业绩影响 - 2024年1 - 6月公司及子公司计提各类资产减值准备240,923.68万元[3][7] - 2024年1 - 6月计提资产减值准备减少公司合并报表“净利润”196,533.15万元[8] - 2024年1 - 6月计提资产减值准备减少公司“归属于母公司股东的净利润”129,750.44万元[3][8] 减值明细 - 2024年1 - 6月美凯龙公司计提资产减值准备54,644.75万元[3] - 2024年1 - 6月应收账款计提坏账准备59,019.57万元[4][5] - 2024年1 - 6月存货计提跌价准备148,686.99万元[4][6] - 2024年1 - 6月房地产业务计提存货跌价准备108,190.89万元[4][6] - 厦门•臻华府项目2024年1 - 6月计提存货跌价准备31,346.31万元[6] - 厦门•缦玥长滩项目2024年1 - 6月计提存货跌价准备27,350.58万元[6] - 2024年1 - 6月对长期应收款等多项资产计提减值准备[5]

供应链运营业务 - 公司下属七大专业集团包括建发钢铁集团、建发浆纸集团、建发汽车集团、建发农产品集团、建发消费品集团、建发矿产集团和建发能化集团[9] - 公司控股子公司包括建发新胜、建发房产、联发集团、建发国际集团、建发物业、联发物业、建发合诚等[9] - 公司参股公司包括厦船重工、永丰浆纸等[9] - 供应链运营业务可以为上游客商提供资源整合、物流规划等增值服务，帮助其降低运营成本[25] - 供应链运营业务可以为下游客商提供定制化、专业化的供应链服务，帮助其优化采购、生产、销售等经营计划[25] - 供应链运营业务的价值体现在能够有效降低上下游企业的资源配置成本并提高产业链运行效率[25,26] - 制造业企业需要专业的供应链运营商提供稳定可靠的供应链综合服务[26] - 公司建立了集资源整合、物流规划、库存管理、风险控制、线上交易、成本优化、供应链金融、信息咨询等服务于一体的"LIFT"供应链服务体系，提供定制化的供应链运营服务[36] - 公司依托全球化、多品类、专业化的供应链运营能力，通过数字化融合、供应链协同、金融、科技、物流等方面的深度赋能，有效推动供应链上下游企业实现降本、增效[36] - 公司在大宗商品供应链运营行业中营收规模连续多年位于领先阵营[36] - 公司将"成为国际领先的供应链运营商"作为企业愿景[36] - 公司供应链运营业务涵盖七大专业集团和新兴事业部，提供个性化定制服务[37] - 公司供应链运营业务营收规模在A股公司中连续多年位于领先阵营[53] - 公司拥有跨行业整合商品、市场、物流、金融和信息资源的能力，为客户提供定制化供应链解决方案[53] - 公司构建了全球化的供应链服务体系，供应链服务辐射全球超过170个国家和地区[53] - 公司打造了国内领先的"LIFT"供应链服务体系，为客户整合物流、信息、金融、商品、市场五大资源[54,55] - 公司形成了"专业化、分级化、流程化"的风险管控体系，为公司实现基业长青提供了坚实保障[56] - 公司积极推动业务实现数字化、智能化升级，培育新质生产力[57] - 公司研发了多个供应链管理系统，未来将持续打造数字化的供应链运营管控平台[57] - 公司依托供应链协同平台，链接各方利益相关方，提高供应链业务服务质量及协同效率[57] - 公司应用数字化技术加强供应链业务风险管控[57] - 公司应用数字化技术实现管理运营数字化，提升运营效率[57] - 公司聚焦产业服务，将期货衍生品工具应用于多个行业的产业服务环节中，为客户提供灵活有效的价格风险管理[58] - 公司成立了黑色产业研究院、农产品研究院和浆纸产业研究院，为公司业务发展提供专业研究支持[58] 房地产业务 - 公司房地产子公司建发房产和联发集团连续多年获得行业内的重要荣誉[61][62][65] - 建发房产致力于成为"新中式生活匠造者"，打造出有时代特色的新中式建筑产品[62][63][64] - 联发集团以客户为中心，打造悦系和嘉和系两大产品系列，并在奢居精筑领域有所突破[65][67] - 公司地产业务布局多元化发展，发挥联动和协同效应[68] - 美凯龙商场具有广泛的地域覆盖和较高的顾客满意度[69] - 美凯龙以轻资产模式在三线及以下城市布局商场版图[70][71] 财务数据 - 2024年1-6月公司营业收入为3,190.15亿元，同比下降16.80%[16] - 2024年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润为119.88亿元，同比下降37.67%[16] - 2024年1-6月公司供应链运营业务分部实现归母净利润14.21亿元，同比减少2.52亿元[19] - 2024年1-6月公司房地产业务分部实现归母净利润1.55亿元，同比减少0.95亿元[19] - 2024年1-6月公司家居商场运营业务分部实现归母净利润为-3.77亿元[19] - 2024年6月30日公司总资产为9,023.09亿元，同比增加9.92%[20] - 2024年6月30日公司总负债为6,731.32亿元，同比增加12.90%[20] - 2024年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产为707.43亿元，同比增加1.77%[20] - 2024年1-6月公司基本每股收益为0.33元，同比下降41.07%[21] - 2024年1-6月公司加权平均净资产收益率为1.67%，同比减少1.77个百分点[21] 配股融资 - 公司配股项目已于2023年6月15日获得上海证券交易所受理，目前处于审核阶段[4] - 公司配股项目融资方案为以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售，拟募集资金总额不超过49.80亿元[2,3] 业务拓展 - 公司主营业务包括供应链运营业务和房地产业务，2023年收购了美凯龙成为控股子公司[24] - 国内国际双循环背景下，中国企业"走出去"带来了供应链行业的市场机遇[27] - 供应链行业被国家列为

债券发行 - 公司具备面向专业投资者公开发行不超120亿元公司债券的资格[6][10] - 债券面值100元，按面值平价发行，期限不超15年[10] - 为固定利率、无担保债券，募集资金拟偿还有息负债[11][12] - 采取余额包销方式承销，满足条件将申请上交所上市[12] - 发行决议有效期36个月，授权董事会办理相关事宜[13][19] 专项计划 - 拟开展不超60亿元应收账款资产支持专项计划，2年内分期发行[22][23] - 优先级为固定利率，预期收益率视市场询价而定[24] - 公司可提供流动性差额支付承诺，若设次级由公司认购[24] - 募集资金拟补充营运资金、偿还有息债务等[24] - 授权董事会办理发行及存续期相关事宜[26][27] 票据发行 - 拟申请注册发行不超70亿元应收账款资产支持票据，分多期发行[30][31] - 转让应收账款债权设立信托发行票据，公司为资产服务机构[30] - 优先级为固定利率，预期收益率视市场情况确定[32] - 公司可提供流动性差额支付承诺，若设次级由公司认购[32] - 募集资金拟补充营运资金、偿还有息债务等[32] - 发行决议在各期票据存续及信托清算完毕前有效[32] - 授权董事会办理发行及存续相关事宜[34][35] 发行意义 - 发行可盘活存量资产、拓宽融资渠道、提高资金效率、优化债务结构[36]

融资计划 - 拟公开发行不超过120亿元公司债券[4] - 债券面值100元，按面值平价发行[10] - 债券期限不超过15年（可续期债券不受此限）[14] - 发行决议有效期自股东大会通过之日起36个月[29] - 申请应收账款资产支持专项计划，规模不超60亿元[33] - 申请注册发行应收账款资产支持票据，规模不超70亿元[34] 会议决策 - 第九届董事会2024年第十三次临时会议全票通过多项议案[2][3][5][7][9][11][13][15][17][19][21][23][26][28][30][32][35][38][40] - 决定于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会[39] 委员会调整 - 调整第九届董事会风险控制和投资决策委员会主任委员[36] - 调整后两委员会主任均为林茂，成员各6人[41]

债券发行 - 本次公开发行公司债券规模不超过120亿元[4] - 公司债券面值100元，按面值平价发行[5] - 公司债券期限不超过15年（含15年，可续期公司债券不受此影响）[5] - 本次发行公司债券事宜决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月[7] 财务数据 - 2023年末货币资金为983.46亿元，较2022年末增长1.87%[12] - 2023年末交易性金融资产为28.29亿元，较2022年末增长46.59%[12] - 2023年末衍生金融资产为4.65亿元，较2022年末增长101.36%[12] - 2023年末应收票据为0.16亿元，较2022年末下降87.09%[12] - 2023年末应收账款为209.23亿元，较2022年末增长58.37%[12] - 2023年末资产总计82,085,186.89，较2022年末增长约23.45%[13] - 2023年末负债合计59,621,282.22，较2022年末增长约19.34%[14] - 2023年末所有者权益为22,463,904.67，较2022年末增长约35.85%[15] - 2023年度营业总收入76,367,815.48万元，较2022年度下降约8.30%[17] - 2023年度营业总成本74,834,900.44万元，较2022年度下降约8.22%[17] - 2023年度营业利润1,088,973.89万元，较2022年度下降约30.60%[18] - 2023年度净利润1,684,955.68万元，较2022年度增长约49.66%[18] - 2023年归属于母公司股东的净利润1,310,399.84万元，较2022年度增长约108.83%[18] - 2023年度综合收益总额1,693,614.19万元，较2022年度增长约52.16%[18] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额1,323,513.60万元，较2022年度增长约108.65%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2939496.78元，2022年为1547580.83元，2021年为40894.13元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 73508.09元，2022年为 - 860678.50元，2021年为 - 947651.72元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3141154.25元，2022年为 - 309167.26元，2021年为4326904.05元[22] - 2023年末现金及现金等价物余额为8593498.32元，2022年末为8875714.70元，2021年末为8491441.11元[22] - 2023年12月31日流动资产合计3024848.11万元，2022年为3031766.89万元，2021年为2265089.98万元[24] - 2023年12月31日非流动资产合计2685080.02万元，2022年为1995724.01万元，2021年为1536948.63万元[25] - 2023年12月31日资产总计5709928.13万元，2022年为5027490.90万元，2021年为3802038.61万元[25] - 2023年12月31日流动负债合计2501279.72万元，2022年为2040704.38万元，2021年为1942256.61万元[25] - 2023年12月31日非流动负债合计813213.32万元，2022年为553435.71万元，2021年为2028.68万元[25] - 2023年12月31日负债合计3314493.04万元，2022年为2594140.09万元，2021年为1944285.29万元[25] - 2023年末所有者权益为2395435.08元，负债和所有者权益总计5709928.13元[26] - 2023年度营业收入为1517455.25万元，净利润为189881.27万元[28][29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为646091.49万元，投资活动为 - 723620.52万元，筹资活动为73898.59万元[31][32] - 2023年末现金及现金等价物余额为1016805.20万元[33] - 2023年度流动比率为1.38倍，速动比率为0.57倍，资产负债率为72.63%[35] - 2023年度应收账款周转率为44.74次，存货周转率为2.00次[35] - 2023/12/31流动资产合计62979844.37万元，占比76.72%；非流动资产合计19105342.52万元，占比23.28%[36] - 2022/12/31流动资产合计59924731.97万元，占比90.12%；非流动资产合计6569035.09万元，占比9.88%[36] - 2021/12/31流动资产合计55068346.50万元，占比91.41%；非流动资产合计5177566.67万元，占比8.59%[36] - 2021 - 2023各期末流动资产分别为55068346.50万元、59924731.97万元、62979844.37万元，占总资产比例分别为91.41%、90.12%、76.72%[38] - 2021 - 2023各期末存货占总资产比重分别为57.57%、54.37%、45.10%[38][39] - 2021 - 2023各期末非流动资产分别为5177566.67万元、6569035.09万元、19105342.52万元，占总资产比例分别为8.59%、9.88%、23.28%[40] - 2021 - 2023各期末负债合计分别为46554117.63万元、49958740.63万元、59621282.22万元[42] - 2021 - 2023各期末流动负债分别为35623598.27万元、39200894.23万元、45704750.61万元[43] - 2021 - 2023各期末非流动负债分别为10930519.35万元、10757846.40万元、13916531.60万元，占当期总负债比例分别为23.48%、21.53%、23.34%[44][45] - 近三年营业收入分别为70784449.60万元、83282965.74万元和76367815.48万元，年平均复合增长率为3.87%[48] - 近三年毛利润分别为2525993.32万元、3166770.28万元和3327041.15万元，综合毛利率分别为3.57%、3.80%和4.36%[48] - 近三年现金及现金等价物净增加额分别为3446953.60万元、382658.09万元和 - 282216.39万元[49] - 2023 - 2021年末流动比率分别为1.38、1.53、1.55，速动比率分别为0.57、0.61、0.57，资产负债率分别为72.63%、75.13%、77.27%[50] 业务策略 - 供应链运营业务坚持专业化经营、加快国际化布局、强化科技金融双赋能和投资物流双支持[53] - 房地产业务深耕核心城市及潜力板块，多种土地拓展模式并举，推进轻资产业务，加强信息化建设[54][56] 资金用途与担保 - 本次发行公司债券募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金等，预计提高非流动负债占比[57] - 截至2023年末，公司对外担保（不含公司与子公司之间的担保）余额为53.51亿元，占期末净资产的比例为2.38%[58] - 建发房产和联发集团对多家公司有担保金额[59] - 截至2023年12月31日，公司为商品房承购人承担阶段性担保金额为1055.32亿元[60] - 截至2023年12月31日，各金融机构为公司及相关企业提供的保函担保金额合计人民币1003221.09万元、美元26069.15万元[61] - 截至2023年12月31日，公司及相关企业开立的未到期不可撤销信用证余额计多种货币[61]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于拟注册发行应收账款资产支持票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，公司拟将公司 及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给信托公司 （以下简 ...

股东大会信息 - 召开日期为2024年9月6日，现场14点40分，网络9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2024年8月28日[16] - 参会登记时间为2024年9月5日（9:00 - 12:00，14:30 - 18:00）[17] 会议相关 - 议案于2024年8月21日董事会会议审议通过，22日公告[9] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5、6[10] 其他 - 股票代码600153，简称建发股份[1] - 现场会议地点为厦门建发国际大厦附楼6层2号会议室[6] 讨论议案 - 关于公司公开发行公司债券相关议案[24][25] - 关于申请开展应收账款资产支持专项计划议案[25] - 关于申请注册发行应收账款资产支持票据议案[25]

专项计划概况 - 开展应收账款资产支持专项计划，规模不超60亿[3][5] - 基础资产为应收账款债权及其附属权益[6] - 储架发行，2年内分期，每期不超36个月[6] 资金与收益 - 优先级固定利率，次级无预期收益率[6] - 募集资金用于补充营运、偿债等[7] 后续安排 - 需股东大会审议和交易所同意/审核[3][12] - 提请授权董事会办理相关事宜[10]

人事变动 - 林茂辞去总经理职务，当选董事长[2][3] - 郑永达辞去董事长职务，当选副董事长[3] - 黄文洲辞去副董事长职务[3] - 程东方被聘任为总经理[2] 股权情况 - 林茂持有公司641,080股股票[7] - 郑永达持有公司647,840股股票[8] - 程东方持有公司510,200股股票[8] 会议信息 - 2024年8月16日发董事会会议通知，19日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2]

股份变动 - 2020和2022年激励计划未解除限售的5697.6137万股限制性股票于2024年7月10日完成回购注销[2] - 回购注销后公司注册资本变更为2947095201元[2] - 回购注销后公司股份总数变更为2947095201股[2] 章程修订 - 修订后《公司章程》规定公司注册资本为2947095201元[2] - 修订后《公司章程》规定公司股份总数为2947095201股，均为面值壹元的人民币普通股[2]