业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入161.46亿元，同比增长26.19%[1] - 公司归母净利润4806.76万元，同比下降93.02%[1] - 公司2023年造船业务毛利率为6.15%，同比下滑1.47个百分点[15] - 公司2024-2026年营业收入预测分别为189.75亿、219.91亿、245.12亿[26] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为13.13亿、17.32亿、21.88亿[26] 订单情况 - 公司手持订单合同总价约557.6亿元，其中手持造船订单合同总价约537.3亿元[13] - 公司2023年全球新接订单量4,301万修正总吨、10,691万载重吨，同比分别增长0.5%、27.9%[18] - 公司2023年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55%[21] - 公司2024年-2026年营业收入预测分别为189.75亿、219.91亿、245.12亿[26] 财务数据 - 公司2023A净利润同比增长2632.33%[27] - 公司2023A市盈率为21.05倍[27] - 公司2023A毛利率为34.92%[28] - 公司2023A净利率为5.55%[28] - 公司2023A ROE为6.63%[28]

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，董 事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案： 1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所 选聘制度>的议案》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会会议审议通过。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-013 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 1 制 度 内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）发布的《中 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-012 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，监 事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案： 1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所 选聘制度>的议案》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 1 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

会计师事务所选聘制度 - 经2024年4月8日第十一届董事会第三次会议审议通过[1] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请3家以上（含3家）参与[9] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[14] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需披露并报送说明[15] 聘任期限 - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[16] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后，连续5年不得参与[16] 文件保存 - 资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19] 解聘通知 - 解聘或不再续聘原则上提前30天通知[16] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对事务所履职及自身监督报告[25] - 关注连续两年或多次变更事务所情况[26] - 关注拟聘任事务所近3年行政处罚情况[26] - 关注聘任期内审计费用较大变动情况[26] 选聘时间 - 应在被审计年度第四季度结束前完成（特定情形除外）[22] 审计监督 - 监督事务所审计工作开展并履行多项职责[24] 改聘审核 - 改聘时审计委员会应审核提案并发表意见[21] 信息安全 - 选聘时应加强对事务所信息安全管理能力审查[28] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[32]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 備註： 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份 ...

公司财务表现 - 公司总股本为1,413,506,378股，拟每10股派发现金红利人民币0.11元，占本年度净利润的比例为32.35%[4] - 公司2023年营业收入为1614.60亿元，同比增长26.19%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.81亿元，同比下降93.02%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为331.20亿元，同比增加64.36%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为164.18亿元，同比增长5.32%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.0340元，同比下降93.02%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.0340元，同比下降93.02%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.30%，同比减少4.36个百分点[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0012元，同比增加0.0549元[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.01%，同比增加0.53个百分点[15] 公司订单情况 - 公司2023年全年实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%[24] - 公司全年实现经营承接183亿元订单，同比增加27.5%，共承接12型44艘新造船订单，超额完成年度经营目标[24] - 公司手持订单合同总价约557.6亿元，其中手持造船订单合同总价约537.3亿元，包括110艘船舶产品、2座海工装备，共349.87万载重吨[24] - 世界造船市场保持良好发展态势，新船成交同比提升，新船价格屡创新高，绿色转型持续推进，中国船企市场份额全球领先[25] 公司业务情况 - 公司主营业务中，营业收入为161.46亿元，同比增长26.19%，营业成本为150.76亿元，同比增长26.51%[30] - 公司营业收入主要来自造船产品、海工产品、钢结构工程、船舶修理及改装、机电产品及其他[42] - 2023年报告显示，船舶行业营业收入为159.41亿元，同比增长26.69%[43] - 造船产品营业收入为132.34亿元，同比增长67.95%，毛利率为6.15%[45] - 海工业务收入为4.23亿元，同比下降60.66%，毛利率为-12.42%[45] 公司财务风险管理 - 公司在2023年年度报告中披露了外汇衍生品交易业务情况，截至2023年12月31日，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务余额共计17.73亿美元，未超过股东大会对公司2023年度外汇衍生品交易的授权额度[86] - 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品交易，主要采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率波动风险，套期工具的公允价值或现金流量变动能抵消被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，基本实现了预期风险管理目标[87] - 公司在报告期内确认外汇衍生品交易业务的公允价值变动收益为人民币-10,262.73万元，采取了多项风险管理措施，包括选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为，并制定了《金融衍生业务管理办法》等规定[90] 公司环保责任 - 公司通过提高废物分类管理水平和综合利用效率等方式推动资源循环使用，减少废物处置量，不断推进经济和生态环境的协调发展[194] - 公司采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量11086吨[195] - 公司在2023年2月正式投用龙穴厂区智慧空压站，减少综合能耗约1106吨标煤，减少碳排放约4500吨[196]

公司整体财务关键指标 - 2023年营业额为人民币161.46亿元，归属公司权益持有者盈利为人民币4806.76万元，每股盈利为人民币0.034元[1] - 2023年公司实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%[8][10][11][13] - 2023年归属上市公司股东净利润4806.76万元，同比下降93.02%，扣非净利润 - 176.39万元，同比减亏7754.90万元[10] - 2023年基本每股收益0.0340元，同比下降93.02%；扣非后基本每股收益 - 0.0012元[11][12] - 2023年加权平均净资产收益率0.30%，同比减少4.36个百分点；扣非后为 - 0.01%，同比增加0.53个百分点[12] - 2023年营业成本150.76亿元，同比增长26.51%；销售费用1.20亿元，同比增长10.06%；管理费用6.63亿元，同比增长21.12%[13] - 2023年研发费用6.59亿元，同比增长14.28%；经营活动现金流量净额33.12亿元，同比增长64.36%[13] - 2023年投资活动现金流量净额 - 31.00亿元，同比下降189.30%；筹资活动现金流量净额 - 16.23亿元，同比下降1432.06%[13] - 2023年公司实现营业收入161.46亿元，完成年度计划的117%；合同承接金额183亿元，完成年度计划的113%[48] - 2024年公司计划实现营业收入176亿元，计划承接合同151亿元[48] - 2023年末流动资产合计298.27亿元，较2022年末的258.45亿元增长15.40%[52] - 2023年末非流动资产合计210.36亿元，较2022年末的206.63亿元增长1.80%[53] - 2023年末资产总计508.63亿元，较2022年末的465.08亿元增长9.36%[53] - 2023年末流动负债合计264.86亿元，较2022年末的243.61亿元增长8.72%[54] - 2023年末非流动负债合计47.70亿元，较2022年末的33.95亿元增长40.51%[55] - 2023年末负债合计312.55亿元，较2022年末的277.57亿元增长12.60%[55] - 2023年末所有者权益合计196.07亿元，较2022年末的187.52亿元增长4.56%[55] - 2023年末资产总计148.54亿元，较2022年末的136.32亿元增长9%[56] - 2023年末负债合计9.04亿元，较2022年末的5.46亿元增长65%[57] - 2023年末所有者权益合计139.49亿元，较2022年末的130.86亿元增长6.6%[57] - 2023年营业总收入161.46亿元，较2022年的127.95亿元增长26.19%[58] - 2023年营业总成本161.95亿元，较2022年的127.20亿元增长27.32%[58] - 2023年投资收益2366.35万元，较2022年的6.18亿元下降96.17%[58] - 2023年末货币资金14.41亿元，较2022年末的14.31亿元增长0.74%[56] - 2023年末长期股权投资68.53亿元，较2022年末的71.63亿元下降4.33%[56] - 2023年末应付账款1.65亿元，较2022年末的2.30亿元下降28.01%[57] - 2023年末递延所得税负债8.86亿元，较2022年末的4.97亿元增长78%[57] - 2023年度净利润为73207983.66元，2022年度为710187038.12元[59] - 2023年度其他综合收益的税后净额为1168893867.20元，2022年度为 - 417825630.03元[59] - 2023年度综合收益总额为1242101850.86元，2022年度为292361408.09元[60] - 2023年度基本每股收益为0.0340元/股，2022年度为0.4871元/股[60] - 2023年度母公司营业收入为37883508.32元，2022年度为13093200.00元[61] - 2023年度母公司营业利润为49647132.05元，2022年度为692381475.70元[61] - 2023年度母公司净利润为47246209.40元，2022年度为692479205.06元[61] - 2023年度母公司其他综合收益的税后净额为1166057261.83元，2022年度为 - 405991273.13元[62] - 2023年度母公司综合收益总额为1213303471.23元，2022年度为286487931.93元[62] - 2023年度归属少数股东的其他综合收益的税后净额为1294325.43元，2022年度为 - 5352847.74元[60] - 2023年经营活动现金流入小计204.20亿元，2022年为179.20亿元，同比增长13.90%[63] - 2023年经营活动现金流出小计171.08亿元，2022年为159.05亿元，同比增长7.56%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额33.12亿元，2022年为20.15亿元，同比增长64.31%[63] - 2023年投资活动现金流入小计44.74亿元，2022年为125.22亿元，同比下降64.26%[64] - 2023年投资活动现金流出小计75.74亿元，2022年为90.51亿元，同比下降16.32%[64] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -31.00亿元，2022年为34.72亿元，同比下降189.29%[64] - 2023年筹资活动现金流入小计28.80亿元，2022年为44.27亿元，同比下降34.94%[64] - 2023年筹资活动现金流出小计45.03亿元，2022年为43.05亿元，同比增长4.60%[64] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -16.23亿元，2022年为1.22亿元，同比下降1428.69%[64] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -13.69亿元，2022年为56.53亿元，同比下降124.22%[64] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付现金14,134,526.63元，2022年为194,615,421.05元[66] - 2023年筹资活动现金流出小计14,134,526.63元，2022年为194,706,400.05元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -14,134,526.63元，2022年为 -194,706,400.05元[66] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -129,110.29元，2022年为127,206.97元[66] - 2023年末现金及现金等价物余额为50,975,239.22元，2022年末为854,215,666.15元[66] - 年末未分配利润为2,276,749,345.46元，上年为2,236,913,341.23元[89] - 年末净流动资产为3,341,008,797.80元，年初为1,483,785,911.29元[90] - 年末总资产减流动负债为24,376,900,959.30元，年初为22,147,016,584.81元[91] - 本年营业收入为16,145,951,496.09元，上年为12,795,124,917.87元；本年营业成本为15,075,780,206.04元，上年为11,916,904,737.86元[92] - 本年主营业务毛利为1,001,169,978.95元，上年为819,240,758.04元[93] - 本年其他业务收入为204,695,292.92元，上年为211,900,121.48元；本年其他业务成本为135,693,981.82元，上年为152,920,699.51元[96] - 本年营业收入扣除项目合计金额为204,695,292.92元，占营业收入比重1.27%；上年为211,900,121.48元，占比1.66%[97] - 本年营业收入扣除后金额为15,941,256,203.17元，上年为12,583,224,796.39元[97] - 营业成本总计199.5810139708亿元，营业收入总计207.1918834965亿元[98] - 财务费用本年合计-3.49亿元，上年合计-4.49亿元，其中利息费用本年1.15亿元，上年1.53亿元[103] - 投资收益本年合计2366.35万元，上年合计6.18亿元，其中权益法核算的长期股权投资收益本年548.70万元，上年6.33亿元[106] - 公允价值变动收益本年合计-1.03亿元，上年合计-2336.87万元，其中交易性金融资产本年-5828.62万元，上年-1744.90万元[107] - 营业外收入本年合计615.79万元，上年合计827.51万元，其中非流动资产毁损报废利得本年86.08万元，上年38.62万元[108] - 所得税费用本年合计-11.36万元，上年合计-1003.98万元，其中当期所得税费用本年-68.62万元，上年27.10万元[109] - 利润总额为7309.43万元，按法定/适用税率计算的所得税费用为1827.36万元[110] - 归属母公司股东的净利润本年为48,067,553.44元，上年为688,459,748.15元；归属母公司股东的非经常性损益本年为49,831,469.56元，上年为767,772,666.93元[116] - 基本每股收益（Ⅰ）本年为0.0340，上年为0.4871；基本每股收益（Ⅱ）本年为 - 0.0012，上年为 - 0.0561；稀释每股收益（Ⅰ）本年为0.0340，上年为0.4871；稀释每股收益（Ⅱ）本年为 - 0.0012，上年为 - 0.0561[117] - 固定资产折旧本年为351,899,911.98元，上年为324,278,753.52元；无形资产摊销本年为31,513,862.88元，上年为31,008,009.77元等，折旧及摊销合计本年为486,015,189.68元，上年为432,432,757.14元[119] - 本年出售投资亏损为189,095.34元，本年出售物业盈利为0元，上年出售投资和物业盈利均为0元[120] - 公司对外交易收入为161.46亿元，其中造船及相关业务136.57亿元、钢结构工程13.42亿元、船舶修理分部7.44亿元、其他分部4.03亿元[122] - 公司对联营和合营企业的投资收益为548.70万元，其中造船及相关业务16.22万元、钢结构工程723.79万元、其他分部2832.43万元[122] - 公司利润总额为7309.43万元，其中造船及相关业务亏损1357.47万元、钢结构工程盈利3087.39万元、船舶修理分部盈利67.34万元、其他分部盈利6252.53万元[122] - 公司净利润为7320.80万元，其中造船及相关业务亏损1265.58万元、钢结构工程盈利3210.21万元、船舶修理分部盈利63.06万元、其他分部盈利6053.46万元[122] - 公司资产总额为508.63亿元，其中造船及相关业务435.37亿元、钢结构工程32.75亿元、船舶修理分部0.99亿元、其他分部171.11亿元[122] - 公司负债总额为312.55亿元，其中造船及相关业务347.88亿元、钢结构工程24.38亿元、船舶修理分部0.19亿元、其他分部30.57亿元[122] - 来源于本国的对外交易收入为152.17亿元，上年为114.85亿元；来源于其他国家的对外交易收入为9.29亿元，上年为13.10亿元[123] - 位于本国（除香港）的非流动年末余额为120.41亿元，年初余额为122.58亿元；

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10040 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中船防务管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中船防务 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中船防务 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 本报告仅供中船防务为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 ﺴﻮ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10040 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船 防务")2023年度的财务报表,包括 ...

业绩数据 - 2023年营业收入161.46亿元，工业总产值164亿元，利润总额7309.43万元[26] - 2023年每股社会贡献值1.48元，资产总额508.63亿元，纳税总额1.55亿元[26] - 2023年公司净资产164.18亿元，总市值265.78亿元[63] - 2023年万元产值综合能耗为0.0193吨标准煤/万元，总能耗31,573.51吨标准煤[84] - 2023年万元产值电量为88.55千瓦时/万元[85] 用户数据 - 2023年顾客满意度99.47分，客户投诉处理及时率100%，接获产品或服务投诉数目为0个[171][172] - 供应商总数2148家，2023年引进供应商318家[181][183] 未来展望 - 到2035年碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转[12] - 到2025年与世界领先水平差距显著缩小，形成现代化上市公司管理体系[19] - 到2035年基本建成世界一流海洋防务装备上市公司[23] - 到2045年全面建成世界一流海洋防务装备上市公司[23] 新产品和新技术研发 - 完成多个甲醇双燃料动力船型研发并获多个船级社AiP证书[100] - 黄埔文冲承接6 + 2艘1250TEU甲醇双燃料敞口集装箱船建造合同[104] 市场扩张和并购 - 2015年完成龙穴造船和黄埔文冲100%股权的工商变更登记[58] - 2017 - 2018年引入9家投资机构对广船国际和黄埔文冲合计增资48亿元[61] - 原持有的广船国际27.4214%股权过户，中国船舶股份以10.70432亿元增资广船国际[62] 其他新策略 - 建立全过程ESG管控体系，在审计委员会职责中设立ESG管理职能[29] - 制定ESG中长期目标及指标体系，覆盖多方面并定期检查进度[30] - 发布《节能减碳审核实施细则》把控能效关口[101] 环保相关 - 2023年环保投入2161.3万元，缴纳环保税16.73万元[26][88] - 2023年废气排放总量约2.79亿标立方米，减少排放二氧化碳当量11086吨[26] - 2023年温室气体排放合计102,094.37吨二氧化碳当量[94] - 2023年废水排放总量为74.76万吨，COD排放量为15.57吨，氨氮排放量为2.61吨[115] - 2023年总用水量为168.63万吨，循环利用量为32.06万吨[115] 员工相关 - 员工总数6974人，女性员工比例12.76%，少数民族员工比例4.04%[26] - 2023年社会招聘本科生57人、研究生105人、大中专毕业生5人，校园招聘239人[129] - 员工流失总数169人，员工流失率2.26%[131] - 人均带薪休假12.5天[133] - 工会入会率100%[138] 公益相关 - 公益投入总金额145.3万元，精准帮扶投入金额4650万元[26] - 员工志愿者人数为1409人，开展志愿者活动时数为4650小时[200] - 已设立志愿者组织或团体数量为3个，企业支持志愿者活动总投入为12万元[200]

业绩总结 - 2022年度预计归母净利润6.5亿 - 7.5亿元，同比增加718.77% - 844.73%[16] - 2022年度预计扣非归母净利润 - 0.75亿 - - 0.9亿元，同比增加0.24亿 - 0.39亿元[16] - 2022年联营企业确认补偿收益约17.4亿元，公司确认投资收益约7.3亿元[16] 分红情况 - 2022年以1,413,506,378股总股本为基数现金分红[17] - 2022年度派发现金红利0.10元/股，共计14,135,063.78元[18] - 2022年度不实施资本公积金转增股本[18] 会议与监管 - 2023年董事会应参加8次，亲自出席5次，通讯参加3次[5] - 2023年审计委员会应出席6次，亲自出席6次[7] - 2023年提名委员会应出席2次，亲自出席2次[7] - 2023年参加股东大会3次[5] - 2023年5月24日股东大会同意聘请立信为2023年审计机构[23] - 报告期内发布4期定期报告和43次临时公告[20] 其他 - 报告期内公司及控股股东履行承诺无违规[19] - 2023年全面开展内控工作，无重大缺陷[21]