公司概况 - 公司成立于1983年11月24日，1994年1月28日A股上市，注册资本93,491.606900万人民币[10] - 主营业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃[11] - 在环渤海、长三角、珠三角、中西部建立多个生产基地，销售网络遍布海内外[12] 业绩数据 - 2025年6月30日资产合计835,891.82万元，负债合计362,689.14万元，所有者权益合计473,202.68万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入261,793.43万元，营业利润12,674.64万元[15] - 2025年1 - 6月建筑加工玻璃收入92,208.18万元，占比35.83%；浮法玻璃收入85,776.85万元，占比33.33%；汽车加工玻璃收入101,354.25万元，占比39.38%[16] - 2025年1 - 6月利润总额12,538.39万元，净利润11,351.32万元，归属母公司所有者的净利8,636.60万元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额16,346.84万元，投资活动产生的现金流量净额 - 26,897.40万元，筹资活动产生的现金流量净额18,890.53万元[19] 财务指标 - 2025年6月30日流动比率为1.25倍，2024年12月31日为1.33倍[20] - 2025年6月30日速动比率为0.81倍，2024年12月31日为0.86倍[20] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为43.39%，2024年12月31日为42.03%[20] - 2025年6月30日利息保障倍数为14.63倍，2024年12月31日为7.20倍[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为3.44次，2024年度为8.25次[20] - 2025年1 - 6月存货周转率为1.63次，2024年度为3.58次[20] - 2025年1 - 6月总资产周转率为0.32次，2024年度为0.70次[20] - 2025年6月30日每股净资产为3.78元，2024年12月31日为3.69元[20] - 2025年6月30日每股经营活动现金流量为0.17元，2024年12月31日为0.72元[20] - 2025年6月30日每股净现金流量为0.09元，2024年12月31日为 - 0.05元[20] 报告期数据 - 报告期内境外销售金额分别为46,811.63万元、59,262.92万元、71,895.04万元和35,458.68万元，占主营业务收入比重分别为10.04%、10.82%、13.03%和13.78%[33] - 报告期内主营业务收入分别为466,181.00万元、547,487.01万元、551,698.80万元和257,345.99万元[36] - 报告期归母净利润分别为1,518.62万元、 - 12,523.28万元、11,616.96万元和8,636.60万元[36] - 报告期扣非归母净利润分别为 - 6,159.38万元、 - 14,196.44万元、9,648.64万元和8,249.61万元[36] - 报告期主营业务毛利率分别为12.84%、10.96%、16.27%和17.96%[36] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为79,280.17万元、79,627.23万元、93,727.51万元和96,797.63万元[37] - 报告期各期末应收款项融资账面余额分别为38,725.65万元、46,887.80万元、33,762.50万元和47,776.29万元[37] - 报告期各期末应收票据账面余额分别为2,084.13万元、1,969.06万元、11,600.72万元和3,805.33万元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为125,603.80万元、134,670.33万元、125,502.55万元和135,674.74万元，占流动资产比例分别为35.15%、36.42%、34.85%和35.13%[38] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为12,874.52万元、31,621.72万元、57,738.18万元和83,506.46万元，占非流动资产比例分别为3.01%、7.33%、13.19%和18.57%[40] - 报告期内向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为0.01%、0.26%、0.78%和0.94%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为1.71%、3.67%、4.85%和5.81%[41] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票向不超过35名（含35名）特定对象募集资金，面值为每股1元[43][50] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[54] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过280,474,820股[57] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[58] - 募集资金总额不超过30,000.00万元[59] - 调减后用于补充流动资金金额为1,679.01万元[60] - 大连耀皮项目拟使用募集资金18,830.99万元，天津耀皮项目拟使用9,490.00万元[63] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[64] 其他情况 - 上海耀皮玻璃研究院检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可[12] - 截至上市保荐书出具日，作为被告的未决诉讼仲裁案件中1起涉及金额超1000万元[34] - 本次发行方案尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施[82] - 截至2025年6月30日，公司不存在超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[98] - 本次发行完成前后，公司控股股东为上海建材集团，实际控制人为上海地产集团，控制权不发生变化[97] - 保荐人在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[105]