股东大会安排 - 公司2024年9月3日决定9月20日召开第六次临时股东大会[6] - 9月4日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议9月20日14:30在北京市海淀区召开[7] - 网络投票时间为9月20日多个时段[7] 参会情况 - 现场出席2人，代表0股，占比0%[9] - 网络投票1514人，代表63277197股，占比11.6594%[9] - 出席共计1516人，代表63277197股，占比11.6594%[9] 表决结果 - 普通股同意票数62015050，比例98.0053%[14] - 反对票数734706，比例1.1610%[14] - 弃权票数527441，比例0.8337%[14] 审议结果 - 审议通过《关于公司及子公司与关联方共同减资信创共同体的议案》[14] 中小投资者情况 - 数量为62015050的中小投资者占比98.0053%[15] - 数量为734706的中小投资者占比1.1610%[15] - 数量为527441的中小投资者占比0.8337%[15]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-067 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,516 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,277,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.6594 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先 ...

信创共同体相关 - 信创共同体原认缴规模48亿，公司认缴2亿占比4.17%，麒麟软件认缴5亿占比10.42%，除中教电子缴足100万，其他合伙人实缴比例50%[12] - 调整信创共同体认缴和实缴规模至9.2亿，返还14.805亿出资款，先返还中教电子50万并豁免剩余50%出资义务[13] - 公司和麒麟软件认缴和实缴金额调整至0.383亿和0.958亿，份额比例分别为4.17%和10.42%[13] - 信创共同体返还公司61,666,666.67元、返还麒麟软件154,166,666.67元[13] - 信创共同体现有认缴规模48亿、实缴规模24.005亿，调整后认缴和实缴规模至9.2亿[20] 关联交易相关 - 过去12个月与同一关联人关联交易累计2次，金额合计7.95亿[16] - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组[18] - 本年年初至披露日公司与关联人非日常关联交易总金额为0元[76] 公司业绩相关 - 公司2024年6月30日资产总额2,671,615,393.72元，负债总额139,096.81元，净资产2,671,476,296.91元[73] - 公司2023年12月31日资产总额2,582,717,982.30元，负债总额0元，净资产2,582,717,982.30元[73] - 公司2024年1 - 6月净利润20,097,318.65元，2023年度净利润52,853,421.83元[73] 其他公司数据 - 截至2024年3月31日，中教电子总资产为272.05万元，净资产为 - 0.33万元；2023年度营业收入0元，净利润3,831.55元[27] - 截至2024年3月31日，中电金投资产总额2,260,249.95万元，净资产2,049,386.37万元；2023年度营业收入248.76万元，净利润55,356.15万元[30] - 中国长城2024年3月31日资产总额为3409237.01万元，净资产为1230828.83万元[34] - 中国长城2023年度营业收入为1342023.39万元，净利润为 - 97725.24万元[35] - 中电信息2024年3月31日资产总额为11377200万元，净资产为3620596万元[38] - 中电信息2023年度营业收入为10281140万元，净利润为209261万元[38] - 华大半导体2024年3月31日资产总额为3694845.29万元，净资产为3121984.26万元[41] - 华大半导体2023年度营业收入为583973.30万元，净利润为52592.25万元[41] - 中电熊猫截至2024年3月31日总资产781.30亿元，净资产10.37亿元；2023年营业收入640.35亿元，净利润 - 18.8亿元[43] - 中电易联截至2024年3月31日总资产321,464.98万元，净资产161,953.21万元；2023年营业收入64,489.40万元，净利润605.18万元[47] - 飞腾信息截至2023年12月31日总资产62.49亿元；2023年营业收入19.22亿元，净利润1,323.38万元[50] - 中国瑞达截至2024年3月31日资产总额552,402.79万元，净资产278,929.52万元；2023年营业收入99,134.06万元，净利润8,953.13万元[54] - 2024年3月31日，中国振华资产总额5,895,985.74万元，净资产1,199,532.53万元；2023年度营业收入5,628,371.86万元，净利润87,443.21万元[60] - 2024年，彩虹电子进出口资产总额9,440.25万元，净资产 -3,401.49万元；2023年度营业收入5.83万元，净利润 -326.20万元[66] - 电子六所2024年3月31日资产总额253,846万元，净资产86,955.22万元，2023年度营业收入56,311.20万元，净利润562.85万元[69] 股权及工商登记相关 - 长城软件于2023年10月26日完成向关联方转让100%股权的工商变更登记[76] - 中电聚信于2024年6月11日完成向关联方出售财产份额的工商变更登记[77] 资金回流相关 - 本次交易公司及子公司预计回流资金2.16亿元[73]

信创共同体调整 - 信创共同体原认缴规模48亿元、实缴24.005亿元，调整后认缴和实缴均至9.2亿元[1][4][5][58] - 公司和麒麟软件认缴调至0.383亿元、实缴调至0.958亿元，份额合计14.59%[1][5] - 信创共同体返还公司61666666.67元、返还麒麟软件154166666.67元[1][5] - 本次信创共同体减资公司及子公司预计回流资金2.16亿元[61] 关联方交易 - 过去12个月与同一关联人关联交易累计2次，金额合计7.95亿元[2][63] - 本年年初至披露日公司与该关联人累计非日常关联交易总金额为0元[63] 公司会议与审批 - 2024年9月3日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过减资议案[9] - 本次交易尚需公司股东大会、麒麟软件股东会及交易各方有权机构最终批准，之后各方签署新的合伙协议[2][9] 关联方企业数据 - 截至2024年3月31日，中教电子总资产272.05万元，净资产 - 0.33万元；2023年度营业收入0元，净利润3831.55元[12] - 2024年3月31日，中电金投资产总额2260249.95万元，净资产2049386.37万元；2023年度营业收入248.76万元，净利润55356.15万元[15] - 2024年3月31日，中国长城资产总额3409237.01万元，净资产1230828.83万元；2023年度营业收入1342023.39万元，净利润 - 97725.24万元[20] - 2024年3月31日，中电信息资产总额11377200万元，净资产3620596万元；2023年度营业收入10281140万元，净利润209261万元[24] - 截至2024年3月31日，华大半导体资产总额为3694845.29，净资产为3121984.26；2023年营业收入为583973.30，净利润为52592.25[27] - 截至2024年3月31日，中电熊猫总资产为781.30亿元，净资产为10.37亿元；2023年营业收入为640.35亿元，净利润为 - 18.8亿元[29] - 截至2024年3月31日，中电易联总资产为321464.98万元，净资产为161953.21万元；2023年营业收入为64489.40万元，净利润为605.18万元[32] - 截至2023年12月31日，飞腾信息总资产为62.49亿元；2023年营业收入为19.22亿元，净利润为1323.38万元[35] - 中国瑞达2024年3月31日资产总额为552402.79万元，净资产为278929.52万元；2023年度营业收入为99134.06万元，净利润为8953.13万元[39] - 深桑达2024年3月31日资产总额为5895985.74万元，净资产为1199532.53万元；2023年度营业收入为5628371.86万元，净利润为87443.21万元[44] - 中国振华2024年3月31日资产总额为3985593.20万元，净资产为2805775.01万元；2023年度营业收入为1695347.96万元，净利润为364171.72万元[48] - 截至2024年3月31日，彩虹电子进出口资产总额9440.25万元，净资产 -3401.49万元；2023年度营业收入5.83万元，净利润 -326.20万元[52][54] - 截至2024年3月31日，电子六所资产总额253846万元，净资产86955.22万元；2023年度营业收入56311.20万元，净利润562.85万元[57] 公司业绩 - 2024年6月30日，公司资产总额2671615393.72元，负债总额139096.81元，净资产2671476296.91元；2024年1 - 6月净利润20097318.65元[61] - 2023年12月31日，公司资产总额2582717982.30元，净资产2582717982.30元；2023年度净利润52853421.83元[61] 工商变更 - 长城软件于2023年10月26日完成向关联方转让100%股权的工商变更登记[63] - 中电聚信于2024年6月11日完成公司及子公司向关联方出售财产份额的工商变更登记[63]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会9月20日14点30分在中软大厦C座1层第一会议室召开[1] - 网络投票9月20日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[1] - 审议公司及子公司与关联方共同减资信创共同体议案[3] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年9月13日[7] - 会议登记时间为9月19日9:00－11:30、13:30－16:00[7] - 异地股东9月19日下午4:00前可信函或传真登记[8] 其他信息 - 应回避表决关联股东为中国电子信息产业集团等[3] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[3] - 公告发布时间为2024年9月4日[10]

信创共同体出资情况 - 信创共同体原认缴规模48亿，公司认缴2亿占比4.17%[2] - 调整后公司认缴和实缴为0.383亿和0.958亿，比例4.17%[2] - 信创共同体返还公司6166.67万元[2] 会议相关 - 2024年9月3日召开董事会十二次会议[1] - 提议9月20日召开2024年第六次临时股东大会[3] - 股东大会将审议减资信创共同体议案[3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年H1公司实现营收19.84亿元,同比下降21.73%;归母净利润-2.73亿元,同比增长47.09%;扣非归母净利润-2.86亿元,同比增长45.00%,业绩符合市场预期 [2] - 公司聚焦主责主业,新签合同毛利率提升,产品竞争力加强,同时持续推进降本增效,成本费用支出下降,毛利率为44%,同比提升8pct [2] - 管理费用和营业费用分别同比下降24.23%/11.57%,研发费用同比下降30.71% [2] 麒麟软件业绩情况 - 2024年H1麒麟软件实现营收4.98亿元,同比增长14%,净利润1.21亿元,同比增长5%,国产操作系统龙头地位依旧 [3] - 麒麟软件持续贡献自主开源,将openKylin捐赠开放原子开源基金会,已与2.55万家生态厂商建立合作关系 [3] 达梦数据业绩情况 - 2024年H1达梦数据实现营收3.52亿元,同比增长22%;归母净利润1.03亿元,同比增长41%;扣非归母净利润0.95亿元,同比增长43%,业绩超出公司此前指引上限 [3] - 2024年H1公司利润增速高于营收增速,净利率同比提升3.47pct,主要系毛利率为97%,同比提升1.41pct;销售费用率39%,同比减少3.16pct [3] 盈利预测与投资评级 - 预测2024-2026年归母净利润分别为1.57/3.45/6.08亿元,维持"买入"评级 [3] - 认为党政信创有望重新开启,后续空间弹性大,中国软件作为国产OS领军和持股达梦数据,是党政信创核心受益标的 [3]

报告公司投资评级 中国软件(600536)的投资评级为持有。[4] 报告的核心观点 1) 中国软件2024年上半年实现营收19.84亿元,同比下降21.73%;归母净利润-2.73亿元,同比亏损收窄。[6] 2) 公司子公司麒麟软件定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广,已形成多个专业化产品线,连续13年位列中国Linux市场占有率第一名。[6] 3) 2024年上半年,麒麟软件实现营收4.98亿元,同比增长14.13%;广州中软受益电力项目验收结算较多,营收增长44.27%。[6] 4) 预计公司2024-2026年营业收入分别为60.38/64.31/70.19亿元,同比增速分别为-10.19%/6.51%/9.14%;归母净利润分别为1.14/1.85/2.75亿元,同比增速分别为由亏转盈/62.41%/48.67%。[6]

公司资本与股权 - 2023年5月吸收合并后贵州分公司开业，注册资本变为19.01亿元[2] - 2024年以资本公积和未分配利润转增，注册资本增至25.00亿[2] - 中国电子信息产业集团出资14.41亿元，占比57.66%[2] - 南京中电熊猫信息产业集团出资5.90亿元，占比23.61%[2] - 武汉中原电子集团出资1.34亿元，占比5.37%[3] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿元，占比4.66%[3] - 中国振华电子集团出资0.99亿元，占比3.93%[3] - 中国振华（集团）科技股份出资0.53亿元，占比2.12%[3] - 中电智能卡有限责任公司出资0.50亿元，占比2.02%[3] - 中国中电国际信息服务出资0.16亿元，占比0.63%[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款208.27亿元，存放央行款项18.21亿元[19] - 2024年上半年利息净收入3.47亿元，利润总额3.43亿元，税后净利润2.57亿元[19] - 资本充足率为15.02%，高于监管要求[21] - 流动性比例为72.51%，不低于25%要求[21] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.72%，未高于80%[21] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超资本净额[22] - 票据承兑余额与资产总额之比为1.78%，未超资产总额15%[22] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为3.75%，未高于存放同业余额3倍[22] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为17.25%，未高于资本净额[22] 制度建设与合规 - 2024年半年度末完成新建、修订、废止制度25项，新建3项，修订15项，废止7项[22] - 按监管规定经营，业绩良好[25] - 截止2024年6月30日，未发现风险管理体系重大缺陷[25]

会议情况 - 第八届监事会第六次会议于2024年8月27日召开，应出席3人，实出席3人[2] - 监事会审议《2024年半年度报告》，表决3同意0反对0弃权[3] 会计政策 - 2024年3月财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》[4] - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[4] - 监事会对会计政策变更表决3同意0反对0弃权[4]