市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买股权并募集配套资金[1] - 拟购买北京北汽模塑科技等4家公司部分或全部股权[1] - 本次交易时间为2025年6月16日[4]

业绩总结 - 2024年上市公司出现大额亏损，截至12月31日未分配利润（母公司口径）为 -98,620.05万元[57] - 2025年3月31日，公司资产总额752,329.65万元，负债总额395,416.51万元，资产负债率52.56%[152] - 2025年1 - 3月，公司营业收入99,727.35万元，净利润79.68万元，基本每股收益0.00元[155] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额 - 2,857.85万元，投资活动现金流量净额 - 1,653.78万元，筹资活动现金流量净额 - 9,799.50万元[157] - 2024年12月31日，北汽模塑资产总额367,670.89万元，负债总额262,638.08万元，所有者权益105,032.81万元；2024年度营业收入548,917.91万元，净利润44,791.37万元[180] - 2023年12月31日，北汽模塑资产总额317,098.48万元，负债总额224,629.38万元，所有者权益92,469.10万元；2023年度营业收入414,697.50万元，净利润39,654.61万元[180] - 廊坊安道拓2024年末资产总额25510.07万元，负债总额11702.66万元，所有者权益13807.41万元[195] - 廊坊安道拓2024年度营业收入53880.90万元，净利润7316.96万元[195] 交易情况 - 公司拟向北京海纳川汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权[2][8] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象募集配套资金[21] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%[26] - 交易对方海纳川取得的上市公司股份锁定期为36个月，若特定情况锁定期自动延长至少6个月[26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易完成后上市公司总股本的30%[27][31] - 募集配套资金发行期首日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[30] - 向特定对象发行的股份6个月内不得转让[31] 未来展望 - 交易完成后公司资产总额、净资产、营业收入和净利润规模预计大幅提高[36] - 交易后主营业务新增汽车外饰等产品，提升核心竞争力[113] 风险提示 - 本次交易存在无法获批准、被暂停等多项风险[51][52] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，存在募集失败风险[55] - 交易完成后公司将统筹管理标的公司，存在收购整合风险[56] 公司历史 - 公司曾用名称为山东滨州渤海活塞股份有限公司[8] - 公司注册资本为950,515,518元[129] - 2004年公司首次公开发行4,000万股，发行价每股8元，发行后注册资本变更为10,854.9万元[132] - 2006年股权分置改革，非流通股股东按每10股送3.2股安排对价，共计1,280万股[134] - 2008年送转股，总股本达16,282.35万股[135] - 2012年资本公积转增股本，总股本达21,167.055万股[137] - 2014年非公开发行股票，总股本达327,949,619股[138] - 2015年转增股，总股本达52,471.939万股[139] - 2015年国有股权无偿划转，滨州市国资委持有的部分股份划转给北汽集团[140][141] - 2016年，公司核准多项股权交易，发行后注册资本和股本为950,515,518元[142] 股东情况 - 截至预案签署日，海纳川持股219,038,871股，占比23.04%；北汽集团持股206,390,009股，占比21.71%[144] - 截至预案签署日，海纳川直接持有公司219,038,871股，占总股本23.04%，为控股股东，实际控制人为北京市国资委[145] 标的公司情况 - 北汽模塑注册资本16,000万元，海纳川认缴8,160.00万元，占比51%[169] - 北汽模塑下属三家控股子公司，分别持股100%[172] - 廊坊安道拓注册资本3,800万元，海纳川认缴出资1938万元，出资比例51%[182][183] - 廊坊安道拓核心业务是开发、生产、销售汽车座椅骨架及相关产品[187] - 廊坊安道拓主要最终客户包括北京奔驰、北京现代、北汽越野等[187] - 智联科技注册资本8000万元，股东为北京海纳川，出资比例100%[194][197] - 智联科技主营业务为汽车电子产品研发、生产和销售，产品覆盖多个领域[200]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年6月3日起停牌并披露进展公告[2] - 6月16日相关会议审议通过交易事项及议案[3][4] - 6月16日签订购买资产协议并编制法律文件[4] 声明表态 - 董事会认为交易程序和法律文件合法有效[5][6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟购北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募资[1] 其他新策略 - 交易议案需提交股东大会审议，因审计、评估未完成暂不召集，完成后另开董事会审议[1][2] 时间信息 - 公告发布于2025年6月17日[4]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月16日召开，3名监事全部出席[2] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][12]等 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[58][62][65]等 并购信息 - 公司拟购买英纳法智联科技等4家公司部分或全部股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，需经上交所审核和证监会注册[71] - 本次交易前36个月及完成后，控股股东为海纳川，实控人为北京市国资委[74] 股份发行 - 购买资产股份发行价格为3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价90%[11] - 发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价÷发行价格[26] - 交易对方海纳川取得的股份在交易完成后36个月内锁定[28] 配套资金募集 - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[42] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[45] - 总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[47] 价格调整 - 向下调整触发：指数和股价跌幅超20%[17] - 向上调整触发：指数和股价涨幅超20%[17] - 调整价格不低于调价基准日前20、60或120个交易日均价之一的80%[19] 其他 - 公司公告发布时间为2025年6月17日[91] - 本次交易审计及评估未完成，标的资产估值及定价未确定[71] - 交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[68]

市场扩张和并购 - 公司拟购英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权、北京北汽模塑科技有限公司51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权和廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权[2][6] 交易方案 - 公司拟向不超35名（含）符合条件特定对象发行股份募集配套资金[2][6] - 本次购买资产股份发行价格3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%[9] - 向下调整触发条件为指数和股价跌幅超20%，向上调整触发条件为指数和股价涨幅超20%[14][16] - 价格调整应不低于调价基准日前20个、60个或120个交易日上市公司股票交易均价之一的80%[18] - 本次募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[36] - 本次募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行及支付现金购买资产完成后总股本的30%[37] 股份锁定期 - 交易对方海纳川取得的上市公司股份锁定期为36个月[24] - 本次募集配套资金发行对象所认购股份锁定期为6个月[40] 资金来源与用途 - 本次交易支付现金购买资产的资金来源为配套募集资金，不足或失败则用自有或自筹资金支付[30] - 本次募集配套资金拟用于支付现金对价、项目建设等，具体用途及金额将在重组报告书中披露[41] 决议有效期 - 本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期为自提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得相关文件则延长至重组完成日[32] - 本次募集配套资金决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若获上交所审核通过和证监会同意注册，有效期延至交易完成日[46] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[4][7][8][22][23][26][28][29][30][32][33][34][36][38][40][44][45][46][49][52][55][58][62] 其他 - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，交易对方为控股股东海纳川[60][61] - 公司将编制相关文件并提交董事会审议，拟与交易对方签署协议[49][51] - 各议案均需提交公司股东大会审议[47][50][53][56][59][63] - 因审计、评估工作未完成，公司暂不召集股东大会，完成后另行召开[85] - 公告发布时间为2025年6月17日[88]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金 [1] - 交易完成后公司主营业务将新增汽车外饰零部件、汽车座椅骨架、汽车电子产品、汽车线束等产品 [1] 业务拓展 - 通过整合标的公司技术研发能力将产品线扩展到更多汽车零部件领域 [1] - 交易将全面提升公司核心竞争力 [1] 股票复牌 - 公司A股股票将于2025年6月17日开市起复牌 [1]

收购交易 - 公司拟购买海纳川持有的北汽模塑51%股权 [1] - 公司拟购买海纳川持有的廊坊安道拓51%股权 [1] - 公司拟购买海纳川持有的智联科技100%股权 [1] - 公司拟购买海纳川持有的莱尼线束50%股权 [1]

外贸进出口表现 - 滨州市2024年1-4月实现外贸进出口总值455 2亿元 同比增长9 0% 创历史同期新高 [2] 企业出海支持措施 - 组织160家企业参加中国山东出口商品展览会等外贸展会 60家企业随团出访 对接154家海外企业 签署67个合作协议 合同金额26 2亿元 [2] - 构建"跨境电商+产业带"模式 覆盖纺织服装 绳网渔具 厨具家具等传统产业 [3] - 签发原产地证5545份 办理商事证明书143份 代办领事认证42份提升通关便利性 [3] - 开展"滨企创世界"政策培训会 惠及企业800余家次 发布惠企政策2690余条 [3] 跨境电商发展 - 加快建设国家级跨境电商综试区 优化跨境电商公共服务平台 [2] - 组织敦煌网等平台对接渤海活塞 东方地毯等本地企业 嫁接跨境电商资源 [2] 企业国际化案例 - 渤海活塞通过跨国并购成为国际标准制定者 [4] - 滨农科技产品获154个国家市场准入 在113个国家商业化落地 [4] - "中国厨都"产品畅销162个国家和地区 [4] 外事资源整合 - 建立覆盖160余个国家的外事资源库 整合政府 企业 商协会等渠道信息 [3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权 廊坊安道拓51%股权 智联科技100%股权 莱尼线束50%股权 [1] - 交易同时计划向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 经初步测算 本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易 [1] - 交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] 交易进展状态 - 公司股票自2025年6月3日开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 截至公告披露日 交易各方尚未签署正式交易协议 具体交易方案仍在商讨论证中 [2] - 公司及有关各方正在积极推进交易相关工作 包括沟通 协商和论证等工作 [1] - 交易尚需履行必要内部决策程序并经有权监管机构批准后方可正式实施 [2] 信息披露安排 - 公司申请停牌是为保证公平信息披露 维护投资者利益 避免造成股价异常波动 [1] - 停牌期间公司将根据交易进展情况严格按照法律法规要求履行信息披露义务 [1] - 待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并申请股票复牌 [1]