财务表现 - 2025年上半年实现营业收入26.18亿元 [1] - 利润总额1.25亿元 同比增长52.44% [1] - 归母净利润8636.6万元 同比增长37.92% [1] - 净现金流1.63亿元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元人民币 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司归母净利润86366014.84元[6] - 截至2025年6月30日，实际可分配利润901518899.51元[6] - 公司拟10股派0.28元（含税），合计派26177649.93元[7] - 拟派现金红利占净利润比例30.31%[7] 公司决策 - 本次董事会会议9董事全出席[3] - 2025年上半年经营报告等议案全票通过[4] - 向特定对象发行不超总股本30%，即280474820股[18] - 修订向特定对象发行A股股票相关议案全票通过[21][25][28][33] 信息披露 - 2025年半年度报告8月30日在交易所网站发布[5] - 向特定对象发行相关公告8月30日在交易所网站披露[23][27][31][36] 方案编制 - 编制《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》[21] - 编制《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》[25]

业绩总结 - 2025年1 - 6月归母净利润86366014.84元[4] - 上年结转未分配利润821697297.15元，实际可分配利润901518899.51元[4] 利润分配 - 拟10股派0.28元（含税），派现26177649.93元[4] - 现金红利占净利润比例30.31%[4] - 多部门审议通过方案，不影响现金流[7][10]

公司决策 - 2025年8月28日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 审议通过修订2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[1] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》已在上海证券交易所网站披露[1] 后续流程 - 本次发行待上交所审核通过，经证监会同意注册后方可实施[1]

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年八月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票， 募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣 除发行费用后的净额将用于以下项目： 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含 义。 一、本次发行的背景和目的 证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 90091 ...

证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 （二次修订稿） 二〇二五年八月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属于不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国 ...

非流动资产与投资相关 - 2025年1 - 6月非流动资产处置净损益为-1478634.20元，2024年为-4971062.98元等[8] - 2025年1 - 6月处置交易性金融资产投资收益为2360117.60元，2024年为8108009.48元等[9] 政府补助与收益 - 2025年1 - 6月与收益相关政府补助为1108384.05元，2024年为6831637.63元等[8] - 2023 - 2025年1 - 6月当期损益政府补贴分别为74306814.73元、8917774.04元、6831637.63元[13] 应收账款与债务重组 - 2025年1 - 6月单独减值测试应收账款为717773.25元，2024年为4728923.32元等[9] - 2024年度债务重组损益为-653846.70元，2022年为2800716.53元[9] 营业外收支与其他收益 - 2025年1 - 6月营业外收入小计为219271.94元，2024年为2087070.20元等[10] - 2025年1 - 6月其他收益小计为240456.34元，2024年为262698.73元等[10] - 2025年1 - 6月营业外支出小计为1581816.75元，2024年为1173794.26元等[10] 公允价值变动与减值测 - 2023 - 2025年1 - 6月资产和金融负债公允价值变动分别为8322277.82元、5903612.17元、10196197.91元[13] - 2023 - 2025年1 - 6月减值测金额分别为13934792.49元、6001680.73元、10676584.82元[13]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超3亿元[5] - 拟投入募集资金3亿元用于大连耀皮改造、天津耀皮改造和补充流动资金[6] - 拟将1679.01万元用于补充流动资金，占比未超30%[41][45] 项目投资 - 大连耀皮项目投资2.883099亿元，拟用募集资金1.883099亿元，建设期24个月[8] - 天津耀皮项目投资9964.50万元，拟用募集资金9490.00万元，建设期24个月[21] 市场数据 - 2024年中国汽车销量累计3143.6万辆，同比增长4.5%[30] - 2024年新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占新车总销量40.9%[30] - “十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦[32] 公司业绩 - 2022 - 2024年度营业收入分别为475604.65万元、558774.23万元和563585.33万元[43] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为42.03%，流动负债占比81.03%[42] 项目预期 - 大连耀皮项目预计内部收益率（税后）14.62%，静态投资回收期（税后）7.80年（含建设期）[18][19] - 天津耀皮项目预计内部收益率（税后）17.75%，静态投资回收期（税后）6.52年（含建设期）[38] 项目优势 - 大连耀皮有30年浮法玻璃生产经验，有专业能力与技术储备[17] - 大连耀皮项目实施后生产线灵活性和技术能力提升，产品性能改善[15] - 天津耀皮项目升级镀膜梁提升在线镀膜能力，推动产品结构优化[23][24] - 天津耀皮项目进行纯氧燃烧改造等，降低能耗实现降本增效[25] - 天津耀皮项目新增减反射镀膜梁系统，迎合汽车玻璃发展趋势[27][28] 项目资质 - 大连耀皮项目已在大连金普新区备案，无需纳入环评管理[20] - 天津耀皮项目已在天津市滨海新区备案，取得备案证明，可不纳入环评管理[39] 发行影响 - 发行完成后产品结构优化，高端玻璃产品产量占比提升[49] - 发行提高公司总资产和净资产规模，增强资本实力[50] - 发行优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力[50] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降[50] - 募投项目完成后公司经营规模和盈利能力将提升[50]

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-050 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第十一届董事会第十次会议的 书面审核意见 8. 经审阅公司编制的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于本次向特定对 象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》， 公司本次就向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行的分析并对发 行价格进行的调整符合相关法律法规规定。我们一致同意将该议案提交公司第十 一届董事会第十次会议审议。 1. 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的要求，公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2025 年半年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下， 制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。公司本次利润分配预案符合 《公司章程》相关规定，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情 况，符合相关法律、法规及《公 ...