公司党建活动 - 新疆天业佳美分公司与石河子社保中心新城社保所于9月9日开展政企党建专题交流活动 [1] - 公司系统介绍党建品牌创建、党员教育管理及党建与生产经营深度融合的实践成效 [2] - 通过展示党建工作台账和特色活动案例 直观呈现党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的具体做法 [2] 公司党建实践内容 - 企业党建重点围绕服务民生与企业发展、基层党组织活动创新及党员能力提升路径展开深入交流 [2] - 公司详细阐述党建在赋能生产经营、凝聚员工向心力和推动高质量发展方面的探索成果 [2] - 交流活动通过实地参观党建文化墙和党员活动室实现经验共享与共识凝聚 [2]

可转债发行 - 2022年4月13日获准公开发行不超30亿元可转换公司债券[6] - 拟发行可转债总额30亿元，3000万张（300万手）[7] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[7] 可转债条款 - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格为6.90元/股，2025年9月向下修正为5.60元/股[9][10] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[13] - 转股期满足条件或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[14] - 可转债最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[15] 信用评级 - 2021年7月27日，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期可转债信用等级为AA+[18] - 2025年6月6日，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“天业转债”债项信用等级为AA+[18] 公司治理 - 2025年9月2日，公告取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权[19] - 2025年第二次临时股东大会审议通过撤销公司监事会事项，不再设置监事会、监事[20] 其他 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[17] - 本次可转债受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[18]

全球番茄加工行业生产现状 - 2018-2022年全球加工番茄产量维持在3400-4000万吨之间 2023年产量增长至4438万吨 2024年进一步增长至4584.8万吨 主要因中国产量大幅增加[5] - 预计2025年全球加工番茄产量将较2024年减少超500万吨 因市场库存较高且农民种植积极性下滑[5] - 三大主产区（美国加州 环地中海沿岸 中国新疆及内蒙古）占全球加工总量82% 2024年中国 美国加州 意大利产量占比分别为22.8% 21.8% 11.5%[6] 全球番茄加工消费市场 - 2024年全球番茄产品销售量超4400万吨 同比增长2.3% 受益于健康饮食风潮及食品工业技术革新[8] - 番茄酱为市场主流制品 2024年全球销量达417.8万吨 同比增长3.0% 其番茄红素含量为新鲜番茄4倍以上且吸收率更高[10] - 零售渠道占番茄酱销量71%（295.4万吨） 餐饮渠道占29%（122.4万吨）[12] 中国番茄加工产业地位 - 中国为全球最大加工番茄生产国 产量从2018年380万吨增长至2024年1045万吨 占全球产量22.8%[14] - 新疆为核心产区 2024年产量862万吨占全国82.5% 内蒙古产量175万吨占16.7% 新疆番茄具"三高二少"品质优势[16] - 产业以出口为导向 约80%产量用于出口 易受汇率波动和全球贸易政策影响[20] 中国产区种植变化与贸易 - 2024年全国加工番茄种植面积约160万亩（新疆135万亩） 预计2025年降至不足100万亩 产量将大幅减少[18] - 2025年1-7月番茄制品出口金额显示：非醋制整个/切片番茄379.5万美元 绞碎番茄51087.5万美元 番茄汁6.0万美元 番茄调味汁1903.6万美元[20] - 2024年因海外局势复杂导致出口疲弱 境外客户暂缓提货[20] 行业核心挑战 - 缺乏产业准入标准和组织管理 投机性产能导致低层次竞争 资源整合与产能优化难度大[21] - 基础研究投入不足且资源分散 种质资源技术研发主体割裂 产学研结合不紧密[22] - 产品创新不足 80%为常规大包装原料酱 同质化严重 难以适配中式烹饪需求及国内市场需求[23]

本次可转债核准情况 - 新疆天业获准公开发行不超过人民币30亿元可转换公司债券 [3] 本次可转债主要条款 - 发行总额为人民币30亿元 共计3,000万张 每张面值100元 [3] - 存续期限为6年 自2022年6月23日至2028年6月22日 [3] - 票面利率采用递增结构:第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 [4] - 转股期限自发行结束之日(2022年6月29日)起满六个月后的第一个交易日(2022年12月29日)起至到期日止 [5] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为6.90元/股 [5] - 2023年6月19日转股价格调整为6.80元/股 [5] - 2025年6月19日转股价格调整为6.78元/股 [6] - 最新转股价格向下修正为5.60元/股 自2025年9月3日起生效 [6][15] - 转股价格调整公式包含派送红股、转增股本、增发新股、配股及派现等情况 [6] 转股价格向下修正条款 - 触发条件:连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前1个交易日均价较高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [8] - 2025年7月23日至8月12日期间触发修正条款 收盘价低于6.78元/股的85%(即5.76元/股) [14] 赎回条款 - 到期赎回:到期后5个交易日内按债券面值的108%赎回未转股可转债 [9] - 有条件赎回:转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 [10] 回售条款 - 附加回售:募集资金用途变更时持有人可回售 [10] - 有条件回售:最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时持有人可回售 [11] 信用评级与担保 - 主体信用等级AA+ 债券信用等级AA+ 评级展望稳定 [12] - 本次可转换公司债券不提供担保 [12] 债券持有人会议 - 会议触发情形包括变更募集说明书约定、未能按期支付本息、公司减资合并分立等重大变化 [12] - 提议召开方包括公司董事会、持有10%以上债券面值的持有人、受托管理人 [13] 本次转股价格修正具体执行 - 2025年8月4日至8月29日公司股票交易均价4.68元/股 前1个交易日均价4.55元/股 [15] - 最近一期经审计每股净资产5.46元 [15] - 修正后转股价格5.60元/股于2025年9月3日生效 [15] - 自2025年9月3日起6个月内不再审议向下修正事宜 [16]

可转债发行 - 2022年4月13日公司获准公开发行不超30亿元可转债[6] - 本次拟发行可转债总额30亿元，共3000万张[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期2022年6月23日至2028年6月22日[7] 利率与转股 - 债券利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[7] - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格6.90元/股，经多次调整至2025年9月的5.60元/股[9][10] 条款规则 - 股价连续条件下董事会有权修正或赎回可转债[12][14] - 不足1股部分转股后现金兑付，到期按面值108%赎回未转股债券[13] - 最后两计息年度股价连续条件下持有人有权回售[15] 信用评级 - 2021年7月27日公司主体和可转债信用等级为AA+，2025年6月6日维持[18] 价格调整 - 2025年1月22日触发修正条款，6个月内不行使权利[19] - 2025年7 - 8月再次触发，9月1日修正转股价格为5.60元/股[19][21] 股价与净资产 - 2025年8月4 - 29日公司股票交易均价4.68元/股，8月29日4.55元/股[22] - 最近一期经审计每股净资产为5.46元[22]

股东权益变动基本情况 - 新疆天业集团及其一致行动人天域融资本运营有限公司持股比例由42.15%增加至43.02% 触及1%披露刻度 [1][2] - 本次权益变动前合计持股71,966.1456万股 变动后增至73,453.9336万股 [1][2] - 权益变动方式为集中竞价交易 增持时间区间为2025年4月16日至9月3日 [2] 增持计划实施细节 - 控股股东新疆天业集团通过集中竞价方式累计增持1,487.7880万股 占公司总股本0.87% [2] - 增持资金来源于自有资金及银行贷款 计划增持金额区间为8,000万至16,000万元 [2] - 增持计划尚未实施完毕 后续将择机继续增持 且未触发要约收购义务 [1][2][3] 股东持股结构 - 新疆天业集团直接持股69,390.0430万股 占比40.64% 天域融资本持股2,576.1026万股 占比1.51% [1] - 本次仅新疆天业集团发生持股变动 一致行动人天域融资本未进行股份增持 [2] 合规性说明 - 本次增持系执行2025年4月16日披露的增持计划 符合《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法规 [2][3] - 权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3] - 无需披露权益变动报告书 公司将持续关注增持进展并履行信披义务 [3]

股东增持情况 - 新疆天业集团于2025年4月16日至9月3日通过集中竞价方式累计增持公司股份1,487.7880万股 [1] - 增持股份占公司当前总股本比例0.87% [1] - 集团及其一致行动人天域融资本运营有限公司合计持股比例从42.15%提升至43.02% [1] - 本次权益变动触及1%披露刻度 [1]

股权变动 - 新疆天业集团及其一致行动人权益变动前持股42.15%，后为43.02%[5] - 截至2025年2月18日，新疆天业集团持股40.64%，天域融资本持股1.51%[9] - 2025年4月16日至9月3日，新疆天业集团增持0.87%[10] 未来展望 - 新疆天业集团计划12个月内增持8000 - 16000万元，比例不超2%[9] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[12] - 本次增持合规，未完成计划，无需披露报告书[12]

增持主体与方式 - 控股股东新疆天业集团及其一致行动人天域融资本运营有限公司实施增持 [1] - 通过集中竞价方式累计增持股份1487.79万股 [1] - 增持时间为2025年4月16日至2025年9月3日期间 [1] 股权变动情况 - 增持股份占公司当前总股本的0.87% [1] - 持股比例由42.15%增加至43.02% [1] - 变动幅度触及1%刻度 [1] 资金来源与后续计划 - 增持资金来源于自有资金和银行贷款 [1] - 增持计划尚未实施完毕 [1] - 新疆天业集团将继续按计划择机增持公司股份 [1]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额30亿元，净额29.64亿元[5] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金26.17亿元，余额4.01亿元[6] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目累计使用募集资金9.68亿元[7] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目累计使用募集资金8.49亿元[7] - 补充流动资金项目累计使用募集资金8亿元[7] 现金管理情况 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 本次现金管理金额7000万元，分别为2000万元和5000万元[3][8] - 截至公告日公司使用闲置可转债募集资金买理财产品余额为19,000万元[19] 收益凭证产品情况 - 申万宏源龙鼎定制2326和2327收益凭证产品预计年化收益率1.55 - 1.65%[8] - 申万宏源龙鼎定制2326和2327收益凭证产品期限39天[8] - 申万宏源龙鼎定制2326和2327收益凭证产品固定收益率年化1.55%[10] - 申万宏源证券龙鼎定制2229收益凭证产品（SRYR39）金额5,000万元，预期年化收益率1.60－1.80%，起息日2025年7月28日，到期日2026年1月26日[19] - 申万宏源证券龙鼎定制2230收益凭证产品（SRYR40）金额5,000万元，预期年化收益率1.60－1.80%，起息日2025年7月28日，到期日2026年1月26日[19] - 申万宏源证券龙鼎定制2236收益凭证产品（SRYS58）金额2,000万元，预期年化收益率1.60－1.80%，起息日2025年7月28日，到期日2026年1月27日[19] - 申万宏源证券龙鼎定制2326收益凭证产品（SSAE14）金额2,000万元，预期年化收益率1.55－1.65%，起息日2025年9月2日，到期日2025年10月10日[19] - 申万宏源证券龙鼎定制2327收益凭证产品（SSAE15）金额5,000万元，预期年化收益率1.55－1.65%，起息日2025年9月2日，到期日2025年10月10日[19] 财务数据情况 - 2024年12月31日资产总额为2,052,613.49，2025年6月30日为2,076,603.55[16] - 2024年12月31日负债总额为1,119,714.22，2025年6月30日为1,147,868.23[16] - 2024年12月31日净资产额为932,235.36，2025年6月30日为928,069.16[16] - 2024年度末资产负债率为54.55%，2025年半年度末为55.28%[16]