公司资金管理 - 公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月 [1] - 有效期内该资金可以滚动使用 [1] 资金使用目的 - 提高募集资金使用效率并减少财务费用 [1] - 降低公司生产经营成本 [1] - 确保不影响募投项目正常建设 [1]

经营业绩 - 公司营业收入在报告期内分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元，呈现波动趋势 [1] - 3C系列产品收入在2023年大幅下滑42.21%，2024年大幅增长153.29% [1] - 通用系列产品收入呈下降趋势 [1] - 综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%，低于同行业可比公司平均值 [1] - 扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元，2024年大幅上升 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为39,464.86万元、21,481.97万元、2,847.07万元和25,607.26万元，2024年大幅下降 [1] 业务板块表现 - 3C系列产品下游应用于消费电子领域，核心产品3C钻攻机收入波动受下游市场需求及产品价格波动影响 [2] - 2023年消费电子景气度下行导致设备采购需求下降，销售单价因策略调整而降低 [2] - 2024年受益于消费电子市场复苏，销量快速增长，收入大幅提升 [2] - 2025年1-6月市场景气度持续回升，产品销量及收入均增长 [2] - 通用系列产品下游广泛覆盖制造业各领域，受宏观经济和下游装备投资意愿影响显著 [2] - 2023年机床工具行业整体需求减少导致产品销量下降 [2] - 2024年宏观经济环境改善使销售情况好转 [2] - 2025年1-6月销量及收入均呈现增长 [2] - 与同行业可比公司对比，通用系列产品在销量与单价方面的变动情况不存在明显异常 [2] 财务指标分析 - 综合毛利率波动主要受下游市场需求、产品结构变化及销售策略影响 [3] - 3C钻攻机毛利率波动对综合毛利率影响较大，2023年因产销量下降、单位成本上升及销售单价下降而降低 [3] - 2024年及2025年1-6月受益于消费电子复苏，毛利率持续上升 [3] - 立式加工中心毛利率相对稳定，通用钻攻机毛利率受多种因素影响较为波动 [3] - 毛利率低于同行业主要受产品结构、优势产品、销售模式、客户集中度和议价能力等因素影响 [3] - 2024年经营活动现金流量净额与净利润波动趋势不匹配，主要系存货大幅增加和经营性应付项目的增长幅度大于经营性应收项目的增长幅度 [3] - 应收账款规模除2024年末有明显增长外整体平稳，2024年末增长主要系部分客户集中采购 [3] - 2025年上半年相关货款陆续结算，余额回落 [3] - 应收账款坏账准备计提充分 [3] - 存货周转率与同行业可比公司相比不存在显著差异，2022-2024年呈逐步上升态势 [3] - 存货跌价准备计提较为充分，且比例高于同行业可比公司 [3] - 公司流动比率、速动比率与同行业部分可比上市公司基本一致 [3] - 资产负债率略高于同行业可比公司均值，主要受历史亏损及直销模式影响 [3] - 公司流动性资产充足，与主要贷款银行合作稳定，授信额度充足 [3] - 最近一年及一期短期借款大幅上升系满足日常经营资金需要 [3] - 最近一期交易性金融资产大幅上升基于流动资金管理需求 [3] 未决诉讼 - 北京精雕以技术秘密侵权为由提起诉讼，一审判决公司连带赔偿1,280万元 [4] - 案件正在最高人民法院进行二审审理，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元 [4] - 涉诉专利对应产品对公司整体生产经营影响较小 [4] - 公司对涉诉事项会计处理谨慎，预计负债计提充分 [4] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过55,000.00万元，认购对象为控股股东夏军 [5] - 募集资金用于补充流动资金具有必要性和合理性 [5][6] - 募集资金有助于优化公司资本结构，提高偿债能力和抗风险水平 [6]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股40,010,000股 每股发行价格为人民币33.57元 募集资金总额为134,313.57万元 [1] - 扣除发行费用12,172.72万元后 募集资金净额为122,140.85万元 资金已全部到位并经普华永道中天会计师事务所验资 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目及新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目 调整后投资总额合计58,169.01万元 [2][3] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目进度情况详见公司专项报告 [3] 前次使用闲置募集资金情况 - 公司于2024年8月29日审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自2024年9月22日至2025年9月21日 [3] - 资金仅限于日常经营及主营业务相关使用 公司将在2025年9月21日前归还 [3][4] 本次使用闲置募集资金计划 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金 使用期限自2025年9月22日至2026年9月21日 [4][5] - 资金仅限于业务拓展及日常经营等主营业务相关使用 不会用于证券交易或变相改变募集资金用途 [4] 资金使用合理性与必要性 - 按同期1年期LPR利率3.00%测算 预计最高可节约潜在利息支出约360万元 [5] - 使用闲置超募资金有利于满足日常经营需要 提高资金使用效率并降低财务费用 [5] 审议程序与专项意见 - 公司于2025年8月29日召开董事会及监事会审议通过该议案 在董事会审批权限范围内无需提交股东大会 [5][6] - 监事会认为该事项符合监管规定 有利于提高资金使用效率且不会影响募投项目正常进行 [6][7] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股15,835,312股，发行价格未直接披露，募集资金总额扣除发行费用后净额为人民币586,583,670.21元 [2] - 募集资金于2023年3月9日到位，并由立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2023]第ZA90044号） [2] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行及保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 非公开发行募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后拟用于特定项目，项目投资总额68,600万元，拟投入募集资金58,658.37万元 [3][4] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金21,237.45万元，其中“无人机产业化项目”已终止并永久补充流动资金15,334.91万元（含募集资金14,657.76万元及利息677.15万元） [4] - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，并于2025年4月使用募集资金1,052.60万元置换预先投入的自筹资金 [4][5] 前次使用闲置募集资金补充流动资金 - 2024年9月董事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，资金可循环使用 [6] - 截至2025年8月28日，公司累计使用6,340万元闲置募集资金补充流动资金，且该资金已全部归还至专户，未超额度及期限 [6] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 因募投项目建设存在周期，部分资金暂时闲置，公司计划使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过日起不超过12个月，资金可循环使用 [7] - 按一年期LPR 3.0%测算，预计可节约财务费用600万元，用于主营业务相关生产经营，增强公司竞争力 [7] - 公司承诺资金仅用于主营业务，不用于证券投资或高风险活动，且不影响募投项目正常实施 [8] 审议程序及机构意见 - 2025年8月28日董事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案，在董事会权限内无需提交股东大会 [8] - 独立董事专门会议一致同意该议案，认为符合法规要求且未损害股东利益 [9][10] - 保荐机构经核查认为公司已履行必要审批程序，前次资金使用合规，且本次不影响募投项目正常实施 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为82,936.92万元 扣除发行费用9,196.41万元后 资金于2021年9月3日经中汇会计师事务所验资确认[1] - 募集资金专户存储 并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 相关细节于2021年9月7日披露于上海证券交易所网站[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募投项目实际投入总额73,562.48万元 监管账户余额29,967.51万元 剩余募集资金48,351.45万元[2] - "年产4亿人份医疗器械扩建升级建设项目"已结项并产生节余资金 "体外诊断研发中心建设项目"已终止 剩余资金用途包括6,000万元投入"微流控荧光检测平台项目"及9,331.96万元补充流动资金[2] - 微流控荧光检测平台项目仍在建设中 建设期三年[2] - 2022年9月公司调整募投项目金额 将"年产4亿人份项目"拟投入资金从31,627.80万元下调至25,419.99万元[3] 结项募投项目情况 - "年产4亿人份项目"于2023年8月结项 节余资金16,056.84万元暂存专户[3] - 项目实际投入募集资金10,429.32万元 主要用于车间改造、设备购置及人员培训 截至2025年6月剩余资金16,646.30万元（含利息收入1,655.63万元）[4] - 节余资金主因包括优化生产流程降低费用、市场需求变化导致产能调整（新冠后常规检测销售萎缩 海外招标放缓 新产品产能减少）、严格成本控制及现金管理收益[4] - 项目结项后2023年、2024年及2025年上半年分别实现效益4,710.53万元、11,206.82万元和1,391.98万元 均未达预期[6] 节余资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金16,646.30万元永久补充流动资金 用于日常经营活动[6] - 资金转出后将注销专项账户并终止三方监管协议[6] 决策程序与机构意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会审议通过补充流动资金议案 无需提交股东大会[7] - 审计委员会及保荐机构均认为该决策符合监管规定 有利于提高资金使用效率及公司长远发展[7][8][9]

募集资金基本情况 - 中国海防通过非公开发行人民币普通股78,961,248股募集资金总额2,113,002,996.48元 发行价格为26.76元/股 [1] - 扣除承销费等发行费用后募集资金净额由会计师事务所于2020年1月23日出具验资报告确认 [1] 募集资金存储与管理 - 公司对募集资金实行专户存储制度 资金存放于董事会批准的专项账户 [2] - 公司与独立财务顾问 监管银行及10家募投项目实施方签署三方或四方监管协议 包括瑞声海仪 海声科技 双威智能 杰瑞电子等 [2] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户存储金额分布如下：杰瑞自动化存储699.77万元 中船涿州杰瑞智能制造存储1,583.05万元 青岛杰瑞自动化存储3,875.58万元 上海中原电子存储2,555.83万元 中船永志存储44.36万元 [4] 募集资金使用情况 - 募集资金总投资额99,000万元 截至2025年6月30日累计使用75,333.59万元 余额24,171.47万元 [4] - 部分项目累计使用金额包含账户产生的利息收入 [4] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司计划使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 其中杰瑞电子"海洋信息电子及关键零部件产业化项目"使用2,000万元 青岛杰瑞"通信导航及智能装备产业化项目"使用5,000万元 [5] - 资金使用期限自董事会批准起不超过12个月 到期前归还至募集资金专户 [6] - 资金仅用于与标的公司主营业务相关的经营活动 不用于证券投资 不改变募集资金用途 [6] 审议程序与合规性 - 公司董事会已审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 符合《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关自律监管指引 [7] - 独立财务顾问中信证券认为该事项履行了法律程序 符合法规要求 对使用7,000万元闲置募集资金无异议 [8]

公司治理与财务安排 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《公司2025年半年度利润分配方案》 [1] - 股东大会将审议《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3333.3334万股 每股发行价16.43元 募集资金总额547,666,677.62元 [1] - 发行费用总额49,653,236.30元 其中保荐及承销费用40,336,667.43元 审计验资及评估费用2,110,000元 律师费1,800,000元 信息披露费4,750,000元 发行手续及其他费用656,568.87元 [1] - 发行费用包含可抵扣增值税进项税额2,803,471.73元 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 尚未使用的募集资金余额为81,929,920.91元(含利息) [2] - 募集资金拟投入项目包括引导骨再生骨修复材料(50,081.69万元)和美国市场脊柱/颅骨修复材料项目 [2] - 因项目建设需要周期 部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] 资金补充计划 - 拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2] - 资金将用于业务拓展和日常经营等主营业务相关活动 不涉及新股配售或证券交易 [3] - 公司已开立专项账户并签署监管协议 确保资金使用规范 [3] 审议程序 - 该事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过 [4] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率 降低财务费用 符合股东利益 [4] - 保荐机构华泰联合证券对资金补充计划无异议 [5]

公司募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额315,000万元 扣除发行费用后募集资金净额为312,841.14万元 [1] - 募集资金到位情况经大信会计师事务所验证确认 [1] 募集资金用途 - 募集资金用于7个具体项目包括年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目 年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目等 [2] - 公司对募集资金采取专户存储管理以保证专款专用 [2] 募集资金使用情况 - 公司以募集资金对全资子公司重庆海亮 上海海亮 得州海亮 泰国海亮合计增资180,513.00万元 [2] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金102,627.08万元 [3] - 多个募投项目陆续结项并将节余募集资金永久补充流动资金包括有色金属材料深加工项目 补流还贷项目等 [3][4][5] 历史闲置募集资金使用情况 - 2019年11月使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用125,600万元并于2020年9月全部归还 [5] - 2020年9月使用不超过110,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用99,300万元并于2021年9月全部归还 [6] - 2021年9月使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用58,600万元并于2022年9月全部归还 [6] - 2022年9月使用不超过53,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用30,900万元并于2023年8月全部归还 [6] - 2023年8月使用不超过28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用8,000万元并于2024年8月全部归还 [7][8] - 2024年8月使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用8,000万元并于2025年8月全部归还 [9] 本次闲置募集资金使用安排 - 公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [9] - 按银行贷款利率3.0%测算 预计可节约240万元财务费用 [10] - 资金用于与主营业务相关的经营活动 不会影响募投项目正常进行 [10] - 公司承诺在此期间不进行风险投资 不为控股子公司以外的对象提供财务资助 [10] 审批程序与机构意见 - 公司第九届董事会第三次会议审议通过该议案 [1] - 保荐机构认为该举措有助于提高募集资金使用效率 降低财务费用 且符合监管要求 [11][12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票6171.4286万股，每股发行价格39.08元，募集资金总额24.12亿元[1] - 扣除总发行费用2.11亿元后，实际募集资金净额为22.01亿元[1] - 募集资金于2022年7月15日经中汇会计师事务所验资确认[1] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年6月30日，公司设有5个募集资金专户，募集资金余额合计1821.95万元[2][3] - 专户包括中国光大银行、中国工商银行、交通银行、中国农业银行和苏州银行[3] - 公司及子公司与保荐机构、银行签署了募集资金专户存储监管协议[2] 前次募集资金使用情况 - 2024年8月26日公司批准使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 资金用于与主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月[3] - 公司已于2025年8月18日将前次补充流动资金的闲置募集资金归还至专户[4] 募集资金投资项目调整 - 原"新增年产1万吨航空级高温合金技术改造项目"投资总额从10亿元调整为8.02亿元[5] - 变形高温合金产能建设规模从6000吨调整为3000吨，投资金额减少1.98亿元[5] - 截至2025年6月30日，该项目累计投入募集资金4.43亿元[5] 本次资金补充计划 - 公司拟再次使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可滚动循环使用[6] - 资金仅用于业务拓展、日常经营等主营业务相关用途，不得用于证券投资[6] 审批程序履行情况 - 本次资金补充计划已经公司董事会、监事会审议通过[6] - 保荐机构认为该事项符合法律法规规定，有利于提高资金使用效率[7] - 该操作不会影响募集资金投资项目的正常进行，无损害股东利益情形[7]