公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 相关议案已通过董事会和监事会审议 [1] - 可转换公司债券发行预案于2025年9月8日在上海证券交易所网站披露 [1] - 本次发行尚需经过股东会审议及上海证券交易所发行上市审核 并报中国证监会注册 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议 [1] - 董事会及监事会均审议通过了本次可转换公司债券发行的相关议案 [1] 信息披露安排 - 公司公告内容保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过19.33亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于车载芯片研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 [1]

可转债发行 - 拟发行不超19,333,811张可转换公司债券，募集资金不超193,338.11万元[15][16][50][90] - 债券面值100元，存续期限六年，每年付息一次[17][18][21] - 转股期自发行结束日起满六个月后首交易日至到期日[26] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[27] 资金运用 - 智能算力领域电源管理芯片等三个项目拟用募集资金分别为45,923.95万元、84,334.43万元、63,079.74万元[50][91] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金2,624,718,517.53元[57] - 2025年6月30日资产总计49.0035717727亿美元，较2024年末增长5.65%[59][61] - 2025年1 - 6月营业总收入14.70亿元[62] - 2025年1 - 6月净利润1.21亿元[63] 子公司情况 - 截至2025年6月30日，对多家子公司持股比例不等，2025年1 - 6月新增多家子公司[68][69][70] 股东回报 - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[94] - 2022 - 2024年现金分红总金额分别为8470.60万元、11858.84万元、17699.11万元[112] - 公司于2025年9月5日审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[113]

新策略 - 2025年9月5日董事会和监事会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 9月8日发行可转债预案及文件在上交所网站披露[2] - 预案生效和完成待股东会审议、上交所审核并报证监会注册[2]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金193,338.11万元[3][22][31][33] - 可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[7][8] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[7] - 票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[11][57] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[12][15][16][60][76] - 发行期限为自发行之日起六年[55] - 按面值发行，每张面值为100元[56] - 到期后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[64] 业绩数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为24,621.03万元、26,135.75万元、30,690.12万元，平均可分配利润为27,148.97万元[22][31] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为130,078.08万元、178,040.23万元、256,720.99万元和147,014.66万元[25] - 2022 - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为24,621.03万元、26,135.75万元、30,690.12万元和12,266.05万元[26] - 截至2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为53.38%、17.10%、15.32%、18.43%[32] - 截至2025年6月30日归母净资产为399,905.68万元[33] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为34,991.24万元、20,816.73万元、44,332.48万元、470.61万元[33] 未来展望 - 本次募集资金拟用于智能算力领域电源管理芯片等研发及产业化项目[23] - 募集资金净额将用于智能算力等芯片研发及产业化项目，未用于弥补亏损和非生产性支出[47] 其他要点 - 容诚会计师事务所最近三年均对公司出具了无保留意见的审计报告[36] - 截至2025年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[38] - 公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，约定了保护债券持有人权利的办法等[59] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取提升盈利能力等措施防范[81] - 发行方案公平合理，实施有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司发展战略和全体股东利益[84] - 公告发布时间为2025年9月5日[86]

会议召集 - 董事会或受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议[12] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开会议[13][15] - 规则规定事项发生之日起15日内，董事会或受托管理人未履职，10%以上未偿还债券面值总额持有人有权发通知[15] 会议通知 - 会议通知应在会议召开前15日在符合条件的报刊和网站上公告[12] - 因不可抗力变更会议相关内容，应在原定会议召开日前至少5个交易日公告[15] 会议权限与约束 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，依规则召集、召开并表决[4] - 债券持有人会议决议对全体债券持有人有同等约束力[5] - 债券持有人会议权限包括对公司变更方案等事项作决议[10] 会议时间相关 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于会议召开日期前3日[16] - 单独或合并代表持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人提出临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发出补充通知[17] 表决权相关 - 若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东等重要关联方，在债券持有人会议上无表决权[18] - 每一张未偿还面值为100元的债券拥有一票表决权[26] - 债券持有人会议决议须经出席会议的1/2以上未偿还债券面值的持有人同意方有效[28] 其他 - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[19] - 若会议开始后1小时内未能推举出会议主持，由出席会议持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人担任会议主席[23] - 应单独或合计持有本次可转债表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派相关人员出席会议[23] - 会议对同一事项有不同提案时，以提案提出时间顺序进行表决[26] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[26] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[26] - 会议召集人应在债券持有人会议作出决议后2个交易日内公告决议[29] - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为10年[30] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议并督促落实[31] - 除经公司同意且债券持有人会议决议通过，本规则不得变更[33] - 本规则经公司股东会会议审议通过，自本次可转债发行之日起生效[34] - 本规则由公司董事会负责解释[34] - 对债券持有人会议相关事宜争议，在公司住所所在地有管辖权的法院诉讼解决[34] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[34]

财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润30,690.12万元，扣非后为30,022.55万元[3] - 2024年末总股本425,457,743股，2025年末425,702,911股，2026年末全部转股为466,097,682股[7] - 情形1：净利润持平，2026年末全部未转股和转股稀释每股收益均为0.69元/股[7] - 情形2：净利润增长10%，2026年末全部未转股和转股稀释每股收益均为0.83元/股[7] - 情形3：净利润增长20%，2026年末全部未转股和转股稀释每股收益分别为0.99元/股[8] 可转债发行 - 公司拟发行不超过193,338.11万元可转换公司债券[2] - 假设2026年6月末完成可转债发行[3] - 可转债期限6年，转股期限自发行结束6个月后第一个交易日至到期日[3] - 假设转股价格为47.86元/股[4] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄风险[9][10] 募投项目 - 募投项目围绕主营业务，投向智能算力领域电源管理芯片、车载芯片、工业应用的传感及控制芯片三大产品品类[12] - 募投项目将优化公司产品结构，扩大业务规模，增强竞争力、盈利能力和可持续发展能力[11] 公司策略 - 公司拟采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[14] - 公司将持续发展主营业务，拓展在主营业务领域的竞争能力[14][15] - 公司会稳健推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范有效使用[17] - 公司将完善利润分配政策，强化投资者回报机制[19] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[20] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[1] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[1] - 公司全体董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[1] - 公司全体董事、高管承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[1] - 公司全体董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[1] - 公司全体董事、高管承诺切实履行填补回报措施及承诺，否则承担法律责任[1] - 公司全体董事、高管承诺按最新规定出具补充承诺[1] 会议情况 - 2025年9月5日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议[22] - 会议审议通过向不特定对象发行可转债摊薄即期回报等议案[22] - 上述议案尚需提交股东会审议[23]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润10%[8] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低占比不同[8] 分红执行安排 - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[10] - 调整规划需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 应在定期报告披露利润分配和政策执行情况[15]

募集资金 - 公司本次发行可转债募资不超193,338.11万元[5] - 若募资少于拟投入总额，不足部分用自有或自筹资金解决[8] - 董事会可调整募集资金投入顺序和金额[8] 项目投资 - 智能算力领域电源管理芯片项目投资45,923.95万元，建设期3年[7][9] - 车载芯片项目投资84,334.43万元，建设期3年[7][26] - 工业应用传感及控制芯片项目投资63,079.74万元，建设期3年[7][41] 用户数据 - 截至2025年半年度，研发人员增至756人，占比68.35%，车载团队超150人[24][38][59] 未来展望 - 公司未来坚持研发创新，提升核心技术水平[67] - 募投项目提升公司相关领域研发及产业化能力[67] - 发行有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[68] 新产品和新技术研发 - 智能算力领域电源管理芯片项目计划三年完成新产品设计、验证并量产[64] - 车载芯片项目布局多种功能芯片，助力形成车载芯片生态系统[65] - 工业应用传感及控制芯片项目计划三年完成新产品设计、验证并量产[66] 市场扩张和并购 - 公司可依托电源管理产品客户进行项目联动合作[57] 其他新策略 - 募投项目围绕主营业务，投向国家战略及政策支持领域[61][66] - 项目研发与国家政策吻合，可获政策支持[55]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超193,338.11万元[4] - 智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目总投资45,923.95万元，建设期3年[6][7] - 车载芯片研发及产业化项目总投资84,334.43万元，建设期3年[6][21] - 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目总投资63,079.74万元，建设期3年[6][36] 市场数据 - 2025年全球传统PC出货量预计达2.74亿台，对应多相电源市场空间约10.96 - 13.70亿美元[16] - 2025年全球服务器出货量预计达1630万台，对应多相电源需求约8.15 - 11.41亿美元[16] - 2024年全球AI服务器市场规模预计为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达2277亿美元[17] - 2024年中国AI服务器市场规模达190亿美元，2025年将达259亿美元，同比增长36.2%，2028年将达552亿美元[17] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[24] - 2024年我国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占汽车新车总销量的40.9%，同比增长9.3%[24] - 2025年全球光电传感器市场规模预计突破300亿美元，中国贡献超40%份额，工业领域占比达55%，国内市场渗透率从2020年的28%提升至2025年的42%[42] - 2024年全球惯性传感器市场规模已达120.36亿美元，预计到2031年将增长至175.08亿美元，期间年复合增长率为5.5%[43] - 2023年全球磁传感器市场为29亿美元，预计2029年有望增长至37亿美元，CAGR为4%，2023 - 2029年工业领域磁传感器市场规模从6.1亿美元增长至8.3亿美元，CAGR可达5%[45] - 全球智能控制器市场规模从2015年的1.23万亿美元提升至2024年的1.96万亿美元，年均复合增长率达5%[45] - 2024年中国传感器市场规模为2725亿人民币，预计2025 - 2029年CAGR为18.2%[52] - 2016至2023年中国智能控制器市场规模从1.36万亿元增至3.42万亿元，CAGR约14%，2024年预计达3.87万亿元，同比增长13.1%，占全球市场份额约29%[54] 公司人员数据 - 截至2025年半年度，公司研发人员数量增至756人，占员工总数比例为68.35%[19][34][55] - 车载领域拥有150人以上的研发团队[34] 技术与产品 - AI算力跃升对大芯片性能及主板供电系统要求升级[8] - 多相电源方案可降低应力、输出纹波小、效率高且能节能[8] - 多相控制器技术难点在于控制电流均衡和驱动信号精确移相[10] - DrMOS制造工艺难点在于封装技术和供应链整合[11] - 项目实施后公司将新增大电流场景下的电源管理产品[13] - 项目聚焦汽车车身、座舱和智驾系统，布局传感、通信等五大芯片板块，完善产品矩阵[28] - 项目拟开发磁传感、光传感、惯性传感三大系列芯片及高速高精度数字控制器等产品[40] 市场与业务布局 - 公司从车载充电切入汽车头部厂商，已切入大部分整车厂的供应体系，产品逐步处于放量阶段[31] 项目影响与优势 - 本次募投项目建成投产后将丰富和拓展公司产品线，提高产品竞争力和市场份额[58] - 本次发行可转换公司债券募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将增加，转股前财务成本低、利息偿付风险小，转股后资产负债率将降低[59] - 本次募集资金投资项目建设期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降，建设完毕并释放效益后公司经营规模和盈利能力将提升[59] - 项目研发方向与国家顶层设计高度同频，能获政策支持[30] - 项目实施后可导入现有客户资源，保障产能消化并提升客户黏性[32] - 项目能填补国产高端传感芯片空白，打破国外垄断，强化产业链安全[40] - 项目实施可顺应行业发展趋势，契合公司自身发展战略[40] - 项目开发的产品将成为公司下一轮业绩增长的核心引擎与创收的有力抓手[45] - 公司可依托与部分已有电源管理产品合作的客户进行项目联动合作，降低传感器产品市场切入成本[54] - 公司拥有自研工艺平台，能完成项目研发、流片等全流程，降低项目实施风险[55]