关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，日月重工股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具了如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事3人，分别为温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 日月重工股份有限公司董事会 经深入核查独立董事温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-026 日月重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座大厦 3 楼会 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

文章核心观点 4月7日日月股份股票盘中跌停，南方基金旗下南方中证500ETF为其前十大股东，去年四季度增持，同时介绍了该基金的收益情况、基金经理履历及南方基金的相关信息 [1] 公司信息 日月重工股份有限公司 - 是专业从事金属材料研发创新、应用生产、销售服务于一体的铸造及机加工上市企业，国家高新技术企业、全国知名的铸件供应商之一，以生产厚大断面球墨铸铁重大装备基础件见长，居于行业龙头地位 [1] 南方基金管理股份有限公司 - 成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松，共有4名股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10% [5] 基金信息 南方中证500ETF - 为日月股份前十大股东，去年四季度增持，持股比例为0.93%，今年以来收益率-7.68%，同类排名1775（总3067） [1] - 近1周阶段涨幅-9.75%，近1月-12.09%，近3月-3.61%；同类平均近1周-1.87%，近1月-1.09%，近3月6.45%；沪深300近1周-7.66%，近1月-8.99%，近3月-5.44%；跟踪标的近1周-9.74%，近1月-12.08%，近3月-3.60% [2] 南方沪深300ETF联接Y - 基金经理罗文杰，规模0.01亿元，任职时间2024 - 12 - 13至今，115天，任职回报-1.03% [5] 南方中证500ETF联接(LOF)Y - 基金经理罗文杰，规模0.01亿元，任职时间2024 - 12 - 13至今，115天，任职回报-1.11% [5] 基金经理信息 罗文杰 - 美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格，曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作，2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部总经理 [4][5] - 累计任职时间11年又353天，任职起始日期2013 - 04 - 22，现任基金公司南方基金管理股份有限公司，现任基金资产总规模1284.49亿元，在管基金最佳任期回报105.33% [5] - 曾在多只基金任职，如2013年4月22日至今任南方500、南方500ETF基金经理等 [4]

股东股份情况 - 王烨持有公司股份552,900股，占比0.0537%[2] 减持计划 - 2025年4月11日至7月10日拟减持不超138,200股，占比0.0134%[2][6] - 减持方式为竞价交易，来源为股权激励及转增股份[6] - 减持原因为自身资金需求[6] 承诺事项 - 任职每年转让不超持股25%，离任半年内不转让[5] 影响及合规 - 减持不影响公司治理和经营，符合法规[6][7]

行业投资评级 - 行业评级为增持 与上次评级一致 [2] 核心观点 - 上周机械设备指数涨跌幅为+0.23% 关注人形机器人等领域科技创新 工程机械销量回升 半导体设备自主可控需求强化 [4] - Meta计划开发AI驱动人形机器人 聚焦消费者人形机器人 目标是最大化Llama平台能力 ARK报告提及家用机器人市场潜力达13万亿美元 [9] - 中鼎股份与五洲新春签署人形机器人战略合作协议 浙江荣泰拟收购狄兹精密51%股权 [9] - 2025年1月挖掘机销量12512台/+1.1% 内销5405台/-0.3% 外销7107台/+2.19% [9] - 2024年全国发行新增债券77261亿元 基础设施建设投资累计同比+9.19% 房地产投资累计同比-10.60% [9] - 推荐组合包括人形机器人领域的恒立液压 兆威机电 贝斯特 工程机械领域的恒立液压 三一重工 徐工机械 中联重科 [9] 重点行业观点及重点公司盈利预测 - 工具行业：美国降息50bp后地产销售有望复苏 带动工具类终端销售复苏 美国去库结束带来补库需求 推荐巨星科技 [11] - 缝纫机械行业：下行周期已超2年 23年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄 行业库存持续下降 出口额同比数据转正 7月同比+19.5% 推荐杰克股份 [11] - 3C设备：行业经历2年下行 23Q3终端销量转正 代工厂月度销售额同比增速返正 AI端侧落地推进 苹果推动Apple Intelligence落地 [11] - 矿山机械行业：一带一路政策推动中资矿山出海加速 矿山资本开支持续高景气 推荐耐普矿机 [12] - 工程机械行业：国内市场需求拐点已过 由更新需求带动 海外市场拓展顺利 海外去库存影响缓解 推荐恒立液压 三一重工 徐工机械 中联重科 [12] 机械板块细分子行业数据汇总 风电设备 - 2024年1-12月风电并网79.34GW/+4.5% 2024年12月风电并网28.50GW/-17.4% [27] - 2023年全球新增风电装机117GW/+50% 预计2024年全球新增装机量达131GW 未来5年CAGR为9.4% [27] - 海风深远化进程加速 中国远海风能储量达1268GW [29] - 2025年2月7日阴极铜 铝期货价格上升 铁矿石 螺纹钢价格下降 [29] 光伏设备 - 上周多晶致密料主流价格区间保持每公斤37.0-43.0元人民币 多晶硅颗粒料价格区间保持每公斤36.0-39.0元人民币 [33] - 单晶182mm-183.75mm/150µm硅片主流成交价格在1.05-1.25元/片 单晶N型210mm/130µm硅片主流成交价格在1.55-1.55元/片 [33] - 单晶PERC 182mm-183.75mm/23.1%+电池片成交价格在0.320-0.340元/W N型TOPCon 182-183.75mm电池片成交价格在0.290-0.295元/W [33] - 单晶TOPCon 182mm组件成交价格在0.60-0.68元/W [34] 人形机器人 - 特斯拉2024年第四季度营收257亿美元/+2% 全年总营收977亿美元/+1% [38] - 特斯拉计划2025年生产1万个机器人 预计至少生产数千台 计划2026年下半年开始对外出售 [38] - OpenAI计划开发专用AI设备取代智能手机 [38] - Figure签约美国巨头企业 新客户为美国最大公司之一 4年内可能部署10万个Figure机器人 [42] - 宇树H1亮相2025年春晚 配备43个关节电机 最大关节扭矩360N·m [44] 通用自动化 - 2024年12月工业机器人产量71382套/+36.7% 机床产量8.0万台/+35.1% [46] - 2024年1-12月制造业利润总额累计同比-3.90% 工业企业利润总额累计同比-3.30% [48] - 2024年12月制造业PMI为50.10% 生产指数52.1% 新订单指数51.0% [50] - 2024年12月固定资产投资完成额累计同比+3.2% [50] 工程机械 - 挖掘机已连续10个月同比正增长 其中国内销在2024年3-12月连续10个月同比正增长 [57] - 2024年1-12月全国发行新增债券77261亿元 [59] 半导体设备 - 2024年12月半导体销售额569.7亿美元/+17.10% [67] - 2025年2月14日费城半导体指数较上周同比+3.03% [67] - 预计21-25年中国先进封装设备市场规模CAGR为24.1% 2025年有望达到285.4亿元 [64] 核电设备 - 截至2022年末中国核电装机容量5553万千瓦/+4.3% "十四五"规划目标7000万千瓦 [70] - 2023年7月31日6台机组获得国家核准 [71] 船舶制造 - 2024年1-9月中国造船完工量3634万载重吨/+18.2% 新接订单量8711万载重吨/+51.9% [74] - 截至2024年9月底手持订单量19330万载重吨/+44.3% [74] - 2024年1-7月中国出口船舶3470艘/+28.3% 价值1737亿元人民币/+84.4% [74] 上周行情汇总 - 2月10日至2月14日机械设备指数+0.23% 沪深300指数+0.69% 在31个申万一级行业中排名第21位 [78] - 纺织服装设备上涨3.15% 位列各子板块第一 [79] - 截至2025年2月14日机械设备申万指数年初以来涨跌幅+8.98% 沪深300指数年初以来涨跌幅+3.10% [80] - 近一周金额流入率前十个股包括华兴源创 三一重工 徐工机械 [84]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议2025年1月7日发通知和材料，1月10日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长傅明康主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整部分银行授信额度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议2025年1月7日发通知，1月10日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由汤涛主持[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于调整部分银行授信额度的议案》[3] - 监事会同意授信额度调整，表决3票同意[3]

投资评级 - 维持"买入"评级 [2][8] 核心观点 - 公司24年风场转让贡献投资收益，上调24年归母净利润至6.61亿元，25~26年归母净利润上调至8.25/9.35亿元，24~26年同比+37%/25%/13%，对应PE为19.3/15.5/13.6X [8] 行业竞争与收入 - 24Q1-3营收31.8亿元，同-9.8%，归母净利润5.1亿元，同43.5%，毛利率17.2%，同-2.3pct，归母净利率15.9%，同5.9pct [1] - 24Q3营收14亿元，同环比23.2%/28.1%，归母净利润0.9亿元，同环比38%/-74.6%，毛利率14.8%，同环比-0.3/-2.7pct，归母净利率6.1%，同环比0.7/-24.6pct [1] 公司历史与业务 - 公司成立于1992年，2016年A股上市，主要产品为风电铸件和注塑机铸件，2020年风电铸件业务收入占比达87%，较2017年提升23pct [2] - 2021年后风电行业抢装结束，铸件行业持续扩产，竞争格局恶化，2020~2023年公司营收变化不大，主要受单价下降影响 [2] 铸件行业现状与前景 - 23年铸件行业大幅扩产，单价快速下行，23年中、24年初降价幅度分别达5%、10%+，22-24H1单价为10829、10533、9510元/吨 [3] - 预计8~10MW陆风大机型渗透率从24年的15%提升至25年的35%，24H2起大兆瓦机型快速上量，精加工产能已出现紧缺情况，大铸件环节已出现小幅涨价，预计25年初谈价中大铸件仍处于紧缺状态，具备涨价基础 [3] 财务预测 - 24~26年营业总收入预测为4980、6037、6885百万元，同比6.97%、21.22%、14.05% [4] - 24~26年归母净利润预测为660.78、824.71、934.52百万元，同比37.23%、24.81%、13.31% [4] - 24~26年EPS预测为0.64、0.80、0.91元/股，对应PE为19.29、15.46、13.64X [4] 公司财务数据 - 24Q1-3期间费用2.6亿元，同-7.5%，费用率8.1%，同0.2pct，其中Q3期间费用1.1亿元，同环比7.4%/51.9%，费用率8.1%，同环比-1.2/1.3pct [33] - 24Q1-3经营性净现金流-2.9亿元，同11.1%，其中Q3经营性现金流-0.9亿元，同环比-129.7%/-141.3% [33] - 24Q1-3资本开支5.3亿元，同-44.8%，其中Q3资本开支0.8亿元，同环比-82.2%/-38.3% [33] - 24Q3末存货11.3亿元，较年初73.1% [33]

理财额度 - 公司可使用不超8亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理，有效期1年[1] - 目前已使用理财额度0元，未使用8亿，总额度8亿[7] 理财收益 - 日星铸业认购1亿收益凭证，到期赎回收益310.06万元[2][4] - 日益智能认购2亿大额存单，提前赎回收益595.56万元[2][4] - 最近12个月保本产品投入14亿，收回本金14亿，收益2961.14万元[6][7] 理财占比 - 最近12个月单日最高投入6亿，占最近一年净资产6.10%[7] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润6.15%[7]

回购注销情况 - 因激励对象离职回购注销限制性股票[2] - 回购注销数量均为127,500股，2024年12月26日注销[2] - 涉及2人，完成后剩余未解除限售股3,708,750股[5] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为3,708,750股[7] - 无限售条件流通股无变动[7] - 股份合计变动后为1,030,565,250股[7] 程序进展 - 2024年10月29日通过回购注销议案[3] - 已申请开立回购专用账户并办理过户手续[5] - 尚需履行注册资本减少法定程序[9]