2024年度权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月23日年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）[1] - 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配[1] - 如在实施权益分派股权登记日期前因可转债转股、回购股份注销等致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额[1] 可转债转股安排 - 公司将于2025年7月2日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[3] - 自2025年7月1日至权益分派股权登记日期间，"华海转债"将停止转股[3] - 股权登记日后的第一个交易日起"华海转债"将恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年6月30日（含）之前进行转股[3] 其他信息 - 利润分配方案实施后，公司将依据可转换公司债券募集说明书中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整[3] - 具体内容详见公司2025年4月30日和2025年5月24日刊登的相关公告[2]

利润分配 - 公司以总股本扣除回购专用证券账户股份数后的股本为基数，每股派现0.25元（含税）[5] - 2025年5月23日股东大会审议通过2024年度利润分配方案[5] - 2025年7月2日发布权益分派实施公告[7] 可转债转股 - “华海转债”2025年7月1日开始停牌，7月2日发布转股价格调整公告[4][7] - 2025年7月1日至权益登记日停转，登记日后首交易日恢复[7] - 欲享权益分派的持有人可在6月30日（含）前转股[7]

债券基本情况 - 债券全称为浙江华海药业股份有限公司2020年可转换公司债券，简称华海转债，发行总额184,260万元，期限6年期，起息日为2020年11月2日，本金兑付日为2026年11月2日 [1] - 债券利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 募集资金用途包括：69,260万元用于年产20吨培哚普利等原料药项目、60,000万元用于生物园区制药及研发中心项目、55,000万元补充流动资金 [1] 信用评级情况 - 发行时主体信用等级为AA级，债券信用等级为AA级，评级展望"稳定"，2021-2024年跟踪评级均维持AA级且展望稳定 [1][2] - 2025年跟踪评级报告预计于2025年6月30日前出具 [2] 经营与财务状况 - 2024年营业收入95.47亿元，同比增长14.91%，其中原料药及中间体销售36.46亿元，成品药销售57.59亿元（+16.77%），技术服务收入下降48.52%至6,288万元 [4][5] - 2024年净利润11.07亿元，同比大幅增长35.51%，营业利润14.71亿元（+30.79%） [5] - 截至2024年末总负债112.41亿元，流动负债占比45.67%，货币资金15.37亿元（+14.46%），应收账款29.43亿元（+18.60%） [5] 募集资金使用情况 - 截至2024年末累计投入募集资金18.15亿元，投入进度98.38%，其中原料药项目超额投入448.71万元，生物园区项目100%完成 [6] - 2024年8月将节余募集资金11,131万元用于ADC产业化技改项目和补充流动资金 [6] - 曾出现1,150万元闲置募集资金未及时归还专户的情况，占发行总额0.624%，已整改归还 [7] 转股及偿付情况 - 截至2024年末累计转股金额17.8万元，转股5,187股，未转股余额18.42亿元占发行总量99.99% [12] - 2024年11月因股价触发回售条款，实际回售金额1,002.70元，已足额兑付 [9] - 转股价格经历11次调整，从初始34.66元/股降至33.31元/股（2025年6月） [11][12] 重大事项 - 仍存在缬沙坦杂质事件相关未决诉讼及与山德士的仲裁，结果存在不确定性 [10] - 对外担保余额1.24亿元（占净资产1.39%），被担保方为联营企业湖北华海共同药业 [10] - 受限资产合计7.09亿元，包括货币资金5,897万元、固定资产4.10亿元等 [9]

债券信息 - 华海转债发行总额184,260.00万元，2024年末债券余额184,242.20万元[8] - 华海转债债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 华海转债起息日为2020年11月2日，本金兑付日为2026年11月2日[8] - 华海转债初始转股价格为34.66元/股，2025年6月17日起生效的转股价格为33.31元/股[75][77][78] 业绩数据 - 2024年公司营业收入954,742.54万元，同比增长14.91%[22] - 2024年原料药及中间体销售364,640.68万元，同比增长15.39%[26] - 2024年成品药销售575,858.32万元，同比增长16.77%[26] - 2024年技术服务收入6,288.49万元，同比下降48.52%[26] - 2024年营业利润147,078.86万元，同比增长30.79%[28] - 2024年净利润110,746.31万元，同比增长35.51%[28] 资金募集与使用 - 发行募集资金扣除费用后，69,260.00万元用于年产20吨培哚普利等项目，60,000.00万元用于生物园区项目，55,000.00万元用于补充流动资金[8] - 2024年将节余募集资金11,131.27万元用于新项目和补充流动资金[34] - 截至2024年12月31日，募集资金在工行临海支行存放余额为33,602,463.77元[36] 财务状况 - 2024年末短期借款211,000.45万元，较上年末增加33.33%[24][26] - 截至2024年12月31日，公司负债总额112.41亿元，资产负债率55.48%[59] - 截至2024年12月31日，受限资产合计7.0941194305亿元[60] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额12386万元，占净资产比例1.39%[64] 其他事项 - 2020 - 2024年公司主体和债券信用等级均为AA，评级展望“稳定”[10][11][12] - 2024年11 - 12月回售条款生效，回售10张，金额1002.70元，公司已足额划款[56] - 截至2024年末，公司及其子公司存在未决诉讼和未决仲裁[63]

市场整体表现 - 沪指6月23日上涨0.65% [1] - 申万行业分类中28个行业上涨 计算机和国防军工涨幅居前分别为2.25%和1.97% [1] - 食品饮料、家用电器和钢铁行业跌幅居前分别为0.80%、0.43%和0.11% [1] 医药生物行业表现 - 医药生物行业上涨0.89% 主力资金净流入14.41亿元 [1] - 行业475只个股中400只上涨 6只涨停 65只下跌 1只跌停 [1] - 247只个股获资金净流入 5只净流入超亿元 9只净流出超3000万元 [1] 资金流入个股详情 - 永安药业净流入2.35亿元 涨幅10.00% 换手率30.55% [1] - 塞力医疗净流入1.65亿元 涨幅10.04% 换手率21.25% [1] - 华海药业净流入1.25亿元 涨幅6.32% 换手率3.59% [1] - 一品红净流入1.06亿元 涨幅5.10% 换手率3.07% [1] - 美诺华净流入1.04亿元 涨幅10.02% 换手率18.49% [1] - 浩欧博净流入6468.22万元 涨幅20.00% 换手率4.81% [1] 资金流出个股详情 - 众生药业净流出1.42亿元 跌幅1.83% 换手率14.26% [2] - 创新医疗净流出6423.29万元 跌幅0.84% 换手率26.40% [2] - 新诺威净流出5901.06万元 涨幅0.09% 换手率0.81% [2] - 赛升药业净流出4317.23万元 跌幅2.58% 换手率25.18% [2] - 沃森生物净流出4079.75万元 跌幅0.54% 换手率3.59% [2] 相关ETF产品 - 恒生医药ETF（代码：159892）跟踪恒生香港上市生物科技指数 [4][5] - 近五日下跌7.52% 最新份额56.8亿份 减少2200万份 [5] - 主力资金净流入2814.3万元 [5]

药品注册与市场潜力 - 公司获得国家药监局核准签发的富马酸喹硫平缓释片《药品注册证书》，注册分类为化学药品4类，该药品主要用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作，2024年国内市场销售金额预计约4.51亿元 [2] - 近一个月内公司还获得达格列净二甲双胍缓释片和托伐普坦片的《药品注册证书》，分别用于糖尿病成人患者改善血糖控制和治疗低钠血症及心力衰竭引起的体液潴留，2024年国内市场销售金额预计分别约1.95亿元和4.97亿元 [2] - 精神类用药的成功注册将丰富公司产品线并提升在精神疾病治疗领域的市场竞争力，同时推动制剂业务板块构建更具抗风险能力的产品梯队 [2] 制剂业务发展 - 公司制剂业务营业收入从2022年的47.21亿元提升至2024年的57.59亿元，营收占比从57.11%增至60.32%，创收能力显著增强 [3] - 截至2024年末，公司共有105个制剂产品获得美国ANDA文号，79个产品获得国家药监局批准并通过一致性评价，覆盖心血管系统、精神障碍、神经系统、抗感染、消化系统等多个治疗领域 [3] - 在销售端，公司深耕院内市场并深化院外渠道，通过业务模式创新和战略合作实现国内业务有序扩张，同时通过精益化管理和扩展产品管线赋能美国制剂业务稳健发展 [3] 研发与创新药战略 - 公司持续优化复杂高端仿制药的产品管线建设，同时扩大和巩固一般仿制药基本盘 [3] - 公司子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司聚焦肿瘤和自身免疫领域的创新药物研发，其HB0034项目（治疗泛发性脓疱型银屑病）正准备申报ANDA，预计明年获批上市 [4] - 公司坚定不移推进生物创新药战略转型升级，持续加大生物创新药研发投入 [4]

股份回购及注销情况 - 公司计划注销回购专用证券账户中的10,656,753股股份，注销完成后总股本将从1,507,907,834股减少至1,497,251,081股，注册资本相应减少 [1] - 股份注销日为2025年6月16日 [1] - 公司已完成债权人通知程序，未收到债权人异议或清偿债务要求 [3][4] 回购股份方案背景 - 公司于2021年通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额介于人民币10,000万元至20,000万元之间，回购价格上限为24.80元/股 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，回购期限为2020年年度股东大会通过后12个月内 [1] - 实际回购股份数量为17,680,353股，使用资金总额为人民币199,999,945.50元（不含交易佣金等费用） [2] 股本结构变动 - 注销前回购专用证券账户持股比例为1.17%，注销后该部分股份减少至0.47% [4] - 注销完成后公司股份总数减少0.71%（10,656,753股/1,507,907,834股） [1][4] 注销影响 - 本次注销不会对公司财务状况产生重大影响，且不损害股东利益 [5] - 公司股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [5]

华海转债转股价格调整公告核心要点 - 华海药业因注销10,656,753股回购股份导致注册资本减少 触发可转债转股价格调整机制 调整后转股价由33 21元/股上调至33 31元/股 [13][15][16] - 本次调整依据为《募集说明书》中关于股份回购情形下转股价格累积调整条款 采用公式P1=(P0＋A×k)/(1＋k)计算 其中P0=33 21元/股 A=18 77元/股 k=-0 71% [14][15][16] - 调整后的转股价格自2025年6月17日起生效 华海转债于2025年6月16日暂停转股一天 [16] 华海转债基本情况 - 债券全称为浙江华海药业2020年可转换公司债券 代码110076 发行规模18 426亿元 期限6年(2020/11/2-2026/11/1) 票面利率首年0 3% 次年0 5% [3][4] - 初始转股价34 66元/股 转股期为2021年5月6日至2026年11月1日 转股公式为Q=V/P 不足1股部分以现金兑付 [5][6] - 设有赎回条款(到期按面值110%赎回)和回售条款(最后两年股价连续30日低于转股价70%可回售) [8][9][10] 募集资金用途 - 18 426亿元募集资金拟投向三个项目：年产20吨培哚普利等原料药项目(6亿元) 生物园区制药及研发中心项目(6亿元) 补充流动资金(5 5亿元) [12] - 实际募集资金不足部分由公司自筹解决 已先行投入的自有资金将在募集资金到位后置换 [12] 债券持有人权益 - 持有人享有转股 回售 信息获取等权利 可参与债券持有人会议表决重大事项如变更募集资金用途 公司减资合并等 [11] - 公司承诺因转股新增股份享有与原股同等权益 参与利润分配 [11] 调整事项影响 - 本次转股价格调整符合募集说明书约定 未对公司日常经营及偿债能力构成实质性影响 [16] - 受托管理人浙商证券将持续跟踪本息偿付及重大事项 履行信息披露义务 [16]

回购股份情况 - 回购股份金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，价格不超24.80元/股[4] - 共回购10,656,753股，均价18.771元/股，总金额200,011,616.55元[6] 股份注销情况 - 2025年6月16日注销10,656,753股回购股份[3] - 注销后注册资本、股份总数等股本结构变更[2][9] 影响说明 - 部分回购股份注销不影响公司财务和上市地位[11]

可转债发行 - 2020年11月2日公开发行1842.60万张可转换公司债券，总额184260万元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] 转股相关 - 转股期自2021年5月6日起至2026年11月1日止[16] - 初始转股价格为34.66元/股[18] - 公司发生送红股等情况依次对转股价格累积调整[18] - 华海转债转股价格由33.21元/股调整为33.31元/股，2025年6月17日生效[35] - 华海转债于2025年6月16日停止转股，2025年6月17日起恢复转股[35] 赎回与回售 - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[22] - 有条件赎回触发情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[23] 资金用途 - 募集资金不超过184260万元，用于年产20吨培哚普利等项目、生物园区制药及研发中心项目和补充流动资金[28][29] 债券持有人会议 - 公司拟变更《可转债募集说明书》约定等情形时，董事会应召集债券持有人会议[27] - 单独或者合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[27] 其他 - 公司注销10656753股股份并减少注册资本[31] - 浙商证券持续关注可转债本息偿付及重大影响事项并及时披露[36] - 浙商证券按规定和约定履行债券受托管理人职责并出具临时受托管理事务报告[36]