公司融资计划 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票 预案已通过二次修订稿 [1] - 董事会于2025年8月28日召开第十一届第十次会议 审议通过相关修订议案 [1] - 发行预案已披露于上海证券交易所网站 尚待交易所审核及证监会注册批准 [1] 公司治理 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性承担个别及连带责任 [1] - 公司全称为上海耀皮玻璃集团股份有限公司 证券代码600819/900918 [1]

募集资金使用计划 - 本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元 全部用于两个项目及补充流动资金 [1] - 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目拟投入募集资金18,830.99万元 [2] - 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目拟投入募集资金9,490.00万元 [10] - 补充流动资金拟使用募集资金1,679.01万元 [19] 大连耀皮项目概况 - 项目总投资28,830.99万元 建设期24个月 [2] - 实施主体为大连耀皮玻璃有限公司 位于辽宁省大连市金普新区 [2] - 项目建设内容包括升级配料系统 改造熔窑 更新锡退部分设备 实现自动化升级 [2] - 项目预计内部收益率（税后）14.62% 静态投资回收期（税后）7.80年 [9] 大连耀皮项目必要性 - 生产线始建于1995年 2007年首次冷修 已平稳运行18年 超过国内玻璃产线平均使用寿命 [4] - 熔窑长期运行导致侵蚀严重 满负荷运行时长降低 能耗增加 影响经济性和安全性 [4] - 节能改造可降低运营成本 满足国家环保要求 响应"双碳"目标 [5] - 项目将升级自动化燃烧控制系统 安装余热锅炉 热泵和屋顶太阳能 降低能源消耗 [5] - 项目完成后可生产高附加值产品 优化产品结构 包括汽车Auto Low-E玻璃 TCO玻璃 超白CSP玻璃 [6] 大连耀皮市场与客户基础 - 在汽车领域 客户包括丰田 本田 小鹏 蔚来 北汽 长安 上汽 一汽 东风等 [7] - 在光伏领域 TCO玻璃产品主要客户包括京东方 仁烁光能 万度光能 协鑫光电 极电光能 纤纳光电等 [7] - 在光热领域 产品应用于中国能建西北院 中国电建西北院 首航节能 兰州大成 中核集团等项目 [8] - 国外项目涵盖美国 法国 澳大利亚 中东 南非等多个国家和地区 [8] 大连耀皮项目预期效益 - 通过改善TCO玻璃色差 更好适用于BIPV并满足高品质外观需求 [8] - 增加镀膜产品宽度 提升出材率 减少折边损失 提高经济效益 [8] - 新增磨边设备和全自动切割系统 提高产品质量和解决切割精度问题 [8] - 引进自动化取片设备避免镀膜面污染 确保产品高洁净度 [8] 天津耀皮项目概况 - 项目总投资9,964.50万元 建设期24个月 [10] - 实施主体为天津耀皮玻璃有限公司 位于天津市滨海新区 [10] - 项目建设内容包括新增减反射镀膜系统 宽镀膜系统 TCO专用测量仪器 改造镀膜设备等 [10] - 项目预计内部收益率（税后）17.75% 静态投资回收期（税后）6.52年 [19] 天津耀皮项目必要性 - 升级镀膜梁提升在线镀膜能力 增加在线镀膜玻璃产量 优化产品结构 [11] - 玻璃生产能耗大 资源消耗多 需进行节能改造实现降本增效 [11] - 计划进行纯氧燃烧改造 增加纯氧喷枪 LNG后备系统和现场制氧系统 降低能耗 [12] - 汽车智能化发展推动减反射镀膜玻璃需求 可提升驾驶安全性和舒适度 [12] - 薄膜电池市场前景广阔 需提前布局TCO玻璃产能 [13] 天津耀皮市场机遇 - 2023年新能源汽车销量达1,286.6万辆 同比增长35.5% 占汽车新车总销量40.9% [15] - 新能源汽车市场蓬勃发展带动汽车玻璃行业繁荣 推动向高端化发展 [15] - 碲化镉电池更适用于BIPV领域 轻薄柔性特点适应建筑曲面和不规则表面 [16] - 钙钛矿电池产业化进程加速 2023年全球首条GW级钙钛矿组件量产线项目建设启动 [16] - TCO玻璃作为钙钛矿电池和碲化镉电池的重要组件 市场需求将实现增长 [17] 天津耀皮项目预期效益 - 优化TCO玻璃镀膜工艺 改善膜层均匀性和颜色表现 满足BIPV领域需求 [17] - 扩展镀膜宽度提高出材率 增强在光伏电站和建筑玻璃市场的竞争力 [17] - 升级包装系统解决大尺寸玻璃加工难题 改变取板方式保护镀膜面 [17] - 布局汽车玻璃减反射镀膜玻璃产能 满足新能源汽车市场需求 [17] - 引入新型着色剂和模拟设计软件 优化生产工艺参数 提高生产效率和产品稳定性 [17] 补充流动资金必要性 - 截至2024年12月31日 公司合并口径资产负债率为42.03% 流动负债占总负债比例81.03% [20] - 补充流动资金可降低债务比例 优化财务结构 提高短期偿债能力 [20] - 公司2022年度 2023年度及2024年度营业收入分别为475,604.65万元 558,774.23万元和563,585.33万元 总体保持增长 [20] - 业务持续增长对流动资金需求增加 补充流动资金可满足部分营运资金缺口 [20] - 保持一定水平流动资金可提高抗风险能力 助力公司抢占市场先机 [20] 募集资金运用影响 - 本次发行符合国家产业政策和公司整体战略发展方向 有利于业务拓展和资本结构优化 [23] - 发行完成后公司总资产和净资产规模提高 资本实力增强 [24] - 短期内净资产收益率及每股收益可能有所下降 但长期看经营规模和盈利能力将提升 [24] - 募集资金投入使用后 将提升公司整体竞争实力 增强可持续发展能力 [24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为26.18亿元人民币，同比下降4.81%[27] - 2025年上半年公司实现营业收入26.18亿元[37] - 营业收入同比下降4.81%至26.18亿元人民币[46] - 营业总收入为26.18亿元人民币，同比下降4.8%[102] - 归属于上市公司股东的净利润为8636.6万元人民币，同比增长37.92%[27] - 公司2025年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为人民币86,366,014.84元[5] - 2025年上半年公司归母净利润8636.6万元，同比增长37.92%[37] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，2025年1-6月净利润8637万元同比增长37.92%[63] - 归属于母公司股东的净利润为0.86亿元人民币，同比增长37.9%[103] - 扣除非经常性损益的净利润为8249.61万元人民币，同比增长61.59%[27] - 2025年上半年公司利润总额1.25亿元，同比增长52.44%[37] - 净利润为1.14亿元人民币，同比增长58.5%[103] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长37.9%至8636.6万元[104] - 综合收益总额同比增长58.5%至1.135亿元[104] - 基本每股收益为0.09元人民币，同比增长28.57%[24] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期0.07元增长28.6%[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.44%至21.25亿元人民币[46] - 营业成本为21.25亿元人民币，同比下降8.4%[102] - 研发费用为1.19亿元人民币，同比增长1.8%[103] - 财务费用由正转负，录得汇兑收益769.5万元人民币[45][46] - 财务费用为-769.5万元人民币，同比大幅改善[103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元人民币，同比下降38.78%[27] - 2025年上半年公司净现金流1.63亿元[37] - 经营活动现金流量净额同比下降38.78%至1.63亿元人民币[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.8%至1.63亿元[110] - 经营活动现金流入量同比下降7.1%至29.22亿元[109] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降7.7%至28.5亿元[109] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降7.3%至21.09亿元[109] - 支付给职工现金同比增长0.5%至4.52亿元[109] - 投资活动现金流出同比增长22.2%至10.32亿元[110] - 筹资活动现金流入同比减少27.4%至3.90亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额增长1.2%至5.49亿元[110] - 母公司投资活动现金流入同比下降16.8%至11.97亿元[112] - 母公司取得投资收益同比大增217.5%至4806.89万元[112] - 母公司筹资活动现金流入同比下降48.0%至2.55亿元[113] 业务线表现 - 公司汽车玻璃高附加值产品销售收入同比增长[40] - 公司是国内少数能够生产2毫米超薄在线镀膜Low-E玻璃的企业[36] - 公司TCO玻璃生产技术位于国内领先地位[36] - 公司全资子公司大连耀皮是中国最早商业化生产太阳能光伏TCO玻璃的制造商[36] - 公司2024年被评选为建筑门窗幕墙行业建筑玻璃十大首选品牌之一[35] - 公司启动TCO玻璃生产线升级改造和扩容的定增项目[38] 子公司财务表现 - 主要子公司天津耀皮玻璃有限公司净利润2164.93万元，总资产13.30亿元，营业收入2.40亿元[59] - 主要子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司净利润2309.09万元，总资产10.29亿元，营业收入3.72亿元[59] - 主要子公司大连耀皮玻璃有限公司净利润3225.93万元，总资产5.82亿元，营业收入1.83亿元[59] - 主要子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司净利润2985.84万元，总资产21.30亿元，营业收入8.09亿元[59] - 主要子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司净利润3358.02万元，总资产30.11亿元，营业收入10.32亿元[59] 行业与市场环境 - 浮法玻璃行业1-5月开工率均值同比下降8.58%，产量同比下降10%[30] - 截至6月下旬浮法玻璃库存量达6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%[30] - 2025年上半年深加工企业订单天数均值仅6.8天，同比大幅下降39.3%[30] - 中国汽车市场上半年销量达1257万辆，同比增长11.7%[31] - 新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[31] 资产和负债变化 - 应收款项融资同比增长41.51%至4.78亿元人民币，占总资产5.72%[48] - 在建工程同比增长44.63%至8.35亿元人民币，占总资产9.99%[48] - 短期借款同比增长40.58%至3.99亿元人民币，占总资产4.77%[48] - 一年内到期非流动负债同比激增333.41%至2.44亿元人民币[48] - 公司总资产从2024年底797.84亿元增长至2025年中835.89亿元，增幅4.77%[94][96] - 货币资金从7.25亿元小幅增加至7.37亿元，增长1.62%[94] - 交易性金融资产从3.41亿元增至3.86亿元，增长13.22%[94] - 应收账款从7.48亿元增至7.75亿元，增长3.59%[94] - 存货从12.55亿元增至13.57亿元，增长8.10%[94] - 在建工程从5.77亿元大幅增至8.35亿元，增长44.68%[94] - 短期借款从2.84亿元增至3.99亿元，增长40.56%[95] - 一年内到期非流动负债从5621.64万元大幅增至2.44亿元，增长333.33%[95] - 未分配利润从8.22亿元增至9.02亿元，增长9.72%[96] - 短期借款为2.55亿元人民币，同比增长64.5%[99] - 资产总计为43.56亿元人民币，同比增长0.5%[99] - 未分配利润为1.17亿元人民币，同比下降16.0%[100] - 流动负债合计为14.73亿元人民币，同比增长14.9%[99] 利润分配和股东回报 - 公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.28元（含税）[7] - 现金分红总额为人民币26,177,649.93元，占报告期归属于上市公司股东净利润的30.31%[7] - 2024年度现金分红金额为人民币6,544,412.48元[5] - 2025年中期利润分配方案为每10股派息0.28元（含税）[67] - 公司2024年实施2次利润分配，2025年7月实施1次利润分配[64] 关联交易 - 公司2025年1-6月与NSG UK及其关联方关联交易销售商品实际发生额为14,968.32万元[78] - 2025年1-6月关联交易采购总额实际发生17,224.26万元，占年度预计额度46,800万元的36.8%[78] - 与NSG UK关联采购设备实际发生43.69万元，仅占年度预算4,000万元的1.1%[78] - 关联债权债务期末余额：向关联方提供资金期末余额为9,613.71万元，关联方向上市公司提供资金期末余额为8,840.89万元[81] - 关联方资金往来：滦州市小川玻璃硅砂有限公司期末债权538.25万元，债务519.26万元[81] - NSG UK Enterprises Limited期末债权9,071.04万元，债务91.63万元[81] - 上海建材（集团）有限公司向公司提供产业扶持资金8,230.00万元[81] 诉讼和监管事项 - 重大诉讼案件一达成和解，公司需支付和解费用18.5万美元（约人民币132.43万元）[72] - 重大诉讼案件二客户索赔金额达905.74万美元，目前处于文件披露阶段[73] - 案件一原索赔金额1,451.19万美元，最终和解金额为原索赔金额的1.27%[72] - 公司收到上海证监局责令改正决定书（沪证监决[2025]121号），已完成整改[75] - 报告期内公司及控股股东不存在失信情况[76] 股东和股权结构 - 控股股东增持A股935.74万股，增持B股521.65万股[64] - 普通股股东总数：截至报告期末为42,300户[86] - 第一大股东持股：上海建材（集团）有限公司持股297,625,385股，占比31.83%[88] - 第二大股东持股：中国复合材料集团有限公司持股100,392,175股，占比10.74%[88] - 第三大股东持股：NSG UK ENTERPRISES LIMITED持股100,046,672股，占比10.70%[88] - 摩根士丹利持股变动：报告期内增持6,841,456股，期末持股7,854,663股，占比0.84%[88] - NSG UK实际持股：合计持有A+B股124,008,584股，占总股本13.26%[89] - A股占总股本79.94%，B股占20.06%[124] 母公司财务报表表现 - 母公司营业收入同比下降15.6%至3473.8万元[106] - 母公司营业利润亏损扩大至1579.1万元，同比增亏35.6%[107] - 母公司净利润亏损1579.1万元，同比增亏35.6%[107] - 母公司货币资金从3.84亿元增至4.25亿元，增长10.72%[98] - 公司母公司报表期末未分配利润为人民币117,369,442.94元[5] - 公司2025年上半年综合收益总额为-1579.08万元[120] 所有者权益和资本结构 - 报告期末公司实际可分配利润为人民币901,518,899.51元[5] - 上年结转未分配利润为人民币821,697,297.15元[5] - 公司总股本为934,916,069股[7] - 归属于母公司所有者净利润增长至7982.16万元[115] - 少数股东损益贡献2714.72万元[115] - 综合收益总额达1.14亿元[115] - 公司期末所有者权益合计为26.95亿元[120] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加5794.72万元[117] - 公司2024年上半年综合收益总额为6262.17万元[117] - 公司2024年上半年利润分配为-467.46万元[117] - 公司实收资本保持9.35亿元不变[117][120] - 公司资本公积从12.16亿元降至11.41亿元[117][120] - 公司其他综合收益保持-1267.09万元未变[117][120] - 公司盈余公积保持4.92亿元未变[117][120] - 公司实收资本为934,916,069.00元[121][124] - 资本公积为1,141,207,831.86元[121] - 其他综合收益为-12,670,868.57元[121] - 盈余公积为492,204,268.27元[121] - 未分配利润从165,425,352.36元下降至149,102,303.96元，减少16,323,048.40元[121][122] - 综合收益总额为-11,648,468.05元[122] - 对所有者分配利润4,674,580.35元[122] - 所有者权益合计从2,721,082,652.92元下降至2,704,759,604.52元，减少16,323,048.40元[121][122] - 公司注册资本为934,916,069.00元[124] 投资和项目进展 - 常熟汽玻二期项目投资总额4.44亿元人民币，生产线建设实施中[52] - 大连耀浮法玻璃生产线自动化改造项目投资总额2.88亿元人民币[55] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为8.89亿元人民币，其中银行理财产品3.86亿元，基金投资2524.75万元，应收款项融资4.78亿元[57] - 交易性金融资产中的银行理财产品本期购买金额7.25亿元，出售/赎回金额6.81亿元[57] 环境和社会责任 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为7家[69]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入26.18亿元 [1] - 利润总额1.25亿元 同比增长52.44% [1] - 归母净利润8636.6万元 同比增长37.92% [1] - 净现金流1.63亿元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元人民币 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司归母净利润86366014.84元[6] - 截至2025年6月30日，实际可分配利润901518899.51元[6] - 公司拟10股派0.28元（含税），合计派26177649.93元[7] - 拟派现金红利占净利润比例30.31%[7] 公司决策 - 本次董事会会议9董事全出席[3] - 2025年上半年经营报告等议案全票通过[4] - 向特定对象发行不超总股本30%，即280474820股[18] - 修订向特定对象发行A股股票相关议案全票通过[21][25][28][33] 信息披露 - 2025年半年度报告8月30日在交易所网站发布[5] - 向特定对象发行相关公告8月30日在交易所网站披露[23][27][31][36] 方案编制 - 编制《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》[21] - 编制《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》[25]

业绩总结 - 2025年1 - 6月归母净利润86366014.84元[4] - 上年结转未分配利润821697297.15元，实际可分配利润901518899.51元[4] 利润分配 - 拟10股派0.28元（含税），派现26177649.93元[4] - 现金红利占净利润比例30.31%[4] - 多部门审议通过方案，不影响现金流[7][10]

公司决策 - 2025年8月28日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 审议通过修订2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[1] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》已在上海证券交易所网站披露[1] 后续流程 - 本次发行待上交所审核通过，经证监会同意注册后方可实施[1]

融资情况 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票募资不超30000万元[4][15][39][40] - 发行采取询价方式，价格不低于定价基准日前20交易日均价80% [25][40] - 发行股票自结束日起6个月内不得转让，数量不超发行前总股本30% [40][43][49] - 预计2025年10月31日完成，假设募资30000万元，发行71599045股[49] 募投项目 - 大连耀皮项目拟投28830.99万元，募资投入18830.99万元[5][16][17] - 天津耀皮项目拟投9964.50万元，募资投入9490.00万元[5][16][17] - 补充流动资金拟投入1679.01万元[5][16][17] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润11616.96万元，扣非后9648.64万元[50] - 假设2025年净利润持平、增10%、降10%的对应数据[51][52] - 2024年总股本934916069股，2025年发行后1006515114股[51] 未来展望 - 强化主营业务，提升核心竞争力和持续盈利能力[60] - 规范募资使用，提高效率，完善治理控成本风险[62][63] - 规定利润分配和现金分红政策，制订2025 - 2027年股东回报规划[64] 优势与保障 - 拥有超40年浮法生产和技术研发经验[58] - 有专业管理团队和技术骨干队伍[57] - 是国内规模最大玻璃产品制造加工商之一，与下游合作良好[59]

发行信息 - 向特定对象发行不超过35名，均现金一次性认购[6][32][37] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%且不低于每股净资产值[7][39] - 发行数量不超发行前总股本30%，即不超280,474,820股[9][42] - 募集资金总额不超30,000.00万元[10][44] - 发行决议有效期为股东会审议通过日起12个月[49] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[12][43] 项目投资 - 大连耀皮项目拟投资28,830.99万元，募资投入18,830.99万元，建设期24个月[11][45][56][57][73] - 天津耀皮项目拟投资9,964.50万元，募资投入9,490.00万元，建设期24个月[11][45][56][73] - 补充流动资金拟投入1,679.01万元[11][45][56][93] 项目收益 - 大连耀皮项目完成后预计内部收益率（税后）14.62%，静态投资回收期（税后）7.80年（含建设期）[71] - 天津耀皮项目实施后预计内部收益率（税后）17.75%，静态投资回收期（税后）6.52年（含建设期）[91] 市场数据 - 2024年汽车销量累计完成3143.6万辆，同比增长4.5%[83] - 2024年我国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[83] - “十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦[84] 公司业绩 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为475,604.65万元、558,774.23万元和563,585.33万元[96] - 2024年归属于上市公司股东净利润为11,616.96万元，扣非后为9,648.64万元[151][153] 利润分配 - 2022年拟派发现金红利4,674,580.35元，占归母净利润30.78%[141] - 2023年拟派发现金红利4,674,580.35元[142] - 2024年中期拟派发现金红利28,982,398.14元，占1 - 9月归母净利润30.11%[144] - 2024年拟派发现金红利6,544,412.48元，全年现金分红总额35,526,810.62元，占比30.58%[145] 未来展望 - 再融资提升高端玻璃制造能力，实现绿色低碳发展[28] - 募投项目围绕主营业务，契合产业政策和公司战略[31] - 发行完成后资本实力和抗风险能力增强[31] - 募投项目短期内无效益，长期为后续发展提供支持[113] 其他 - 公司成立于1993年11月23日，上市于上交所，股票简称耀皮玻璃、耀皮B股[22] - 截至2024年12月31日，合并口径资产负债率为42.03%，流动负债占比81.03%[95] - 截至预案公告日，总股本934,916,069股，上海建材持股占比32.78%[51][52] - 钙钛矿电池2023年启动全球首条GW级量产线建设，2025年2月量产[86]

非流动资产与投资相关 - 2025年1 - 6月非流动资产处置净损益为-1478634.20元，2024年为-4971062.98元等[8] - 2025年1 - 6月处置交易性金融资产投资收益为2360117.60元，2024年为8108009.48元等[9] 政府补助与收益 - 2025年1 - 6月与收益相关政府补助为1108384.05元，2024年为6831637.63元等[8] - 2023 - 2025年1 - 6月当期损益政府补贴分别为74306814.73元、8917774.04元、6831637.63元[13] 应收账款与债务重组 - 2025年1 - 6月单独减值测试应收账款为717773.25元，2024年为4728923.32元等[9] - 2024年度债务重组损益为-653846.70元，2022年为2800716.53元[9] 营业外收支与其他收益 - 2025年1 - 6月营业外收入小计为219271.94元，2024年为2087070.20元等[10] - 2025年1 - 6月其他收益小计为240456.34元，2024年为262698.73元等[10] - 2025年1 - 6月营业外支出小计为1581816.75元，2024年为1173794.26元等[10] 公允价值变动与减值测 - 2023 - 2025年1 - 6月资产和金融负债公允价值变动分别为8322277.82元、5903612.17元、10196197.91元[13] - 2023 - 2025年1 - 6月减值测金额分别为13934792.49元、6001680.73元、10676584.82元[13]