股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-004 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.21 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟将维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2024年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 478,181,042 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 100,418,018.82元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净 利润的比例为41.59%。 2.公司2024年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 公司不触及《上海证券交 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为86.53亿元，同比下降16.87%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降18.82%[20] - 2024年基本每股收益为0.50元/股，同比下降19.35%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.36%，同比下降0.85个百分点[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元，同比下降31.28%[20] - 2024年第一季度营业收入为15.6659亿元，第二季度为27.3291亿元，第三季度为24.7313亿元，第四季度为18.8083亿元[24] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1547.32万元，第二季度为6796.99万元，第三季度为1.1834亿元，第四季度为7058.28万元[24] - 公司实现营业收入865,346.07万元，较上年同期减少16.87%，营业利润29,145.69万元，同比减少23.33%[47] - 归属于母公司股东的净利润24,141.92万元，较上年同期减少18.82%[47] - 公司整体营业收入8,615,561,240.15元，同比减少16.88%，营业成本8,001,197,912.55元，同比减少17.13%，毛利率增加0.28个百分点[57] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.35亿元，同比下降19.85%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6325.26万元，第二季度为2.1981亿元，第三季度为1.4962亿元，第四季度为3.2838亿元[24] - 研发费用37,867,686.28元，同比增加14.03%[48] - 经营活动产生的现金流量净额634,563,347.35元，同比减少19.85%[48] - 建材行业原煤成本同比下降34.75%至700,967,197元，占总成本比例从34.19%降至29.45%[59][61] - 水泥及熟料产品原煤成本同比下降34.75%至700,967,197元，占总成本比例从38.67%降至34.82%[59][61] - 商品混凝土直接材料成本占比60.13%，同比微降2.50%[60] - 研发费用同比增长14.03%至37,867,686.28元，研发投入总额占营业收入0.52%[66][68] - 经营活动现金流净额同比下降19.85%至634,563,347.35元[71] 各业务线表现 - 2024年度公司销售水泥967.50万吨，同比减少20.29%，销售熟料86.54万吨，同比减少9.88%[47] - 商品混凝土产销量130.98万方，同比增加12.27%，销售骨料461.15万吨，同比减少7.45%[47] - 公司基础建材业务主营业务收入298,172.32万元，同比减少22.10%，主营业务成本238,007.03万元，同比减少24.27%[55] - 数字物流业务主营业务收入560,933.56万元，同比减少14.20%，其中运输服务业务收入559,685.91万元（中国建材集团所属企业占比80.86%），主营业务成本559,730.44万元，同比下降14.05%[55] - 水泥及熟料营业收入2,484,759,027.52元，同比减少25.97%，营业成本2,013,262,345.26元，同比减少27.53%，毛利率增加1.74个百分点[57] - 商品混凝土营业收入373,939,472.22元，同比增长3.17%，营业成本285,239,247.81元，同比减少2.38%，毛利率增加4.33个百分点[57] - 骨料营业收入123,024,674.82元，同比增长13.33%，营业成本81,568,661.40元，同比增长12.44%，毛利率增加0.53个百分点[57] - "我找车"数字物流平台累计注册车辆185.7万辆[30] - 公司数据中心已投运1044架机柜[30] 各地区表现 - 自治区内营业收入1,581,218,601.57元，同比减少27.28%，营业成本1,328,448,013.53元，同比减少29.26%，毛利率增加2.35个百分点[57] - 宁夏赛马（本部）2024年营业收入46,845.12万元，同比减少32.25%，净利润2,547.35万元，同比减少91.26%[99] - 青水股份2024年营业收入50,658.00万元，同比减少22.15%，净利润5,708.04万元，同比减少43.97%[100] - 中材甘肃2024年营业收入45,466.80万元，同比减少14.45%，净利润8,153.21万元，同比增加24.97%[100] - 天水中材2024年营业收入34,160.33万元，同比减少28.25%，净利润4,939.81万元，同比增加6.62%[100] - 吴忠赛马2024年营业收入20,537.43万元，同比减少3.36%，净利润981.68万元，同比增加369.90%[101] - 喀喇沁公司2024年营业收入18,287.18万元，同比增加3.06%，净利润524.45万元，扭亏为盈[101] - 赛马物联2024年营业收入605,164.06万元，同比减少14.18%，净利润-7,007.76万元，同比减少7,464.42万元[104] - 固原赛马2024年营业收入6,919.44万元，同比减少13.34%，净利润140.05万元，同比增加359.75%[104] 管理层讨论和指引 - 公司决定继续推进重大资产重组事项[32] - 公司决定终止重大资产重组事项，并于2024年8月9日通过相关议案[33] - 公司实际控制人和控股股东延期避免同业竞争承诺，期限为2年[33] - 到2025年底，重点区域50%水泥熟料产能完成超低排放改造，2028年底全国80%完成改造[34] - 到2027年，30%以上水泥生产线能耗优于标杆水平，70%以上企业实现生产全流程高度自动化[35] - 到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨，能效标杆水平以上产能占比达到30%[38] - 2024-2025年水泥行业节能降碳改造预计形成节能量500万吨标准煤，减排二氧化碳1300万吨[38] - 到2027年，制定发布100个左右重点产品碳足迹核算规则标准[37] - 到2030年，制定发布200个左右重点产品碳足迹核算规则标准[37] - 到2025年，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%[38] - 2013年以来连续停产两年及以上的水泥熟料产能不能用于产能置换[40] - 2025年计划水泥及熟料销量914.69万吨，骨料销量405万吨，商品混凝土销量116万方[107] - 2025年基础建材营业收入计划为28.57亿元[107] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为72.76亿元，同比增长1.84%[21] - 2024年末总资产为106.19亿元，同比下降5.61%[21] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发1.00亿元，占净利润的41.59%[4] - 2024年非经常性损益项目合计金额为6826.75万元，其中政府补助为4688.59万元，金融资产公允价值变动损益为5933.22万元[25] - 交易性金融资产期末余额为21.0451亿元，当期变动为3.4281亿元，对当期利润影响金额为281.30万元[27] - 其他非流动金融资产期末余额为3.5212亿元，当期变动为1745.63万元，对当期利润影响金额为1745.63万元[27] - 一年内到期非流动负债同比激增356.69%至302,706,847.59元[72] - 长期借款同比下降73.55%至117,049,914.40元[72] - 公司受限货币资金37,084,293.92元，主要用于矿山环境恢复治理保证金和诉讼冻结资金[74] 行业和市场趋势 - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，同比下降10.6%[75] - 2024年全国水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，创15年最低值[77] - 2024年水泥行业熟料实际产能利用率53%，同比下降6个百分点[80] - 2024年全国水泥市场平均价格384元/吨，同比回落2.6%[82] - 2024年水泥行业利润预计250亿元左右，同比下降20%[86] - 2024年新建商品房销售面积97385万平方米，同比下降12.9%[75] - 2024年全国基础设施投资（不含电力）同比增长4.4%，增速同比下降1.5个百分点[75] - 2024年1-11月公路交通投资2.36万亿元，同比下降10.8%[75] - 2024年水泥行业需求持续下滑，价格重心下移，行业利润大幅下滑[105] - 公司通过常态化错峰停窑限产解决行业供需失衡矛盾[105] - 公司面临市场竞争风险，2024年房地产投资探底、基建端公路及市政投资下降[109] - 公司需应对成本上升风险，包括能耗、降碳、安全等要求提高带来的技改投入增加[111]

宁夏建材集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003051 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 宁夏建材集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

一、个人基本情况及独立性说明 宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 8 月 29 日担任宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，任职以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 恪尽职守，勤勉尽责地履行职责，对公司重大事项发表独立意见，维护 了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历 罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。 历任宁夏灵武民贸公司主管会计，宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁 夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人，宁夏内部审计师协会理 事，宁夏建材集团股份有限公司独立董事、宁夏西部创业实业股份有限 公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁 夏分所负责人，智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理， 宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、 第八届董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，于2025年3月14日以通讯方式召开了第八届董事会第五次独立董 事专门会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。我们 对拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的《关于补选宁夏建 材集团股份有限公司非独立董事的议案》进行了认真的审阅，本着勤 勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 经审查非独立董事候选人隋玉民先生履历等相关资料，隋玉民 先生不存在《公司法》、《公司章程》要求的不得担任董事的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任 公司董事的资格和能力。我们同意补选隋玉民为公司第八届董事会 非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十 九次会议审议。 宁夏建材第八届董事会第五次独立董事专门会议 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议审查意见 (本页无正文,为《宁夏建材集团股份有 ...

宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的利益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 陈世宁，经济师。曾任中行银川市分行信贷业务科副科长、中行宁 夏分行公司业务处二科科长、风险管理处尽职调查科科长、兴业银行北 京市分行风险管理处信贷审批主管、宁夏银行公司业务部副总经理。筹 建并发起设立中国银河证券在宁首家分支机构，先后任银河证券银川营 业部总经理、宁夏分公司总经理、银河证券公司首届产品评审委员会委 员、宁夏证券期货业协会副秘书长。现任览山（宁夏）基金管理有限公 司总经理。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会薪酬与考核 委员会主任委员、第八届董事会战略与 ESG 委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年净利润2.41亿元，同比下降18.86% [1][2] - 基本每股收益0.5元，同比下降19.35% [2] - 营业收入86.53亿元，同比下降16.88% [2] - 净资产收益率3.36%，同比下降20.19个百分点 [2] - 每股未分配利润9.15元，同比增长2.92% [2] - 每股净资产0元，同比下降100% [2] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例53.1%，较上期减少865.5万股 [2] - 中国建材股份有限公司持股49.03%，保持不变 [3] - 香港中央结算有限公司持股0.99%，增持13.71万股 [3] - 新进股东包括南方中证1000ETF等5家机构 [3] - 退出股东包括华夏基金社保组合等4家机构 [3][4] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利2.1元(含税) [5]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-001 宁夏建材集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮 箱 ningxiajiancai@163.com 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《宁夏建材集 团股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）。为加强与投资者沟通， 推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集 团"）统一安排，公司拟于 2025 年 4 月 3 日参加中国建材集团上市公司集 体业绩说明会。 一、说明会类型 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 316 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,735,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.48 | 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-054 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、 董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年十二月 第 1 页 共 9 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 法律意见书 GHFLYJS[2024]714 号 致:宁夏建材集团股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下称"本所"）受宁夏建材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师金晶、李斐然 出席公司于 2024 年 12 月 27 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场 东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并对公司 提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民 共和国公司法》《中 ...