核心观点 - 银行业正经历人工智能驱动的数字化转型 基础岗位被替代 科技人才需求增长 员工结构向技术倾斜 同时加强基层员工资源投入 [1][2][3][4] 员工总数与结构变化 - 六大行2024年上半年在职员工总数达182.6万人 [1] - 农业银行员工规模最大 达44.51万人 含境外机构836人及子公司7145人 [1] - 工商银行员工40.84万人 含境内控股子公司10554人及境外机构15537人 [1] - 中国银行员工31.05万人 建设银行员工37.31万人 [1] - 交通银行员工9.52万人（六大行最少） 邮储银行19.38万人（含合同制179282人及劳务派遣1449人） [2] - 对比2023年末六大行员工总数185.29万人 显示科技替代效应持续释放 [2] 科技人才与数字化转型 - 六大行2024年末科技人员总数首次突破10万人 同比增长 [2] - 工商银行2026届校招设立"人工智能+"专项计划 聚焦AI相关专业 [2] - 建设银行2026届校招专设"科技类专项人才"岗位 覆盖数据挖掘、技术研发等领域 [2] - 工商银行部署千亿级金融大模型"工银智涌" 赋能20余业务领域及200余场景 [3] - 建设银行体系化推进AI转型 赋能274个行内应用场景 包括授信审批与智能客服 [3] 人力资源战略调整 - 多家银行强调加强基层员工培养及薪酬资源倾斜 [3] - 工商银行优化薪酬资源配置机制 向基层员工倾斜以激发经营活力 [3] - 农业银行加强县域人才队伍建设 倾斜配置县域薪酬资源 鼓励员工服务基层 [4] - 农业银行西部地区员工115843人 占比26% 为所有地域最高 [4]

科技类岗位招聘趋势 - 人工智能和大数据等科技相关岗位仍是银行招聘重点 工商银行设置"人工智能+"专项招聘计划招20人左右[1][3] 中国银行总部门招募管理培训生（信息科技）主要招收计算机科学与技术 信息与通信工程 网络安全 软件工程 管理科学与工程 数学 系统科学及大数据 人工智能等相关专业毕业生[3] 建设银行专门招聘科技类专项人才主要从事数据挖掘分析 大数据营销 技术研发 系统运营维护等相关工作[3] - 银行普遍青睐"计算机+金融"复合型人才 交通银行部分招聘岗位强调"具备计算机和金融等复合型专业背景者优先"[6] 邮储银行提及金融科技等岗位人才"拥有计算机类 信息科技类 软件工程类 数理统计类 理工科类等相关专业 同时具有经济 金融 管理等复合专业背景的优先"[6] 民生银行总行设置"'扬帆'校招（科技+）"方向以"STEM+金融"交叉赋能方式培养科技复合型专业人才[5] - 多家股份行加强科技人才储备 中信银行招聘信息科技类人才方向包括研发 信息安全管理 网络管理 系统运营 数据分析 人工智能等[4] 招商银行招聘的数字金融生（AI方向）将深入参与人工智能相关项目[1][4] 广发银行招聘金融科技类人才为总行储备既了解银行业务又精通IT技术的复合型人才[5] 平安银行在秋招公告中设置"科技专场"[4] 交易类岗位需求变化 - 交易类岗位人才需求较2025年显著增多 工商银行新增"交易板块专项招聘"计划招聘10人左右[1][7] 农业银行金融市场部招聘业务管理岗参与制定投资交易策略 开展投资交易操作[7] 建设银行招聘金融市场部人才负责金融市场投资及交易业务本级经营及条线管理工作[7] - 交易岗位培养机制注重实践锻炼 工商银行交易板块专项人才入职后先在境内分行等机构交易类岗位锻炼一年 期满后返回总行定向安排至金融市场部等部门工作[1][7] 广发银行投资交易类岗位新员工将有机会在分行 支行多岗位历练后安排在总行金融市场相关岗位工作[8] - 股份行同步扩大交易类人才招聘 广发银行招募投资交易类岗位为总行资金营运 金融同业 量化金融等金融市场业务储备专业型人才[8] 上海银行总行招聘金融市场方向人才主要从事金融市场投资交易 市场研究等工作[8] 招商银行招聘管理培训生（投行与金融市场方向）专注于投行与金融市场领域业务[9] 外语能力与专项人才要求 - 英语六级成为总行招聘硬性门槛 工商银行总行管理培训生 "人工智能+"专项人才 交易板块专项人才均要求通过国家大学英语六级（CET6）考试（成绩在425分及以上）[11] 其他大行也对应聘者外语能力有明确要求[11] - 小语种人才储备受重视 中国银行发布"2026年小语种专项计划秋季校园招聘公告"预计招聘15人 招收语种包括德语 法语 西班牙语 葡萄牙语等11个语种[11] 农业银行总行"小语种人才岗"录用毕业生入职试用期满后择机外派境外机构工作三年后结合个人意愿回任[11] - 团队协作能力被纳入招聘考量 农业银行总行招聘条件包括"具有较强的开拓创新 研究分析 文字综合和沟通协调能力 有团队合作精神"[12] 建设银行境内分支机构招聘要求涵盖"综合素质较好 具有较强的学习能力 沟通能力和团队合作精神"[12] 整体招聘规模变化 - 部分国有大行招聘人数呈现缩减趋势 工商银行2026年秋招拟招聘2.04万人 较2025年秋招缩减超700人[12] 农业银行拟招聘2.08万人 缩减超1500人[12] 中国银行2026年秋招拟招聘1.33万人 与2025年秋招人数相比略有减少[12]

黄金结构性理财产品发行热潮 - 国际金价创新高推动含金类理财产品火热发行 近半个月多款嵌入黄金衍生品的固收+产品密集面市[1] - 招银理财招睿焦点联动挂钩黄金15号固收类理财计划于9月17日结束募集 预计规模达1.1亿元 在年内结构性理财产品中位居前列[1][2] - 工商银行 民生银行 微众银行 湖南银行 张家口银行联合参与该产品募集[1] 产品结构与设计特点 - 产品为封闭式净值型固收类理财 主要投资固收资产及挂钩SGE黄金9999的期权等场外衍生品[2] - 业绩比较基准年化最低0.90% 最高6.45% 不同份额基准略有浮动[2] - 采用看涨鲨鱼鳍期权结构或二元看涨自动赎回结构 通过较低期权费成本参与黄金配置[3] - 固收部分采取稳健策略 衍生品部分结合标的估值水平和波动水平进行设计[2] 行业参与情况及市场反响 - 招银理财 光大理财 渤银理财 浙银理财等机构年内均发行挂钩黄金理财产品[2] - 产品风险等级多为R2 通过固收打底搭配黄金相关资产实现收益增强[3] - 市场认可度较高 在股市黄金走强环境下挂钩相关资产的产品表现亮眼[4] - 银行网点固收+理财产品供应丰富 部分客户因前期收益良好主动咨询同类产品[4] 产品策略与收益机制 - 行业流行以固收类产品筑底 小仓位捕捉权益商品市场机会增厚收益[1] - 看涨鲨鱼鳍结构特点：存续期内达触发价格锁高收益 未触发则参与标的线性涨幅 下跌仅损失期权费[3] - 震荡行情中获得线性收益概率提升 有较大概率获得敲出收益[3] - 除结构性产品外 还存在配置黄金ETF等标的的非结构性产品[3]

深圳银行业规范第三方合作与打击不法贷款中介 行业监管动态 - 深圳金融监管局联合深圳市地方金融管理局启动第三届金融教育宣传节暨2025年金融教育宣传周 聚焦保障金融权益和防范非法金融等主题[3] - 深圳市银行业协会推动8家银行业金融机构统一公布信贷业务第三方合作机构名单 包括工商银行深圳市分行等国有大行及微众银行等民营机构[2] - 此次行动旨在规范银行业与第三方合作行为 协同打击不法贷款中介乱象并反对无序竞争[4] 第三方合作机构分布 - 信贷业务第三方合作机构主要涵盖营销获客、担保增信、催收服务三类机构[3] - 中国银行深圳市分行合作机构接近80家 其中信用卡汽车分期49家及家装分期9家合计占比超70% 个人住房贷款合作机构9家 担保增信机构3家[3] - 北京银行深圳分行公布37家合作机构 超半数系汽车销售公司并含多家融资担保机构[4] - 招联消金披露18家催收合作机构和11家助贷机构 助贷机构多为头部互联网金融平台关联公司[4] 不法贷款中介操作手法 - 不法中介假借银行内部人员名义 自称信用中心或审计中心工作人员获取消费者信任[6] - 利用消费者寻求低息贷款心理 宣传"快速放款""无抵押""内部渠道""百分百过审"等虚假噱头[7] - 编造曲解监管政策 散布"监管允许贷款置换""喊话下调利率"等不实言论诱导贷款申请[7] 银行应对措施 - 近20家银行深圳分行于今年7月集体发布"中介打假"声明 矛头直指鑫心惠邻咨询服务机构[5] - 中国银行深圳市分行明确表示与涉事中介无合作关系 且贷款业务不收取任何中介费用[5] - 行业通过公布合作名单强化贷后管理 应对借贷人还款压力增大导致的银行回款风险上升[3]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金1亿元人民币进行现金管理 产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第325期A款 期限30天 [1] - 现金管理目的为降低募集资金闲置成本 提升资金保值增值能力 增加公司投资收益 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [2] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额7.596亿元人民币 发行价格11.54元/股 发行数量6646.45万股 [3] - 募集资金存放于专项账户 并已签订三方监管协议 [4] 产品结构与风险控制 - 产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运作 收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品 [6] - 产品属于保本浮动收益型 发行主体提供保本承诺 [8] - 公司建立三级风控体系：财务部负责实施 审计部负责监督 董事会办公室负责信息披露 [5] 决策程序与授权 - 2025年1月9日董事会批准1.2亿元人民币现金管理额度 有效期12个月 资金可滚动使用 [1][13] - 2024年5月7日股东大会批准3亿元人民币现金管理额度 [13] 财务影响 - 截至2025年6月30日公司资产负债率为56.36% 不存在负有大额负债同时购买理财的情形 [11] - 现金管理产品将列示为"交易性金融资产"或"货币资金" 收益计入投资收益 [12] 受托方情况 - 受托方中国工商银行为上市金融机构（股票代码：601398） 与公司无关联关系 [9]

西部陆海新通道金融服务 - 聚焦互联互通、沿边临港产业园区、跨国产业协作区、智慧口岸等重大项目 提供全面金融解决方案 [2] - "十四五"期间累计支持重大项目超2000亿元 [2] - 通过"项目前期贷款+项目贷款"组合保障资金需求 并现场办理工资卡解决支付问题 [2] 跨境产业链金融支持 - 面向新能源汽车、电子信息、机械装备、纺织服装、化工新材料等重点跨境产业链提供全生命周期金融服务 [3] - 制造业全口径贷款余额和增量保持同业领先 [3] - 累计办理"走出去""引进来"信贷业务超80亿元 [3] 金融产品创新与科技应用 - 创新推出小微企业专属信用贷款"跨境贷" 为超千家进出口企业提供授信支持超20亿元 [3] - 实现中越跨境二维码支付、境外机构人民币外汇货币掉期交易、边境贸易"海运互市"付汇业务等全国首创业务 [4] - 深度融合海关、工商、央行等多维数据 加强人工智能场景共创 [4] 跨境金融服务能力 - 在跨境结算、结售汇等领域持续保持同业领先 [4] - 参与东盟人工智能设施项目融资规划 包括南A中心等项目 [4] - 深化与东盟国家金融机构合作 覆盖跨境支付清算、风险管理等领域 [4]

核心观点 - 工商银行钦州分行通过体系化构建、精准化施策、创新化驱动和数据化赋能，重点支持绿色转型、普惠实体、科技制造、养老服务和数字风控五大领域，推动区域经济高质量发展[1] 绿色金融 - 绿色贷款余额达35.58亿元，聚焦绿色转型需求，将绿色信贷作为优先方向，成立绿色金融专班精准对接绿色低碳企业融资需求[1] - 严格落实优惠利率政策，将绿色信贷客户纳入"新动能"名单管理，降低企业转型成本[1] - 重点支持产业结构低碳转型、绿色技术应用、能源体系绿色转型三大领域，积极布局碳市场，加强转型金融储备[1] 普惠金融 - 普惠贷款余额18.38亿元，较年初新增2.2亿元，深入市场倾听小微企业需求，开展"千家万户大走访"等外拓活动[2] - 深耕产业链供应链、核心企业上下游、重点园区、特色农业等核心客群，深化政银企合作，提供"结算金融+"等综合服务方案[2] - 推广多元普惠产品，拓宽服务路径，切实解决小微实体企业融资面临的问题[2] 科技制造金融 - 科技型企业贷款余额33.33亿元，较年初增4.45亿元，聚焦制造业高质量发展核心任务，向上争取资源倾斜制造业[3] - 深耕临港绿色大工业、现代物流、现代服务业三大集群，深化供应链金融，增强产业链韧性[3] - 创新破解融资难题，运用"桂惠贷"等相关产品支持制造业企业技术改造，推行"一户一策"专属方案[3] 养老金融 - 打造涵盖基金、保险、年金及养老社区资源对接的综合产品体系，聚焦企业补充养老保障及高净值客户资产稳健增值[4] - 成功上线"养老机构预收费资金存管账户三方监管系统"，构建民政部门、养老机构与存管银行协同联动的三方资金监管机制[4] - 深化客户服务，与已合作机构保持紧密沟通，及时响应客户需求，提供优质账户管理与后续金融服务[4] 数字风控 - 推广"普惠金融全生命周期风险控制系统"，整合内外部多维度数据构建"数据湖"，以数字智慧风控强基[5] - 运用大数据与AI精准识别核心风险，提升业务风险预警准确性，并定向推送，推动风险管理主动化[5] - 高效利用"桂信融"平台、"全国中小微企业资金流信用信息共享平台"等业务数据采集、分析工具，提升管理决策能力和服务效率[5]

行业背景 - 昭通市花椒种植规模达160万亩 总产值达150亿元 花椒产业是当地千亿元高原特色绿色农业的重要支撑[1] - 云南砚池山农副产品交易中心是西南地区最大的青花椒集散中心 涵盖收购 加工 销售 冷链 物流配送等业务 已进驻300余家收购商[4] 金融产品创新 - 工商银行昭通分行推出区域特色种植e贷系列产品"乌蒙椒香贷" 为小微企业 小微企业主及新型农业经营主体提供金融融资支持[1] - 该产品通过数字化转型整合农业产业链资源 全面覆盖青花椒产业发展全链条[1][4] - 产品发布会后立即与十余家商户达成合作 储备超1000万元贷款 成功授信400余万元[5] 产业支持举措 - 金融产品重点支持花椒产业四大工程：基地提质 产品研发 品牌打造 市场拓展[4] - 助力搭建五大平台：现代加工 研发创新 产销对接 品牌推广 仓储物流[4] - 精准解决花椒产业收购 加工 仓储环节的资金需求 支持商户扩大经营规模[5] 战略发展目标 - 通过普惠金融活水精准滴灌花椒全产业链 推动建设立足西南 辐射全国 面向世界的国家级花椒集散中心[4][5] - 持续深化政银企合作机制 创新服务模式 拓宽融资渠道 为地区经济增长和乡村振兴注入动力[6]

贷款业务增长 - 截至2025年8月31日各项贷款余额较年初增长23.5亿元 [1] 重点领域信贷投放 - 聚焦区域经济发展和产业升级 重点覆盖再生资源、环保能源、医药食品、光伏电子等产业 [1] - 实行名单制分级管理 建立优质项目客户清单并逐户突破营销 [1] - 加大对制造业、绿色、民营、普惠等实体领域资金投放 [1] - 深耕金融"五篇大文章" 加大对"两重""两新"领域信贷投放和金融服务 [1] 普惠金融发展 - 落实小微企业融资协调机制 开展"千企万户大走访"等活动 [2] - 拓展核心供应链、产业链上下游小微企业 运用特色信贷融资产品满足企业生产经营需求 [2] - 推进"一县一特色"行动方案 扩大县域普惠金融覆盖面 [2] - 围绕六堡茶、木材、生猪、水果、香料等产业打造集群商户e贷、兴农e贷、种植e贷等特色场景 [2] 个人贷款业务转型 - 推进"零售+普惠"信贷投放 拓展个人消费领域和经营信贷业务市场 [2] - 丰富消费金融产品供给 依托消费贷、融e借、经营快贷等产品 [2] - 紧抓个人消费贷款财政贴息政策契机 推动家居家装、汽车消费、文化旅游等场景拓展 [2]

普惠贷款投放规模 - 截至2025年8月末累计发放普惠贷款近40亿元 [1] - 2025年内向服务消费重点领域小微主体累计发放贷款近3500万元 [2] - 为玉商回归小微企业发放贷款近6000万元 [3] 金融产品创新与效率提升 - 推出数据驱动型惠企贷创新产品体系大幅提高融资效率并降低融资成本 [1] - 以金融科技引擎打造场景化智能化线上化普惠金融产品矩阵包括新一代经营快贷等核心产品 [2] - 革新传统依赖抵押担保的信贷模式破解融资难融资贵困境 [2] 财政政策资源对接 - 2025年7月以来成功申报1.7亿元小微企业贷款财政专项贴息资金 [1] - 精准投放财政贴息资源至符合国家产业政策的优质小微主体 [1] - 贯彻落实自治区2025年金融惠企财政贴息政策 [1] 产业集群与市场覆盖 - 拓展31个集群链群包括中药材市场福达香料市场等新增投放资金超5亿元 [2] - 覆盖玉林宏进农批市场陆川县陆川猪产业等重点领域 [2] - 通过营销团队深入园区社区乡镇专业市场了解企业需求 [1] 政银企协同机制 - 围绕玉商回归工作部署为回归企业提供精准金融服务 [3] - 与工商联行业协会建立常态化沟通机制推动玉商回归发展 [3] - 积极参与政府座谈深化合作服务地方经济发展 [3]