发行方案与财务影响 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行价格预计为4.19元/股 发行数量71,599,045股 占发行前总股本934,916,069股的30% 募集资金总额为估计值[1] - 发行后总股本将从934,916,069股增加至1,006,515,114股[2] - 基于2024年扣非净利润9,648.64万元 测算三种盈利情景：持平情况下基本每股收益0.12元/股 增长10%情况下升至0.13元/股 下降10%情况下降至0.11元/股[3] 募集资金用途 - 募集资金主要用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目与天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目[5] - 部分资金将用于补充流动资金 以增强资金实力 扩大业务规模 降低资产负债率[5] - 项目围绕现有主营业务展开 旨在提升技术领先性 提高市场占有率与综合竞争力[5] 项目实施基础 - 公司拥有超40年浮法生产和技术研发经验 与科研院所、高校及全球领先玻璃企业保持协作[6] - 管理团队和技术骨干具备丰富专业经验 能为项目提供人员支持[6] - 在汽车、光伏、家电及建筑领域与下游知名企业建立长期稳定合作关系[7] 公司治理与投资者回报 - 公司将加强募集资金管理 规范使用流程 提高资金使用效率[8][9] - 完善利润分配政策 已制定2025-2027年股东回报规划[9] - 董事、高级管理人员及控股股东均承诺维护公司利益 确保填补回报措施执行[10]