资金占用情况 - 2021 - 2023年广汇能源向广汇集团及其关联方提供资金262,854.62万元[1] - 2021 - 2023年各年资金占用发生额及余额有明确数据[1] - 2024年1 - 8月关联方归还77,923.01万元，8月末款项均已归还[1][8] 监管措施 - 新疆证监局对广汇能源责令改正[1][3] - 对广汇集团及相关人员采取警示函、监管谈话等措施[1][4][5][6][7]

广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案 ........... 6 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二四年十一月二十五日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .... 5 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼 会议室 听取并 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年11月8日董事会表决同意，尚需股东大会审议[17][18] 审计机构情况 - 截至2023年底，中兴华合伙人189人，注会968人[5] - 2023年业务总收入185,828.77万元[5] - 2023年上市公司审计客户124家[5] 审计费用 - 2024年度审计费用400万元[11]

会议安排 - 董事会会议2024年11月7日通知，11月8日召开[3] - 2024年第四次临时股东大会11月25日以现场与网络投票结合方式召开[5] 审计相关 - 聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[4] - 2024年度审计费用400万元（不含税、差旅费），财务报告审计240万，内控审计160万[4] 会议结果 - 董事会议案全部通过，无反对或弃权票[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月25日召开[2] - 现场会议11月25日16点30分召开[2] - 网络投票11月25日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月15日[6] - 登记时间为11月18、19日10:00 - 19:00[7] 其他 - 信函到达邮戳日不晚于11月19日19:00[7] - 议案2024年11月9日披露[3] - 联系电话0991 - 3759961、0991 - 3762327[8]

审计相关 - 2024年11月7日独立董事召开第五次专门会议对聘任会计师事务所议案事前审核[1] - 表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票[1] - 确认中兴华具备执业资质及胜任能力，同意聘任为2024年度审计机构[1] - 认为变更选聘理由充分恰当，同意将议案提交董事会审议[1]

审计相关 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用标准400万元（不含税、无差旅费）[3] - 2024年财务报告审计费240万元，内控审计费160万元[3] 会议情况 - 监事会会议应收5份《议案表决书》，实收有效5份[2] - 审议聘任会计师事务所议案，5票同意，0票反对和弃权[3]

报告投资评级 - 维持“买入”评级[7][9] 报告核心观点 - 2024年前三季度广汇能源营业收入和净利润同比下降，Q3业绩承压，但煤炭产销量大幅提升，引入合作方有望提前东部矿区开发进度，重视股东回报股息率较高，预计2024 - 2026年EPS分别为0.54、0.93和1.10元，对应PE分别为14.91X、8.60X、和7.27X[1][4][5][6][7] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度广汇能源实现营业收入263.91亿元，同比下降46.76%；归属于上市公司股东的净利润20.03亿元，同比下降58.72%；Q3实现营业收入91.43亿元，同比下降36.87%；归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比下降24.90%[1][4] 煤炭业务 - 2024年第三季度，白石湖露天煤矿生产能力核增至3500万吨/年，马朗一号煤矿取得国家发改委项目核准批复，核准产能1000万吨/年，第三季度原煤产量1,188.63万吨，同比增长168.67%；煤炭销量1,289.63万吨，同比增长91.05%；前三季度，原煤产量2,165.30万吨，同比增长32.80%；煤炭销量2,860.64万吨，同比增长24.97%，公司煤炭可采储量超60亿吨[5] 合作与开发 - 2024年10月26日，广汇能源转让伊吾广汇能源开发有限公司40%股权给新疆顺安能源有限公司，股权转让价款20.49亿元，伊吾能源开发公司所属东部矿区保有资源储量31.08亿吨，双方合作将加速东部煤矿开发进度[6] 股东回报 - 广汇能源每股派发现金股利0.7元，对应最新股息率达到9.15%（以2024年11月4日收盘价8.02元为基础，当前股息率为8.73%），公司承诺2022 - 2024年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的90%，且保底分红0.70元/股(含税)[6] 财务预测 - 预计2024 - 2026年广汇能源EPS分别为0.54、0.93和1.10元，对应2024年11月4日收盘价的PE分别为14.91X、8.60X、和7.27X，财务报表及预测指标涵盖利润表、资产负债表、现金流量表等多方面数据[7][11]

报告公司投资评级 公司维持"增持-A"投资评级 [1][5] 报告的核心观点 1) 公司2024年1-9月实现营业总收入263.91亿元,同比-46.76%;归母净利润20.03亿元,同比-58.72% [1] 2) 2024年1-9月,公司原煤产量2165.30万吨,同比+32.8%;原煤销量2550.46万吨,同比+36.07% [2] 3) 公司天然气销量累计32.07亿方,同比-50.58%;扣除自产气产量后外购气销量27.22亿方,同比-54.96% [2] 4) 公司主要煤化工产品产量有所下降,如乙二醇-38.28%,煤基油品-19.69%,副产品-14.33% [3] 5) 白石湖露天矿核增1700万吨/年产能,马朗煤矿新增1000万吨/年产能,公司未来成长可期 [3] 财务数据和估值分析 1) 预计公司2024-2026年EPS分别为0.42/0.67/0.89元,对应动态PE为18.1/11.4/8.6倍 [4][5] 2) 公司2022-2026年营业收入分别为59,409/61,475/43,366/52,781/63,638百万元 [6][7] 3) 公司2022-2026年净利润分别为11,338/5,173/2,782/4,404/5,845百万元 [6][7] 4) 公司2022-2026年毛利率分别为28.6%/16.3%/14.2%/16.3%/16.8% [7] 5) 公司2022-2026年ROE分别为39.0%/17.4%/10.0%/16.3%/21.0% [7]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[2] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4亿~8亿元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购31,825,700股，占比0.4847%[2][6] - 截至2024年10月31日累计回购金额2.1744045293亿元[2][6] - 实际回购价格区间5.73元/股~8.40元/股[2][6] 10月回购情况 - 2024年10月回购14,889,800股，占比0.2268%[6] - 最高成交价8.40元/股，最低7.52元/股，支付1.1743877468亿元[6] 决策时间 - 2024年7月22日召开董事会和监事会会议[4] - 8月7日召开股东大会审议通过回购议案[4]