱仪器商誉减值准备2300万元[13]

独立财务顾问报告 2024 年 10 月 证券简称：纳微科技 证券代码：688690 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 1. 上市公司、公司、纳微科技：指苏州纳微科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《苏州纳微科技 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控 股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 7 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-072 苏州纳微科技股份有限公司 关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"纳微科技"或"公司"）于2024年 10月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年、2024年 限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《苏州纳微科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州纳微科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2022年及2024年限制性股票激励计 划授予价格（含预留部分）进行调整，2022年限制性股票激励计划的授予价格由 34.82616元/股调整为34.77616元/股，2024年限制性股票激励计划的授予价格由 18元/股调整为17.95元/股。现将相关调整内容公告如下： 一、 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 ...

苏州纳微科技股份有限公司 限制性股票激励计划预留授予的分配情况： 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2024 年 10 月 30 日 （预留授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 预留获授的 限制性股票 | 占授予限制 性股票总数 | 占授予时总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 （万股） | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 林东强 | 中国 | 董事 | 4.60 | 0.70% | 0.01% | | 小计 | | | 4.60 | 0.70% | 0.01% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 骨干员工（68 人） | | | 105.40 | 15.97% | 0.26% | | 预留授予限制性股票合计（69 | | 人） | 110.00 | 16.67% | 0.27% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累 ...

苏州纳微科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施 ...