国泰海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对广钢气体使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87 元，本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4000万股 每股发行价格28.82元 募集资金总额11.528亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为10.50亿元 其中超额募集资金金额为3.42亿元[1] - 募集资金已全部到账并经立信会计师事务所审验 公司对募集资金实行专户存储管理[2] 募集资金投资项目 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目拟投入募集资金2.80亿元[2] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目拟投入募集资金1.50亿元[2] - 康复设备研发及展览中心建设项目经两次调整后投资总额增至2.29亿元[2] - 智能康复设备（西南）研销中心项目拟投入募集资金0.60亿元[2] - 康复医疗器械产业园相关配套建设拟投入募集资金0.79亿元[2] 超募资金使用安排 - 公司决定将剩余超募资金7911.96万元用于全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司在建项目[3] - 资金用途为康复医疗器械产业园研发中心楼、综合楼及相关配套建设[3] - 全资子公司开设募集资金专项账户并签订四方监管协议[4] 资金置换具体情况 - 全资子公司以自筹资金预先投入产业园项目金额为1291.26万元[4] - 公司拟使用超募资金置换预先投入的自筹资金1291.26万元[4] - 置换事项已经立信会计师事务所专项鉴证[4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会审议通过资金置换议案[5] - 置换时间距离首笔超募资金到账未超过6个月 符合监管要求[5] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序 不影响募投项目正常实施[5] - 保荐人对资金置换事项无异议 认为符合相关法律法规规定[7][8]

收购交易完成情况 - 本次收购已完成股份发行和上市 相关工商变更登记已于2025年2月完成[7] - 收购后中电信量子集团在上市公司拥有权益股份超过已发行股份30% 符合免于发出要约条件[4] - 本次收购已取得国务院国资委 上交所批准及中国证监会同意注册批复[7] 信息披露与合规情况 - 收购期间共发布超40份公告文件 涵盖发行方案 权益变动 法律意见书 财务报告等类别[5][6] - 所有信息披露均符合《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所规则要求[2][7] - 财务顾问对2025年二季度(4月1日至6月30日)进行持续督导[2] 公司治理结构变更 - 董事会由9名董事组成 中电信量子集团提名4名非独立董事候选人及2名独立董事候选人[10] - 监事会由3名监事组成 中电信量子集团提名2名非职工代表监事[10] - 2025年完成第四届董事会换届选举 吕品当选董事长并聘任新财务总监谭琪[11][13] 承诺履行与后续计划 - 收购方承诺包括股份锁定3年 保持独立性 规范关联交易及避免同业竞争等7项义务[7] - 明确未来12个月内无改变主营业务 资产重组 调整分红政策或员工聘用计划的安排[8][9][15][16] - 公司章程仅修订注册资本与股本相关条款 未修改可能阻碍控制权收购的条款[15] 资金与协议执行 - 本次收购通过2024年度向特定对象发行A股股票实施[3] - 签署《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》 约定董事变更等交割条件[10][12] - 发行完成后向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记托管及限售手续[15]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对博拓生物使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年7月27日 出具的《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2497号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,666.6667 万股，每股发行价格为人民币34.55元，募集资金总额为92,133.33万元，扣除发行 费用9,196.41万元（不含增值税）后，募集资金净额为82,936.92万元。上述募集资 金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为82,936.92万元 扣除发行费用9,196.41万元后 资金于2021年9月3日经中汇会计师事务所验资确认[1] - 募集资金专户存储 并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 相关细节于2021年9月7日披露于上海证券交易所网站[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募投项目实际投入总额73,562.48万元 监管账户余额29,967.51万元 剩余募集资金48,351.45万元[2] - "年产4亿人份医疗器械扩建升级建设项目"已结项并产生节余资金 "体外诊断研发中心建设项目"已终止 剩余资金用途包括6,000万元投入"微流控荧光检测平台项目"及9,331.96万元补充流动资金[2] - 微流控荧光检测平台项目仍在建设中 建设期三年[2] - 2022年9月公司调整募投项目金额 将"年产4亿人份项目"拟投入资金从31,627.80万元下调至25,419.99万元[3] 结项募投项目情况 - "年产4亿人份项目"于2023年8月结项 节余资金16,056.84万元暂存专户[3] - 项目实际投入募集资金10,429.32万元 主要用于车间改造、设备购置及人员培训 截至2025年6月剩余资金16,646.30万元（含利息收入1,655.63万元）[4] - 节余资金主因包括优化生产流程降低费用、市场需求变化导致产能调整（新冠后常规检测销售萎缩 海外招标放缓 新产品产能减少）、严格成本控制及现金管理收益[4] - 项目结项后2023年、2024年及2025年上半年分别实现效益4,710.53万元、11,206.82万元和1,391.98万元 均未达预期[6] 节余资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金16,646.30万元永久补充流动资金 用于日常经营活动[6] - 资金转出后将注销专项账户并终止三方监管协议[6] 决策程序与机构意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会审议通过补充流动资金议案 无需提交股东大会[7] - 审计委员会及保荐机构均认为该决策符合监管规定 有利于提高资金使用效率及公司长远发展[7][8][9]

品大事 - 中芯国际筹划发行A股收购中芯北方少数股权 股票自9月1日起停牌不超过10个交易日[4] - 中国重工股票将于9月5日终止上市 按1:0.1339比例转换为中国船舶A股[5] - 贵州茅台完成回购392.76万股（占总股本0.3127%） 使用资金60亿元 回购价格区间1408.29-1639.99元/股 全部用于注销减资[6][7] 观业绩：高增长企业 - 比亚迪股份上半年营收3712.81亿元（+23.30%） 净利润155.11亿元（+13.79%）[8] - 闻泰科技上半年营收253.41亿元（-24.56%） 净利润4.74亿元（+237.36%）[9] - 杉杉股份上半年营收98.58亿元（+11.78%） 净利润2.07亿元（+1079.59%）[11] - 中国稀土上半年营收18.75亿元（+62.38%） 净利润1.62亿元（同比扭亏为盈）[12] - 中国船舶上半年营收403.25亿元（+11.96%） 净利润29.46亿元（+108.59%）[13] - 国泰海通上半年营收238.72亿元（+77.71%） 净利润157.37亿元（+213.74%）[14][15] - 澜起科技上半年营收26.33亿元（+58.17%） 净利润11.59亿元（+95.41%）[17] - 国投中鲁上半年营收10.07亿元（+39.68%） 净利润2508.02万元（+2149.03%）[18] - 尖峰集团上半年营收12.99亿元（-4.42%） 净利润6.18亿元（+1196.93%）[19] - 豪威集团上半年营收139.56亿元（+15.42%） 净利润20.28亿元（+48.34%）[20] - 海立股份上半年营收124.26亿元（+13.16%） 净利润3335.46万元（+693.76%）[21] - 华夏航空上半年营收36.10亿元（+12.41%） 净利润2.51亿元（+858.95%）[22] - 百济神州上半年营收175.18亿元（+46.03%） 净利润4.5亿元（同比扭亏为盈）[23][24] 观业绩：稳健/下滑企业 - 片仔癀上半年营收53.79亿元（-4.81%） 净利润14.42亿元（-16.22%）[10] - 中国神华上半年营收1381.09亿元（-18.30%） 净利润246.41亿元（-12.00%）[16] - 招商银行上半年营收1699.23亿元（-1.73%） 净利润749.30亿元（+0.25%）[25] - 农业银行上半年营收3697.93亿元（+0.70%） 净利润1395.1亿元（+2.70%）[26] - 中国银行上半年营收3294.18亿元（同比基本持平） 净利润1175.91亿元（同比微降）[27] - 工商银行上半年营收4090.82亿元（同比基本持平） 净利润1681.03亿元（同比微降）[28] - 交通银行上半年营收1334.98亿元（+0.72%） 净利润460.16亿元（+1.61%）[29] - 建设银行上半年营收3859.05亿元（+2.95%） 净利润1620.76亿元（-1.37%）[30]

财务表现 - 营业收入238.72亿元 同比增长77.71% 归属于母公司净利润157.37亿元 同比增长213.74% 扣非净利润72.79亿元 同比增长59.76% [1] - 投资收益从30.37亿元激增至127.01亿元 增幅318.23% 公允价值变动损益从21.21亿元收益转为30.06亿元损失 [2] - 信用减值损失从2.37亿元暴增至11.94亿元 增幅高达404.71% [3] 业务进展 - 财富管理业务营业收入97.72亿元 占比40.94% 融资融券市场份额提升至9.78% 行业第一 [1][3] - 投行业务境内证券主承销额7081.82亿元 市场份额11.95% 行业第二 股权主承销市场份额达18.6% 较上年提升近10个百分点 [1][3] - 数字化转型方面发布业内首家千亿参数多模态证券垂类大模型 APP合并月活1558万户 行业第一 [4] 合并影响 - 2025年3月14日完成吸收合并海通证券 资产规模跃升至1.8万亿元 增长72.24% [1][5] - 总资产1.8万亿元 资产负债率75.68% 较上年末77.69%有所改善 货币资金3936.62亿元 占总资产21.81% [5] - 应付债券余额2747.96亿元 增长105.07% EBITDA利息保障倍数从2.15提升至3.12 [5] 分红政策 - 拟每10股派现1.5元 连同股份回购合计占净利润24.39% [1][7] 行业环境 - 新"国九条"政策效应持续释放 资本市场回稳向好态势不断巩固 [8] - 证券行业数字化竞争日趋激烈 技术投入边际效用递减 [4]

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资项目及暂时闲置情况 根据公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及 除发行费用后的净额用于以下项目： 单位：元 总投资额 拟以募集资金 序 总投资额 项目名称 （万美 投入总额 号 （万人民币） 元） （万人民币） 森麒麟（摩洛哥）年产 600 森麒麟（摩 午线轮胎项目 1200 万 条 高性能轿 278,961.01 森麒麟（摩洛哥）年产 600 车、轻卡子 午线轮胎项 午线轮胎项目（二期） 目 合计 48,984.47 347,544.81 278,961.01 注 1：表格中涉及汇率依照 2024 年 3 月 29 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民 币汇率中间价为 1 美元兑人民币 7.0950 元； 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"、"公司"或"发行人"）承担 持续督导职责的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

固态电池技术路线 - 固态电池凭借安全性和能量密度优势成为未来高性能电池重点发展方向 [1] - 技术路线主要分化出两条 短期氧化物半固态路线相对成熟且与现有电池设备兼容度高 [1] - 氧化物半固态路线已实现产业化落地并有望放量 [1] 市场应用前景 - 固态电池在消费电池 新能源汽车和低空领域具有广阔市场空间 [1] - 前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将受益于产业发展 [1]

人民财讯8月29日电，国泰海通证券研究认为，7月企业利润整体跌幅收窄，结构上呈现分化格局，这主 要是由于当前的利润修复，主要依靠"反内卷"政策下的供给收缩和涨价，以及部分高端制造业的需求支 撑，但下游消费性需求较平淡，使得下游行业利润仍边际收缩。库存周期来看，当前处于政策驱动下的 主动去库。未来企业利润全面修复需政策发力提振下游需求，推动利润从结构性修复转向全面回升。 ...