关联交易变更 - 公司拟向控股股东潍坊市城投集团申请将借款额度由不超过人民币20,000万元增加至不超过人民币25,000万元，借款年化利率为6.9% [1][2] - 本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组，需提交股东大会审议且关联股东回避表决 [1][2] - 借款条件除金额外保持不变，旨在满足新厂区项目建设和生产运营的双线资金需求 [5] 关联方背景 - 潍坊市城投集团为国有独资企业，注册资本500,000万元，实际控制人为潍坊市国资委，经营范围涵盖投资、资产管理及建设工程等 [3][4] - 公司自2021年起因控股股东变更，与潍坊市城投集团及其关联方（如潍坊银行）的存贷款业务被认定为关联交易 [3] 交易审议程序 - 董事会已以非关联董事全票通过变更借款金额议案，关联董事回避表决，独立董事及审计委员会均认为交易合规且符合公司利益 [6] - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为交易基于资金需求安排，未损害股东权益 [6] 交易影响 - 借款无需资产抵押，可缓解公司高负债压力，加快新项目投产进度，且对当期财务状况无实质影响 [5] - 利率6.9%系参照市场水平协商确定，低于部分市场化融资成本 [5]

担保情况概述 - 公司全资子公司亚星新材料拟以自有化工生产设备作为租赁物，采用售后回租方式向北银金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币25,000万元，租赁期限36个月，融资综合成本不超过年化利率6.9% [2] - 公司拟为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币25,000万元 [2] - 该议案已通过董事会审议（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交股东大会审议 [2] 交易对方（出租人）信息 - 出租人为北银金融租赁有限公司，注册资本415,119.310417万元人民币，成立于2014年1月20日，主要经营金融租赁服务 [2] - 交易对方与公司无关联关系 [2] 被担保人（承租人）财务数据 - 亚星新材料为全资子公司，注册资本60,000万元人民币，2024年末资产总额18.94亿元，负债总额14.20亿元，资产负债率70%（未经审计） [3][4] - 2024年营业收入4,936万元，净利润亏损7,225万元 [4] - 截至公告日，公司对子公司担保余额24,869万元，占上市公司最近一期经审计净资产的45.48% [5] 协议主要内容 - 融资租赁标的物为化工生产设备，采用售后回租模式，具体融资金额、担保条款以实际签署协议为准 [4] - 担保方式为连带责任担保，无反担保安排 [1][4] 担保必要性及董事会意见 - 担保旨在补充子公司生产经营资金，盘活资产并优化筹资结构，符合公司整体发展战略 [5] - 董事会认为子公司经营正常且资信良好，担保风险可控，不会对公司利润产生重大影响 [5][6]

关于非公开发行公司债券预案的核心观点 - 公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币2.2亿元公司债券，用于偿还债务及合规用途[1] - 债券发行需经股东大会审议及上交所无异议函后方可实施，最终方案以上交所备案为准[1] - 发行旨在拓宽融资渠道、改善债务结构、增强可持续发展能力，不影响业务独立性[4][5] 债券发行条件 - 公司自查符合《公司法》《证券法》及交易所规则对非公开发行公司债券的资格要求[1] 债券发行方案 发行规模及方式 - 面值100元/张，平价发行，总规模不超过2.2亿元，可一次或分期发行[2] - 具体规模及分期安排由股东大会授权董事会及管理层根据资金需求和市场情况确定[2] 债券期限及品种 - 期限不超过7年，可为单一或多期限品种，具体结构根据市场情况确定[2] 募集资金用途 - 资金拟用于偿还公司及子公司有息负债，具体用途根据发行前资金需求确定[2] 债券利率及发行对象 - 采用固定利率，票面利率通过网下询价簿记确定，可设置利率调整机制[3] - 仅向符合规定的专业投资者发行，不向股东优先配售[3] 增信措施及上市安排 - 增信措施由管理层根据市场情况和融资成本确定[3] - 债券将在上海证券交易所登记上市[4] 授权事项 - 股东大会授权董事会及管理层全权办理发行事宜，包括制定具体方案、聘请中介机构、签署文件等[4] - 授权有效期自股东大会通过起24个月，或至债券事项办理完毕[4] 公司影响说明 - 发行有利于优化债务结构，对正常经营无重大影响，不损害股东利益[5] - 公司当前无失信记录，符合发行主体合规要求[5]

核心观点 - 公司董事会全票通过非公开发行不超过人民币2.2亿元公司债券的议案，并计划将募集资金用于偿还公司及子公司有息负债 [1][2] - 公司拟向控股股东增加借款额度至人民币2.5亿元，同时子公司计划开展不超过人民币2.5亿元的融资租赁业务并由公司提供担保 [5][6] 债券发行方案 - 发行规模不超过人民币2.2亿元，可一次或分期发行，债券面值100元/张且平价发行 [2] - 债券期限不超过7年，可为单一或多期限品种，票面利率为固定利率并根据簿记结果确定 [2][3] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司有息负债或法律法规允许的其他用途 [2] - 债券仅向专业投资者非公开发行，不向股东优先配售，登记上市场所为上海证券交易所 [3][4] - 决议有效期为股东大会审议通过后24个月内，具体增信措施将根据市场情况确定 [3][4] 授权与管理安排 - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理债券发行事宜，包括制定发行方案、签署文件及调整条款等 [4] - 公司制订《公司债券募集资金使用管理制度》以规范资金使用管理并提高效益 [5] 关联交易与融资安排 - 公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司借款额度由人民币2亿元增加至2.5亿元，借款期限不超过10个月且年化利率6.9% [5][6] - 全资子公司潍坊亚星新材料有限公司拟以化工生产设备通过售后回租方式与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，公司提供不超过人民币2.5亿元的连带责任担保 [6][7] 股东大会安排 - 公司计划于2025年6月3日召开2024年年度股东大会，审议债券发行、借款及担保等议案 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月3日14点00分在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月3日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非公开发行公司债券相关议案 包括管理层全权办理发行事宜的议案 [2] - 审议向控股股东借款金额变更的关联交易议案 [2] - 审议子公司办理融资租赁业务并为子公司提供担保的议案 [2] - 议案1至7披露时间为2025年4月26日 议案8至12详见同日披露公告 [2] 股东投票安排 - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票按照上交所相关规定执行 [3] 股权登记及出席资格 - A股股东股权登记日为2025年5月26日 股票代码600319 [4] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 股东可通过现场登记或书面委托方式参会 [4] - 委托代理人需提供委托人身份证复印件、授权委托书及股票账户卡 [4] - 授权委托书需明确记载"同意"、"反对"或"弃权"意向 [4]

债券发行 - 拟非公开发行不超2.2亿元公司债券，面向专业投资者[1][3] - 面值100元/张，平价发行，期限不超7年[3][4] - 固定利率，设票面利率调整机制[6] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还公司及子公司有息负债等[5] 发行安排 - 不向股东优先配售，登记上市场所为上交所[7][8] 有效期 - 决议有效期24个月，发行授权至事项办完[9][11] 发行意义 - 利于拓宽融资渠道，改善债务结构[12]

潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2025-021 重要内容提示: ●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"），其 为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展 融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币25,000万元，截至本公告披露日， 公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的 担保余额合计为人民币24,869万元（不含本次）； ●本次担保是否有反担保：否； ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 ●特别风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资 者注意相关风险； ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2025年5月12日召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意，0票 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临 2025-020 潍坊亚星化学股份有限公司 关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。 过去12个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生以下关联交易：公司 自2005年起在潍坊银行办理存贷款，2021年1月公司控股股东变更为潍坊市城投 集团，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员 在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务自2021年潍坊市城投集 团成为公司控股股东起成为关联交易，具体内容详见公司于2025年1月11日在指 定信息披露媒体披露的《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的公告》（公 告编号：临2025-002）。公司分别于2025年2月21日、2025年3月11日召开了第九 届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了向潍坊市城投集 团申请人民币20,000万元借 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月3日14点在山东潍坊亚星大厦召开[3] - 网络投票2025年6月3日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议12项议案，部分议案披露时间为2025年4月26日[8][9] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 6、8 - 12[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为11，回避股东为潍坊两家公司[11] 其他 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码600319，简称亚星化学[14] - 股东2025年5月27日办理出席会议资格登记，可多种方式[15] - 会期半天，与会者费用自理，公告2025年5月13日发布[19]

债券发行 - 董事会通过非公开发行债券议案，待股东大会审议[1][2][3] - 债券总规模不超2.2亿元，平价发行[4] - 期限不超7年，可为单或多期限[7] - 募集资金拟用于偿还公司及子公司有息负债[9] - 固定利率，设调整机制，利率协商确定[11] - 向专业投资者非公开发行，不向股东优先配售[13] - 决议有效期24个月，授权董事会及管理层办理[19][22][23] 资金借款 - 向控股股东借款额度增至2.5亿元，期限10个月，年化利率6.9%，待审议[27] 担保业务 - 公司拟为子公司潍坊亚星新材料提供不超25000万元连带责任担保[30] - 子公司以自有设备售后回租办理融资租赁，议案待审议[30][31] 股东大会 - 公司将于2025年6月3日召开2024年年度股东大会[32]