本次可转债核准情况 - 新疆天业获准公开发行不超过人民币30亿元可转换公司债券 [3] 本次可转债主要条款 - 发行总额为人民币30亿元 共计3,000万张 每张面值100元 [3] - 存续期限为6年 自2022年6月23日至2028年6月22日 [3] - 票面利率采用递增结构:第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 [4] - 转股期限自发行结束之日(2022年6月29日)起满六个月后的第一个交易日(2022年12月29日)起至到期日止 [5] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为6.90元/股 [5] - 2023年6月19日转股价格调整为6.80元/股 [5] - 2025年6月19日转股价格调整为6.78元/股 [6] - 最新转股价格向下修正为5.60元/股 自2025年9月3日起生效 [6][15] - 转股价格调整公式包含派送红股、转增股本、增发新股、配股及派现等情况 [6] 转股价格向下修正条款 - 触发条件:连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前1个交易日均价较高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [8] - 2025年7月23日至8月12日期间触发修正条款 收盘价低于6.78元/股的85%(即5.76元/股) [14] 赎回条款 - 到期赎回:到期后5个交易日内按债券面值的108%赎回未转股可转债 [9] - 有条件赎回:转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 [10] 回售条款 - 附加回售:募集资金用途变更时持有人可回售 [10] - 有条件回售:最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时持有人可回售 [11] 信用评级与担保 - 主体信用等级AA+ 债券信用等级AA+ 评级展望稳定 [12] - 本次可转换公司债券不提供担保 [12] 债券持有人会议 - 会议触发情形包括变更募集说明书约定、未能按期支付本息、公司减资合并分立等重大变化 [12] - 提议召开方包括公司董事会、持有10%以上债券面值的持有人、受托管理人 [13] 本次转股价格修正具体执行 - 2025年8月4日至8月29日公司股票交易均价4.68元/股 前1个交易日均价4.55元/股 [15] - 最近一期经审计每股净资产5.46元 [15] - 修正后转股价格5.60元/股于2025年9月3日生效 [15] - 自2025年9月3日起6个月内不再审议向下修正事宜 [16]

董事会决议 - 公司于2025年9月1日召开2025年第四次临时董事会会议 全体9名董事出席 审议通过向下修正天业转债转股价格等议案 [2] - 会议召开符合公司法 证券法和公司章程规定 高管人员列席会议 [2] 可转债转股价格修正 - 因公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85% 触发下修条款 [2] - 转股价格由6.78元/股向下修正至5.60元/股 下调幅度为17.4% [3] - 修正后转股价格自2025年9月3日起生效 可转债于9月2日停止转股 9月3日恢复转股 [3] - 下修基于前20个交易日股票交易均价4.68元/股和前1个交易日均价4.55元/股 且低于最近一期经审计每股净资产5.46元 [3] - 下修后六个月内（2025年9月3日至2026年3月2日）若再次触发下修条款 董事会将不再审议向下修正事宜 [4] 输变电工程项目投资 - 全资子公司天伟化工有限公司将投资建设天业十户滩220kV输变电工程 [4] - 项目建设期2025年底至2027年底 地点位于石河子十户滩工业园区 [5] - 项目内容包括主变容量2×120+3×240兆伏安变电装置及配套输电设施 [5] - 项目动态总投资21,244.00万元 资金来源为自有资金及自筹资金 [5] - 项目旨在解决园区用电负荷递增问题 提升新能源消纳能力 降低用电成本 提高电网运行安全 [5] - 董事会战略委员会已对该议案发表同意意见 [6]

公司股东大会决议 - 新疆天业2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日召开 [2] - 会议审议通过《关于提议向下修正"天业转债"转股价格的议案》 [2] - 会议通过多项议案 [2]

股东减持计划 - 芳源股份股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 盛泰集团股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 聚赛龙股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债下修公告 - 华阳转债(代码128125)于2025年9月2日公告下修到底 [2] - 天业转债(代码110087)于2025年9月2日公告下修到底 [2] 可转债强赎信息 - 开能转债(123206)现价124.657元 强赎价100.118元 最后交易日2025年8月27日 转股价值125.19元 剩余规模0.041亿元 [4] - 奇正转债(128133)现价145.298元 强赎价101.701元 最后交易日2025年8月28日 转股价值146.71元 剩余规模0.103亿元 [4] - 东材转债(113064)现价160.105元 强赎价100.805元 最后交易日2025年9月2日 转股价值160.19元 剩余规模0.921亿元 [4] - 明电转债(123087)现价151.300元 强赎价101.830元 最后交易日2025年9月2日 转股价值152.21元 剩余规模0.405亿元 [4] - 信测转债(123231)现价133.551元 强赎价100.420元 最后交易日2025年9月2日 转股价值134.52元 剩余规模0.753亿元 [4] - 高测转债(118014)现价143.973元 强赎价100.174元 最后交易日2025年9月3日 转股价值144.64元 剩余规模0.448亿元 [4] - 设研转债(123130)现价114.000元 强赎价101.250元 最后交易日2025年9月8日 转股价值114.78元 剩余规模2.266亿元 [4] - 荣泰转债(113606)现价163.431元 强赎价102.171元 最后交易日2025年9月8日 转股价值163.85元 剩余规模0.607亿元 [4] - 崇达转2(128131)现价166.695元 强赎价100.049元 最后交易日2025年9月11日 转股价值168.20元 剩余规模3.782亿元 [4] - 华宏转债(127077)现价149.358元 强赎价100.790元 最后交易日2025年9月11日 转股价值150.36元 剩余规模1.526亿元 [4] - 药石转债(123145)现价133.900元 强赎价100.620元 最后交易日2025年9月12日 转股价值134.96元 剩余规模4.400亿元 [4] - 正海转债(123169)现价146.011元 强赎价100.500元 最后交易日2025年9月16日 转股价值147.66元 剩余规模5.322亿元 [4] - 西子转债(127052)现价122.800元 强赎价101.120元 最后交易日2025年9月16日 转股价值123.84元 剩余规模8.400亿元 [4] - 交建转债(128132)现价156.900元 强赎价100.044元 最后交易日2025年9月17日 转股价值158.20元 剩余规模3.365亿元 [4] - 金现转债(123232)现价126.036元 强赎价100.410元 最后交易日2025年9月18日 转股价值126.31元 剩余规模1.798亿元 [4] - 东杰转债(123162)现价300.780元 强赎价100.950元 最后交易日2025年9月22日 转股价值299.88元 剩余规模1.230亿元 [4] - 海亮转债(128081)现价131.400元 强赎价101.710元 最后交易日2025年9月23日 转股价值131.63元 剩余规模9.252亿元 [4] - 海泰转债(123200)现价157.700元 强赎价100.260元 最后交易日2025年9月24日 转股价值157.71元 剩余规模0.914亿元 [4] 待公告强赎可转债 - 永和转债(111007)现价151.103元 转股价值151.37元 剩余规模3.911亿元 [4] - 大元转债(113664)现价261.145元 转股价值256.92元 剩余规模3.377亿元 [4] - 华友转债(113641)现价143.400元 转股价值145.86元 剩余规模46.451亿元 [4] - 宏辉转债(113565)现价154.019元 转股价值154.36元 剩余规模1.155亿元 [4] 可转债赎回信息 - 中装转2(127033)现价88.600元 最后交易日2025年9月3日 转股价值88.39元 剩余规模7.685亿元 [6]

转股价格下修 - 华阳国际工程设计将华阳转债转股价格从18.04元/股下调至14.39元/股 下调幅度20.2% 因股价连续30个交易日中15日低于转股价85% 2025年9月2日生效 [1] - 新疆天业将天业转债转股价格从6.78元/股下调至5.60元/股 下调幅度17.4% 因股价持续低于转股价85% 2025年9月3日生效 同时设定未来6个月不再修正条款 [3] 可转债强制赎回 - 信测转债最后交易日2025年9月2日 最后转股日9月5日 赎回价100.42元/张 因股价连续30个交易日中15日不低于转股价130%触发赎回 [4][5] - 东材转债最后交易日2025年9月2日 赎回登记日9月5日 赎回价100.8055元/张 因股价连续30个交易日中15日高于转股价130%触发赎回 [6] - 明电转债最后交易日2025年9月2日 赎回价101.83元/张 因股价连续30个交易日中15日不低于转股价130%触发赎回 [7] 临近赎回可转债 - 富春转债收盘价142.959元 鹤21转债收盘价130.441元 仅剩1个交易日 [2][8] - 强联转债收盘价162.700元 雪榕转债收盘价154.267元 仅剩2个交易日 [2][9] - 春23转债收盘价149.830元 金埔转债收盘价127.467元 仅剩3个交易日 [2][9] 待实施下修可转债 - 华阳转债收盘价125.600元 已公告转股价格下修待实施 [1][2] - 天业转债收盘价122.829元 已公告转股价格下修待实施 [2][3] - 伟22转债收盘价120.466元 晶科转债收盘价125.224元 自畅转债收盘价114.549元 至少还需1天满足下修条件 [2]

公司行动 - 新疆天业于9月1日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第四次临时董事会会议审议通过关于向下修正"天业转债"转股价格的议案 [2]

股东大会基本情况 - 新疆天业股份有限公司于2025年9月1日在新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份比例为49.8126% [2] 议案审议结果 - 关于提议向下修正转股价格的议案获得通过，A股股东同意票844,538,867股，占比99.3010%，反对票5,221,040股，占比0.6138%，弃权票723,360股，占比0.0852% [3] - 关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案获得通过，A股股东同意票844,639,567股，占比99.3128%，反对票5,228,640股，占比0.6147%，弃权票615,060股，占比0.0725% [1] - 关于特定事项公司部分豁免控股承诺及控股股东出具新承诺的议案获得通过，A股股东同意票115,914,331股，占比95.2451%，反对票5,214,340股，占比4.2845%，弃权票572,360股，占比0.4704% [3] - 关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案获得通过，A股股东同意票115,129,631股，占比94.6003%，反对票6,029,440股，占比4.9543%，弃权票541,960股，占比0.4454% [3] 公司治理结构重大变更 - 公司同意撤销监事会和监事，废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权 [1] - 公司与监事的聘任关系自本次股东大会审议通过之日解除 [1] 表决程序合规性 - 第1项议案（向下修正转股价格）的表决中，股权登记日持有"天业转债"的股东已回避表决 [3] - 第6项和第7项议案的表决中，新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司已回避表决 [3] - 第1-2项议案表决为特别决议，经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意通过 [4] - 第3-7项议案表决均为普通决议，经出席股东大会股东所持有效表决权过半数同意通过 [4]

核心观点 - 新疆天业股份有限公司宣布将"天业转债"转股价格从6.78元/股向下修正至5.60元/股 修正幅度为17.4% 新转股价格自2025年9月3日起生效 [1][3][5] - 本次转股价格下修因公司股价在2025年7月23日至8月12日期间连续30个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即5.76元/股） 触发募集说明书约定条款 [4] - 可转债于2025年9月2日停止转股 9月3日恢复转股 本次下修后六个月内（2025年9月3日至2026年3月2日）若再次触发下修条款 董事会将不再审议修正事宜 [1][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年6月23日公开发行300,000万元可转换公司债券 债券期限6年（2022年6月23日至2028年6月22日） 票面利率逐年递增从0.20%至2.00% [1] - 可转债于2022年7月19日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"天业转债" 代码110087 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止 [2] - 初始转股价格为6.90元/股 经历次调整后当前转股价格为6.78元/股 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 修正程序：由董事会提出方案并提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [3] - 价格限制：修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 且不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [3] 本次触发及决策过程 - 公司曾于2025年1月22日决定不行使下修权利 并规定六个月内（至2025年7月22日）即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股价满足触发条件（收盘价低于5.76元/股） [4] - 2025年8月29日召开第二次临时股东大会 授权董事会办理下修事宜 董事会根据授权决定将转股价格修正为5.60元/股 [4][5] 价格修正依据 - 股东大会前二十个交易日（2025年8月4日至8月29日）公司股票交易均价为4.68元/股 前一个交易日（8月29日）均价为4.55元/股 [5] - 最近一期经审计每股净资产为5.46元 综合考虑上述价格因素后确定修正后转股价格为5.60元/股 [5]

会议基本信息 - 会议日期为2025年9月1日 现场会议时间为12:30 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [1][8][9] - 会议地点为新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼十楼会议室 [4][11] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 表决结果将在16:00后由上证所信息网络有限公司统计汇总 [9] 天业转债转股价格修正 - 公司股票在2025年7月23日至8月12日期间有15个交易日收盘价低于当期转股价格6.78元/股的85%（即5.76元/股） 触发转股价格向下修正条款 [12] - 董事会提议向下修正转股价格 修正后价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前1个交易日均价 以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [13] - 若上述任一指标高于调整前6.78元/股的转股价格 则转股价格无需调整 [13] 公司章程修订 - 因可转债转股 公司注册资本由1,707,361,781元增加至1,707,362,663元 [14] - 修订经营范围 调整法人治理结构 设置职工代表董事 不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [14] - 将有权提出提案的股东持股比例由3%以上调整为1%以上 将"股东大会"表述调整为"股东会" [14] 公司治理规则修订 - 修订《股东大会议事规则》制度名称及相关条款 [16] - 修订《董事会议事规则》以规范董事会议事方式和决策程序 [17] - 撤销公司监事会和监事 废止《监事会工作细则》 由董事会审计委员会行使监事会职权 [17] 控股股东关联交易 - 控股股东天业集团拟投资约140亿元建设智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期) 占公司最近一期经审计合并资产总额的68.21% [19][20] - 该项目为国内首套新能源产业、现代煤化工、氯碱化工多产业耦合的聚氯乙烯项目 采用新工艺路线 存在不确定性 [20] - 公司与天业集团签订《代为培育协议》 由天业集团承担示范工程的投资建设费用及资金 公司不承担任何费用 [21]

股东大会基本信息 - 新疆天业股份有限公司将于2025年9月1日12点30分召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场地点为新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月1日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 议案包括向下修正"天业转债"转股价格议案 关联股东需回避表决 [3][13] - 审议变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》议案 [13] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会工作细则》议案 [2][13] - 审议撤销公司监事会议案及控股股东出具新承诺议案 关联股东新疆天业（集团）有限公司和天域融资本运营有限公司需回避表决 [2][3][13] - 审议公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易议案 [13] 投票规则与登记要求 - 股权登记日为2025年8月25日 A股股东可参与投票 [6] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证 [4] - 现场登记时间为2025年8月28日及29日10:00-13:30和16:00-19:00 需提供股东账户卡及身份证件 [7] - 授权委托书需明确标注"同意""反对""弃权"或"回避"意向 未作指示的由受托人自主表决 [12]