会议相关 - 联芸科技第一届董事会第十九次会议于2025年4月15日召开，7名董事实到[2] - 决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票数为7票，《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》同意4票[3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][12][13][14][15] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要》等议案已通过审计、战略委员会审议[3][7][8][10][13][14][15][16][17][18] - 同意通过《2024年度内部控制审计报告》《2025年第一季度报告》，表决7票同意[19][23] - 同意续聘德勤华永为2025年度审计机构，表决7票同意[20] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的报告》，表决6票同意[24] - 同意新增成都联屹为募投项目实施主体，表决7票同意[26] 财务相关 - 2024年度拟不派发现金红利、不转增股本、不送红股[15] - 确认募集资金使用与披露一致，无违规情形[16] - 认为公司内控体系运行有效[18] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露[3][7][8][10][11][12][15][17][18] 其他 - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[22] - 提名委员会对独立董事独立性自查评估，因关联委员回避，议案提交董事会审议[11]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润1.18亿元，母公司净利润1.85亿元[2] - 截至2024年底，母公司累计可供分配利润3.06亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分红、不送股、不转增[2] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入241,060,113.77元，较上年同期增长11.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,794,669.77元，较上年同期下降342.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,942,056.21元，较上年同期下降614.02%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.4106011377亿元，较2024年第一季度的2.1680351647亿元增长11.19%[16] - 2025年第一季度营业总成本2.8715415614亿元，较2024年第一季度的2.1537882376亿元增长33.32%[16] - 2025年第一季度净利润为 - 2479.466977万元，而2024年第一季度为1022.031024万元[17] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计145,500,890.23元，较上年同期增长54.81%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为60.36%，较上年同期增加17.01个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,125,897,086.21元，较上年度末增长1.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,698,397,402.39元，较上年度末下降0.67%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,007,336,365.48元，较2024年12月31日的1,181,668,646.91元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为150,673,150.68元，2024年12月31日无此项数据[12] - 2025年3月31日应收账款为311,532,117.28元，较2024年12月31日的443,772,075.36元减少[12] - 2025年3月31日预付款项为170,572,454.14元，较2024年12月31日的3,626,316.54元大幅增加[12] - 2025年3月31日存货为342,129,695.42元，较2024年12月31日的308,941,013.77元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计2,015,377,856.57元，较2024年12月31日的1,942,472,508.45元增加[13] - 2025年3月31日固定资产为66,717,083.95元，较2024年12月31日的72,900,431.14元减少[13] - 2025年3月31日资产总计2,125,897,086.21元，较2024年12月31日的2,086,479,098.25元增加[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计9,147,386.44元，其中计入当期损益的政府补助8,325,249.96元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,700，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 杭州弘菱投资合伙企业（有限合伙）持股87,400,432股，持股比例19%[9] - 方小玲和杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙）持股均为30,263,308股，占比6.58%[10] - 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）持股17,267,033股，占比3.75%[10] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2025年流动负债合计3.7321219158亿元，较之前的3.2076635835亿元增长16.35%[14] - 2025年非流动负债合计5428.749224万元，较之前的5586.453373万元下降2.82%[14] - 2025年负债合计4.2749968382亿元，较之前的3.7663089208亿元增长13.50%[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与综合收益 - 2025年基本每股收益为 - 0.0539元/股，2024年为0.0284元/股[18] - 2025年综合收益总额为 - 2483.127175万元，2024年为1025.632414万元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计5.7888450462亿元，较2024年第一季度的2.7598784153亿元增长109.75%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.6366535261亿元，较2024年第一季度的2.5025842744亿元增长125.23%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为67,586,821.13元，上一年为63,476,332.03元[20] - 支付的各项税费为7,809,047.79元，上一年为78,801.35元[20] - 经营活动现金流出小计为580,774,731.05元，上一年为324,222,021.34元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,890,226.43元，上一年为 -48,234,179.81元[20] - 投资活动现金流入小计为30,036,502.78元，上一年为30,129,249.93元[20] - 投资活动现金流出小计为188,784,337.43元，上一年为21,026,949.81元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -158,747,834.65元，上一年为9,102,300.12元[20] - 筹资活动现金流出小计为10,776,785.21元，上一年为2,357,235.33元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,776,785.21元，上一年为 -2,357,235.33元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -174,332,281.43元，上一年为 -41,473,311.62元[21]

公司基本信息 - 公司为联芸科技（杭州）股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司上市时已盈利[4] - 公司是提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业[52] - 公司为Fabless设计公司，所有晶圆生产、封装、测试等环节均外包给第三方[50] - 公司采用Fabless模式，盈利靠销售芯片产品及提供技术服务[70] - 公司于2024年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[135] - 公司产品线2017年布局AIoT感知信号处理芯片，2019年开始布局有线通信芯片业务[147] - 公司于2017年开始研发感知信号处理芯片，2021年成功量产[197] - 公司首款千兆以太网物理层芯片于2019年开始研发，2021年底成功量产[197] 审计与合规情况 - 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[10] 董事会与报告保证 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人李国阳、主管会计工作负责人钱晓飞及会计机构负责人徐柯奇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 利润分配预案 - 公司2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股，该预案已通过第一届董事会第十九次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] 风险披露 - 公司已在报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述了可能存在的风险[4] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为11.74亿元，较2023年的10.34亿元增长13.55%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较2023年的0.52亿元增长126.04%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.44亿元，较2023年的0.31亿元增长41.92%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.10亿元，较2023年末的5.19亿元增长229.72%[25] - 2024年末总资产为20.86亿元，较2023年末的8.55亿元增长143.95%[25] - 2024年基本每股收益为0.32元/股，较2023年的0.15元/股增长113.33%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元/股，较2023年的0.09元/股增长33.33%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为17.33%，较2023年的11.11%增加6.22个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.47%，较2023年的6.60%减少0.13个百分点[27] - 2024年四个季度营业收入分别为2.17亿元、3.10亿元、2.98亿元、3.49亿元[30] - 2024年非经常性损益合计73,990,728.01元，2023年为21,179,337.00元，2022年为19,225,471.41元[32][33] - 报告期公司营业收入117,378.39万元，较上年同期增加13.55%[38] - 报告期归属于上市公司股东的净利润11,805.86万元，同比增加126.04%[38] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,406.79万元，同比增加41.92%[38] - 2024年公司营业收入为117,378.39万元，同比去年增长13.55%[55] - 2024年研发费用为42,518.48万元，较上年同期增长11.98%；截至2024年12月末，研发人员人数540人，同比增长2.47%[48] - 报告期内，实现营业收入117,378.39万元，较上年同期增长13.55%[159] - 报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润11,805.86万元，较上年同期增长126.04%[159] - 报告期内，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,406.79万元，较上年同期增长41.92%[159] - 公司2024年营业收入为11.74亿元，同比增长13.55%；营业成本为6.17亿元，同比增长9.76%[160] - 销售费用为2694.48万元，同比增长39.81%；管理费用为6085.72万元，同比增长33.02%[160] - 财务费用为159.51万元，同比变动 -13239.90%；研发费用为4.25亿元，同比增长11.98%[160] - 经营活动现金流量净额为 -2256.82万元，同比变动 -113.05%；投资活动现金流量净额为 -3927.80万元，同比变动 -44.95%；筹资活动现金流量净额为10.44亿元，同比增长3682.63%[160] - 2024年主营业务收入为11.71亿元，同比增加15.24%；主营业务成本为6.16亿元，同比增长10.57%[162] - 本年度费用化研发投入425,184,774.27元，上年度为379,712,277.25元，变化幅度为11.98%[138] - 本年度研发投入合计425,184,774.27元，上年度为379,712,277.25元，变化幅度为11.98%[138] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为36.22%，上年度为36.73%，减少0.51个百分点[138] - 报告期内，研发费用占营业收入的比例超36%[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内数据存储主控芯片营收91,965.90万元，较2023年同比增长25.42%[55] - 报告期内AIoT信号处理及传输芯片营收25,144.01万元，较2023年同比增长73.61%[55] - 集成电路行业营业收入同比增长15.24%，营业成本同比增长10.57%；数据存储主控芯片产品营业收入同比增长25.42%，营业成本同比增长26.08%；AIoT信号处理及传输芯片产品营业收入同比增长73.61%，营业成本同比增长72.51%[163][164][165] - 中国大陆境内营业收入同比增长6.67%，营业成本同比变动 -0.18%；中国大陆境外营业收入同比增长28.10%，营业成本同比增长32.81%[163] - 直销营业收入同比增长33.03%，营业成本同比增长37.59%；经销营业收入同比增长43.51%，营业成本同比增长41.07%[163] - 数据存储主控芯片生产量、销售量和期末库存量分别增长63.48%、30.70%和71.57%；AIoT信号处理及传输芯片生产量、销售量和期末库存量分别增长114.70%、29.93%、111.19%[166] 产品研发进展 - 公司新一代PCIe 5.0主控芯片进入客户验证关键阶段，预计2025年相关系列SSD主控芯片量产销售[40] - 公司UFS 3.1主控芯片进入客户导入开发关键阶段[40] - 公司在消费级市场布局SATA、PCIe 3.0及PCIe 4.0主控芯片产品线，出货量稳定增长，零售渠道渗透率和市场份额扩大，消费级SSD主控芯片在头部笔电前装市场大规模商用[39] - 公司企业级高性能SATA主控芯片获主流服务器和系统等客户认可并大规模商用，工业级完成SATA、PCIe 3.0及PCIe 4.0主控芯片全平台布局[39] - 首款PCIe 5.0主控芯片成功量产流片并小批量销售，第二款PCIe 5.0主控芯片成功实现MPW流片，UFS 3.1主控芯片成功实现量产流片[48] - 成功量产新一代信号感知处理芯片MAV0105并实现客户导入，新一代车载感知信号处理芯片完成流片[49] - 公司基于市场需求推出系列SATA、PCIe 3.0、PCIe 4.0及PCIe 5.0 SSD TURNKEY解决方案，在全球60多个国家和地区售卖[48] - 首款感知信号处理芯片于2021年量产和批量供货[65] - MAV0105于2024年推出，具备4K@30fps视频接入等性能指标[66] - MAV0103于2023年推出，视频接入为4K@75fps[66] - MAV0102和MAV0101于2021年推出，MAV0102有4K@30fps视频接入编码等指标，MAV0101支持RAW10bit/RAW12bit/RAW14bit等[66] - 首款千兆以太网PHY芯片于2021年第四季度量产[68] 研发模式与流程 - 研发模式结合前瞻性和服务性策略，预研一代、量产一代[71] - 产品研发流程含新产品立项、产品设计和开发、初样验证、定型验证与发布4个阶段[72] - 系统方案开发流程分立项、开发、验证与发布3个阶段[77] 行业市场规模与趋势 - 2023年全球存储芯片市场规模为896.01亿美元，预计2024年将达1,297.68亿美元[42] - 2024年中国集成电路设计产业销售收入预计为6460.4亿元，比2023年增长11.9%，预计731家企业销售额超1亿元，相比2023年增加106家，同比增长17%[83] - 2024年全球半导体产业链中设计环节占比38%、制造环节占比40%，封测占比17%，其他占比5%[83] - 2024年全球集成电路产业规模达到5345亿美元，同比2023年增长18%[86] - 2024年中国集成电路产业销售额约为1.5万亿元人民币，同比增长22.3%，其中设计业销售额约为6450亿元，制造业销售额为4800亿元，封装测试业销售额4050亿元[87] - 2024年全球主力SSD主控芯片为PCIe 4.0、其次为PCIe 3.0、SATA、PCIe 5.0，公司产品覆盖全部应用领域和场景[96] - 2024年全球消费级SSD出货量预计约3.4亿颗，相较2023年3.06亿颗同比增长约11%[98] - 2024年全球企业级SSD出货量预计约0.51亿颗，相较2023年0.47亿颗同比增长约8.5%[101] - 2024年全球SSD出货量约4亿块，SSD主控芯片出货量约4亿颗，公司SSD主控芯片全球市场占比进一步提升[102] - 2024年全球手机出货量约11.7亿台，嵌入式主控芯片将成公司重点投入领域[103] - 2020年全球高清视频芯片市场规模为1052.37亿人民币，预计2025年达1897.16亿人民币，部分SoC芯片预计超400亿人民币[108] - 2023年全球以太网PHY芯片市场规模约30亿美元，2030年有望增至128亿美元，年均复合增长率超20%，公司有线通信芯片市场规模小[109] - 2024年AI PC比例约占总量的17%，未来PCIe 5.0主控芯片将全面替代PCIe 4.0主控芯片[110] - 2024年全球PC市场出货产品中，AI PC比例约占总量的17%[119] - 2024年全球AI手机渗透率达17%，2025年预计增至32%，出货量近4亿台；IDC预测2025年渗透率或超40.7%[123] - 2024年全球服务器出货量约1300万台，同比增长3%；2025年预计增长5%至1360万台[125] - 预计2025年服务器PCIe 5.0 eSSD渗透率将提升至45%[126] - 2025年全球工业物联网连接数达138亿，中国占比约30%，达41亿[129] - 工业物联网在制造业渗透率预计超30%[130] - 2025年中国智能家居市场出货量将达2.81亿台，同比增长7.8%[132] - 2022年全球AIoT市场规模293亿美元，预计2030年达2,572.3亿美元，2023 - 2030年年复合增长率31.2%[190] - 2024年物联网终端连接数突破250亿个，工业领域占比超50%[190] 知识产权情况 - 2024年公司申请发明专利65件，申请集成电路布图设计3件，获得授权发明专利24件、集成电路布图设计登记4件[136] - 截至2024年底，公司累计拥有有效授权发明专利79件、软件著作权57件、集成电路布图设计27件[136] - 本年新增知识产权申请数94个、获得数53个，累计申请数316个、获得数173个，其中发明专利新增申请65个、获得24个[139] 研发项目投入 - 通用闪存嵌入式存储主控芯片本期投入1992.40万元，累计投入6677.02万元[139] - 第五代PCIe协议固态硬盘主控芯片本期投入21953.42万元，累计投入41665.21万元[140] - S款控制芯片本期投入4309.16万元，累计投入8270.65万元[140] - 新一代车载感知信号处理芯片本期投入4739.38万元，累计投入12263.69万元[140] - 新一代感知信号处理SoC芯片本期投入2460.05万元，累计投入4445.71万元[140] - 各项目本期投入合计35454.41万元，累计投入73322.28万元[141] 研发人员情况 - 公司研发人员数量本期为540人，占比

财务审计 - 审计联芸科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 联芸科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月15日[8] 事务所信息 - 惠勤华永会计师事务所执业证书编号为0000000220250207002[11] - 信用代码为31000005587870XB[11] 其他 - 上海市黄浦区延安东路涉及金额8230.00007元[11]

业绩总结 - 德勤华永于2025年4月15日对公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[1] 资金数据 - 2024年初经营性占用资金余额分别为3840.62万元等[5] - 2024年末经营性占用资金余额分别为5420.62万元等[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）分别为3840.62万元等[5] - 2024年度偿还累计发生金额分别为58.26万元等[5] 其他 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 资金占用方与上市公司关联关系涉及子公司等[5] - 上市公司核算会计科目主要为其他应收款[5]

募集资金情况 - 2024年11月29日公司以每股11.25元发行1亿股A股，募集资金总额11.25亿元，净额10.33亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.52亿元，未使用余额8.91亿元，含利息收入8.59万元[10] - 中信银行等专户初始存放10.66亿元，2024年12月31日余额8.91亿元[14] - 募集资金净额为33,365,759.76元[28] - 本年度投入募集资金总额为51,778,887.12元[28] 资金使用与置换 - 2024年12月13日，公司用1.41亿元置换募投项目自筹资金，用2053.86万元置换发行费用自筹资金[16] 募投项目调整 - 2024年12月13日，公司调整募投项目拟投入金额并延期，总投资额从16.97亿元调至15.20亿元[21] 项目投资情况 - 诺投资项目承诺投资总额65,656,400.00元，调整后63,211,959.76元，本年度投入07,787,339.77元，累计投入与承诺投入差额比例29.68%[28] - 比亚地项目承诺投资总额44,646,600.00元，调整后55,632,400.00元，本年度投入43,991,547.35元，累计投入与承诺投入差额比例7.21%[28] - 某项目承诺投资总额109,590,300.00元，调整后414,521,400.00元，累计投入与承诺投入差额比例0.00%[28] - 合计承诺投资总额19,893,300.00元，调整后033,365,759.76元，本年度投入51,778,887.12元，累计投入与承诺投入差额比例4.69%[28] 项目进度 - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目建造期36个月，截至2024年12月31日暂未完成[28] 合规情况 - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无违规[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规要求，无异议[23]

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会会议和2次股东大会[4][22][42] - 2024年公司召开4次董事会审计委员会会议[5][23] - 2024年公司召开董事会提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次[23][43][44] 审计与政策 - 2024年度公司聘任德勤华永会计师事务所为审计机构[13][32][53] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[14][33][54] 公司状况 - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[10][29][50] - 2024年公司不存在被收购的情形[11][30][51] 薪酬与评价 - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案经审议通过且科学合理[15][34][35][55][56] - 独立董事认为公司定期报告财务信息和内控评价报告符合规定，未发现内控重大缺陷[12][31][52] - 独立董事认为公司关联交易遵循公平自愿原则，符合公司和全体股东利益[9][27][48][49] 未来展望 - 2025年娄贺统将继续履行独立董事义务，维护股东权益[17]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 41亿元 同比增长11 19% [1] - 净亏损2479 47万元 去年同期净利润1022 03万元 [1]

财务表现 - 2024年营业收入为11.74亿元，同比增长13.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9.2亿元，同比增长25.42% [1] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利 [1] - 不以资本公积转增股本 [1] - 不送红股 [1]