业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为475,604.65万元、558,774.23万元、563,585.33万元，年均复合增长率为8.86%[59] - 2022 - 2024年公司净利润分别为2,332.47万元、 - 16,127.10万元、14,296.78万元，扣非归母净利润分别为 - 6,159.38万元、 - 14,196.44万元、9,648.64万元[59] - 2025年1 - 6月公司营业收入261,793.43万元，同比下降4.81%；扣非归母净利润8,249.61万元，同比增长61.59%[89][90] 募投项目情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元[4] - 大连耀皮募投项目达产后平均毛利率21.24%，平均净利率10.30%，内部收益率（税后）为16.38%[4][8] - 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目达产后平均毛利率17.34%，平均净利率6.64%，项目内部收益率（税后）为17.75%[4] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司可自由支配的资金余额为80,167.32万元[33] - 公司未来两年资金缺口为 - 37,396.64万元，本次融资30,000万元合理[32][51] 各板块业务情况 - 2023年汽车加工玻璃板块收入增长25.72%，浮法玻璃板块收入增长9.04%，建筑加工玻璃板块收入增长14.76%，其他业务收入增长19.78%[62][63] - 2024年浮法玻璃板块收入下降6.61%，汽车加工玻璃板块收入下降1.79%，新能源销售收入增长71.88%[79] 产品销售与成本 - 2025年1 - 6月大连耀皮平均销售单价为3,867元/吨，天津耀皮为3034元/吨[10][17] - 浮法玻璃生产成本中燃料成本占比30% - 40%，纯碱成本占比22% - 38%[12][18] 市场对比 - 2023年度发行人营业收入同比增长17.49%，高于同行业可比公司平均值13.75%[92] - 2024年发行人营业收入同比增长0.86%，优于部分可比公司[93] 应收账款与存货 - 报告期各期末应收账款账龄以1年以内为主，整体质量良好[146] - 报告期各期末发行人存货跌价准备计提比例高于同行业可比公司平均水平[174] 在建工程 - 报告期各期末发行人在建工程余额增幅较大，截至2025年6月30日，天津二线冷修等项目占比较高[177]

公司概况 - 公司成立于1983年11月24日，1994年1月28日A股上市，注册资本93,491.606900万人民币[10] - 主营业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃[11] - 在环渤海、长三角、珠三角、中西部建立多个生产基地，销售网络遍布海内外[12] 业绩数据 - 2025年6月30日资产合计835,891.82万元，负债合计362,689.14万元，所有者权益合计473,202.68万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入261,793.43万元，营业利润12,674.64万元[15] - 2025年1 - 6月建筑加工玻璃收入92,208.18万元，占比35.83%；浮法玻璃收入85,776.85万元，占比33.33%；汽车加工玻璃收入101,354.25万元，占比39.38%[16] - 2025年1 - 6月利润总额12,538.39万元，净利润11,351.32万元，归属母公司所有者的净利8,636.60万元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额16,346.84万元，投资活动产生的现金流量净额 - 26,897.40万元，筹资活动产生的现金流量净额18,890.53万元[19] 财务指标 - 2025年6月30日流动比率为1.25倍，2024年12月31日为1.33倍[20] - 2025年6月30日速动比率为0.81倍，2024年12月31日为0.86倍[20] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为43.39%，2024年12月31日为42.03%[20] - 2025年6月30日利息保障倍数为14.63倍，2024年12月31日为7.20倍[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为3.44次，2024年度为8.25次[20] - 2025年1 - 6月存货周转率为1.63次，2024年度为3.58次[20] - 2025年1 - 6月总资产周转率为0.32次，2024年度为0.70次[20] - 2025年6月30日每股净资产为3.78元，2024年12月31日为3.69元[20] - 2025年6月30日每股经营活动现金流量为0.17元，2024年12月31日为0.72元[20] - 2025年6月30日每股净现金流量为0.09元，2024年12月31日为 - 0.05元[20] 报告期数据 - 报告期内境外销售金额分别为46,811.63万元、59,262.92万元、71,895.04万元和35,458.68万元，占主营业务收入比重分别为10.04%、10.82%、13.03%和13.78%[33] - 报告期内主营业务收入分别为466,181.00万元、547,487.01万元、551,698.80万元和257,345.99万元[36] - 报告期归母净利润分别为1,518.62万元、 - 12,523.28万元、11,616.96万元和8,636.60万元[36] - 报告期扣非归母净利润分别为 - 6,159.38万元、 - 14,196.44万元、9,648.64万元和8,249.61万元[36] - 报告期主营业务毛利率分别为12.84%、10.96%、16.27%和17.96%[36] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为79,280.17万元、79,627.23万元、93,727.51万元和96,797.63万元[37] - 报告期各期末应收款项融资账面余额分别为38,725.65万元、46,887.80万元、33,762.50万元和47,776.29万元[37] - 报告期各期末应收票据账面余额分别为2,084.13万元、1,969.06万元、11,600.72万元和3,805.33万元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为125,603.80万元、134,670.33万元、125,502.55万元和135,674.74万元，占流动资产比例分别为35.15%、36.42%、34.85%和35.13%[38] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为12,874.52万元、31,621.72万元、57,738.18万元和83,506.46万元，占非流动资产比例分别为3.01%、7.33%、13.19%和18.57%[40] - 报告期内向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为0.01%、0.26%、0.78%和0.94%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为1.71%、3.67%、4.85%和5.81%[41] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票向不超过35名（含35名）特定对象募集资金，面值为每股1元[43][50] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[54] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过280,474,820股[57] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[58] - 募集资金总额不超过30,000.00万元[59] - 调减后用于补充流动资金金额为1,679.01万元[60] - 大连耀皮项目拟使用募集资金18,830.99万元，天津耀皮项目拟使用9,490.00万元[63] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[64] 其他情况 - 上海耀皮玻璃研究院检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可[12] - 截至上市保荐书出具日，作为被告的未决诉讼仲裁案件中1起涉及金额超1000万元[34] - 本次发行方案尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施[82] - 截至2025年6月30日，公司不存在超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[98] - 本次发行完成前后，公司控股股东为上海建材集团，实际控制人为上海地产集团，控制权不发生变化[97] - 保荐人在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[105]

业绩相关数据 - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务收入占比分别为98.02%、97.98%、97.89%及98.30%[66] - 2025年1 - 6月采购商品和接受劳务关联交易金额2005.31万元，占当期营业成本0.94%[71] - 2025年1 - 6月出售商品和提供劳务关联交易金额15218.95万元，占当期营业收入5.81%[72] 诉讼仲裁情况 - 截至报告期末，公司作为被告或被申请人的未决诉讼或仲裁案件共11起，涉案金额1000万元以上的2起[13] - HRO案供货合同总额133万美元，业主索赔从100万美元增至1451.19万美元，公司与天津工玻支付18.5万美元和解费用，占2024年末净资产0.03%，占2024年度营业收入0.02%[17][18] - 远东铝业案供货合同总额207万美元，客户索赔905.74万美元，涉及金额折合人民币约6483.83万元，占2024年末净资产1.40%，占2024年度营业收入1.15%[19][20] - 截至报告期末，公司及子公司存在3起尚未了结的涉案金额在1000万元以上的诉讼、仲裁案件[118] 行政处罚情况 - 报告期内发行人及子公司共涉及4项行政处罚，华东耀皮玻璃和江苏耀皮玻璃各被罚款34.3万元，上海工玻被罚款6.68万元，天津工玻被罚款1000元[28] 股权结构 - 截至报告期末，上海建材集团持股297,625,385股，占比31.83%；中国复合材料集团持股100,392,175股，占比10.74%；NSG UK ENTERPRISES LIMITED持股124,008,584股，占比13.26%[55] - 2025年7月19日，中国复材拟减持不超过公司总股本2%即18,698,321股[56] 公司运营 - 截至报告期末发行人子公司合计22家，含1家中国香港全资子公司格拉斯林[83] - 新增1项土地和房屋抵押，主债权金额10000万元，期限2025年5月13日至2030年5月13日[84] - 截至报告期末在建工程账面价值83506.46万元[86] - 新增报告期新增与Pilkington Automotive Limited销售合同，结算金额14837.76万元[93] - 新增报告期内公司及子公司新增4笔重大借款合同，合同金额分别为1亿元、1亿元、200万美元、1亿元[94] - 截至报告期末，公司合并口径下其他应收款账面余额为2021.39万元，其他应付款金额为28826.11万元[97] - 江苏耀皮玻璃以2024年9月30日为基准日吸收合并华东耀皮玻璃，相关变更手续尚在办理中[98] 募投项目 - 公司预计因实施募投项目建设新增关联方采购3550万元，占2024年营业成本的比例为0.76%[116] 认证专利 - 大连耀皮玻璃、天津汽玻有相关质量管理、职业健康安全管理体系认证及排污许可证，有不同有效期[138] - 公司有多条专利申请，如耀皮玻璃一种含有晶态介质层的多银层低辐射镀膜玻璃及其制备方法和用途专利等，权利期限不同[142] 其他 - 报告期指2022年、2023年、2024年及2025年1 - 6月，报告期末指2025年6月30日[7] - 本次发行对象为不超过35名符合证监会规定条件的特定投资者，董事会前未确定发行对象[123] - 截至报告期末，公司财务性投资金额为2,524.75万元，占期末合并报表归属于母公司股东净资产的比例为0.71%[126] - 皮尔金顿集团获赔经济损失17835元，江苏耀皮玻璃获赔经济损失1250万元[145]

公司概况 - 耀皮玻璃成立于1983年11月24日，A股于1994年1月28日上市[15] - 注册资本为93,491.606900万人民币，法定代表人为殷俊[15] - A股股票代码为600819，B股股票代码为900918[15] 股权结构 - 截至2025年6月30日，无限售条件股份数量为934,916,069股，占比100%[15][16] - 人民币普通股数量为747,416,067股，占比79.94%；境内上市外资股数量为187,500,002股，占比20.06%[16] - 上海建材（集团）有限公司持股297,625,385股，占比31.83%[17] - 2025年7月19日，中国复材拟减持不超公司总股本2%，即不超18,698,321股[18] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入261,793.43万元，净利润11,351.32万元[24] - 2025年半年度拟派发现金红利26,177,649.93元，占本报告期归母净利润比例30.31%[21] - 2024年净利润116,169,554.06元，现金分红35,526,810.62元，占比30.58%[21] - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额16,346.84万元，投资活动现金流净额 - 26,897.40万元[25] - 截至2025年6月30日，净资产473,202.68万元，资产合计835,891.82万元，负债合计362,689.14万元[26] - 2025年1-6月流动比率为1.25倍，速动比率为0.81倍，资产负债率（合并）为43.39%，资产负债率（母公司）为38.64%，利息保障倍数为14.63倍[28] - 2025年1-6月应收账款周转率为3.44次，存货周转率为1.63次[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行证券类型为境内上市人民币普通股（A股），募集资金总额不超过30,000万元[14][57] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [42][60][61] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过280,474,820股[67] - 补充流动资金部分为1,679.01万元，未超过募集资金总额的30%[69] 业务与风险 - 主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃，产品价格有波动性[79] - 玻璃市场价格受宏观经济影响大，房地产行业调整使建筑玻璃需求面临阶段性下行压力[72][76] - 部分中小型玻璃企业可能采取价格战，高端玻璃市场竞争将加剧[77] - 产品成本主要由原材料和燃料动力构成，价格波动影响盈利水平[80] - 本次发行存在募集资金不足或无法成功实施、即期回报财务指标被摊薄、募投项目效益不及预期等风险[94][95][98] 发展前景 - 中国玻璃行业向高端化、智能化、绿色化发展，公司有竞争优势保障发展前景[100] - 募集资金投向围绕主营业务，利于保持技术领先，提高市场占有率等[101]

公司运营 - 2025年8月8日收到上交所《审核问询函》[1] - 会同中介机构研究落实并回复问询函，更新申请文件[2] - 因半年报披露更新申请文件中财务数据[2] 融资进展 - 向特定对象发行A股需上交所审核、证监会注册[2] - 审核和注册结果及时间不确定，将依规披露信息[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为475,604.65万元、558,774.23万元、563,585.33万元，年均复合增长率为8.86%[148] - 2023年公司营业收入同比增长17.49%，净利率由2022年的0.49%下降3.38个百分点至 - 2.89%[150] - 2024年公司营业收入同比增长0.86%，净利率由2023年的 - 2.89%上升5.42个百分点至2.54%[164] - 2025年1 - 6月公司营业收入261,793.43万元，同比下降4.81%，综合毛利率18.84%[147][178] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元，用于特定项目和补充流动资金[7] - 大连耀皮募投项目总投资28,830.99万元，拟用募集资金18,830.99万元，达产后平均毛利率21.21%，净利率10.35%[7][10] - 天津耀皮募投项目总投资9964.50万元，拟用募集资金9490.00万元，达产后平均毛利率17.34%，净利率6.64%[7][17] 产能产量 - 大连耀皮生产线设计产能700吨/日，年设计产能约25.55万吨，2024年产量13.19万吨[37] - 天津耀皮年设计产能约41.98万吨，2024年产量15.15万吨[43] - 2024年超白CSP玻璃产量16169吨，T + 3年为11480吨；超白镀膜TCO玻璃产量11828吨，T + 3年为21840吨[39] 市场数据 - 2020 - 2024年，全国房地产开发投资由132013.68亿元降至100280.21亿元[50] - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[51] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[51] 客户与订单 - 公司与上汽、北汽等汽车厂商及凯盛、龙焱等光伏企业建立稳定合作[80] - 截至2025年6月30日，浮法板块在手订单与意向性订单合计约86285.10万元[82] - 大连耀皮与天津耀皮原有客户463家，2024年以来开拓27家客户，针对募投项目新开拓20家[84] 未来展望 - 假设2025 - 2026年营业收入每年增长6.00%，预计分别为597,400.45万元和633,244.48万元[123][124] - 公司未来两年资金缺口为37,396.64万元，本次融资规模30,000万元具有合理性[137] 产品策略 - 建筑领域计划增加超白EA镀膜玻璃产量，适度减少普通超白玻璃产量[87] - 汽车领域计划增加A2PG与A2PG - AR产品产量[87] - 光伏、光热领域计划增加TCO玻璃产量，适度减少部分型号超白CSP玻璃生产安排[87]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨3.37%，显著跑赢上证指数（上涨1.24%）和深证成指（上涨3.89%）[1] - 板块内10只主要个股全部上涨，涨幅区间为2.20%至5.38%[1] - 板块成交活跃，中国巨石成交量达94.63万手居首，中材科技成交额达14.55亿元位列第一[1] 个股价格表现 - 中材科技领涨板块，收盘价32.72元，涨幅5.38%[1] - 九鼎新材涨幅4.71%位列第二，收盘价8.45元[1] - 宏和科技涨幅4.38%排名第三，收盘价36.45元[1] - 耀皮玻璃（3.91%）、金晶科技（3.64%）、旗滨集团（2.95%）等跟涨[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入3.09亿元，游资净流出1.21亿元，散户净流出1.88亿元[1] - 宏和科技主力净流入9182.53万元，净占比12.25%居首[2] - 中国巨石头主力净流入8113.33万元，净占比5.85%[2] - 金晶科技主力净流入2966.56万元，净占比高达12.98%[2] - 耀皮玻璃主力净流入2560.74万元，净占比18.98%为最高[2] - 中材科技虽涨幅最大，但主力净流入2420.16万元，净占比仅1.66%[2] 资金流向分化 - 国际复材获游资净流入824.77万元，是少数获游资青睐的个股[2] - 北玻股份游资净流入157.40万元，九鼎新材游资净流入162.20万元[2] - 南玻A散户净流出仅100.23万元，流出比例相对较小[2]

发行方案核心 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币30,000万元 用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目 项目拟投资总额40,474.50万元 [1][9] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元 [8][9] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者 均以现金方式一次性认购 [10][11] 行业背景与政策支持 - 中国玻璃行业正逐步向高端化、智能化、绿色化转型 产品涵盖建筑玻璃、汽车玻璃、光伏玻璃、电子玻璃等多个细分领域 [2][3] - 多项国家政策支持行业发展 包括《建材行业智能制造标准体系建设指南（2021版）》《建材行业碳达峰实施方案》《2030年前碳达峰行动方案》等 [2] - 浮法工艺成为平板玻璃生产主流工艺 智能化、数字化、集成化逐渐成为行业发展趋势 [3] 市场需求与发展机遇 - 新能源汽车市场快速扩张推动高端汽车玻璃需求持续增长 [5] - 钙钛矿电池和碲化镉电池等新一代光伏技术崛起使TCO镀膜玻璃在薄膜电池组件中应用前景广阔 [5] - 建筑节能玻璃凭借优异隔热、保温、降噪性能成为绿色建筑重要组成部分 未来将向自清洁、智能调光、光伏一体化等方向拓展 [5] 发行目的与战略意义 - 本次再融资符合国家供给侧结构性改革政策导向 有利于推动玻璃行业向高质量、可持续发展方向转型升级 [6] - 公司计划对大连耀皮浮法玻璃生产线进行冷修及升级改造 对天津耀皮在线镀膜能力进行升级 提升产品性能并降低能耗 [6] - 项目实施后将更好适应汽车、光伏、家电及建筑等下游领域发展要求 巩固公司在高端玻璃市场的相对领先地位 [7] 发行定价与合规性 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 且不低于最近一期经审计归属于母公司普通股股东的每股净资产值 [12][13] - 发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定 程序合法合规 [14][15][16][17][18][19] - 公司不属于失信被执行人及海关失信企业范围 [19] 财务影响与回报分析 - 以2025年4月11日前20个交易日股票均价80%测算发行价格为4.19元/股 发行股份数量71,599,045股 [21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,616.96万元 扣除非经常性损益净利润9,648.64万元 [21] - 公司已制定填补回报具体措施 包括强化主营业务、规范募集资金使用、完善公司治理、严格执行利润分配政策等 [27][28]

公司融资计划 - 上海耀皮玻璃集团股份有限公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000万元人民币，发行数量不超过280,474,820股（占发行前总股本的30%）[2][17][20] - 发行价格将不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产值，最终价格将通过询价方式确定[3][17][18] - 募集资金净额将用于两个主要项目：大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目（拟投入18,830.99万元）和天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目（拟投入9,490.00万元），剩余1,679.01万元用于补充流动资金[4][20][25] 行业背景与政策环境 - 中国玻璃行业是全球最大的生产国和消费国，覆盖建筑、汽车、光伏、电子等多个细分领域，正朝着高端化、绿色化、智能化方向发展[10] - 国家政策大力支持高端玻璃材料发展，将超白玻璃、大尺寸钙钛矿/碲化镉薄膜光伏电池玻璃、TCO镀膜玻璃等列为鼓励类产品，并推出《建材行业碳达峰实施方案》等文件推动行业转型升级[10] - 浮法工艺已成为平板玻璃生产的主流工艺，行业在超白、超薄、大尺寸化、功能化方面持续进步，智能化、数字化成为新趋势[11] 项目实施背景与目的 - 大连耀皮生产线已连续运行18年（超过行业平均寿命），亟需冷修升级以保障持续生产能力，项目将提升钙钛矿/碲化镉薄膜太阳能电池基板TCO玻璃制造能力[14][26][27] - 天津耀皮项目将升级在线镀膜能力，重点发展汽车减反射镀膜玻璃和TCO玻璃，迎合新能源汽车智能化和薄膜电池增长需求[13][33][36] - 项目符合国家供给侧结构性改革政策，旨在解决行业高性能产品供给不足的结构性矛盾，推动公司向智能制造和绿色制造转型[13][14] 技术优势与客户基础 - 大连耀皮拥有30年浮法玻璃生产经验，其Auto Low-E玻璃已应用于丰田、本田、蔚来等汽车品牌，TCO玻璃客户包括京东方、仁烁光能、协鑫光电等光伏企业[30] - 天津耀皮具备丰富的镀膜玻璃生产技术，项目将新增减反射镀膜系统和TCO专用测量仪器，提升产品性能[33][40] - 公司技术团队拥有多次产线升级改造经验，确保项目顺利实施[31][41] 市场机遇与产品应用 - 新能源汽车销量快速增长（2024年占汽车总销量40.9%），带动高端汽车玻璃需求，减反射镀膜玻璃可提升驾驶安全性和舒适度[13][37][38] - 钙钛矿和碲化镉薄膜电池在BIPV（光伏建筑一体化）领域应用前景广阔，TCO玻璃从辅材转变为主材，成本占比显著提升[13][36][37] - 超白CSP玻璃在光热发电领域需求旺盛，工业玻璃应用于盖板、触摸屏等精密电子领域[29][30] 项目预期效益 - 大连耀皮项目预计税后内部收益率14.62%，静态投资回收期7.80年（含建设期）[26][32] - 天津耀皮项目预计税后内部收益率17.75%，静态投资回收期6.52年（含建设期）[33][41] - 项目通过节能改造（如纯氧燃烧系统、余热锅炉）可降低能耗和运营成本，提升环保水平[27][28][40] 公司财务状况与资金使用 - 公司2022-2024年营业收入持续增长（2024年达563,585.33万元），但资产负债率42.03%（2024年末），流动负债占总负债81.03%，补充流动资金可优化财务结构[42][43] - 募集资金将存放于专项账户管理，确保专款专用，前次再融资补充流动资金超比例部分已在本轮调减[22][45] - 发行不会导致控制权变更，控股股东上海建材（持股32.78%）和实际控制人上海地产集团地位不变[23][47]

发行方案与财务影响 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行价格预计为4.19元/股 发行数量71,599,045股 占发行前总股本934,916,069股的30% 募集资金总额为估计值[1] - 发行后总股本将从934,916,069股增加至1,006,515,114股[2] - 基于2024年扣非净利润9,648.64万元 测算三种盈利情景：持平情况下基本每股收益0.12元/股 增长10%情况下升至0.13元/股 下降10%情况下降至0.11元/股[3] 募集资金用途 - 募集资金主要用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目与天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目[5] - 部分资金将用于补充流动资金 以增强资金实力 扩大业务规模 降低资产负债率[5] - 项目围绕现有主营业务展开 旨在提升技术领先性 提高市场占有率与综合竞争力[5] 项目实施基础 - 公司拥有超40年浮法生产和技术研发经验 与科研院所、高校及全球领先玻璃企业保持协作[6] - 管理团队和技术骨干具备丰富专业经验 能为项目提供人员支持[6] - 在汽车、光伏、家电及建筑领域与下游知名企业建立长期稳定合作关系[7] 公司治理与投资者回报 - 公司将加强募集资金管理 规范使用流程 提高资金使用效率[8][9] - 完善利润分配政策 已制定2025-2027年股东回报规划[9] - 董事、高级管理人员及控股股东均承诺维护公司利益 确保填补回报措施执行[10]